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13/07/2016
Capital investissement

LBO France débute enfin le processus de vente de Consolis

« Le processus de cession du groupe Consolis, annoncé par LBO France en mars dernier, va bientôt rentrer dans sa phase active », annonce le fonds d’investissement ce matin. Comme l’avait révélé L’Agefi, Lazard a été retenu pour mener la vente de ce spécialiste du béton préfabriqué « après trois mois de préparation des vendor due diligences, qui devraient être terminées fin juillet ». DC Advisory conseillera la société pour le montage du financement. « Les mémorandums d’information devraient être finalisés au cours de l’été pour des offres indicatives attendues début octobre », précise LBO France qui espérait initialement de premières offres en juin.
Capital investissement
11/07/2016
Capital investissement

Onex et Baring Asia rachètent une division de Thomson Reuters

Les fonds de capital investissement Onex et Baring Asia ont annoncé ce matin avoir trouvé un accord définitif avec Thomson Reuters pour lui racheter sa filiale Intellectual Property & Science au prix de 3,55 milliards de dollars (3,2 milliards d’euros). Les deux sociétés de private equity financeront leur acquisition par un investissement en fonds propre de 1,6 milliard de dollars pour la prise de contrôle intégrale de IP & Science, dont 1,2 milliard de dollars par Onex via son fonds Onex Partners IV et d’autres co-investisseurs. La transaction doit être conclue d’ici la fin de l’année, a précisé Onex.
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Thomson Reuters
11/07/2016
Capital investissement

Mergermarket aurait refusé un mariage avec Dealogic

Mergermarket, contrôlé par le fonds BC Partners, a rejeté plusieurs marques d’intérêt ces dernières mois en raison des valorisation proposées, indiquait Bloomberg vendredi matin. Le service d’informations et des données financières a notamment été approché par Carlyle, qui souhaitait le combiner à son concurrent Dealogic, et par Hellman & Friedman. BC Partners a déboursé 365 millions de livres (426 millions d’euros) en 2014 pour racheter Mergermarket auprès du groupe de médias Pearson. Depuis la société a quasiment doublé son Ebitda, à plus de 60 millions de livres, selon Bloomberg.
Capital investissement
11/07/2016
Capital investissement

Ipsos serait en discussions avec plusieurs fonds

L’institut de sondages Ipsos est en pourparlers avec les fonds Blackstone, BC Partners et KKR, selon les sites dealReporter et Mergermarket. Des présentations préliminaires auraient eu lieu jeudi et le processus de vente n’en serait qu'à un un stade préliminaire. Les offres de premier tour seraient attendues fin juillet et le cabinet indépendant Barber Hauler Capital conseillerait les vendeurs. Les trois fonds et Ipsos n’ont pas commenté l’information. Coté sur Euronext Paris, Ipsos a bondi de 13,55% vendredi, du fait de ces rumeurs.
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11/07/2016
Capital investissement

LBO France change le dirigeant de Consolis, promis à une cession

LBO France a fait part vendredi après-midi de la nomination de Nicolas Yatzimirsky au poste de PDG de Consolis. Déjà directeur général du fabricant de béton préfabriqué, il succède à Pierre Brousse qui était à la tête de l’entreprise depuis 2006. Ce dernier reste néanmoins actionnaire de la société pour le moment, précise à L’Agefi une source proche du dossier. LBO France, qui contrôle la société depuis 2007, a officiellement lancé la cession de Consolis en mars. La banque Lazard devait être mandatée début juin pour cette opération dont le calendrier semble plus long que prévu initialement.
Capital investissement
08/07/2016
Capital investissement

Ipsos serait en discussions avec plusieurs fonds

L’institut de sondages Ipsos est en pourparlers avec les fonds Blackstone, BC Partners et KKR, selon les sites dealReporter et Mergermarket. Des présentations préliminaires auraient eu lieu hier et le processus de vente serait encore à un stade préliminaire, selon dealReporter. Les offres de premier tour seraient attendues fin juillet et le cabinet indépendant Barber Hauler Capital conseillerait les vendeurs. Les trois fonds et Ipsos n’ont pas commenté l’information. Coté sur Euronext Paris, Ipsos a bondi de 12% en fin de journée, du fait de ces rumeurs.
Capital investissement
08/07/2016
Capital investissement

Mergermarket aurait refusé un mariage avec Dealogic

Mergermarket, contrôlé par le fonds BC Partners, a rejeté plusieurs marques d’intérêt ces dernières mois en raison des valorisation proposées, assure Bloomberg ce matin. Le service d’informations et des données financières a notamment été approché par Carlyle, qui souhaitait le combiner à son concurrent Dealogic, et par Hellman & Friedman. Les porte-paroles des trois fonds concernés n’ont pas souhaité faire de commentaires.
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08/07/2016
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Fast

