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Accueil Sujets d'actualités ESG

ESG

Nos articles d’actualité et d’analyse portant sur la finance durable, respectueuse des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

septembre 2018

25/09/2018

75% de la demande en ISR est portée par les investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels représentent les trois-quarts de la demande ISR auprès des gérants (fonds et mandats). Selon la première enquête de l’Association Française de la Gestion financière (AFG) sur les statistiques Investissement Responsable, les investisseurs institutionnels représentent la moitié des fonds ISR (156 milliards d’euros) tandis que leurs mandats aux sociétés de gestion pèsent pour 154 milliards d’euros à fin 2017. Ils tirent ainsi la demande en ISR qui a progressé de 14% à fin 2017 sur un an. L’ISR représente in fine 9% du total des actifs sous gestion des sociétés (3.450 milliards d’euros). Précisément, l’AFG définit l’ISR comme «un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d’activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l’ISR favorise une économie responsable». En prenant en compte d’autres approches ESG (tels que les fonds thématiques ESG, les fonds d’intégration des critères ESG, les fonds d’exclusion, les fonds d’engagement, les fonds solidaires, les fonds d’impact investing), l’AFG chiffre à 1.081 milliards d’euros, l’investissement dit « responsable », soit près d’un tiers des actifs gérés en France. 157 fonds ont obtenu le Label ISR Depuis deux ans, les deux Labels publics ISR et TEEC créés en 2015, trouvent leur place dans le marché, rappelle l’AFG. 157 fonds ont obtenu le Label ISR au 24 septembre 2018. Ils sont gérés par 34 sociétés de gestion pour un total de 41 milliards d’euros d’encours. 22 fonds gérés par 15 sociétés de gestion bénéficient du Label TEEC. Les encours des fonds ISR se répartissent entre fonds monétaires, fonds actions, fonds diversifiés et fonds obligataires. Les classes d’actifs non cotés représentent pour l’instant seulement 7% du total. Les mandats ISR, quant à eux gérés exclusivement pour des investisseurs institutionnels, sont principalement orientés vers des obligations d’entreprises. La stratégie «Best in class» est dominante parmi les gérants avec 84% des encours, suivie par la stratégie «Best in universe» qui représente 11% de l’offre. TV
24/09/2018

CNP Patrimoine lance une offre ESG

Le groupe lance CNP Ethique, offre destinés aux épargnants « souhaitant concilier éthique, objectif de performance et diversification ».
21/09/2018

Exxon et Chevron prêts à leur tour à réduire leurs émissions de carbone

Exxon Mobil, Chevron et Occidental Petroleum ont annoncé hier qu’ils allaient se joindre à d’autres géants mondiaux du pétrole et du gaz, dont Total, dans leurs efforts pour réduire les émissions de carbone du secteur. Les deux plus grandes compagnies pétrolières des Etats-Unis avaient jusque là refusé de se joindre à l’initiative Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) depuis son lancement en 2014. Avec ses trois nouveaux membres, l’OGCI représente désormais environ 30% de la production mondiale d’hydrocarbures. Il a créé en 2017 un fonds d’un milliard de dollars (853 millions d’euros) destiné à développer des technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur.
21/09/2018

La Société du Grand Paris rencontre les investisseurs pour placer 5Mds d' euros de green bond

Annoncé en juillet, la Société du Grand Paris (SGP) souhaite lancer un green bond de 5 milliards d’euros, soit un programme « Green Euro Medium Term Note » 100% vert. L’établissement public industriel et commercial doit entamer à partir du 24 septembre un roadshow européen afin de présenter la signature SGP et la future opération à 10 ans aux investisseurs institutionnels. Les obligations pourraient être émises, selon les conditions de marché, au cours du dernier trimestre 2018. L’arrangeur de cette émission obligataire est BNP Paribas, le structureur, Crédit Agricole CIB. Les banques : Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Société Générale Corporate & Investment. L’obligation est notée Aa2 par Moody’s. La SGP doit consacrer 35 milliards d’euros à la construction du Grand Paris Express et 3,4 milliards d’euros à la modernisation du réseau existant. Le programme de 5 milliards d’euros d’obligations vertes sera dédié uniquement au financement du nouveau métro électrique et automatique Grand Paris Express, soit près de 200km de nouvelles lignes de métro automatique et la construction et aménagement de 68 gares et 7 centres techniques prévus. Dans l’année suivant l'émission, la Société du Grand Paris fournit aux investisseurs un rapport d’allocation au actifs éligibles du Grand Paris Express, et un rapport d’impact en particulier pour la gestion des déchets et pour le transport propre. «Grand Paris Express est au cœur des enjeux de la transition écologique et énergétique, de mobilité durable, d’emploi et de développement territorial», souligne la Société. TV
20/09/2018

