Humanis renforce son engagement sur le territoire Grand Est et lance le fonds d'épargne salariale Humanis Grand Est Solidaire, favorisant l’investissement dans les entreprises régionales ou ayant un fort ancrage dans la région. Les salariés pourront ainsi financer l’économie de leur région grâce à leur épargne salariale solidaire.

Le fonds de pension d’Andorre prépare une nouvelle politique d’investissement d’ici à la fin d’année ou au début d’année prochaine. Il compte diversifier ses investissements dans l’immobilier européen. « Nous allons certainement chercher un véhicule du type OPCI pour investir soit en Espagne, soit en France ou dans un fonds paneuropéen », annonce Francis Weber, membre de la commission de gestion du fonds de pension d’Andorre, lors d’un débat à Lyon des Clubs Dates Invest, jeudi 23 mars. Le fonds de réserve, dépassant le milliard d’euros, est aujourd’hui investi à hauteur de 6% dans l’immobilier local (bureaux, centres commerciaux, un hôpital, une structure ministérielle). Il profite d’une fiscalité avantageuse dans l’immobilier. « En Andorre, il n’y a pas de droits de mutation et le temps entre la signature de la promesse de vente et la vente définitive ne dépasse pas trois semaines », précise Francis Weber.

La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL), qui fédère les dix caisses de retraite des professions libérales, a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) à l’issue d’un appel d’offres public pour fournir des services de conservation. La CNAVPL fédère les caisses de retraite des professions libérales, dénommées sections professionnelles, et pilote le régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux. Cet organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, sans but lucratif. La CNAVPL et ses sections professionnelles constituent l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

Pour ses besoins en tant qu’investisseur dans le cadre de la valorisation de ses participations, la Caisse Des Dépôts a souhaité bénéficier d’une valorisation des actifs financiers (titres et autres instruments) de sociétés qu’elle détient sur tous les segments de son portefeuille à l’exclusion du segment ville immobilier tourisme et économie mixte qui font ou feront l’objet d’accords-cadres différenciés. L’exercice devait répondre à deux besoins : un besoin stratégique et opérationnel et un besoin réglementaire. Le marché (de 2 millions d’euros) a été attribué, le 12 avril, à 8 titulaires : RSM Paris KPMG Corporate Finance Ernst & Young advisory HAF Audit & Conseil Roland Berger Eight Advisory France CBRE Valuation Aether Financial Services Lire l’avis complet ici

L’Etat, en sa qualité d’actionnaire, veut confier à un cabinet de conseil l'évaluation de la performance de ses participations en matière de responsabilité sociale et sociétale des entreprises ‘RSE’, dans le développement d’un dialogue entre l’Agence des Participations de l’Etat (APE) et ses participations à ce sujet, dans la formalisation des engagements que l’APE souhaite promouvoir au sein de ses participations et dans le mise en place d’un reporting RSE de l’APE. Les prestations comportent une tranche ferme et une tranche optionnelle. Tranche ferme : Avant la fin du mois de septembre 2017, réaliser un état des lieux de la performance RSE d’une vingtaine d’entreprises du portefeuille sélectionnées par l’APE ‘Portefeuille d’Etude’, proposer les grandes axes d’une feuille de Route de l’APE, comprenant des éléments de doctrine sectoriels et transversaux. Avant la fin de l’année 2017, aider l’APE à préciser le contenu précis de la Feuille de Route RSE qu’elle souhaite décliner au sein de ses participations et établir le cadre du reporting de l’Agence en matière de RSE. Tranche optionnelle Elargir la Feuille de Route RSE et le reporting à l’ensemble des autres entreprises du portefeuille de l’APE. Au titre de la tranche ferme, la liste indicative du Portefeuille d’Etude est : ADP, Air France-KLM, Airbus Group, EDF, Engie, Eramet, Orange, Renault, Safran, Thales, Bpifrance, La Poste, RATP, SNCF Mobilité, SNCF Réseau, FDJ, France TV. Cette liste d’une vingtaine d’entreprises sera définitivement arrêtée lors de la réunion de cadrage à la notification du marché. La réalisation de la première partie de la tranche ferme doit être achevée fin septembre 2017. Date limite de réception des offres : 29 mai 2017 à 10h00 Délai minimum de validité des offres : 4 mois Voir l’avis complet ici

Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, accompagne désormais La Mondiale Europartner (LMEP), société d’assurance vie luxembourgeoise d’AG2R La Mondiale, dans l’optimisation de la valorisation de ses fonds internes luxembourgeois, à travers sa solution Linedata Chorus, dédiée à la gestion administrative et comptable de portefeuilles institutionnels et collectifs.