Claire-Sainte-Lizaigne (CSL) continue la diversification de son offre. Dans le sillage du rachat de VVE en 2014, puis d’Hydromeca début 2015 et d’UDS en début d’année, le spécialiste des équipements de réseaux hydrauliques a bouclé sa première acquisition à l’étranger en prenant le contrôle de l’allemand Fast. Racheté en 2012 par le fonds Industries & Finances Partenaires, CSL disposera désormais d’une offre de capteurs et d’équipement de recherche de fuite sur les réseaux d’eau, que le groupe proposait jusque-là via un partenariat. L’opération donnera accès à CSL à trente marchés d’exportation, où Fast était déjà présent mais manquait de moyens pour son développement. D’autres opérations de croissance externe se préparent, dont l’une concerne une société allemande de taille équivalente à CSL.
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08/07/2016
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Adista

Après une première opération de capital-développement menée par le fonds régional GEI en 2012, Adista s’essaie au LBO pour financer son développement. Le spécialiste des réseaux haut débit et des services informatiques est passé sous le contrôle d’Equistone, qui ambitionne de faire doubler le chiffre d’affaires à 150 millions d’euros d’ici 2021. Le nouveau tour de table, qui continuera d’accueillir GEI et l’Institut Lorrain de Participation, entend notamment favoriser la croissance organique du réseau de 24 agences d’Adista. Concurrente de géants comme Orange et SFR, la société profite du fort développement des réseaux virtuels et du déploiement de la fibre dans l’Hexagone. Ses sept data centers lui permettent aussi d’accompagner l’externalisation des services informatiques des entreprises.
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08/07/2016
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Maier

Le spécialiste de l’horlogerie et de la joaillerie Maier réorganise son capital. Le groupe s’est appuyé sur Garibaldi Participations, la filiale de private equity de la Banque Populaire Loire et Lyonnais, pour faire entrer au capital les deux enfants salariés dans l’entreprise du fondateur, qui conserve la majorité du capital. Créée en 1988, la société initialement spécialisée dans l’horlogerie grand public en profite pour offrir une fenêtre de liquidité aux minoritaires historiques de l’enseigne. Propriétaire de quatre boutiques dans le «carré d’or» lyonnais, le groupe travaille sur différentes pistes stratégiques, dont la création de magasins dans la capitale des Gaules. Des investissements seront aussi réalisés pour développer la nouvelle boutique de joaillerie et le magasin multimarques.
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08/07/2016
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Gamma Software

Les fondateurs de Gamma Software prennent du recul. Soutenu par iXO Private Equity, l’actuel dirigeant Alexandre Buffard va prendre le contrôle du spécialiste des logiciels de gestion automatisée des risques QSSE (qualité, santé, sécurité, environnement). Arrivé en 2010 et déjà présent au capital, Alexandre Buffard a lancé la diversification du groupe, initialement orienté vers le suivi des accidents du travail dans le secteur nucléaire. Le développement de la société s’est accéléré à partir de 2012 avec le lancement d’une offre sous forme d’abonnement (SaaS), plus en phase avec les contraintes d’investissement des entreprises. Sur le marché de niche des risques QSSE, la priorité sera donnée à la croissance organique, notamment en direction des services de ressources humaines des grands comptes.
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07/07/2016
Capital investissement

Le portefeuille de Temasek enregistre sa première baisse en huit ans

Temasek a annoncé jeudi que la valeur nette de son portefeuille d’investissements a enregistré sur l’exercice 2015-2016 sa première baisse depuis 2008-2009. En recul de 9% sur un an, à 242 milliards de dollars singapouriens (162 milliards d’euros), le portefeuille a pâti des vents contraires sur les marchés, en particulier en Chine et dans le reste de l’Asie. Le fonds souverain de Singapour, qui possède notamment une participation de 16% dans la banque sino-britannique Standard Chartered, affiche ainsi un retour sur investissement négatif de 9% sur un an, et positif de 6% sur 10 ans et 20 ans.
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07/07/2016
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Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé hier l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (président du conseil et fondateur), John Gillie (directeur financier) et Joseph Brown (président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
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06/07/2016
Capital investissement

Ardian et GHO Capital s’emparent d’Envision Pharma Group

Ardian a annoncé mercredi l’acquisition pour un montant non précisé d’Envision Pharma Group auprès d’Halifax Group, en collaboration avec GHO Capital, spécialiste européen de l’investissement dans le secteur de la santé. Envision est un des leaders du conseil en communication médicale et fournisseur de solutions technologiques. Le management et les employés, menés par Brian Hepburn (PDG et fondateur), Greg Caswill (Président du Conseil et fondateur), John Gillie (Directeur Financier) et Joseph Brown (Président d’Envision Technology Solutions – ETS) réinvestiront au capital et resteront en place pour diriger la prochaine étape de croissance.
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06/07/2016
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KKR a acquis Epicor Software pour 3,3 milliards de dollars