Exxon et Chevron se joignent aux efforts des autres majors sur le climat 

Exxon Mobil, Chevron et Occidental Petroleum ont annoncé jeudi qu’ils allaient se joindre à d’autres géants mondiaux du pétrole et du gaz, dont Total, dans leurs efforts pour réduire les émissions de carbone du secteur. Cette décision marque un revirement pour Exxon et Chevron, les deux plus grandes compagnies pétrolières des Etats-Unis, qui avaient jusqu'à présent refusé de se joindre à l’initiative Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) depuis son lancement en 2014.
19/09/2018

Capital Group accueille un responsable pour sa distribution mondiale

Capital Group, qui affiche un encours sous gestion de 1.800 milliards de dollars, vient de recruter Nick Shaw pour diriger la distribution auprès des institutions financières mondiales, en coopération avec l’équipe italienne. L’intéressé sera rattaché à Grant Leon, managing director, intermédiaires financiers Europe et Asie. Nick Shaw a rejoint l’équipe « global relationship » de Capital Group le 10 septembre et travaille à Londres. Nick Shaw travaillait précédemment pour Robeco où il était responsable de la branche institutions financières mondiales. Avant cela, il officiait chez Aberdeen Asset Management.
19/09/2018

Cerberus rachète un portefeuille immobilier à Banco Santander

Le groupe bancaire espagnol Banco Santander a annoncé hier la vente d’un portefeuille d’immobilier résidentiel à une société affiliée à Cerberus Capital Management, pour environ 1,54 milliard d’euros. Le prix de l’opération équivaut à 55% de la valeur comptable brute du portefeuille, a précisé Santander. Ce portefeuille de biens saisis consiste en 35.700 logements, parkings associés et lieux d’entreposages. Ce portefeuille sera géré par Haya Real Estate, une société de gestion immobilière affiliée au groupe Cerberus.Cette transaction a été structurée par le transfert du portefeuille à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées («NewCo»), dont le capital sera apporté et / ou transféré de sorte que l’investisseur affilié Cerberus, directement ou indirectement, soit propriétaire d’une participation comprise entre 51% et 80% dans la NewCo, Banco Santander détenant le solde. Le pourcentage exact de participation dans la NewCo sera déterminé avant la clôture.Cette transaction, dont la banque assure qu’elle n’a pas d’impact significatif sur le capital et les résultats de Banco Santander, devrait être finalisée à la fin de cette année ou au premier trimestre de 2019.
19/09/2018

Principal Financial Group remanie son état-major

Principal Financial Group a promu Tim Dunbar, son vice-président exécutif et directeur des investissements, au poste de président de l’activité Global Asset Management, qui recouvre l’ensemble des activités de gestion d’actifs de Principal, soit Principal Global Investors, les activités d’investissement de Principal International, General Account et RobustWealth et représente 667 milliards de dollars d’encours.Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Tim Dunbar sera responsable de la stratégie pour toutes les sociétés de Global Asset Management, avec un focus sur l’élargissement de l’offre de gestion d’actifs dans le monde, et sur l’extension de la base de clients de Principal sur les différents marchés, segments de clientèle et canaux de distribution. Pat Halter, directeur des opérations de Principal Global Investors, devient directeur général de la société de gestion multi-boutiques, qui représente 430 milliards de dollars d’actifs dans plus de 80 pays.Ces changements s’inscrivent dans le cadre de la succession du CEO actuel de Principal Global Investors, Jim McCaughan, qui a démissionné le 10 septembre et quittera la société le 30 septembre.Julia Lawler, directrice des risques, est promue vice-présidente exécutive, et continuera à occuper ses fonctions actuelles.
19/09/2018

