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Banque

mars 2019

26/03/2019

Un consortium de fonds va racheter Inmarsat

L’opérateur de satellites Inmarsat a annoncé qu’il avait accepté une offre de rachat de la part d’un consortium de fonds d’investissement pour environ 3,4 milliards de dollars (3 milliards d’euros) en numéraire. Ce consortium baptisé Triton Bidco est la propriété, à parts égales, du fonds Apax Partners, de l’américain Warburg Pincus et de l’Office d’investissement du Regime de pensions du Canada (OIRPC). Il propose 7,21 dollars par action, soit 546 pence, ce qui comprend «un versement en numéraire de 7,09 dollars plus un dividende final de 0,12 dollar par action payable le 30 mai».
26/03/2019

Natixis IM officialises thematic affiliate launch

The launch of Natixis Investment Managers’ new affiliate, Thematics Asset Management whose NewsManagers revealed the existence last December, has been officialised by its parent company. Interviewed byFrench newspaperLes Echos, Jean Raby, CEO of Natixis IM, unveiled plans to make the new venture «the leader of thematic asset management over a three to five-year horizon targeting €5bn of assets under management.» Thematics AM has set four strategies domiciled in a Luxembourg Sicav and focused on water, AI and robotics, safety and a metastrategy that will gather the three teams. Les Echos underlines that each fund has a €4bn capacity and that other strategies should be launched over the year. Karen Kharmandarian andMohammed Amorwill over the five-portfolio manager team of Thematics AM, that will grow over time in order to get two portfolio managers-analysts per fund. Three new hires are already scheduled.
26/03/2019

Axa cède environ 12% supplémentaires de sa filiale EQH

Axa a annoncé lundi avoir placé avec succès 76 millions d’actions de sa filiale américaine Axa Equitable Holdings (EQH) auprès d’un syndicat de banques et d’EQH, pour un produit net de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros). À l’issue de cette cession d’environ 12% du capital, la participation d’Axa au capital d’EQH s'établit à 48,3%. Cette participation ne lui conférant plus le contrôle, elle sera déconsolidée et comptabilisée par mise en équivalence, a précisé le groupe dans un communiqué. Axa avait indiqué la semaine dernière que l’opération aurait un impact négatif sur son bénéfice net du premier semestre, d’environ 700 millions d’euros. Axa avait introduit EQH à la Bourse de New York en mai 2018 afin de financer le rachat pour 15,3 milliards de dollars de XL Group, annoncé en mars 2018 et finalisé en septembre dernier.
26/03/2019

Deutsche Bank dit être confrontée à la résistance des qataris sur sa fusion

Deutsche Bank est confrontée à la résistance de gros actionnaires qataris quant à ses projets de fusion avec Commerzbank, selon Bloomberg, qui cite quatre sources proches. Les investisseurs qataris - qui possèdent un peu plus de 6% des parts de Deutsche Bank - craignent que l’accord ne dilue leurs participations si Deutsche Bank est forcée de lever des capitaux dans une cession d’actions pour faire en sorte que l’accord se concrétise. Le pays du Golfe cherche aussi à négocier d’autres concessions avant de soutenir l’accord, selon les sources.
26/03/2019

BlackRock et Värde s’intéresseraient la banque Carige

Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros. La banque génoise, placée sous la tutelle de la Banque centrale européenne en janvier, avait présenté son plan stratégique le 27 février. Elle avait alors porté à 630 millions d’euros le montant des capitaux qu’elle devrait lever cette année pour restaurer sa solvabilité. Carige compte ramener cette année ses créances douteuses de 3,5 milliards à 0,8 milliard d’euros, à 4,4% des encours nets, en cédant ou en restructurant ces prêts. Le ratio de fonds propres durs doit passer de 10,7% fin 2018 à 14% fin 2019. A l’horizon 2023, la banque de Gênes vise un ratio CET1 de 14,7% et une rentabilité des fonds propres (RoE) de 7%.
25/03/2019

BlackRock et Värde lorgneraient la banque Carige

Carige suscite des convoitises. Les gestionnaires d’actifs américains BlackRock et Värde Partners seraient intéressés par la banque italienne en difficulté, a rapporté le journal italien La Stampa ce week-end, en évaluant un rachat du groupe entre 700 et 800 millions d’euros.
25/03/2019

La Turquie enquête sur JPMorgan à la suite de la chute de la livre

Le régulateur bancaire turc (BDDK) a annoncé samedi avoir lancé une enquête sur JPMorgan et d’autres banques après avoir reçu des plaintes à la suite de la chute de la livre turque de plus de 4% vendredi face au dollar. BDDK s’intéresse en particulier à une note de JPMorgan critique envers les banques turques qui aurait nuit à la réputation du secteur bancaire turc et entraîné de la volatilité sur les marchés. Le régulateur turc des marchés financiers (SPK) a également annoncé avoir lancé une enquête pour des raisons similaires. Le président turc Recep Tayyip Erodgan a menacé hier lors d’un meeting électoral de faire payer «le prix fort» aux acteurs financiers spéculant sur la baisse de la livre.
22/03/2019

