02/09/2021
Carrefour verdit son programme obligataire
Le distributeur a intégré la possibilité d’émettre des obligations durables dans son programme EMTN.
septembre 2021
01/09/2021
Daher rembourse une partie de son PGE et place un Euro PP
Daher fait évoluer sa structure de dette. L’équipementier aéronautique et industriel a annoncé le remboursement partiel de son prêt garanti par l’Etat (PGE) et l’émission d’un emprunt obligataire sous format Euro PP.
01/09/2021
Les obligations sécurisées perdent leur première position dans le grèvement d’actifs
L’augmentation relative des actifs des banques grevés peut présenter des risques prudentiels.
01/09/2021
La rentrée s’annonce chargée pour les émissions de dette souveraine en zone euro
Les rendements pourraient rester bas grâce au PEPP de la BCE et aux importantes tombées.
août 2021
26/08/2021
Pytheas facilite le crédit fournisseur en vue de la reprise
Le partenariat entre la fintech et le groupe Crédit Mutuel Arkéa ouvre le champ du « paiement fournisseur anticipé ».
26/08/2021
La reprise de l’activité des entreprises passera par des relations interentreprises plus vertueuses
Laurent Playez, directeur du BtoB Europe chez American Express
26/08/2021
Le rôle du DAF dépasse le cadre technique
Ouafa M'Hamed, chef de produit chez Quadient France
26/08/2021
La Juventus lance une augmentation de capital
La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin. Exor, la holding de la famille italienne Agnelli, qui détient 63,8% du club, s’est engagée à souscrire l’appel de fonds au prorata de sa participation. L'équipe de Série A, le championnat de football italien de première division, comme tous les autres clubs en Europe, a été durement touchée par le Covid-19, qui a éloigné les supporters des terrains et restreint les possibilités de marketing et de merchandising. Une assemblée générale des actionnaires est convoquée le 29 octobre pour voter sur l’augmentation de capital. Elle devrait être achevée d’ici la fin de l’année, a indiqué le club.
26/08/2021
Les prêts participatifs ont besoin d’un coup de fouet
Bruno Le Maire reconnaît les débuts poussifs du dispositif. Une réunion de rentrée est prévue avec les différents protagonistes pour tenter d'amorcer la pompe.
25/08/2021
La Juventus va lancer une augmentation de capital
La Juventus a déclaré mercredi que son conseil d’administration avait approuvé une augmentation de capital allant jusqu'à 400 millions d’euros pour l’aider à faire face aux retombées de la pandémie de coronavirus. Le principe de cette levée de capitaux avait été annoncé plus tôt dans l’été par le principal club de football de Turin.
25/08/2021
Bruno Le Maire reconnait les débuts poussifs des prêts participatifs
Lancés au printemps, les prêts participatifs relance (PPR) destinés à renforcer les fonds des entreprises n’ont pas connu le succès escompté. Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie, l’a reconnu mercredi après-midi lors de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF), l’université annuelle du Medef.
16/08/2021
L'aéroport de Gatwick entame des discussions avec ses créanciers
L’aéroport de Londres Gatwick, filiale à 50,01% de Vinci Airports, a annoncé vendredi avoir entrepris des discussions avec ses créanciers afin d'être temporairement dégagé de ses engagements financiers. «Compte tenu de la situation exceptionnelle affectant le transport aérien, la société précise qu’elle a engagé des discussions avec les prêteurs afin d'être déliée temporairement du respect de ses covenants financiers», explique Vinci Airports dans un communiqué.
16/08/2021
CATL compte lever 9 milliards de dollars via un placement privé
Le plus grand fabricant chinois de batteries pour véhicules électriques a déclaré vendredi qu’il comptait lever jusqu'à 58,2 milliards de yuans (environ 9 milliards de dollars ou 7,6 milliards d’euros) par le biais d’un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. Ce financement lui permettra d’augmenter ses capacités de production dans un contexte de forte croissance des ventes et d’optimisme des investisseurs dans ce secteur. CATL avait levé il y a un peu plus d’un an 3 milliards de dollars via un placement privé. Pour ce nouveau tour de table, la société prévoit de faire appel à un maximum de 35 investisseurs parmi lesquels des sociétés de gestion et d’assurance, ainsi que d’autres institutions financières.
13/08/2021
Reddit capitalise sur sa nouvelle notoriété financière
Au coeur de la folie boursière GameStop, le site de forums lève 700 millions de dollars et dépasse les 10 milliards de dollars de valeur.
