Selon des sources proches de l’opération citées par Bloomberg, le réseau social prévoit de verser aux banques en charge de son introduction en Bourse une commission de 1,1%. Facebook a mandaté 31 établissements au total, dont Morgan Stanley comme chef de file. La commission médiane des plus grandes IPO américaines de l’histoire s’élève à 2,5%, d’après Bloomberg.
L’éditeur de logiciels a indiqué que les ventes de nouveaux logiciels avaient augmenté de 7% au troisième trimestre clos le 29 février, à 2,4 milliards de dollars, ce qui est conforme à ses propres prévisions. Oracle avait raté son objectif de vente au trimestre précédent. Le groupe a également publié un bénéfice hors exceptionnels de 62 cents par action, au-delà du consensus à 56 cents.
Le groupe de vins et spiritueux a indiqué hier soir que le tribunal de commerce de Dijon a pris acte de la déclaration de cessation de paiements et accordé une mesure de redressement judiciaire. Maître Frédéric Abitbol a été désigné en tant qu’administrateur judiciaire. Belvédère «maintient son objectif de se désendetter et de rembourser ses créanciers».
Les ventes des Galeries Lafayette ont progressé de 4% l’an dernier et le résultat opérationnel courant a augmenté de 4,8%, malgré un contexte devenu très difficile pour la consommation en France au second semestre. Le groupe a fait état de ventes au détail de 5,58 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires consolidé (excluant les ventes des stands en concession) de 4,96 milliards, en hausse de 0,7%. La marge opérationnelle ressort à 7,5% (+0,3 point), tandis que le résultat net hors éléments exceptionnels reste stable à 210 millions. Le groupe se dit «confiant» pour 2012 et précise qu'à fin février, les ventes de l’enseigne Galeries Lafayette étaient en hausse de 8,4% en données comparables et celles de Monoprix en progression de 6,2%. Concernant le conflit avec Casino au sujet de la valorisation de Monoprix, leur filiale commune, le président du directoire des Galeries Lafayette, Philippe Houzé, assure ce matin dans Les Echos qu’«il n’y a pas à négocier».
Le groupe pharmaceutique suisse a adressé un courrier aux actionnaires du groupe américain d'équipement pour la recherche biotechnologique Illumina leur enjoignant d’accepter son offre de 44,50 dollars par titre qui valorise la cible 5,7 milliards de dollars. La direction d’Illumina la juge de son côté «grossièrement inadéquate». L’offre court jusqu’au 23 mars.
L’électricien français a lancé hier une émission obligataire d’un milliard d’euros à 15 ans, pour un rendement de 145 points de base (pb) au-dessus du taux mid-swap. Le groupe a également placé 500 millions de livres de titres à 25 ans, avec un spread supérieur de 210 pb au Gilt.
La directrice générale de Hewlett Packard Meg Whitman compte regrouper les divisions PC et imprimantes dans le cadre d’un remaniement interne de grande ampleur destiné à stimuler les ventes de matériels, ont confié mardi à Reuters deux sources proches du dossier. HP avait envisagé en 2011 de vendre ou de scinder sa division PC avant de juger qu’elle était un pilier de sa stratégie.
Le groupe français a placé une émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance mars 2020, assortie d’un coupon annuel de 3,375%. L’opération a été quatre fois sursouscrite, avec plus de 260 comptes, principalement européens. Elle a été menée par CA CIB, Crédit Mutuel- CIC, HSBC, Mizuho International, Natixis et Santander.
Le nombre des mises en chantier a reculé en février, mais celui des permis de construire a bondi à son plus haut niveau depuis octobre 2008, selon le département du Commerce, signe que le marché de l’immobilier poursuit sa reprise. Le nombre de permis de construire a grimpé de 5,1% à 717.000 unités le mois dernier, dépassant les attentes des analystes.
Le suisse DKSH et le néerlandais Ziggo ont été placés en haut de fourchette, signe de la réouverture progressive de l’appétit pour les introductions en Bourse.
La société d'investissement, à la tête de 2,5% du capital, dispose d'une clause lui permettant de forcer la conversion des obligations convertibles émises en 2009
Le géant du négoce des matières premières s’offre le canadien Viterra, spécialiste de l’exportation de céréales, pour 6,1 milliards de dollars canadiens (4,65 milliards d’euros) en cash. La majorité des actifs canadiens acquis seront cédés à Agrium et Richardson pour 2 milliards d’euros.
Le groupe serait selon le quotidien en pourparlers très avancés en vue de céder son activité dédiée à la santé. La transaction pourrait être nouée au cours des tous prochains jours. ThomsonReuters avait indiqué en fin d’année dernière renoncer à l’opération du fait de conditions de marchés défavorables. Selon une source proche, le montant de l’opération pourrait atteindre un milliard de dollars.