ING et Bank of Beijing vont créer une joint venture de 3 milliards de yuans

ING va créer une banque en coentreprise avec Bank of Beijing, devenant ainsi la dernière banque étrangère en date à prendre une part majoritaire dans une banque du pays après que la Chine a assoupli ses restrictions dans son secteur financier. Le conseil d’administration de Bank of Beijing a accepté de former une banque en joint venture de 3 milliards de yuans (390 millions d’euros), dont ING détiendra 51% des parts, selon un communiqué de la Bank of Beijing, cité par Bloomberg. La joint-venture, qui attend l’approbation du régulateur financier chinois, se concentrera sur la banque digitale. D’autres, comme JPMorgan Chase, ont déjà pris des parts majoritaires dans des coentreprises créées localement.
22/03/2019

Le patron de Deutsche Bank voit plusieurs avantages à une fusion

Le président du directoire de Deutsche Bank, Christian Sewing, est persuadé du bien-fondé d’une fusion avec Commerzbank, selon Reuters, qui cite une source proche. Les deux groupes ont confirmé dimanche avoir engagé des pourparlers. Une réunion du conseil de surveillance de Deutsche Bank était prévue ce jeudi. La position du patron de Deutsche Bank pourrait le placer en opposition avec les syndicats, qui craignent jusque 30.000 suppressions d’emplois en cas de mariage. Et au moins trois des principaux actionnaires de Deutsche Bank ont aussi émis des réserves, selon Reuters. Christian Sewing pense qu’une entité fusionnée améliorerait ses coûts de financement. Il avait pourtant dit en janvier se fixer pour priorité le redressement du groupe avant tout autre projet.
22/03/2019

Santander pourrait faire encore patienter ses détenteurs de titres «CoCo»

Les détenteurs d’obligations «CoCo» de Banco Santander avec option de rachat en mai pourraient se préparer à une prolongation à la dernière minute de ces titres de type Additional Tier 1 (AT1), le groupe espagnol ayant indiqué qu’il avait jusqu’au samedi 20 avril pour annoncer s’il les remboursera ou non. La période durant laquelle Santander peut annoncer le rachat de ces titres débutait jeudi. Il reste à déterminer si la banque annoncera sa décision avant la date-butoir. Il y a moins de deux mois, Santander avait surpris les investisseurs en annonçant à la clôture du marché, à la date butoir, qu’elle n’exercerait pas la première option de rachat, le 12 mars, portant sur un emprunt obligataire «CoCo» de 1,5 milliard d’euros. Cette décision, prise pour des raisons économiques, était inhabituelle sur le marché relativement nouveau des titres AT1.
Inserting a coin into a piggy bank
22/03/2019

Les fonds d'épargne salariale ont collecté 1,5Md€ en 2018

L'Association française de la gestion financière (AFG) a publié ce jeudi les résultats de son enquête annuelle relative à l'épargne salariale. La collecte nette s'est révélée positive, avec 1,5 milliard d'euros collecté, ce qui constitue la meilleure performance du secteur depuis 2011. Les encours ont néanmoins baissé pour s'établir à 125,5 milliards en raison de l’effet marché de fin d’année.
21/03/2019

Deutsche Bank is hiring in wealth management

Claudio de Sanctis, head of European wealth management at Deutsche Bank, is launching a recruitment campaign, according to a memo obtained by the website finews. De Sanctis has recruited Marco Pagliara from Morgan Stanley, who will begin in the role in June. He will be responsible for the United Kingdom, Scandinavia, Luxembourg, and clients in Switzerland and “emerging Europe.” At Morgan Stanley, he had been responsible for wealth management in Switzerland and continental Europe. Michael Morley, who had reported to de Sanctis, will now report to Pagliara. The head of wealth management has also recruited Alessandro Caironi to coordinate ultra-high net worth clients, a role which he had previously held at Credit Suisse. These recruitments are a sign of an ambition from de Sanctis to make Deutsche Bank a top pan-Europan wealth management firm. With €199bn in assets under management in this activity, Deutsche Bank ranks as a second-tier player in an industry that includes heavyweights such as Citi and UBS. Alongside the arrival of high-profile figures as part of the management team, Deutsche Bank is also planning to hire at least 100 private bankers worldwide.
21/03/2019

Le patron de Deutsche Bank voit de nombreux avantages à une fusion

Le président du directoire de Deutsche Bank, Christian Sewing, est persuadé du bien-fondé d’une fusion avec Commerzbank, selon Reuters, qui cite une source proche. Les deux groupes ont confirmé dimanche avoir engagé des pourparlers. Une réunion du conseil de surveillance de Deutsche Bank est prévue ce jeudi.
outsider
21/03/2019

Bercy ne veut pas réglementer les frais de succession des banques

«Un encadrement réglementaire des frais de succession pourrait conduire à fixer un prix supérieur au prix de marché et sur lequel s'alignerait l'ensemble des établissements, voire à faire augmenter le prix d'autres services par compensation», explique le ministère de l’Action et des Comptes publics.

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