L’achat par KKR d’Epicor Software auprès d’Apax Partners, annoncé hier pour un montant qui n’a pas été précisé, valorise la cible 3,3 milliards de dollars (3 milliards d’euros), selon Bloomberg qui se réfère à des sources proches du dossier. Le prix payé représenterait la plus importante acquisition de KKR dans le secteur technologique en neuf ans. Apax avait racheté Epicor en 2011 avant de fusionner l’entreprise avec Activant Solutions dans une transaction de 2 milliards de dollars.
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04/07/2016
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Un fonds émirati serait intéressé par l'OM

Un fonds d’investissement basé aux Emirats arabes unis, piloté par le banquier italo-suisse Pablo Dana, déclare envisager le rachat du club de football de l’Olympique de Marseille mis en vente par sa propriétaire Margarita Louis-Dreyfus en février. « Le prix de vente ne sera jamais dévoilé par nos soins, ni par Margarita Louis-Dreyfus. C’est un paquet qu’il faut considérer sur trois à cinq ans, entre 250 et 300 millions d’euros », a-t-il dit dans un entretien paru vendredi dans La Provence.
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01/07/2016
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Edmond de Rothschild se diversifie dans la dette mezzanine

Edmond de Rothschild Investment Partners (EdRIP) a annoncé vendredi l’acquisition de l’activité Acto Mezzanine auprès ACG Capital. Soumises à certaines conditions suspensives, l’opération sera effective le 1er août et apportera à EdRIP 400 millions d’euros d’encours sous gestion. « La perspective d’accueillir une équipe soudée et respectée sur le marché de la dette mezzanine, la proximité des cultures d’investisseurs ainsi que les liens de longue date entre les différentes équipes ont constitué des éléments déterminants pour concrétiser cette acquisition », souligne dans un communiqué Antoine Le Bourgeois, gérant d’EdRIP. Acto Mezzanine, qui était jusqu’en 2013 dans le giron de Groupama, s’apprête à recruter deux personnes pour mener à bien une nouvelle levée de fonds au premier semestre 2017.
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01/07/2016
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Eurazeo boucle l’acquisition de 85 hôtels franchisés Accor

Eurazeo Patrimoine, le pôle d’Eurazeo spécialisé dans l’investissement en actifs réels, a annoncé ce matin la finalisation de l’acquisition d’un portefeuille de 85 hôtels économiques et milieu de gamme auprès d’AccorHotels et de différents investisseurs immobiliers. La transaction concerne à la fois les murs et fonds de commerce, qui sont situés en France et dans 7 autres pays européens. Elle représente une valeur d’actifs de 504 millions d’euros et un investissement de 150 millions en fonds propres pour Eurazeo Patrimoine, sous réserve d’une syndication ultérieure. Tous en contrat de franchise AccorHotels, ces hôtels sont désormais regroupés au sein de Grape Hospitality. Cette plateforme dédiée à l’hôtellerie est détenue à 70% par Eurazeo et à 30% par AccorHotels.
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30/06/2016
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Le fonds Astorg VI dépasse les 2 milliards d’euros

Astorg a annoncé ce jeudi que son sixième véhicule, Astorg VI, a été clôturé à 2,1 milliards d’euros. Afin de « s’adapter à la demande », le montant dépasse de 100 millions d’euros la borne maximale (« hard cap ») que s’était fixée le groupe de private equity. « Le fonds a été significativement sursouscrit, et a été levé en neuf mois à partir de son lancement en octobre 2015, atteignant le double de la taille d’Astorg V », précise dans un communiqué la société d’investissement. Astorg VI a pour l’heure bouclé 3 investissements, totalisant 27% de ses engagements. Mi-avril, le véhicule a notamment pris part à la troisième opération de LBO sur Parkeon, le spécialiste français des horodateurs et billetterie de transports publics, racheté auprès d’ICG et European Capital.
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30/06/2016
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Apollo s’empare des centres de vacances Diamond Resorts

La chaîne américaine de centres de vacances Diamond Resorts International a annoncé mercredi son rachat par le fonds de capital investissement Apollo Global Management pour environ 2,2 milliards de dollars (1,98 milliard d’euros). L’offre à 30,25 dollars par action représente une prime d’environ 26% par rapport au cours de clôture de Diamond Resorts mardi. Les actions ordinaires de Diamond Resorts seront retirées de la cote une fois la transaction conclue, ce qui est attendu au cours des prochains mois.
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