Le quotidien britannique revient sur la volonté affichée par nombre de groupes industriels outre-Rhin, de Volkswagen à Siemens, d’augmenter cette année leurs dépenses d’équipement afin d’atténuer les contraintes de capacité nées d’un renouveau de la demande. Il s’agit d’un «signe fort» de la confiance des dirigeants de ces groupes dans les perspectives économiques.
Une «profonde mutation» se prépare assurément selon le quotidien. Les actionnaires familiaux se sont réunis hier soir pour évoquer l’avenir du groupe de négoce de matières premières, qui pourrait passer par une introduction en Bourse de LDCommodities ou un rapprochement avec Glencore. Les actionnaires ont discuté de l’évolution du pacte qui les lie dans le capital.
L’opérateur en télécoms va acheter un peu moins de 50% du site internet de vidéos auprès du FSI et des fonds de capital risque pour un montant d’environ 75 millions d’euros, soit une valorisation de plus de 7 fois le chiffre d’affaires estimé pour 2011.
La holding de contrôle de Casino a mandaté des banques pour arranger une ligne de crédit renouvelable de 500 millions d’euros à 5 ans. Elle se substituerait à une ligne de 410 millions arrivant à échéance en 2012. Santander, BNP Paribas, CA CIB, le Crédit Mutuel CIC, HSBC, Natixis, RBS et la Société Générale arrangent le financement.
La filiale d’EADS devrait dégager un résultat d’exploitation 2010 en ligne avec les attentes, a déclaré le directeur général du groupe Lutz Bertling. Il a ajouté que les livraisons du constructeur d’hélicoptères devraient baisser de 5% à 10% en 2011, mais que le chiffre d’affaires resterait au moins stable.
Le brasseur japonais Kirin a annoncé qu’il allait mettre sur pied une coentreprise en Chine avec China Resources Enterprise, numéro un de la bière dans le pays, en vue de produire et distribuer des boissons non alcoolisées. Il investira environ 400 millions de dollars pour prendre 40% de la coentreprise, son partenaire détenant le reste.
Saint-Gobain a précisé lundi matin continuer de préparer l’introduction en Bourse de Verallia, sa division d’emballage en verre. L’objectif est d'être prêt à partir du deuxième trimestre 2011. Selon La Tribune, plusieurs fonds d’investissement feraient actuellement le forcing pour tenter de racheter la division avant sa mise en Bourse.
Novartis offre 25 dollars par action Genoptix, spécialiste américain en oncologie, soit 470 millions de dollars, pour une valeur d’entreprise de 330 millions. Genoptix a dégagé en 2009 184 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Philips Electronics a dégagé un bénéfice net de 465 millions d’euros au quatrième trimestre 2010, moins que les 532 millions attendus par le consensus d’analystes. Le groupe néerlandais est notamment pénalisé par la faiblesse de ses ventes de téléviseurs.
De La Rue a annoncé lundi matin avoir rejeté une offre relevée d’Oberthur Technologies. Selon le groupe britannique, le prix de 935 pence par action ne valorise pas assez les «fondamentaux solides» de l’entreprise. Initialement, Oberthur offrait 905 pence par action (soit 1,05 milliard d’euros au total). Selon Reuters, Oberthur s'était associé au fonds Bain Capital pour muscler son offre.
Sanofi-Aventis a prolongé jusqu’au 15 février son offre d’achat sur le groupe américain Genzyme. Le prix est maintenu à 69 dollars. Alors que des discussions sont en cours entre les deux parties pour tenter de trouver un accord, le groupe français précise que «des divergences significatives demeurent quant au certificat de valeur conditionnelle potentiel et à la valeur» de son offre.
Pour renforcer sa présence en Chine, premier marché mondial automobile, Faurecia a conclu un troisième accord avec un industriel chinois. La société créée avec Ningbo Huazhong Plastic Products est spécialisée dans les éléments extérieurs (pare-chocs...). L'équipementier français prend en charge le management de la structure tandis que le chinois apporte son usine. Faurecia a réalisé l’an dernier 670 millions d’euros de chiffre d’affaires en Chine. En 2014, il vise 1,7 milliard d’euros.
