Le transporteur maritime a fixé les conditions financières de son emprunt obligataire senior. Celui-ci est composé d’une tranche émise en dollars venant à échéance en 2017 d’un montant de 475 millions de dollars et de coupon 8,50 %, et d’une tranche en euros venant à échéance en 2019 d’un montant de 325 millions d’euros et de coupon 8,875%. L’emprunt initialement prévu pour s’élever à l’équivalent de 800 millions de dollars a été porté à l’équivalent d’environ 945 millions.
Le chiffre d’affaires de H&M a baissé de 5% en mars à périmètre comparable. En intégrant les magasins ouverts depuis moins d’un an, les ventes du numéro deux mondial du prêt-à-porter ont augmenté de 2% par rapport à mars 2010. Le groupe suédois ne publie pas le montant de ses ventes mensuelles.
A la fin du communiqué annonçant ce matin le lancement de l’offre publique d'échange sur ses certificats d’investissement, Areva glisse que ses «perspectives financières 2011 et 2012, communiquées à l’occasion des résultats annuels 2010» ne sont plus «pertinentes» en raison des incidents dans la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Ce discret avertissement avait déjà été «indiqué dans le document de référence 2010», rappelle le groupe, à la page 168. La précision sur les perspectives a été faite à la demande de l’AMF. Compte tenu de la modification de son environnement engendrée par les événements japonais, Areva «a donc engagé une revue de leurs impacts sur son activité et, par conséquent, sur ses prévisions». L’impact pourrait être «négatif ou positif», indique à L’Agefi un porte-parole du groupe. Initialement, pour 2011, Areva prévoyait une progression de son chiffre d’affaires et une marge opérationnelle supérieure à 5 %. Pour 2012, il tablait sur un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros, sur une marge opérationnelle à deux chiffres et enfin sur un cash-flow opérationnel libre significativement positif.
EADS a signé une ligne de crédit renouvelable de 3 milliards d’euros à 5 ans qui remplace une ligne similaire obtenue en 2005 et arrivant à échéance l’an prochain. Le groupe d’aéronautique et de défense paiera une marge de 37,5 points de base sur l’Euribor. BNP Paribas, CA CIB, Deutsche Bank et RBS ont coordonné la transaction.
Le groupe indien Larsen & Toubro serait en discussions avec plusieurs sociétés d’ingénierie en vue de la cession de sa division électrique et électronique pour un montant qui pourrait atteindre 3 milliards de dollars (2,07 milliards d’euros), selon Reuters. Des sources proches de la situation ont précisé vendredi que le vendeur discuterait notamment avec le français Schneider Electric et l’américain Eaton et qu’un accord pourrait être conclu dans les prochaines semaines.
La production des usines japonaises de Toyota restera inférieure de moitié par rapport au programme initial jusqu’au 3 juin, a indiqué le constructeur. A la suite du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé le nord-est du Japon le 11 mars, le premier groupe automobile mondial pâtit essentiellement d’une pénurie de composants.
La coopérative Limagrain a acquis 77,16% du capital et des droits de vote du biscuitier Brossard au prix de 8,29 euros par action auprès de son président Guy Schumacher. Le propriétaire des pains Jacquet et du semencier Vilmorin va déposer «dans les plus brefs délais» une offre publique d’achat sur la totalité des actions Brossard cotées sur Alternext.
La plus importante banquet privée brésilienne a accepté de payer en numéraire 725 millions de réais (315 millions d’euros) pour prendre une participation de 49% dans la filiale locale de Carrefour spécialisée dans les prêts à la consommation, a annoncé Rogerio Calderon, vice-président d’Ito Unibanco chargé de l’évaluation et du contrôle des risques.
Le groupe britannique Reckitt Benckiser a créé la surprise en annonçant jeudi le départ de son directeur général Bart Becht, un changement qui a fait chuter le titre du groupe de plus de 7%. Ce départ intervient seulement quelques mois après celui de l’ancien directeur financier Colin Day. Le tandem composé de Bart Becht et de Colin Day avait réveillé la valeur Reckitt de sa torpeur pour en faire une des actions les plus en vue du FTSE 100.
Le numéro un mondial de l’agroalimentaire prendra une décision sur sa participation dans L’Oréal en 2014, a déclaré son président lors de l’assemblée générale tenue hier à Lausanne. Nestlé a vendu en 2010 sa participation majoritaire dans Alcon à Novartis, relançant les spéculations sur les 29,7% qu’il détient encore dans le spécialiste français des produits cosmétiques. Il est le deuxième actionnaire le plus important derrière la famille Bettencourt.
EDF Energies Nouvelles a annoncé jeudi la signature par EDF Energies Nouvelles Réparties (EDF ENR), sa filiale à 50/50 avec EDF, d’un protocole d’intention avec Total, portant sur la cession à ce dernier de la participation de 50% que détient EDF ENR dans la société Tenesol, spécialisée dans le solaire photovoltaïque. La finalisation de cet accord pourrait intervenir au second semestre 2011.
