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ESG

janvier 2019

30/01/2019

Trois personnalités rejoignent l’Algebris Policy & Research Forum

Trois personnalités ont rejoint l’Algebris Policy & Research Forum, le groupe de réflexion lancé en septembre dernier par la société de gestion Algebris : Sigmar Gabriel, Helle Thorning-Schmidt et Silvia Merler. L’homme politique allemand Sigmar Gabriel et Helle Thorning-Schmidt, ex-première ministre danoise, actuellement directrice générale de Save The Children International, vont rejoindre le panel d’experts qui constituent le Forum comme conseillers, aux côtés de Davide Serra, l’emblématique fondateur d’Algebris, de l’homme politique britannique Sir Nicholas Clegg et de l’ancien président du conseil italien Matteo Renzi. Sigmar Gabriel a été premier ministre de la Basse Saxe entre 1999 et 2003 et ministre des Affaires étrangères pour l’Allemagne en 2017-2018. Fervent défenseur de l’Union européenne, il a été entre 2013 et 2018 vice-chancelier de l’Allemagne après avoir été membre du parlement fédéral allemand pendant quatre mandats consécutifs. Helle Thorning-Schmidt a quant à elle été premier ministre au sein du gouvernement danois entre 2011 et 2015, leader du parti social-démocrate au Danemark et membre du parlement européen. Silvia Merler sera pour sa part responsable de la recherche de l’Algebris Policy & Research Forum. Elle rentre en Italie après plusieurs expériences à l’étranger, auprès de la Commission européenne comme analyste à la direction générale des Affaires économiques et financières, puis auprès du think tank politico-économique Bruegel de Bruxelles au poste d’affiliate fellow, et, enfin, à Washington comme doctorante en études européennes auprès de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Silvia Merler coordonnera le Forum avec Davide Serra. Ce Forum vise à «promouvoir et encourager une économie solide et équilibrée en Europe, basée sur un système financier sain et soutenu par un environnement réglementaire et fiscal transparent, pour le bénéfice de la société dans son ensemble, en partageant la connaissance d’experts et des études avec le public, et des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux». NewsManagers a récemment publié le portrait du fondateur d’Algebris.
30/01/2019

JPMorgan AM obtient le feu vert pour vendre deux fonds en Chine

JPMorgan Asset Management a obtenu l’autorisation du régulateur chinois China Securities Regulatory Commission pour vendre en Chine deux fonds domiciliés à Hong Kong, rapporte le Financial Times. Le groupe américain pourra distribuer son fonds actions Asie dividendes et obligations monde aux investisseurs chinois par le biais de sa joint-venture locale, China International Fund Mangaement. Le feu vert intervient après une attente de près de deux ans pour l’un des fonds, selon des sources proches du dossier.
30/01/2019

Les épargnants français à nouveau exclus de la gouvernance de l'AMF, déplorent les organisations d'épargnants

Le gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat viennent de nommer les membres du «Collège» de l’AMF, son organe de supervision. «Une fois de plus, les Pouvoirs publics ont décidé de faire la part belle aux candidats issus de l’industrie financière et des entreprises cotées, et ont de nouveau exclu toute personne qualifiée issue des organisations représentatives des épargnants français. Ainsi, pour la troisième fois la candidature présentée par les plus grandes organisations représentatives des épargnants, la FAIDER, la F2ICet l’ADAM (i), a été de nouveau rejetée, et sans motivation. De nouveau l’AMF, dont une des principales missions légales est de protéger les épargnants, se dote d’une gouvernance qui les exclut totalementau profit d’une très forte présence des fournisseurs et des émetteurs», déplorent les grandesorganisations d'épargnantsdans un communiqué. Ce candidat, Jean Berthon, polytechnicien et actuaire de formation, a une longue expérience des marchés financiers et il a présidé la Faider, ainsi que de la Fédération européenne des Epargnants,Better Financependant de nombreuses années, rappelle le communiqué. «Il était aussi probablement plus expérimenté que les membres nommés en matière de supervision financière au niveau européen. Il est en effet une des rares personnes à avoir été nommée comme expert européen par toutes les trois Autorités européennes de supervisons financière - Marchés financiers (ESMA), banques (EBA), et Assurances & Pensions (EIOPA) - qui, elles, ont l’obligation légale de respecter un équilibre entreexpertsissus de l’industrie financière et ceux issus des usagers», relève la fédération. «A l’heure où la société civile tente de se faire davantage entendre des pouvoirs publics français, il est extrêmement décevant de constater la persistance du mépris dont ces derniers témoignent de nouveau envers les usagers des services financiers, fussent-ils même ultra- compétents. La Faiderappelle de nouveau les pouvoirs publics français à améliorer profondément la gouvernance des Autorités financières françaises, en instaurant une participation équilibrée des parties prenantes, incluant enfinles citoyens usagers des services financiers», a déclaré Guillaume Prache, délégué général de Better Financeet président de la Faider. «Cet ostracisme fait aux épargnants français est préjudiciable. A un moment où le gouvernement souhaite que les Français accompagnent avec leur épargne les entreprises dans leur développement, le signal qui vient d’être donné est contradictoire à cette volonté. Comment voulez-vous qu’ils fassent confiance aux acteurs du marché? La F2iC souhaite que les investisseurs individuels, qui prennent des risques avec leur épargne soient considérés, comme de réelles parti-prenantes et non comme juste des clients sans opinion», insiste Charles-Henri d’Auvigny, président de la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs. Colette Neuville, présidente de l’ADAM, a de son côté déclaré : «au moment où le gouvernement cherche à attirer l’épargne vers les entreprises et où les Français réclament d’être davantage associés aux décisions qui les concernent, il est regrettable que le seul candidat présenté par les associations d’épargnants ait été une nouvelle fois écarté du collège de l’AMF, en dépit de sa compétence et de son expérience parfaitement adaptées à cette fonction». (i)la FAIDER est la Fédération des Associations Indépendantes de Défense des Épargnants pour la Retraite. Au travers de ses associations membres, elle représente plus d’un million d’épargnants français; la F2IC est la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d’investissement; l’ADAM est l’Association de Défense des Actionnaires Minoritaires.
30/01/2019