Sanofi-Aventis a annoncé ce matin une nouvelle prolongation jusqu’au 15 février de son offre de rachat du groupe américain Genzyme à un prix indentique de 69 dollars par action. L’offre du laboratoire français, dont l’OPA hostile de 18,5 milliards de dollars sur le spécialiste des maladies rares a expiré le 21 janvier, est repoussée à 23 h 59, heure de New York, le 15 février 2011, «à moins qu’elle ne soit à nouveau prolongée», peut-on lire dans le communiqué.
Le réseau communautaire a levé 1,5 milliard de dollars auprès d’investisseurs à travers le monde, opération qui s’est faite sur la base d’une valorisation d’environ 50 milliards de dollars (36,7 milliards d’euros). Ce montant inclut 500 millions de dollars injectés par Goldman Sachs et le fonds d’investissement russe Digital Sky Technologies en décembre. Facebook a indiqué qu’il n’avait pas de projet dans l’immédiat pour l’utilisation des fonds ainsi levés. Le groupe a également précisé qu’il commencerait à publier des comptes financiers au plus tard d’ici le 30 avril 2012, ce qui peut être interprété comme un premier pas vers une introduction en Bourse. La société a dégagé un bénéfice net de 355 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l’année, sur un chiffre d’affaires de 1,2 milliard, selon un document distribué par Goldman Sachs auprès d’investisseurs potentiels.
Les opérateurs espagnol et chinois vont renforcer leur alliance stratégique, chacun allant investir 500 millions de dollars supplémentaires dans le capital de l’autre. Après l’achat de ces nouvelles participations, la part de Telefonica dans China Unicom passera à 9,7% et celle du second dans le premier à 1,37%.
Selon le blog «Tic et Net» hébergé par l’Express, l’opérateur télécoms s’apprête à acquérir de 30 à 50% du capital de Dailymotion, dans lequel le FSI a investi 7,5 millions d’euros en octobre 2009. D’après Les Echos, la valorisation du site de partage de vidéos serait comprise entre 120 et 150 millions d’euros. L’opération doit être officialisée demain.
Le groupe de papier et d’emballage RockTenn a convenu d’acquérir son concurrent pour 3,5 milliards de dollars dans le cadre d’une offre mixte. Smurfit-Stone a échappé à la protection de la loi sur les faillites il y a sept mois. La transaction permettrait au prétendant de tripler ses ventes, à 9 milliards de dollars.
Le groupe chinois a entamé sa tournée de présentation auprès des investisseurs en vue d’une introduction en Bourse de Hong Kong par laquelle il entend récolter jusque 1,6 milliard d’euros. La valorisation est attendue le 31 janvier, pour un début de négociations le 11 février, selon la note de l’opération.
Le constructeur automobile japonais a indiqué ce matin que ses ventes mondiales avaient progressé de 8% l’an passé, à 8,418 millions de véhicules. Toyota reste bien le numéro un mondial du secteur. Les ventes au Japon sont en hausse de 14% à 1,566 million d’unités.
Le groupe allemand ne rend pas les armes face à ACS. Pour se défendre d’une prise de contrôle qu’il juge inamicale, il envisagerait de céder sa filiale de concessions dès le deuxième trimestre. L’opération pourrait prendre la forme d’une scission ou d’une introduction en Bourse. Fin 2009, Hochtief avait dû renoncer à une mise en Bourse partielle de ses concessions, en raison d’un manque d’intérêt des investisseurs qu’il avait attribué à la crise financière.
Le conseil d’administration du groupe français spécialisé dans le conseil et les services informatiques a confirmé le projet de cotation d’Axway. Il combinerait la distribution par Sopra Group d’un dividende en titres Axway et en numéraire, suivie à brève échéance d’une augmentation de capital d’Axway de l’ordre de 50 à 65 millions d’euros. L’opération devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2011.
Le maroquinier pourrait décider à la fin du mois de janvier s’il relance ou non son projet d’introduction en Bourse, indique Bloomberg. Le groupe pourrait choisir de se coter à Hong Kong afin de profiter pleinement de la croissance dans la région. Prada prévoit d’ouvrir 90 boutiques en Chine cette année. L’hypothèse d’une introduction en Bourse de la société circule régulièrement depuis plus de dix ans, le groupe ayant même annulé à quatre reprises le processus.
