La société de private equity a retiré son projet d’offre d’achat du troisième producteur américain d’électricité en raison du soutien insuffisant des actionnaires. Selon un communiqué, la proposition n’aurait pas recueilli une approbation majoritaire lors d’un vote prévu mardi. Dynegy va solliciter d’autres offres ou envisage une restructuration.
L’équipementier automobile a racheté les actifs et contrats de la société allemande Angell-Demmel, un fabriquant de pièces en métal de décoration intérieure pour l’automobile, pour un coût en cash d’environ 12 millions d’euros, hors outillages. L’acquisition devrait être effective au 1er janvier.
Le constructeur automobile prévoit d’investir près de 850 millions de dollars afin de moderniser ses installations dans l’Indiana et produire un nouveau système de transmission. Cela devrait porter l’investissement global dans les usines américaines à près de 3 milliards de dollars depuis juin 2009.
Même si l’italien Prysmian et le néerlandais Draka ont défendu hier leur volonté de fusionner, malgré l’offre plus élevée soumise par le chinois Xinmao, Draka n’en a pas moins annoncé dans la soirée qu’il discuterait avec ce dernier. A la suite d’une première évaluation des intentions de Xinmao, Draka a décidé d’accepter son invitation à ouvrir des discussions.
Repris en 2007 via un LBO de 22 milliards de dollars, le sixième de l’histoire, avec l’appui du management, l’opérateur américain d’oléoducs et de gazoducs compte lever en Bourse jusqu’à 1,5 milliard de dollars, selon le prospectus enregistré mardi auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Toutes les actions ordinaires de l’offre seront cédées par des actionnaires existants, dont Carlyle, Goldman Sachs, Highstar Capital et Riverstone Holdings. Le PDG, Richard Kinder, détient environ un tiers du capital de la société. Ce dernier aura le droit de nommer cinq des treize administrateurs et conservera sa participation de 31%, selon le document. Kinder Morgan ne retirera aucun produit de l’opération. Goldman Sachs et Barclays Capital en sont les co-chefs de file. Le groupe basé à Houston détient ou gère environ 37.000 miles de pipelines et 180 terminaux en Amérique du nord.
PPR a annoncé la nomination d’Alexandre Bompard comme président directeur général de la Fnac à compter du début de l’année 2011. PDG d’Europe 1 depuis juin 2008, il succède à Christophe Cuvillier. Cette nomination «témoigne de la volonté de PPR de conduire la Fnac vers une nouvelle phase de son développement», selon le groupe.
Le groupe va émettre 500 millions d’euros d’obligations senior à 5 ans pour refinancer partiellement ses emprunts arrivant à maturité en janvier 2011, a rapporté IFR Markets. Standard & Poor’s a attribué à cette émission la note «B» avec une note de recouvrement «4» en ligne avec la notation «B» des obligations senior non sécurisées.
Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué plus que prévu en octobre pour s'établir à 4,43 millions, soit une baisse de 2,2%. Sur la même période, le nombre de mises en chantiers a reculé de 11,7% à 519.000 unités en rythme annuel (consensus de 600.000), contre un niveau révisé à la baisse de 588.000 le mois précédent. Il s’agit d’un plus bas depuis avril 2009 (477.000 unités).
Le groupe de matériel médical prévoit désormais pour 2010 un bénéfice par action compris entre 3,38 et 3,44 dollars, contre 3,40 à 3,48 dollars auparavant. Tout comme ses concurrents, Medtronic est confronté à une demande en baisse, de plus en plus de particuliers, en difficulté financière, choisissant de reporter leurs dépenses de santé.
«Je pense que l’on ne peut pas écarter de nouveaux pourparlers de fusion entre Orange et Sunrise», a déclaré Dominik Köchlin, le président de l’opérateur suisse de téléphonie mobile, au Handelszeitung.
«2010 a été une année de basses-eaux en termes de cash flow, mais 2011 et 2012 seront des années d’amélioration significative des cash flows. Rien qu’en stand alone, nous avons déjà des perspectives très positives», a déclaré à Reuters Serge Grzybowski, PDG d’Icade. Les cash flows doivent être gonflés par la livraison de nouveaux immeubles, la commercialisation d’immeubles existants et l’amélioration des marges de l’activité de promotion du groupe.