Le Brésil doit faire avec 4.000 barrages à haut risque

Le Brésil compte près de 4.000 barrages présentant un risque élevé, et 205 d’entre eux comportent des déchets minéraux, a déclaré mardi le ministre chargé du Développement régional, Gustavo Canuto. Le Brésil ne dispose pas des ressources suffisantes pour réviser tout de suite l’ensemble de ces barrages, aussi l’Etat va-t-il se concentrer sur ceux qui nécessitent les mesures les plus urgentes, a indiqué Gustavo Canuto aux journalistes. L’effondrement d’un barrage dans une mine de fer de Vale située dans l’Etat du Minas Gerais a fait la semaine dernière au moins 65 morts et près de 300 disparus.
30/01/2019

BlackRock domine la collecte des fonds européens en décembre

En décembre, BlackRock est la société de gestion qui a enregistré les plus fortes ventes de fonds en Europe, avec 12,2 milliards d’euros de collecte nette, selon les statistiques de Lipper at Refinitiv. Le géant américain arrive loin devant Morgan Stanley avec 5,38 milliards et Goldman Sachs avec 4,17 milliards. BlackRock domine les classements de ventes de fonds obligataires (2,4 milliards d’euros) et de fonds actions (5,1 milliards). Notons que 4 de ses ETF actions figurent parmi les 10 fonds qui se sont le mieux vendus en décembre avec des collectes comprises entre 839,5 millions 951,1 millions d’euros. Le fonds de long terme (hors monétaire) qui a drainé le plus d’actifs en décembre est le M&G (Lux) European Strategic Value A Acc Euro, un fonds actions européennes, qui a attiré 1,7 milliard d’euros. Viennent ensuite Handelsbanken Amerika Smabolag Tema (A1 SEK), un fonds suédois de petites et moyennes capitalisations américaines, qui a attiré 999,39 millions d’euros. Enfin, le troisième est le iShares North American Equity Index (UK) L Acc, avec 951,1 millions d’euros. En décembre, les fonds commercialisés en Europe ont vu sortir 54 milliards d’euros en décembre. Les fonds obligataires ont particulièrement souffert avec 25,9 milliards d’euros de décollecte nette, devant les fonds actions (18,7 milliards) et les fonds diversifiés (8,7 milliards) … Les fonds monétaires ont été la catégorie de fonds qui s’est le mieux vendue avec 11,6 milliards de collecte nette.
29/01/2019

Le Brésil compte 4.000 barrages à haut risque

Le Brésil compte près de 4.000 barrages présentant un risque élevé, et 205 d’entre eux comportent des déchets minéraux, a déclaré mardi le ministre chargé du Développement régional, Gustavo Canuto. Le Brésil ne dispose pas des ressources suffisantes pour réviser tout de suite l’ensemble de ces barrages, aussi l’Etat va-t-il se concentrer sur ceux qui nécessitent les mesures les plus urgentes, a indiqué Gustavo Canuto aux journalistes.
29/01/2019

Edmond de Rothschild AM se renforce à Zurich

Edmond de Rothschild Asset Management se renforce à Zurich avec la nomination de Timotej Johanes en qualité de directeur des ventes. Il aurapour mission de développer les activités «wholesale» auprèsdes banques en Suisse alémanique. En septembre dernier, le bureau de Zurich avait déjà recruté un directeur des ventes senior en la personne de Julian Allenbach. Timotej Johanes travaille dans le secteur de la gestion depuis une quinzaine d’années, dernièrement en qualité de responsable Fundselection & Fundresearch chez Dreyfus Sons & Co Banquiers à Bâle.
29/01/2019