L'ERAFP souhaite faire appel à une assistance juridique pour le conseiller et le représenter dans les grands domaines d'intervention qui sont les siens : la gestion d'un régime de retraite par capitalisation dans le secteur public et la gestion financière. Cette prestation sera réalisée par des avocats.

La structure d’investissement créée par Matmut et Macif en septembre 2015 pour investir dans le digital est reprise à 100% par la mutuelle rouennaise qui l'a rebaptisée Matmut Innovation. Le fonds vient d’investir dans Batiweb (e-travaux.fr), une plateforme qui met en relation les particuliers souhaitant réaliser des travaux avec des artisans.

April a réduit sa poche actions à 4% du portefeuille, après avoir vendu tous ses ETF. Le courtier gestionnaire en assurance utilise ce véhicule pour son allocation tactique. « Si nous décidons d’investir rapidement sur les marchés, nous le faisons avec des ETF car ils comportent peu de frais et permettent d’être utilisés toute la journée. C’est ce que nous avons fait au lendemain du Brexit lorsque nous sommes entrés sur les marchés actions grâce aux futures et aux ETF très rapidement », a indiqué Jean-Sébastien Lyonnaz, directeur trésorerie, financement, gestion d’actifs chez April, lors du Clubs Dates Invest à Lyon, le 23 mars. « L’ETF est un très bel outil composant une partie de notre fonds de fonds dédiés actions », a-t-il ajouté. Sur le plus long terme, April est depuis plusieurs semestres dans une position très attentiste, sa poche de liquidité atteignant plus de 50% de ses actifs. « Nous ne réinvestissons plus les tombées obligataires. Nous faisons même des ventes sèches sur le marché obligataire. Nous profitons des comptes à terme bancaires dont on a déjà fait le plein. Ils permettent de nous assurer des rendements de 1,80 à 1,85%. Ils représentent 35% de nos actifs, avec peu de tombées d’ici deux ans. Nous avons ainsi un an et demi sécurisé. Notre stratégie Si les conditions de marché ne changent pas, notre stratégie n'évoluera pas d’ici-là », a décrit Jean-Sébastien Lyonnaz. Au 31 décembre 2016, l’encours sous gestion des actifs du groupe s’élevait à 743 millions d’euros.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) a lancé un appel à la concurrence le 19 avril ayant pour objet la réalisation de prestations d’accompagnement de l’AMF sur la gouvernance Portefeuille - Programmes - Projets. L’accord-cadre vise à contextualiser et déployer les bonnes pratiques de gestion de portefeuille projets et programmes (organisation, processus, méthodologies, outillage...) Le marché comporte deux lots : Lot 1 : Gouvernance Portefeuilles, Programmes, Projets Lot 2 : Prestations complémentaires d’assistance et d’expertise. Le marché est conclu pour une durée de 2 ans pouvant être renouvelé par périodes d’une année dans la limite de deux (2) reconductions. Ainsi, la durée totale de l’Accord-cadre ne pourra excéder quatre (4) années. une fois. Il est estimé à 1,285 million d’euros. Date limite de réception des offres : 22 mai 2017 à 14h00 Lire l’avis complet ici

Le Sénat a lancé un appel d'offres pour des prestations d'audits actuariels des caisses des retraites du Sénat et des calculs des engagements comptables de l'institution.

La première pierre de la future tour Saint-Gobain, devant abriter son siège social, a été officiellement posée à Paris - La Défense, mercredi 19 avril. Le projet est piloté et financé par son propriétaire, l’assureur Generali, qui a chargé le groupe VINCI de sa réalisation. Generali France réalise son plus gros investissement immobilier en France, pour un montant et pour une durée de bail non dévoilés. « Ce programme exceptionnel constitue l’un des plus importants projets immobiliers de Generali en Europe, et souligne notre volonté d’investir en France, un marché clef pour notre groupe », a commenté Gabriele Galateri di Genola, président du groupe Generali, dans un communiqué. La livraison de la tour de 165 mètres est prévue pour mi-2019. Filiale du groupe Generali, Generali Real Estate compte plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2016 et plus de 450 collaborateurs. Generali Real Estate développe actuellement les projets de tour Saint-Gobain à Paris - La Défense, de CityLife à Milan et de FenCourt à Londres.

L’Ircantec a lancé le 14 avril 2017 un appel d’offres afin de sélectionner un prestataire pour la gestion des opérations de transition de valeurs mobilières de son portefeuille.