"Nous sommes convaincus de l’apport positif de l’analyse extra-financière"

La prise en compte des critères ESG revêt aujourd'hui au sein du groupe AG2R La Mondiale différentes formes : politique de vote et d'exclusion, investissements en green bond, due diligence poussées... Dans le cadre de leur participation aux Couronnes Instit Invest, Philippe Dutertre et Philippe Brossard, directeurs au sein de la direction des investissements d'AG2R La Mondiale, nous éclairent sur l'évolution des actions menées depuis 15 ans par le groupe dans ce domaine.
17/09/2018

Axa IM met le turbo dans l’investissement responsable

Axa IM a annoncé lundi l’accélération de ses efforts en matière d’investissement responsable (IR). Pour cela, la filiale d’Axa va intégrer des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans toutes les plates-formes de gestion et recruter des spécialistes ESG. Les gérants ont ainsi désormais accès aux scores et à des indicateurs clés de performances ESG dans leurs outils de front-office, ainsi qu'à des sources de données et de recherche ESG supplémentaires. En outre, Yo Takatsuki rejoindra Axa IM au poste de responsable recherche et engagement ESG à partir du 1er novembre.
17/09/2018

Le gouvernement veut élaborer une méthodologie de mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles

Après la mise en œuvre de l’article 173 de la loi transition énergétique et croissance verte concernant les obligations de reporting sur la prise en compte du changement climatique par les investisseurs institutionnels, le gouvernement veut élaborer une méthodologie de mesure de l’empreinte carbone des portefeuilles qui prenne en compte l’ensemble des postes d’émissions de gaz à effet de serre significatifs (directes et indirectes) et la mise en conformité de ses investissements publics avec l’objectif international de limitation du réchauffement climatique. Cet objectif figure dans un amendement de la loi Pacte (le plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), dont le parcours législatif a commencé à l’Assemblée nationale en Commission. Le gouvernement doit présenter au Parlement, dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, ces orientations et un plan d’actions associé. Un autre amendement précise que l’Autorité des marchés financiers (AMF) sera chargée de "[veiller] à la qualité de l’information fournie par les investisseurs sur leur stratégie bas-carbone et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique, notamment en évaluant et proposant des méthodologies uniformes liées au climat.» TV
14/09/2018

Latour Capital, avec Bpifrance, acquiert Sogetrel auprès de Quilvest Private Equity

La société de gestion indépendante Latour Capital, active sur le segment midcap du capital investissement français, a annoncé la signature d’un accord avec les actionnaires actuels, dont Quilvest Private Equity, de la société Sogetrel dans le cadre duquel le management et Bpifrance réinvestissement «massivement» tandis que Quilvest Private Equity passe le relais. Les fonds BNP Paribas Développement et Paluel-Marmont Capital accompagnent également le tour de table en position minoritaire.Quilvest Private Equity, aux côtés de Bpifrance et de l'équipe de management, avait pris une position majoritaire dans l’entreprise début 2016 pour appuyer la croissance de ce spécialiste de l’intégration de réseaux. C’est toujours dans cet objectif, et pour soutenir son ambition de faire de nouvelles acquisitions à la fois dans les métiers de l’intégration de réseaux et sur les marchés de la sûreté électronique, que Quilvest Private Equity, Bpifrance et le management ont initié au printemps 2018 la recherche d’un nouvel actionnaire majoritaire. «Sogetrel a su construire une croissance très forte, durable et rentable sur les 5 dernières années sur des marchés en pleine mutation et ultracompétitifs. Notre volonté est d’accélérer, en utilisant le levier supplémentaire des acquisitions. Nous sommes ravis d’avoir pu constituer un nouveau tour de table avec Latour Capital et BPI France qui nous permettra de continuer à bien gérer la qualité de nos services apportés à nos clients et d’accélérer notre plan d’acquisitions», commente Xavier Vignon, président ede Sogetrel."Nous sommes fiers du chemin parcouru avec une équipe de management très talentueuse qui a su accomplir en deux ans ce qui était attendu en cinq ans et dont la réussite confirme la pertinence de l’investissement initial. Après cette belle aventure, nous sommes ravis de passer le relais à un actionnaire de qualité comme Latour Capital», déclare pour sa part Thomas Vatier, associé chez Quilvest Private Equity.Latour Capital, qui gère près de 430 millions d’euros d’actifs, a été créé en 2011 par Cédric Bannel, fondateur de Caradisiac.com, Philippe Leoni, président directeur général du groupe Spir pendant 13 ans et Alain Madelin, ancien ministre de l’Economie et des Finances.
14/09/2018