13/08/2021
Cineworld envisage une cotation à Wall Street pour consolider son bilan
L’exploitant de cinémas, qui tire l’essentiel de ses revenus du marché américain, a creusé sa perte nette d’un tiers au premier semestre 2021.
12/08/2021
Claranova renforce son capital et simplifie sa structure
Claranova a signé un accord avec les investisseurs institutionnels Heights Capital Management et Ophir Asset Management pour une levée de fonds de 65 millions d’euros, dont 15 millions par augmentation de capital et 50 millions via des obligations convertibles. Après ces opérations, les deux investisseurs détiendraient 11,9% du capital entièrement dilué du groupe de logiciels, devenant ainsi ses premiers actionnaires. Cette somme contribuera à financer l’acquisition des intérêts minoritaires d’Avanquest, le pôle d’édition de logiciels de Claranova.
10/08/2021
JP Morgan AM recrute un duo de Wells Fargo pour sa nouvelle unité alternative
La société de gestion JP Morgan Asset Management a nommé, lundi 9 août, Vincent Lu et Brian Van Elslander en tant que co-responsables de Global Performing Credit, unité nouvellement créée au sein de la plateforme de dette privée de la firme, JP Morgan Private Capital. Tous deux seront rattachés à Meg McClellan, responsable de la dette privée chez JP Morgan Private Capital. Le département Global Performing Credit ciblera les opportunités sur le segment des prêts directs et s’intéressera à d’autres stratégies de dette privée à l’avenir. Vincent Lu et Brian Van Elslander travaillaient précédemment chez Wells Fargo AM en tant que co-directeurs des stratégies privées. Le premier avait auparavant passé 18 ans dans la gestion de fonds de dette privée chez Blackstone et GSO Capital Partners. Le second a été managing director et responsable du département des sponsors financiers de Wells Fargo Securities mais aussi responsable de la division de banque d’investissement de Wells Fargo. Brian Van Elslander a également travaillé chez Credit Suisse et JP Morgan. JP Morgan Private Capital fait partie de JP Morgan Global Alternatives, qui gérait 168 milliards de dollars à fin mars 2021.
juillet 2021
30/07/2021
TechnipFMC va céder 9% du capital de Technip Energies
Le groupe de services parapétroliers TechnipFMC a annoncé jeudi qu’il engageait la vente d’environ 9% supplémentaires du capital de Technip Energies, poursuivant son désengagement de son ex-filiale. Il va céder 16 millions d’actions Technip Energies auprès d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un placement privé accéléré. Les modalités du placement seront annoncées ce vendredi et la livraison des titres est prévue lundi prochain. TechnipFMC conservera environ 22% du capital de l’entreprise d’ingénierie à l’issue du placement.
28/07/2021
Omega Funds et TCG X investissent dans Artios Pharma
Artios Pharma, société du portefeuille d’Andera Partners Life Sciences, a annoncé aujourd’hui la réalisation d’un financement de série C de 153 millions de dollars (130 millions d’euros) pour assurer la poursuite du développement de son pipeline prometteur au stade clinique dans le domaine de la réponse aux dommages de l’ADN. Ce financement sursouscrit a été mené conjointement par les sociétés d’investissement Omega Funds et TCG X. Dans le cadre de la clôture du financement de la série C, Michelle Doig, partenaire et responsable du développement chez Omega Funds, et Chen Yu, associé directeur fondateur chez TCG X, rejoindront le conseil d’administration d’Artios.
27/07/2021
Solarisbank lève 190 millions d’euros
Solarisbank, première plateforme technologique de ‘Banking-as-a-Service’ (Baas) en Europe, a annoncé lundi avoir levé 190 millions d’euros via un tour de table de série D mené par Decisive Capital Management, avec le soutien d’investisseurs tels que Pathway Capital Management, CNP (groupe Frère) et Ilavska Vuillermoz Capital. Les investisseurs historiques, menés par Vabeo Capital, ainsi que BBVA, Vulcan Capital et HV Capital, ont également participé à ce nouveau tour de table. La banque allemande est désormais valorisée à 1,4 milliard d’euros et a levé plus de 350 millions d’euros depuis sa création en 2016. Elle a en outre annoncé l’acquisition de Contis, fintech européenne de paiement fondée en 2008 par Peter Cox, pour un montant non dévoilé. L’entité fondée par Solarisbank et Contis sera dirigée par le PDG de Solarisbank, Roland Folz. Peter Cox accompagnera cette transition en tant que conseiller principal et actionnaire.
