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Financement

avril 2020

01/04/2020

Airbus et Daimler sur le marché obligataire

Le groupe d’aéronautique et de défense Airbus et le constructeur automobile Daimler font tous deux appel au marché obligataire en euros. La demande des investisseurs pour l'émission en trois tranches d’Airbus dépasse les 9,5 milliards d’euros, contre une offre de 2 milliards d’euros. Le prix indicatif de l’obligation d’Airbus à 5 ans a été fixé à 205 points de base au-dessus du taux midswap, soit 20 pb de plus que le prix initialement indiqué. L'écart sur les deux autres obligations a été réduit de 30 pb chacun. De son côté, Daimler émet une obligation de référence en euros à 5 ans à un prix qui s'établirait entre 325 et 335 pb au-dessus du taux midswap.
01/04/2020

La demande de prêts garantis à 3,8 milliards d'euros en France

La demande pour les prêts de trésorerie aux entreprises garantis par l’Etat a déjà atteint 3,8 milliards d’euros, a annoncé ce mardi Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie. « Les prêts garantis par l’Etat sont un immense succès et, à l’heure où je vous parle, nous avons déjà reçu pour 3,8 milliards d’euros de demande de prêts », a déclaré Bruno Le Maire sur Radio Classique. Selon le ministre, cette demande émane de 21.000 entreprises, pour un montant moyen de 180.000 euros. Les crédits, dont le montant total pourra atteindre 300 milliards d’euros, sont proposés par les banques françaises depuis la semaine dernière.

mars 2020

31/03/2020

Airbus et Daimler sont sur le marché obligataire

Le groupe d’aéronautique et de défense Airbus et le constructeur automobile Daimler font tous deux appel au marché obligataire en euros. La demande des investisseurs pour l'émission en trois tranches d’Airbus dépasse les 9,5 milliards d’euros, avec une demande orientée principalement vers les obligations à plus longue échéance, contre une offre de 2 milliards d’euros.
31/03/2020

La demande de prêts garantis atteint 3,8 milliards d'euros en France

La demande pour les prêts de trésorerie aux entreprises garantis par l’Etat a déjà atteint 3,8 milliards d’euros, a annoncé ce mardi Bruno Le Maire, le ministre de l’Economie. « Les prêts garantis par l’Etat sont un immense succès et, à l’heure où je vous parle, nous avons déjà reçu pour 3,8 milliards d’euros de demande de prêts », a déclaré Bruno Le Maire sur Radio Classique. Selon le ministre, cette demande émane de 21.000 entreprises, pour un montant moyen de 180.000 euros.
31/03/2020

Euronext ne fera pas d'offre d'achat sur la Bourse de Madrid

L’opérateur boursier Euronext annonce qu’il n’a pas l’intention de faire d’offre d’achat sur la Bourse de Madrid. La société, qui avait indiqué en novembre être intéressée par la BME, estime aujourd’hui que les conditions financières d’une offre compétitive ne sont pas compatibles avec les critères du groupe. BME fait l’objet d’une offre d’achat publiquede son concurrent suisse Six depuis novembre 2019. Euronext avait annoncé son intérêt pour la bourse espagnole quelques minutes avant, mais n’a pas fait de contre-offre depuis.
30/03/2020

Fimalac va refinancer les opérations de dérivés de Rallye

Fimalac, la société d’investissement de Marc Ladreit de Lacharière, s’est engagée à refinancer l’intégralité des opérations de dérivés conclues par Rallye, la maison mère du distributeur Casino, ont indiqué lundi les deux entreprises dans un communiqué commun. Le montant de cette ligne de financement pourra s'élever jusqu'à 215 millions d’euros. Sa maturité sera de quatre années, prorogeable d’un an sous réserve de l’accord de Fimalac.
30/03/2020

La Caisse des dépôts va faire construire 40.000 nouveaux logements

La Caisse des dépôts va faire construire 40.000 nouveaux logements d’ici un an pour faire face à la récession qui s’annonce à la suite de la crise sanitaire et économique du coronavirus, a-t-elle annoncé vendredi. CDC Habitat, filiale dédiée au logement au sein de la Caisse, «lance la production de 40.000 logements neufs en France dans les 12 prochains mois pour soutenir les secteurs de l’immobilier et de la construction», dit le groupe dans un communiqué. Ces logements se répartiront dans les zones tendues, soit essentiellement les grandes agglomérations, et dans environ 200 autres villes. CDC Habitat est le premier bailleur français, avec plus de 500.000 logements.
30/03/2020

Allianz Global Investors liquide deux fonds spéculatifs

Allianz Global Investors liquide deux fonds spéculatifs, Structured Alpha 1000 et Structured Alpha 1000 Plus, après qu’ils aient absorbé des pertes importantes ces dernières semaines sur des opérations sur options. Allianz Global Investors, la filiale d’investissements de l’assureur allemand Allianz SE, va également fermer un fonds offshore qui y est lié. La firme compte 27 fonds Alpha structurés. Allianz Global Investors gère 569 milliards dde dollars (509 milliards d’euros) d’actifs.
30/03/2020