La Française veut se renforcer au Royaume-Uni

L’international représente désormais 35 % des actifs de La Française, alors qu’il était inexistant en 2011, a indiquéPatrick Rivière, le directeur général de la société de gestion française, dans une interview au Financial Times fund management. La Française aimerait se développer au Royaume-Uni mais les incertitudes causées par le Brexit ont dissuadé Crédit Mutuel Nord Europe, sa maison mère. «Nous sommes désireux de renforcer notre position là-bas. C’est notre seule cible pour des fusions et acquisitions. Nous serons prêts lorsque les choses seront plus claires», affirme Patrick Rivière. Alors que Patrick Rivière approche les 60 ans, il décline toute discussion au sujet des plans de successions de La Française, soulignant qu’il aime toujours faire du vélo et qu’il va à la salle de sport quotidiennement.
28/01/2019

Aberdeen Standard Investment launches eight ETFs on NYSE

Aberdeen Standard Investments (ASI) has launched eight commodityETFs on the New York Stock Exchange (NYSE)last week.The listing of the ETFs on NYSE marks the latest stage in the evolution of the company’s US business, said the firm in a press statement. It has grown steadily over the past 20 years and now has USD66.4bn in assets under management (AUM) as of 30 September2018. Last year’s acquisition of ETF Securities’s US business has expanded the capabilities available to ASI’s investors. They include a broad suite of active and passive solutions. The commodity-based ETFs have approximately USD2.2bnin AUM as at 30 September2018. The funds track physical prices or share prices of a range of individual or baskets of commodities and precious metals less the Trust’s expenses.ASI has also launched a marketing campaign with digital and television ads focused on its platform of commodity-based ETFs. The eight Aberdeen Standard NYSE listed ETFs are the following:Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K1 Free ETF (NYSE: BCD) Aberdeen Standard Bloomberg All Commodity Strategy K1 Free ETF (NYSE: BCI) Aberdeen Standard Bloomberg Energy Commodity Longer Dated Strategy k1 Free ETF (NYSE: BEF) Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (N YSE: PALL) Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NY SE: PPLT) Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE: GLTR) Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (NYSE: SIVR) Aberdeen Standard Physical Swiss Gold Shares ETF (NYSE: SGOL)
25/01/2019

Deux gestionnaires se partagent 9 des 10 meilleures collectes de fonds en Espagne en 2018

Le site Funds People a fait les comptes au sujet des plus grosses collectes de fonds observées en Espagne en 2018. Le média, qui s’appuie sur les données de Morningstar à fin décembre 2018, note que les 20 fonds ayantcollecté plus de 350 millions d’euros l’an dernier sont tous gérés par les filiales de gestion de grandes entités bancaires et assurantielles espagnoles, à savoir BBVA AM, CaixaBank AM, Santander AM, Ibercaja Gestión, Mutuactivos et Bankia Fondos. Dans le top 10, BBVA AM et CaixaBank AM règnent presque sans partage avec 9 des 10 plus larges collectes enregistrées en 2018 en Espagne. Seul Bankia Fondos parvient à placer un fonds dans ce top 10 en dehors dedeux gestionnaires. C’est au fonds Quality Inversión Moderada que revient la palme de la plus grosse collecte observée l’an dernier en Espagne avec 2,47 milliards d’euros captés auprès de la clientèle hispanique.
24/01/2019

L’AFG publie ses recommandations pour les assemblées générales

L’Association française de la gestion financière (AFG) a publié mercredi, en amont de la saison des assemblées générales, l’édition 2019 de ses recommandations sur le gouvernement d’entreprise relatives aux assemblées générales et aux conseils d’administration des sociétés cotées. Parmi les principales modifications pour cette année, l’AFG recommande que le conseil d’administration élabore et rende publique sa politique de surveillance et d’approbation des conventions réglementées. Elle précise que «un administrateur en conflit d’intérêts sur une convention réglementée ne peut prendre part ni aux délibérations, ni au vote». De plus, lorsque la conclusion d’une convention réglementée est susceptible d’avoir un impact très significatif, le conseil d’administration devra nommer un expert indépendant. Autre changement : toute résolution ayant rencontré lors de son adoption une opposition significative devra faire l’objet d’un examen attentif par le conseil d’administration. Par ailleurs, le comité de nomination devra, dès la prise de fonction d’un nouveau dirigeant mandataire social, participer à la planification et à l’organisation de sa succession. Ce dispositif devra faire l’objet d’un examen annuel par le conseil. Les autres modifications apportées sont les suivantes : outre les dirigeants mandataires sociaux, les membres du comité exécutif devront détenir en risque, sans mécanisme de couverture, un montant significatif d’actions de la société. Le versement d’une indemnité de non-concurrence ne devrait pas être possible dans le cas où l’intéressé reste dans des fonctions au sein du groupe. L’attribution des options sous condition de performance devrait s’étendre sur une durée longue d’au moins 3 ans, de préférence 5 ans. Enfin, le président non exécutif devra s’attacher à promouvoir la stabilisation d’un pourcentage significatif de l’actionnariat, essentielle pour le développement d’une stratégie efficace de long terme. Par ailleurs, l’AFG souhaiterait une évolution de la réglementation sur les points suivants : pour chaque résolution, l’envoi systématique à l’investisseur d’une confirmation de la prise en compte de son vote dans les 2 jours suivant l’assemblée générale.La catégorisation des conventions par les commissaires aux comptes, en « conventions réglementées » ou « conventions courantes conclues à des conditions normales ».
23/01/2019