Yves Laffoucrière, directeur général d’Immobilière 3F et Olivier Mareuse, directeur du fonds d’épargne à la Caisse des Dépôts, ont signé hier une convention de « prêt de haut de bilan bonifié ». L’objectif de cette convention : accélérer la rénovation du patrimoine de 3F et la production de logements sociaux grâce à l’octroi d’un financement exceptionnel de 172 M€.

La banque publique a réalisé son premier investissement via la plate-forme française de prêts aux PME. L’arrivée du Fonds européen d’investissement sur Lendix est attendue. Lendix franchit une nouvelle étape dans sa jeune histoire. Le site de « crowdlending » français créé en 2014 a annoncé lundi que bpifrance a réalisé son premier investissement via sa plate-forme. Ce qui marque une première pour la première plate-forme française de prêts aux PME : « Nous avions jusqu’alors des investissements de particuliers et des investisseurs institutionnels privés, explique Olivier Goy, le président et fondateur de Lendix, qui permet aux entreprises d’emprunter directement auprès de prêteurs particuliers et institutionnels, sans passer par les banques. « Nous sommes aujourd’hui rejoints par deux investisseurs institutionnels publics », précise-t-il. Outre bpifrance, le Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la Banque européenne d’investissement (BEI), doit en effet lui aussi prêter via Lendix. « C’est une vraie bonne nouvelle pour nous, se réjouit Olivier Goy. Ces deux investisseurs montrent l’exemple, car ils sont réputés très exigeants, en raison d’un processus de sélection long et poussé. Cela nous aidera à convaincre d’autres investisseurs institutionnels, c’est un vrai pouvoir d’entraînement. » Plus de 70 millions de prêts aux TPE et PME Aux côtés d’autres investisseurs privés - dont notamment les assureurs CNP Assurances, Groupama, Matmut ou AG2R La Mondiale -, bpifrance souscrit à un fonds de co-financement associé à Lendix. Ce véhicule complète un véhicule de première génération, ce qui portera à 116 millions d’euros les montants apportés par des institutionnels via la plate-forme de prêt. Des capitaux qui, ajoutés aux investissements réalisés par des particuliers, seront prêtés, pour l’année 2017, à des TPE et des PME françaises, mais aussi à des entreprises en Espagne ou en Italie - deux pays dans lesquels Lendix s’est récemment implanté . L’arrivée de bpifrance « nous permet aussi de financer une plus grande diversité d’entreprises », souligne Olivier Goy. Lorsqu’un projet en mis en ligne sur la plate-forme, 51% du prêt est au préalable souscrit par les investisseurs institutionnels. Celui-ci est ensuite ouvert aux prêteurs particuliers, qui peuvent investir entre 20 et 2.000 euros. Si les particuliers ne financent pas l’intégralité de la somme restante, elle est automatiquement complétée par les investisseurs institutionnels. Depuis avril 2015, Lendix a déjà réalisé 70 millions d’euros de prêts pour plus de 200 projets de développement d’entreprises de tous secteurs.

La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a dévoilé les résultats de son appel d’offres concernant les prestations de service de conseil financier et de contrôle des placements de ses réserves. Le premier lot sur le conseil financier a été attribué ABN AMRO Investment Solutions le 27 mars, sélectionné auprès de 5 candidats. Le second lot sur le contrôle des placements et partenaires financiers revient à Forward Finance, sélectionné auprès de 3 candidats. Consulter l’avis

La Banque européenne d’investissement (BEI) lance un appel d’offres pour le compte du consortium GEMs (données relatives au crédit sur les marchés émergents mondiaux) en vue de sélectionner un prestataire de services externe qui soit en mesure de prendre en charge la gestion des données GEMs (développement, maintenance annuelle et éléments livrables). Le contrat doit durer 48 mois avec une possible reconduction Date limite de réception des offres : 25 avril 2017 à 23:59 Lire l’avis complet ici.

Le groupe Thélem assurances participe à hauteur de 1,5 million d’euros au financement du fonds d’investissement en capital développement « Loire Valley Invest », destiné à sélectionner et valoriser des entreprises innovantes. Géré par GO Capital, ce fonds d'investissement a été lancé lundi 27 mars 2017, à Orléans, par la Région Centre Val de Loire, les Métropoles d'Orléans et de Tours et quatre partenaires privés.

Suite à l'approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations, la Caisse des dépôts (CDC) et CNP Assurances ont annoncé le 31 mars avoir finalisé l'acquisition d'une participation indirecte de 49,9% du capital de RTE.