ALD renonce à ses prévisions pour 2020

ALD Automotive, filiale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules de Société Générale, a annoncé vendredi qu’elle retirait ses prévisions pour l’année annoncée en raison de la pandémie de Covid-19. Le groupe s’attend à ce que sa performance opérationnelle «soit affectée par l’environnement économique adverse en 2020», a-t-il expliqué dans un communiqué. L’entreprise disait précédemment tabler pour 2020 sur une croissance de sa flotte comprise entre 5% et 7% sur un an, un coefficient d’exploitation en amélioration d’au moins 0,5 point de pourcentage et un taux de distribution du dividende de 40% à 50%. La société a par ailleurs annoncé vendredi la nomination de Tim Albertsen en tant que directeur général de l’entreprise. Celui-ci remplace Mike Masterson qui démissionne du poste pour des raisons de santé.
27/03/2020

Bic réduit son dividende et suspend ses rachats d'actions

Le fabricant de stylos, briquets et rasoirs a annoncé ce vendredi avoir suspendu ses rachats d’actions et réduit de 3,45 euros à 2,45 euros par action le dividende proposé au titre de 2019 pour se protéger face aux conséquences de la pandémie de coronavirus. «Le niveau d’incertitude quant à l’ampleur et la durée de la crise nécessite une réallocation du cash-flow de la société afin de protéger ses opérations et de renforcer ses positions concurrentielles», a expliqué Bic. L’entreprise a réaffirmé disposer d’une situation financière «solide» avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 millions d’euros à la mi-mars.
27/03/2020

Le G20 va injecter 5.000 milliards de dollars

Les dirigeants des pays membres du G20 ont convenu que 5.000 milliards de dollars (4.550 milliards d’euros) seront injectés pour tenter d’endiguer l'épidémie qui fait planer le spectre d’une récession. A l’issue d’un échange en vidéoconférence, les chefs d’Etat et de gouvernement des 20 premières économies mondiales ont affirmé, dans un communiqué commun, leur détermination à rétablir la confiance, à préserver la stabilité financière et à relancer la croissance économique. I La réponse du G20, qui regroupe entre autres les Etats-Unis, la France, l’Allemagne, le Japon, l’Italie et la Chine, a été ces derniers jours jugée trop lente face aux conséquences économiques de l'épidémie.
27/03/2020

Les «obligations pandémiques» seraient activées d’ici à trois semaines

La Banque Mondiale a mis à jour sa communication sur les «obligations» relatives à sa Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), qui devaient connaître cette semaine une échéance importante avec l’atteinte d’un nouveau critère de déclenchement du remboursement des sinistres en vue de refinancer des aides d’urgence aux pays en développement (programmes IDA/IRBD) face à l’épidémie de coronavirus. Son ajout rappelle que le Covid-19 est bien l’un des virus couverts par le dispositif d’assurance PEF et que l'étude du dernier critère d’activation, qui est relatif à l’expansion de l'épidémie, doit prendre deux à trois semaines.
27/03/2020

La Banque mondiale élabore un plan d'aide de 160 milliards de dollars

Le conseil d’administration de la Banque mondiale est en train de boucler un plan d’aide dont le montant pourrait atteindre 160 milliards de dollars (146 milliards d’euros) sur les 15 prochains mois pour atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus, a déclaré jeudi David Malpass, le président de l’organisation internationale dédiée au développement. «Les objectifs sont de raccourcir le délai avant la reprise, de créer les conditions de la croissance, de soutenir les PME et de contribuer à protéger les pauvres et les personnes vulnérables», a-t-il expliqué dans un communiqué. La Banque mondiale a déjà approuvé 14 milliards de dollars de prêts et d’aides afin de renforcer les moyens médicaux face à la pandémie.
27/03/2020

Air Liquide lève un milliard d'euros avec une double émission

Air Liquide a annoncé jeudi avoir levé 1 milliard d’euros dans le cadre d’un placement obligataire «très significativement sursouscrit». Le groupe a émis deux tranches d’obligations à 5 et 10 ans d’un montant de 500 millions d’euros chacune, avec des rendements respectifs de 1,022% et 1,47%.
26/03/2020

Les «obligations pandémiques» seraient déclenchées d’ici à trois semaines

La Banque Mondiale a mis à jour sa communication sur les «obligations» relatives à sa Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), qui devaient connaître cette semaine une échéance importante avec l’atteinte d’un nouveau critère de déclenchement du remboursement des sinistres en vue de refinancer des aides d’urgence aux pays en développement (programmes IDA/IRBD) face à l’épidémie de coronavirus. Son ajout rappelle que le Covid-19 est bien l’un des virus couverts par le dispositif d’assurance PEF.

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