Envisagée à plusieurs reprises ces dernières années, Alcatel-Lucent aurait de nouveau lancé le processus de vente de sa division d'équipements télécoms pour les entreprises. Selon le Wall Street Journal, la valeur de la division pourrait dépasser 1,4 milliard d’euros, soit un peu moins d’une année de chiffre d’affaires. La société ne fait aucun commentaire. La cession permettrait à Alcatel-Lucent de renforcer son bilan pour financer sa croissance dans les réseaux de 4e génération et faciliter le paiement de ses obligations convertibles. Selon des sources industrielles et bancaires contactées par L’Agefi, l’américain Avaya ou le fonds Gores Group, déjà propriétaire de l’ancienne division télécoms entreprise de Siemens, pourraient être intéressés. Selon une source, la partie progiciels (Genesys) ne ferait pas partie du périmètre cédé.
Selon le journal américain qui ne cite pas ses sources, Groupon engagerait Goldman Sachs et Morgan Stanley, assistées par JPMorgan Chase, pour préparer sa mise en Bourse qui pourrait avoir lieu au troisième trimestre. La société américaine spécialisée dans les achats groupés sur internet pourrait lever à cette occasion jusqu’à un milliard de dollars pour une valorisation comprise entre 15 milliards et 20 milliards de dollars (soit entre 10,3 et 13,8 milliards d’euros), ajoute le quotidien. Rentable depuis la mi-2009, Groupon, qui n’était pas disponible pour commenter ces informations, n’a pas jusqu’ici fourni de détails sur ses comptes.
GDF Suez a confirmé hier l’entrée en discussions avancées avec un consortium public composé de CNP Assurances, de CDC Infrastructure et de la Caisse des dépôts concernant l’ouverture de 25% du capital de son réseau de gazoducs GRTgaz. Ce processus pourrait aboutir au second semestre.
Les conséquences de la crise japonaise sur le secteur nucléaire mondial auraient fait renoncer le conglomérat industriel allemand à ses ambitions de devenir un acteur majeur dans l’industrie atomique, indique le quotidien qui cite des personnes proche du groupe. Même si aucune décision n’a encore été prise, Siemens renoncerait à son projet de partenariat avec le russe Russian State Atomic Energy, ou Rosatom.
L’investisseur et propriétaire de Virgin Radio International devrait faire une offre de rachat aujourd’hui sur Absolute Radio, l’ancien «Virgin Radio» que l’hommes d’affaires a vendu il y a 14 ans, indique le quotidien qui cite des personnes proches du dossier. Le propriétaire actuel d’Absolute Radio, TIML Radio, devrait également recevoir d’autres offres de la part d’UTV, Global Radio, Orion Media et Bauer Media.
Volkswagen a vendu 548.400 voitures en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao au premier trimestre 2011, soit une progression de 19,9% par rapport à l’année précédente. Cette croissance représente plus du double de celle du marché automobile chinois pris dans son ensemble.
Le laboratoire suisse a annoncé ce matin une baisse de 9% (stabilité en monnaies locales) de son chiffre d’affaires du premier trimestre à 11,1 milliards de francs suisses (8,5 milliards d’euros). Les ventes de la pharmacie reculent de 10% à 8,7 milliards de francs (-2% en monnaies locales), contre 8,8 milliards attendus par le consensus Reuters. Roche confirme sa prévision d’une hausse autour de 2 à 3% des ventes du groupe et de la pharmacie en 2011.
Le montant définitif de l’augmentation de capital de Porsche Automobil Holding s'élève à 4,9 milliards d’euros. Cette opération, qualifiée de «succès» par la direction, permet au groupe allemand de faire retomber son endettement à 1,5 milliard. Le holding, qui tire ses bénéfices de ses participations dans Porsche AG et Volkswagen, s'était endetté à hauteur de 6,3 milliards d’euros lors de sa montée au capital de Volkswagen. Il avait besoin de nouveaux fonds propres afin de pouvoir fusionner avec Volkswagen.
Après des mois d’attentes, Glencore a officiellement lancé ce matin son processus d’introduction en Bourse, à la fois à Londres et à Hong Kong. Le premier courtier mondial en matières premières prévoit de vendre des actions pour un montant compris entre 9 et 11 milliards de dollars, ce qui représentera 15% à 20% de son capital après l’opération. En cas de forte demande, la somme pourrait monter jusqu'à 12,1 milliards en cas d’exercice en totalité de la clause de sur-allocation. L’augmentation de capital s'établira entre 6,8 et 8,8 milliards de dollars, le solde (2,2 milliards) provenant de la cession d’actions par les actionnaires actuels, dirigeants et salariés. Il s’agit de la plus grosse introduction en bourse du London Stock Exchange. L’IPO devrait être bouclée en mai et confèrera à la société une valorisation allant jusqu'à 60 milliards de dollars, ce lui permettra d’intrégrer directement l’indice FTSE 100. Avec ces fonds, la direction de Glencore prévoit de réaliser de nouvelles acquisitions dans des domaines et des échelles qu’elle ne pouvait pas atteindre auparavant. L’opération est dirigée par Citrigroup, Credit Suisse et Morgan Stanley. BofA Merrill Lynch et BNP Paribas sont chefs de file associés. Barclays Capital, Société Générale et UBS sont co-chefs de file.
A l’annonce d’une hausse de 25% de son chiffre d’affaires au premier trimestre à 8,4 millions d’euros, le courtier en ligne a flambé en Bourse dans des volumes particulièrement étoffés, avec près de 2% du capital échangé.