Au terme d’un appel d’offres lancé en novembre dernier, la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) a retenu, parmi trois candidats, Caceis comme conservateur et valorisateur de ses titres. Précisément, ce dernier devra assurer une prestation globale de conservation des titres et de tenue de comptes espèces, une prestation de gestion des transactions (middle office) et de valorisation des portefeuilles, une fonction centralisée de dépositaire / conservateur et gestion administrative et comptable des fonds dédiés et la transparisation des actifs. Lire l’avis complet ici

Dans le cadre d’une table ronde organisée par Cedrus Partners à l’occasion de la Semaine de l'Épargne Salariale, Cyril Cathelin, analyste financier département retraites et épargne salariale d'Engie, Florent Saint-Léger, associé chez Saint-Léger Capital et Arnauld Mitre, cofondateur de Coorpacademy ont notamment échangé sur la rigidité des grilles de gestion des plans d’épargne salariale. Engie a de ce fait revu son allocation, en particulier via l’intégration d’une poche PME-ETI, dont l’importance a été soulignée par Florent Saint-Léger. Arnaud Mitre a pour sa part insisté sur la nécessité de former les publics à ce type d’épargne.

La MAIF et la filiale de la SNCF, Keolis, ont injecté un million d'euros dans la plateforme collaborative Wheeliz. Cette dernière propose un service de location de véhicules aménagés pour les personnes en fauteuil roulant entre particuliers.

A l’issue d’un appel d’offres, la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) a attribué un marché de tenue de compte, conservation et de gestion administrative et comptable de mandats institutionnels à CACEIS. La valeur du marché s'élève à 800 000 euros. Lire l’intégralité de l’avis

Dans le cadre de sa démarche Innovation incarnée par son plan stratégique « Ambition Stratégique 2020 », le groupe Crédit Agricole annonce la mobilisation de 100 millions d’euros pour accompagner les jeunes entreprises innovantes. L’enveloppe maximale de ces fonds pourrait atteindre 200 millions d’euros à horizon 2020.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Suez ont annoncé le 8 mars la conclusion d’un accord avec General Electric Company en vue d’acquérir GE Water & Process Technologies («GE Water»), un important fournisseur de solutions de traitement des eaux et propriété de General Electric. La transaction évalue GE Water à environ 3,4 milliards de dollars US. Dans le cadre de cette transaction, la Caisse investira plus de 700 millions de dollars US pour une participation de 30% dans la compagnie. Suez détiendra une participation de 70% et combinera ses activités industrielles dans le secteur de l’eau à celles de GE Water afin de créer une nouvelle unité d’affaires indépendante au sein de Suez. Cette nouvelle unité englobera toutes ses activités industrielles mondiales dans ce secteur. À long terme, la demande d'équipements, de produits chimiques et de services pour le traitement des eaux devrait rester forte, conséquence de la rareté de l’eau et de l’impact du réchauffement climatique sur le cycle de l’eau, souligne un communiqué. En outre, les préoccupations mondiales grandissantes à l'égard des eaux usées industrielles et de leur impact sur l’environnement sont de plus en plus importantes et rendent impératif un traitement avancé de l’eau. Dans ce contexte, la Caisse cherche à accroître son exposition au secteur de l’eau et voit cet investissement comme une occasion de créer de la valeur durable.

Amadeis, cabinet de conseil en investissement, a été choisi pour prendre en charge l’expertise annuelle de l’activité de gestion financière du régime social des indépendants (RSI) pour trois ans. Amadeis a remporté le 3e lot de l’appel d’offres du RSI clôturé en octobre dernier portant sur des prestations de conseil et d’assistance en gestion financière. Le cabinet avait déjà réalisé des prestations de conseil pour le compte du RSI dans le passé. « Le RSI est un des plus gros investisseurs de la place, il s’agit pour nous d’un marché prestigieux », s’est félicité Alexandre Lengereau, président d’Amadeis. La prestation de conseil portera notamment sur la réglementation de placements du RSI en effectuant une veille juridique. « C’est une mission qui sera d’autant plus intéressante que la réglementation des régimes de retraite complémentaire est susceptible d’évoluer prochainement, notamment en matière de placements financiers », souligne Alexandre Lengereau. En effet, un nouveau projet de décret relatif à l’organisation financière des caisses de retraites complémentaires dont les caisses de retraite des professions libérales et le RSI, est à l’étude. Les deux autres lots mis en jeu par le RSI portent sur des conseils en allocation d’actif et d’assistance aux appels d’offres et à la rédaction des mandats. Lire l’intégralité de l’avis

