Pimco et Fortress crédibilisent le nettoyage du bilan d’UniCredit
La banque italienne va s’appuyer sur les deux gérants américains, qui disposent d’expertises dans les actifs décotés et géreront les véhicules de titrisation.
décembre 2016
La Société Générale entrevoit la fin du litige du précompte
Bruxelles vient de saisir la CJUE contre la France dans l'affaire du précompte mobilier, un ancien dispositif fiscal auquel la banque est exposée via des créances.
La Société Générale place à son tour une dette senior non préférée
Un jour après le Crédit Agricole, la Société Générale a émis mercredi des dettes «seniors non préférées», ces instruments créés par la loi Sapin 2 pour permettre aux banques françaises de respecter leurs exigences de passifs éligibles à une résolution bancaire. La banque au logo rouge et noir a placé un milliard d’euros de titres de maturité avril 2022. Le spread s'élève à 90 points de base au-dessus des mid-swaps, pour une indication de prix initiale de 105 pb. La Société Générale était son propre teneur de livre pour vendre ces titres notés Baa3/BBB+/A.
Londres veut réformer son système d’indemnisation financière
La Financial Conduct Authority (FCA) britannique a lancé une consultation sur une réforme du Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Ce système permet de prendre en charge l’indemnisation de clients lésés par les pratiques d’une société de services financiers au cas où cette dernière ne pourrait l’assumer, notamment la garantie des dépôts. Ce fonds a versé 271 millions de livres sur l’exercice 2015/2016.
Monte Paschi pourrait rouvrir demain l'échange de dettes contre actions
Banca Monte dei Paschi di Siena pourrait rouvrir demain son offre d'échange de dettes contre des actions si son conseil d’administration donne son feu vert à une poursuite du plan de recapitalisation de cinq milliards d’euros censé lui éviter un renflouement par l’Etat, selon Reuters qui cite deux sources proches du dossier. A condition que la Consob, l’autorité des marchés financiers italiens, donne son agrément, la banque toscane pourrait relancer cette offre de conversion jeudi après-midi et jusqu’au 23 décembre.
La recapitalisation d’UniCredit convainc le marché
La banque italienne va lancer une augmentation de capital de 13 milliards d’euros pour financer le nettoyage de son bilan et renforcer sa solvabilité.
Les prérogatives de l’organe central du Crédit Mutuel sont confortées
Le Conseil d’Etat pousse Arkéa à envoyer à la Confédération les documents obligatoires à un plan préventif de rétablissement consolidé.
Le Crédit Agricole ouvre le marché des nouvelles dettes bancaires
La banque française a émis la première des titres «seniors non préférés» créés par la loi Sapin 2.
UniCredit accentue l’austérité en Europe de l’Ouest
La banque italienne, qui veut accroître de 900 millions d’euros ses économies récurrentes à horizon 2019, va supprimer 6.500 postes supplémentaires.
CriteriaCaixa réduit sa participation dans Caixabank
La holding CriteriaCaixa a annoncé hier soir qu’elle vendait des titres de Caixabank représentant 1,7% du capital de la banque espagnole et une valeur de 327 millions d’euros au cours du marché. La cession se fera par un placement accéléré qui sera sans doute mis à prix aujourd’hui et qui est supervisé par les établissements JPMorgan et Morgan Stanley. CriteriaCaixa, qui détient 46,9% du capital de CaixaBank, réduit ses parts afin d’éviter d’avoir à se plier à une réglementation bancaire devenue plus stricte. Elle compte être descendue à 40% du capital de sa filiale d’ici à fin 2017. Caixabank avait pour sa part annoncé une augmentation de capital en septembre dans la perspective de l’acquisition de son homologue portugaise Banco BPI, dont elle est déjà le premier actionnaire.
L'Etat britannique passe sous les 7% au capital de Lloyds
Le gouvernement britannique a ramené sa participation dans Lloyds Banking Group sous la barre des 7% dans le cadre de ses efforts pour parvenir à un désengagement complet de la banque en 2017. Lloyds précise dans un communiqué publié mardi que l’Etat a réduit sa part d’environ un point à 6,93%. UK Financial Investments (UKFI), la structure qui gère la participation de l’Etat dans cette banque sauvée de la faillite durant la crise financière de 2007-2009, a relancé en octobre sa procédure de désengagement après l’avoir suspendue pendant quasiment un an en raison des turbulences sur les marchés financiers.