Eastspring change de directeur général

Eastspring Investments, la société de gestion asiatique de Prudential, a annoncé le départ de son directeur général actuel, Guy Strapp, et son remplacement par Wai-Kwong Seck, à compter du 15 avril. Guy Strapp quitte la société après 12 ans passés en son sein, dont six en tant que directeur général. Il restera jusqu’en avril pour assurer une «transition en douceur». Wai-Kwong Seck arrive en provenance de State Street Bank & Trust Company, où il était directeur général de la région Asie-Pacifique, à Hong Kong. Avant de rejoindre State Street en 2011, il a été directeur financier de la Bourse de Singapour pendant 9 ans. Il a aussi occupé des postes à responsabilité au sein de l’Autorité monétaire de Singapour, du fonds souverain Government of Singapore Investment Corporation, de Lehman Brothers et de DBS Bank. Chez Eastspring, il sera chargé de faire croître l’activité, en renforçant ses capacités de gestion et en élargissant la clientèle retail et institutionnelle à l’échelle mondiale. Guy Strapp n’est pas le seul à quitter Eastspring. En effet, le directeur financier Ted Pull et le directeur des opérations Phil Stockwell s’en vont aussi, selon AsianInvestor, qui cite une porte-parole. Eastspring gère 195 milliards de dollars.
23/01/2019

L’ex-numéro un de Ferrari ferme son fonds de private equity

Le fonds de private equity Charme Investments a été liquidé de manière volontaire, rapporte Bluerating. Ce fonds avait été créé en 2003 sous l’impulsion de Luca Cordero di Montezemolo, homme d’affaires italien ayant notamment présidé Fiat et Ferrari. La décision a été prise lors d’une assemblée extraordinaire du fonds. Le fonds avait fin 2017 un actif de 24,5 millions d’euros et une perte supérieure à 92.000 euros. Il avait notamment investi dans Poltrona Frau et Grandi Navi Veloci.
23/01/2019

Siparex entre au capital de Valentin Traiteur

Emmanuel Brochot, dirigeant de Valentin Traiteur, ouvre son capital à Siparex, actionnaire financier minoritaire, afin d’accélérer le développement de son groupe.Basé à Mably (Loire), le groupe Valentin Traiteur se présente commeun leader français du rayon traiteur frais, notamment en marque distributeur. Le groupe dispose d’une expertise spécifique sur les pâtisseries et le snacking qui représentent l’essentiel du chiffre d’affaires. En 25 ans, Valentin Traiteur estpassé de 22 à 300 salariés, affichant un chiffre d’affaires de 75 millions d’euros en 2018, en forte progression sur les trois dernières années. Cette opération permettra à Emmanuel Brochot d’accélérer le développement du groupe en investissant dans des lignes de production, dans le développement de nouveaux produits et dans la réalisation d’acquisitions ciblées. Un autre axe fort est la conquête de nouveaux marchés, notamment à l’export, qui constitue d’ores et déjà un facteur de croissance avec une présence établie en Allemagne et des développements en cours en Espagne et au Portugal.
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23/01/2019

Achmea IM nomme un président du conseil de surveillance

Leen Meijaard a été nommé président du conseil de surveillance de Achmea Investment Management, le 21 janvier 2019, a annoncé le gestionnaire d’actifs néerlandais. Il succède à Erik van Houwelingen, qui a démissionné mi-2018 pour rejoindreDimensional au Royaume-Uni. Leen Meijaard a travaillé chez BlackRock de 2002 à 2017, dont les dix dernières années en tant que membre du comité exécutif responsable de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Asie. Il est également l’actuelprésident du conseil de surveillance du club de football d’Amsterdam,AFC Ajax. Outre Leen Meijaard, le conseil de surveillance de Achmea Investment Management est composé de Petri Hofsté, Henny Kapteijn et Bianca Tetteroo. Achmea Investment Management gère 130 milliards d’euros.

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