La Caisse des dépôts sélectionne un prestataire pour la réception et transmission d’ordres et la tenue de compte conservation de titres pour la clientèle de détail de la Caisse des dépôts et consignations, CDC placement et DGFIP. Précisément, il s’agit de s’occuper de la gestion des prestations opérationnelles et informatiques liées à la réception transmission d’ordres («Réception transmission d’ordres " ou " RTO ") , la gestion des prestations administratives, opérationnelles et informatiques liées à la tenue de compte conservation (" Tenue de compte conservation " ou " TCC ") des Titres Financiers pour la clientèle de détail ainsi qu'à la consolidation de l’Imprimé Fiscal Unique (" IFU ") de la CDC (périmètre de tous les comptes clients et des comptes propres) et de la DGFiP (périmètre comptes clients et comptes propres, IFU des comptes à terme et des comptes de placement rémunérés). Le contrat doit durer 11 ans et demi sans reconduction. Date limite de réception des offres : 5 avril 2017 à 11:30 Lire l’avis complet ici.

L’aéroport de Bordeaux Mérignac cherche un gestionnaire d'épargne salariale (Pee/Perco) et des contrats collectifs d’assurance retraite (art 83 et IFC) pour ses 200 salariés avec reprise des prestations antérieures pour environ 100 salariés pour PEE/PERCO, art 83 et IFC. L’appel d’offres lancé le 17 février s’adresse à des courtiers, agents d’assurance et sociétés d’assurance, organismes bancaires, mutuelles et associations. La durée du contrat est de 3 ans fermes avec possibilité de reconduction trois fois un année supplémentaire. Le contrat démarre le 1er juillet 2017 et dure jusqu’au 30 juin 2020. Date limite de réception des candidatures : 6 mars 2017 à 12h00 Lire l’avis ici

La CIPAV, la caisse de retraite des professions libérales, a lancé un appel d’offres pour confier à un actuaire la réalisation d'études et de projections actuarielles de ses régimes. Un seul opérateur sera choisi pour deux ans. Dans le détail, le titulaire sera chargé de la réalisation des perspectives actuarielles du régime complémentaire, du régime invalidité-décès, l’accompagnement et l’assistance à la commission prospective de la CIPAV pour le pilotage des régimes indiqués ou autres études à destination des pouvoirs publics et / ou d’autorités de tutelle, ainsi que tout autre travail actuariel, simulation, projection nécessaires au pilotage de la caisse. Les prestations consistent : Pour le régime complémentaire : actualisation, assistance et accompagnement. Mission d’accompagnement et assistance à la commission prospective de la CIPAV pour le pilotage du régime. Mission d’actualisation des projections et des études réalisées par des prestataires précédents (annexe B du CCTP). Etude sur les indicateurs de pilotage (annexe A du CCTP - onglet RCO) Pour le régime invalidité-décès : actualisation, assistance et accompagnement. Etude sur la mise en place des prestations d’indemnités journalières. La CIPAV envisage de créer d’une part, des prestations d’indemnités journalières et d’autre part, une prestation visant à prendre en charge la dépendance éventuelle de ses retraités. L'étude actuarielle devra donc également définir les conditions et les paramètres de ces prestations afin qu’elles soient soutenables à long terme pour la CIPAV. Mission d’accompagnement et assistance à la commission prospective de la CIPAV pour le pilotage du régime. Mission d’actualisation des projections et des études réalisées par des prestataires précédents (annexe B du CCTP). Etude sur les indicateurs de pilotage (annexe A du CCTP- onglet RID). Les livrables attendus comprennent : 1/ Concernant les études et projections actuarielles, les rapports et présentations sous forme de diaporama et / ou document de synthèse nécessaires à la présentation à réaliser à la commission prospective ou au bureau ou au conseil d’administration ou à tout autre organisme externe.2/ Les données détaillées des projections actuarielles et décrivant, par année, l'évolution détaillée des différentes composantes des projections dans la nomenclature à déterminer, selon les besoins (sous fichier Excel) et notes explicatives (sous format Word). Date limite de réception des offres : 21/03/2017 à 12h00 Lire l’avis complet ici

L’assureur va consacrer 500 millions d’euros à l’innovation et à sa transformation sur la durée de son plan stratégique 2016-2020. La Macif souhaite appuyer sa position de leader sur le marché de l’assurance automobile, en adaptant son offre aux futurs modes de conduite des sociétaires. Une ambition qui se traduit par des investissements réalisés auprès de start-up innovantes dans ce domaine et inscrits dans un axe de co-développement et de synergies.