Le sidérurgiste a annoncé l'émission de 3 milliards de dollars d’obligations, portant des coupons de respectivement 3,75% (500 millions à échéance 2016), 5,5% (1,5 milliard à échéance 2021) et 6,75% (1 milliard à échéance 2041). Le produit de cette opération sera utilisé pour le refinancement de l’endettement existant. La clôture de l’offre est prévue le 7 mars.
«GDF Suez s’apprête à soumettre à la CRE (Commission de régulation de l'énergie) une demande d’augmentation des prix du gaz à effet au 1er avril, cette hausse sera en principe de 5%», a déclaré mardi Eric Besson, le ministre chargé de l’Industrie et de l’Energie, lors d’une conférence de presse sur l’installation de l’Observatoire national de la précarité énergétique. GDF Suez avait annoncé fin août dernier la mise en place d’un nouveau mode de calcul des tarifs du gaz en France.
TNK-BP aurait selon le quotidien proposé 5 milliards de livres (5,9 milliards d’euros) pour prendre une part de 5% au capital du groupe pétrolier britannique. Cela afin de tenter de résoudre une querelle concernant la transaction envisagée par BP avec Rosneft en Russie, à laquelle TNK-BP s’oppose. L’offre de TNK-BP doit faire l’objet d’une réunion entre les deux groupes vendredi.
La chaine de supermarchés britanniques devrait annoncer la semaine prochaine un programme de rachat d’actions d’un milliard de livres sur les deux prochaines années, selon le quotidien qui cite une étude de RBS. Le fondateur de la société, Sir Ken Morrison, aurait cédé une bonne partie de ses actions même si la famille reste largement majoritaire, selon des sources proches.
Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont augmenté de 13,7% sur un an en février pour s'établir à 204.486 unités, a annoncé mardi le Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). En janvier, ces immatriculations avaient augmenté de 8,2% sur un an. Ainsi sur les deux premiers mois de l’année, les immatriculations ressortent en hausse de 10,8%. Au total les marques françaises contrôlent 57,4% du marchés automobile français (204.486 unités en février). Le mois dernier, les ventes du groupe PSA Peugeot Citroën ont progressé de 11,1%, tandis que celles du groupe Renault (Renault et Dacia notamment) ont cru de 13,6%. Dacia affiche une baisse de 8,9% de ses immatriculations, en raison de problèmes d’approvisionnement sur le «4x4» Sandero. Parmi les marques étrangères, le CCFA mentionne un recul de 31,2% des immatriculations du groupe Mercedes alors que celles de Nissan ont cru de 51,4%. GM Europe a augmenté de 36,2% et les ventes du groupe Volkswagen de 28,5%.
Le taux de chômage en Allemagne a baissé plus que prévu en février. Le nombre de demandeurs d’emploi a reculé de 52.000 en données CVS, après une baisse de 18.000 en janvier, ce qui ramène le taux de chômage à 7,3% contre 7,4% en janvier, selon les chiffres publiés mardi par l’Office fédéral du travail. Le nombre de personnes sans emploi s'élève à un peu plus de 3 millions (3,069 millions).
Casino a vu son résultat opérationnel courant 2010 progresser de 7,5% à 1,3 milliard d’euros grâce à un élément exceptionnel lié au reclassement fiscal d’une partie de la taxe professionnelle. La marge est restée stable à 4,5%. Casino, qui avait indiqué en janvier avoir dépassé son objectif d’un milliard d’euros de cessions en 2009-2010, a précisé mardi que ce montant avait atteint 1,4 milliard. Ces cessions ont permis de réduire sa dette financière à 3,84 milliards d’euros, soit un ratio de dette nette/Ebitda de 1,97, inférieur à l’objectif de 2,2 que s'était fixé le distributeur pour la fin 2010. Il a également engagé un nouveau programme de cessions d’actifs pour l’année 2011 portant sur environ 700 millions d’euros.
Au titre de 2010, Vivendi a publié un chiffre d’affaires de 28,88 milliards d’euros, un résultat opérationnel ajusté (Ebita) de 5,7 milliards et un résultat net ajusté de 2,7 milliards. Le groupe de télécommunications et de médias a par ailleurs indiqué qu’il ramenait de 550 à 100 millions d’euros la provision inscrite dans ses comptes au titre de la procédure en nom collectif engagée à son encontre aux Etats-Unis. «Malgré une conjoncture difficile, 2011 devrait voir une légère croissance de nos profits à périmètre constant et le maintien d’un dividende en numéraire à un niveau élevé», a déclare le président du directoire Jean-Bernard Lévy.
L’offre «low cost» que le groupe PSA Peugeot Citroën pourrait lancer à son tour, sous une nouvelle marque et avec l’un de ses partenaires chinois, pourrait être vendue en Europe après 2012 mais exclusivement sur internet, a déclaré mardi le directeur des marques du constructeur, au salon de l’automobile de Genève. PSA est toujours absent d’un marché où Renault se taille un franc succès depuis 2005 avec la gamme Dacia.
Le groupe de presse allemand Axel Springer a réussi son offre publique d’achat (OPA) sur Seloger.com et contrôle à présent 74,19 du capital du groupe de petites annonces immobilières sur internet, a annoncé l’AMF. Axel Springer n’a pas encore réagi officiellement mais devrait rouvrir sous peu son offre pour une dizaine de jours de Bourse supplémentaires afin de donner un nouveau délai aux actionnaires pour apporter leurs titres.