Le Prince saoudien Alwaleed bin Talal al-Saud, a investi quelque 500 millions de dollars dans l’introduction en Bourse de General Motors, ce qui représente environ 1% du capital du constructeur automobile américain. L’investisseur cite des conditions de prix attractives ainsi que le développement du groupe en Chine et au Brésil pour justifier son achat.
Arkema a annoncé viser une amélioration d’environ un tiers de son Ebitda et de son chiffre d’affaires au cours des cinq prochaines années, soutenu par l’innovation, la croissance rapide des pays émergents et des acquisitions ciblées. Le premier chimiste français a précisé lors de sa journée investisseurs anticiper en 2015 un Ebitda de plus d’un milliard d’euros, contre 740 millions d’euros attendus en 2010, et un chiffre d’affaires d’environ 7,5 milliards, contre 5,8 milliards envisagés cette année.
L’objectif reste de boucler le projet d’augmentation de capital d’Areva d’ici la fin de l’année, a déclaré mardi Alexandre de Juniac, directeur de cabinet de la ministre de l'Économie. Prié de dire si l’opération pourrait se dérouler en deux temps, avec d’abord une ouverture aux fonds du Qatar et du Koweït puis aux industriels, il a répondu par l’affirmative.
Le parfumeur non coté Coty va racheter le fabriquant de produits de beauté Philosophy au groupe Carlyle, permettant à sa filiale Coty Prestige d'élargir sa gamme de produits aux soins pour la peau et aux cosmétiques.Cette transaction est évaluée à environ un milliard de dollars (environ 740 millions d’euros).
La croissance de l'économie française cette année pourrait excéder légèrement la prévision officielle actuelle de 1,6%, a déclaré le directeur de cabinet de la ministre de l’Economie. Le gouvernement avait porté sa prévision de croissance 2010 de 1,4% à 1,6% en septembre après la progression plus soutenue que prévue (+0,7%) du produit intérieur brut enregistrée au deuxième trimestre.
Gecina a conclu l’acquisition de 440 millions d’euros de bureaux autour de Paris, à travers trois opérations qui s’inscrivent dans sa stratégie visant à pratiquement doubler son portefeuille d’ici 2014. La société d’investissement immobilier entend porter à cet horizon son patrimoine de bureaux à neuf milliards d’euros, contre 5,5 milliards actuellement. Au 30 juin, le patrimoine total se montait à 11,4 milliards en incluant les immeubles résidentiels, résidences pour étudiants, plates-formes logistiques, établissement de santé et hôtels que Gecina possède, gère et développe également.
Zodiac Aerospace s’est dit mardi prêt à envisager des coopérations industrielles avec Safran, en particulier dans l’avion électrique, tout en réaffirmant qu’il n'était pas à vendre. L'équipementier, qui a mieux résisté que prévu en 2009-2010 en contrôlant ses coûts, a confirmé ses objectifs de croissance à la faveur de la reprise des programmes aéronautiques, persuadé de disposer des atouts nécessaires pour se développer seul.
Un comité de groupe de Thales se réunira mercredi, a confirmé mardi un porte-parole du spécialiste français d'électronique, sans commenter des informations de presse selon lesquelles Thales pourrait annoncer mercredi la suppression de 1.100 à 1.500 postes, soit environ 1,7% à 2,3% de ses effectifs.
La Russie prévoit la vente de 15% du capital du pétrolier Rosneft, ainsi qu’un échange d’actifs avec les investisseurs pour 10% supplémentaire du capital d’ici 2015, montre un document du ministère de l’Economie présenté mardi.
La confiance du consommateur au sein de la zone euro et de l’Union Européenne s’est améliorée en novembre, selon la Commission Européenne. L’indice mesurant le sentiment des consommateurs dans les 16 pays utilisant l’euro est remonté à -9,5 contre -10,9 (révisé de -11,1) en octobre. A l'échelle plus vaste de l’Union européenne, l’indice est passé à -11,1 en novembre, contre -11,5 le mois précédent.
Le groupe français a signé un accord de crédit de 1,25 milliard de dollars à cinq ans destiné à refinancer un engagement existant de 1,5 milliard de dollars signé en 2004. Bank of America Merrill Lynch et Société Générale sont les teneurs de livre principaux de l’opération, ont indiqué les établissements prêteurs.
Compte tenu du ralentissement amorcé de l’activité économique et d’une reprise difficile dans certains secteurs clients, l’industrie chimique française prévoit une hausse de 2,4% de sa production en 2011 après un rebond de 9,8 % cette année.