Monte Paschi confirme le refus de la BCE de lui accorde un délai
Banca Monte dei Paschi di Siena a dit avoir reçu mardi une notification officielle de la Banque centrale européenne (BCE) du refus de lui accorder un délai supplémentaire de trois semaines, jusqu’au 20 janvier, pour mettre à exécution son plan de sauvetage. Selon la banque italienne, la BCE a fait valoir que retarder une augmentation de capital pourrait aggraver la situation de liquidité et les ratios de fonds propres de l’établissement, ce qui représenterait des risques pour sa survie.
Le traitement de choc d’UniCredit séduit les marchés
Après avoir ouvert en baisse de plus de 3% après l’annonce du plan stratégique d’UniCredit, l’action de la banque italienne a finalement retrouvé les faveurs des marchés. A la mi-séance, le titre engrangeait plus de 6%, les opérateurs voyant finalement d’un bon œil l’augmentation de capital massive de 13 milliards d’euros qui doit permettre au ratio CET1 de grimper de 10,8% à fin septembre à environ 12,5% à horizon 2019.
Le gouvernement italien est prêt à aider les banques du pays
Le gouvernement italien est prêt à intervenir pour aider les banques et protéger l'épargne des Italiens, a déclaré ce matin le nouveau président du Conseil, Paolo Gentiloni. «Je veux dire très clairement que le gouvernement (...) est prêt à intervenir pour garantir la stabilité des banques et l'épargne de nos concitoyens», a déclaré Paolo Gentiloni dans son premier discours en tant que chef du gouvernement devant la Chambre des députés. Les banques italiennes ploient sous les créances douteuses, en particulier la troisième d’entre elles, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), qui doit lever 5 milliards d’euros d’ici la fin de l’année.
UniCredit lance une augmentation de capital de 13 milliards d’euros
Ce sera donc 13 milliards d’euros. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique à 2019, UniCredit a dévoilé le montant de son augmentation de capital. Celle-ci sera soumise au vote de ses actionnaires lors d’une assemblée générale programmée pour le 12 janvier 2017.
Barclays France passe aux mains du fonds AnaCap
L'offre de rachat a été signée. Si les autorités réglementaires donnent leur accord, il s'agira de la première reprise d'une banque de réseau française par un fonds.
Bruxelles est prêt à étudier diverses options pour les banques italiennes
La Commission européenne est prête à discuter avec l’Italie de différentes solutions possibles pour résoudre les problèmes du secteur bancaire, a déclaré hier son vice-président, Valdis Dombrovskis. Il a précisé qu’un éventuel soutien public au secteur bancaire serait probablement traité comme une «dépense exceptionnelle» qui n’affecterait donc pas le calcul du déficit structurel et de la dette publique. Le directeur général délégué du Crédit Agricole, Xavier Musca, a de son côté indiqué que sa banque n’est pas intéressée à l’heure actuelle par la banque italienne CariFe ni par aucun autre établissement bancaire transalpin.
Boursorama poursuit son désengagement à l’international
La banque en ligne a vendu sa filiale allemande Onvista, qu'elle avait largement dépréciée ces dernières années, à Comdirect Bank.
Bpifrance complète son offre aux PME familiales
La banque publique vient de lancer Bpifrance Family, une offre regroupant des prestations de conseil sur la transmission et des possibilités d’investissements.
BPCE officialise ses exigences prudentielles de capital
BPCE a dévoilé vendredi que la BCE a officiellement notifié au groupe ses exigences prudentielles en fonds propres pour 2017. L’institution demande à BPCE de respecter sur base consolidée un seuil de 7,75%, dont 1,5% au titre de l’exigence du Pilier (P2R). Cette notification est inchangée par rapport à la pré-notification rendue publique lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre. «Avec des ratios phasés au 30 septembre de 14% pour le CET1 et de 18,4% pour la solvabilité globale, le groupe BPCE se situe très au-dessus des exigences prudentielles», souligne BPCE.