Le conseil d’administration de Carrefour se réunit ce mardi pour plancher sur un projet de scission de 25% de la filiale immobilière Carrefour Property et de la totalité de Dia, les actifs de hard discount du distributeur, indique Reuters. Après deux «profit warnings» successifs, le numéro deux mondial de la distribution veut optimiser sa performance opérationnelle et la valorisation de ses actifs, sous la pression de ses principaux actionnaires, le fonds Colony Capital et Groupe Arnault, la holding familiale de Bernard Arnault, PDG de LVMH qui détiennent ensemble 14% du capital de Carrefour.
La croissance de l’activité économique s’est accélérée contre toute attente en février dans la région de Chicago, selon l’indice régional des directeurs d’achats. Il ressort à 71,2 en février, au plus haut depuis juillet 1988, contre 68,8 en janvier. Les analystes anticipaient en moyenne un ralentissement de la croissance à 67,7.
La filiale de Crédit Agricole Assurances et la foncière ont signé avec le groupe Louvre Hôtels un protocole d’acquisition d’un portefeuille de 33 murs d’hôtels exploités sous l’enseigne Campanile. Cette opération, d’un montant de 173 millions d’euros (travaux inclus), est portée à hauteur de 80% par Predica et 20% par Foncière des Murs.
Le fabricant de terminaux de paiement, qui avait relevé ses objectifs de 2010 en janvier pour refléter un quatrième trimestre particulièrement dynamique, a publié des ventes annuelles de 907 millions d’euros (+10% en données organiques) et un résultat net de 39,6 millions. Le groupe a amélioré sa marge d’Ebitda de 3,3 points, à 18,3%. Il anticipe une croissance organique de l’activité transactions entre 12 et 15% en 2011, supérieure à celle du marché, et vise un chiffre d’affaires global compris entre 965 et 985 millions d’euros.
Technicolor a fait part de sa volonté de poursuivre ses investissements à présent que sa campagne de cessions d’actifs est achevée. Le groupe a publié un chiffre d’affaires 2010 de 3,574 milliards d’euros, en baisse de 1,2% d’une année sur l’autre en dépit d’une nette hausse au quatrième trimestre (+21,4%). L’excédent brut d’exploitation (Ebitda) ajusté atteint l’an passé 505 millions d’euros, pour un résultat net de 69 millions d’euros. Technicolor dit avoir pour objectif «de réaliser en 2011 un chiffre d’affaires en légère croissance à taux de change constants». «Maintenant que la phase de restructuration est achevée, nous allons poursuivre nos investissements en 2011 afin que Technicolor reste au cœur de l’innovation technologique et accompagne l’industrie Media & Entertainment dans sa transition vers le tout-numérique», indique le directeur général Frédéric Rose.
La coentreprise vétérinaire que prévoient de former Merck et Sanofi-Aventis sera lancée au troisième trimestre 2011 et non au premier comme initialement prévu. L’accord passé entre les deux groupes autorise chaque partie à mettre fin au projet sans payer de pénalité si la coentreprise n’est pas en place le 30 mars. Merck a annoncé ce report par une déclaration auprès de la SEC.
Le spécialiste américain de l’immobilier médical et des maisons de retraite a fait part d’un accord portant sur le rachat de son concurrent Nationwide Health Properties pour 7,4 milliards de dollars, dette incluse. L’offre uniquement en titres représente une prime boursière de 15,5%. La nouvelle entité comptera 1.300 actifs aux Etats-Unis et au Canada, dont 643 maisons de retraite. Le PDG de Ventas, Debra Cafaro, assumera la direction de l’ensemble, tandis que celui de Nationwide Health assurera la transition en tant que conseiller et siègera au conseil d’administration. L’opération doit être finalisée d’ici au 30 septembre. Il s’agit déjà de la deuxième opération d’envergure pour Ventas en quelques mois après l’annonce du rachat en octobre dernier des actifs immobiliers d’Atria Senior Living Group pour 1,5 milliard de dollars en titres et en numéraire.
Les autorités américaines ont accordé hier le premier permis de forage pétrolier en eaux profondes depuis la catastrophe de la plate-forme Deepwater Horizon en avril 2010. Le permis a été accordé par le Bureau of Ocean Energy Management (BOEMRE), qui supervise l’exploitation des ressources minières et énergétiques en mer. Il a été attribué au groupe Noble Energy pour une concession située à environ 110 kilomètres au Sud de la côte de Louisiane.
Le numéro deux mondial des services d'évaluation de conformité et de certification a vu son chiffre d’affaires atteindre 2,93 milliards d’euros l’an dernier (+ 3% en données organiques) et sa marge opérationnelle ajustée sur le périmètre organique augmenter de 30 points à 16,7%. Son résultat net a grimpé de 15% à 315,2 millions d’euros. «En 2011, la croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel devrait être forte avec l’impact de la consolidation des acquisitions récentes», anticipe le groupe.
Le distributeur français et le leader international, orienté pharmacie, de la santé et beauté, ont conclu un contrat de coopération de long terme sur la catégorie beauté. Les deux groupes vont également explorer les possibilités de partenariat dans les pays émergents dans le domaine des produits de santé, avec pour objectif de renforcer leur coopération.
Le quotidien indique que le groupe français, dont la publication des résultats 2010 était attendue ce matin avant Bourse, vise une «légère» croissance de ses profits cette année. Son président du directoire Jean-Bernard Lévy fait part dans un entretien au quotidien de son objectif de détenir «un jour 100% de Canal+ France et SFR».