La compagnie aérienne a annoncé mardi avoir conclu un accord avec les syndicats afin d’entamer les négociations sur la refonte des accords sociaux, Air France cherchant à se restructurer pour améliorer sa productivité. En proie à des difficultés financières, la maison mère Air France-KLM s’est engagée début mars à stabiliser sa dette nette à 6,5 milliards d’euros maximum cette année.
Le dossier de reprise de la raffinerie française de Petroplus par l’investisseur suisse Gary Klesch avance et d’autres acquéreurs potentiels se sont manifestés, a déclaré mardi le porte-parole de l’intersyndicale, Yvon Scornet. La signature du contrat de sous-traitance avec Shell, prévu pour six mois, est attendue cette semaine.
La filiale de la banque française a signé un partenariat aux Etats-Unis avec Transwestern portant sur les métiers de la transaction, de l’expertise et du conseil en immobilier d’entreprise. «Transwestern est, pour BNP Paribas Real Estate, un partenaire de choix de par sa taille, sa grande couverture des Etats-Unis et son excellente connaissance du marché», a souligné dans un communiqué Bernard Blanco, directeur international de BNP Paribas Real Estate.
Le groupe pharmaceutique suisse a adressé un courrier aux actionnaires du groupe américain d'équipement pour la recherche biotechnologique Illumina leur enjoignant d’accepter son offre de 44,50 dollars par titre qui valorise la cible 5,7 milliards de dollars. La direction d’Illumina la juge de son côté «grossièrement inadéquate». L’offre court jusqu’au 23 mars.
Le constructeur européen de missiles MBDA prévoit des prises de commandes largement au-dessus de trois milliards d’euros en 2012, notamment à la faveur du contrat de modernisation des Mirage 2000 de l’Inde signé en tout début d’année. MBDA a réalisé l’an dernier un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, en hausse de 5%, avec des prises de commandes de 2,6 milliards et un carnet de 10,5 milliards au 31 décembre.
Le numéro un mondial de la sidérurgie a annoncé mardi qu’il prolongeait indéfiniment la fermeture du four à arc voltaïque de son site luxembourgeois de Schifflange, qui compte 282 salariés. Il a justifié cette décision par la morosité du marché de la construction en Europe occidentale, auquel sont destinés les produits de Schifflange, et a dit ne voir aucun signe d’amélioration notable depuis la crise qui a frappé le secteur à la fin de l’année 2008.
Le numéro un mondial du négoce de matières premières, et ses partenaires Richardson International et Agrium, ont fait part mardi du rachat du spécialiste canadien de l’exportation de grains Viterra pour 6,1 milliards de dollars canadien (4,64 milliards d’euros). L’offre de Glencore, 16,25 dollars par action, a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration du groupe canadien. Glencore a précisé qu’Agrium et Richardson reprendraient la majorité des actifs canadiens de Viterra, mais également quelques autres activités, pour un total de 2,6 milliards de dollars canadiens.
La Chine, premier marché mondial de la téléphonie mobile, a vu le nombre de ses abonnés aux services mobiles augmenter de 1,23% en février, pour atteindre 999,7 millions, selon les chiffres fournis par les trois opérateurs du pays. China Mobile comptait 661,4 millions d’utilisateurs à la fin du mois dernier, China Unicom 205,97 millions et China Telecom 132,33 millions.
DKSH, groupe suisse de services spécialisée sur l’Asie, a réussi son entrée en Bourse mardi, le titre débutant à 51 francs sur la Bourse suisse, nettement au-dessus du prix d'émission fixé la veille à 48 francs, au plus haut de la fourchette initiale qui allait de 42 à 48 francs. En matinée, le titre s'échangeait à 51,75 francs, soit 7,8% au-dessus du prix d’introduction.
Metro anticipe un chiffre d’affaires 2012 en hausse mais un résultat à peu près stable par rapport à 2011. Le groupe a également annoncé la démission du responsable de la branche hypermarchés, Joël Saveuse, 59 ans, qui avait un temps visé la présidence du directoire du groupe. En 2011, le bénéfice d’exploitation ajusté du distributeur allemand s’est élevé à 2,37 milliards d’euros, en baisse de 1,8%. Le bénéfice net part du groupe en revanche s’est établi à 404 millions d’euros au quatrième trimestre 2011.
Le déficit budgétaire des Pays-Bas devrait représenter 4,6% du produit intérieur brut (PIB) cette année et en 2013 en cas d’absence de mesures visant à réduire les dépenses, a déclaré mardi le Bureau central de planification (CPB) néerlandais. Le 1er mars, le CPB avait estimé le déficit budgétaire à 4,5% du PIB pour les deux années alors que les règles européennes fixent la limite en la matière à 3%.
Les ventes automobiles devraient augmenter de 6% en Russie cette année pour atteindre 2,8 millions d’unités, a déclaré mardi le vice-ministre de l’Industrie et ministre du Commerce Alexeï Rakhmanov, ce qui dénote un fort ralentissement en vue par rapport à la hausse de 23% constatée en janvier-février.