RSE : le groupe Generali intègre le Dow Jones Sustainability World Index

Generali entre dans le Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), l’indice international en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et devient la première compagnie d’assurance italienne à faire partie de cet indice. «Le groupe Generali est fier d’intégrer le Dow Jones Sustainability World Index. Celui-ci constitue une reconnaissance de son engagement en matière de développement durable, dont la compagnie fait preuve à travers sa stratégie de long-terme», se réjouit Philippe Donnet, CEO du groupe Generali, dans un communiqué. Créé en 1999, le DJSI est le premier indice international consacré au développement durable, et recense les entreprises les plus avancées en la matière (317 sociétés en 2018). Il se fonde sur les analyses de RobecoSAM prenant en compte des critères matériels Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), ainsi que sur la méthodologie développée par S&P Dow Jones Indices. TV
13/09/2018

Aberdeen Standard Investments recrute un responsable de la distribution pour l’Europe

Le gestionnaire d’actifs écossais Aberdeen Standard Investments (ASI) a recruté Alex Hoctor-Duncan en qualité de directeur des ventes mondiales et responsable de la distribution pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), rapporte le site Investment Week. Il remplacera ainsi Phil Barker qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année 2018. Ce dernier a passé 20 ans passés au sein de la société à différents postes à responsabilité, dont celui de responsable mondial des ventes chez Standard Life Investments depuis 2010.Alex Hoctor-Duncan arrive en provenance de BlackRock où il a officié à différentes fonctions, dont, dernièrement, celle de responsable des activités « retail » pour la zone EMEA. Il a également été responsable des ventes « retail » pour la région EMEA. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez ASI, Alex Hoctor-Duncan sera chargé de coordonner l’activité commerciale à l’échelle mondiale, d’accroître les ventes et d’améliorer l’efficacité des forces de ventes de la société. Par ailleurs, il travaillera aux côtés d’Andrew November, directeur des opérations en charge de la distribution, afin d’accélérer les efforts commerciaux de la société sur les offres orientées sur la gestion quantitative active et les marchés privés.En parallèle, Rik Brouwer, responsable du développement commercial pour l’Europe hors Royaume-Uni, a été promu et il reprendra les responsabilités régionales sur le Royaume-Uni jusque-là assumées par Phil Barker.En outre, Edris Alrafi a été nommé responsable du Moyen-Orient et de l’Afrique au sein d’ASI, en charge à ce titre de développer la présence de la société dans cette région. L’intéressé arrive en provenance de Dubai Holding où il était directeur général. Il remplace Nigel Norman qui prend également sa retraite.
12/09/2018

"A travers les actifs en direct, nous agissons de façon concrète pour encourager les entreprises dans une stratégie ESG"

BNP Paribas Cardif dont le fonds euros atteint 111 milliards d'euros à fin 2017 au niveau France, mène une politique ESG depuis 2008 d'abord sur les investissements en actions puis progressivement étendue aux obligations. Quelle méthode applique l'assureur pour sélectionner ses titres vifs ainsi que pour ses fonds ? Quels sont ses conseils extérieurs ? Olivier Héreil, directeur général adjoint, responsable des gestions d’actifs de BNP Paribas Cardif, présente la stratégie du groupe pour la prise en compte des critères ESG, dans le cadre du Prix des Couronnes Instit Invest 2018.

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