Le groupe agricole a émis hier 250 millions de dollars à 30 ans à un taux de 3,6%, le plus bas jamais consenti pour cette maturité. McDonald avait émis 750 millions en février à 3,7%. Monsanto a également émis hier 250 millions supplémentaires à 10 ans à un taux de 2,2%.
International Airlines Group, la société mère de British Airways, a indiqué devoir lancer sa première émission d’obligations sécurisées garantie par les créneaux de décollage et d’atterrissage de l’aéroport d’Heathrow. La compagnie espère ainsi lever 250 millions de livres. Une émission notée A3 par Moody’s.
La baisse moyenne des prix de l’aluminium facturé par le géant du secteur a entrainé des résultats dans le rouge au deuxième trimestre, avec une perte nette de 2 millions de dollars (28 cents par action), contre un profit de 322 millions un an auparavant. Hors exceptionnels, Alcoa a toutefois dégagé un bénéfice de 61 millions, soit 6 cents par action contre 5 prévus par le consensus.
Le groupe publicitaire prend une participation majoritaire dans Boondoggle, la plus grande agence numérique intégrée indépendante du Benelux. Créée en 2007, elle emploie plus de 120 experts en digital et création dans ses bureaux d’Amsterdam et de Louvain. L’agence compte parmi ses clients Coca-Cola, Nike, Heinz Europe, Iglo Europe ou Belgacom.
Une nouvelle ouverture du capital d’Areva n’est pas nécessaire dans la mesure où le plan stratégique du spécialiste public du nucléaire doit lui permettre de financer ses investissements, a déclaré son président Luc Oursel à France 24. Le fonds souverain du Koweit a pris fin 2010 4,8% du capital d’Areva, détenu à près de 83% par le secteur public.
Le fabricant allemand de machines outils MAG est courtisé par des acteurs chinois, ont confié plusieurs sources à Reuters. Le groupe public Shenyang Machine Tool a confirmé la tenue de discussions, tandis que Dalian, Quier Machine Tools et YierMT Group seraient également intéressés. Hormis des industriels, les fonds de private equity Triton et DBAG seraient sur les rangs.
La plate-forme électronique de change FX Alliance doit être rachetée pour environ 625 millions de dollars (508 millions d’euros) par Thomson Reuters. Avec cette acquisition payée en numéraire, le groupe, déjà bien implanté sur le marché des changes interbancaires, entend se renforcer sur le segment «buy-side», qui comprend les gestionnaires d’actifs, les grandes entreprises et les fonds alternatifs. FXall, qui permet à ses clients d’accéder aux marchés des changes en continu et cinq jours par semaine, a été fondée en 2000 et a fait son entrée sur le Nyse en février à 12 dollars. La plate-forme a réalisé en juin un volume de transactions quotidien moyen de 98,6 milliards de dollars, en hausse de 10% sur un an. Selon la BRI, les transactions interbancaires y ont été pour la première fois en 2010 inférieures en volumes à celles réalisées entre des banques et des institutions financières non bancaires.
Alors qu’une décision sur la fusion entre Canal+ et TPS sera rendue d’ici le 24 juillet, l’Autorité de la concurrence a exclu d’imposer une séparation structurelle entre les activités d'édition et de distribution de Canal+, ou de mettre fin à l’autodistribution de ses programmes via CanalSat.
Le constructeur automobile allemand, qui fait partie des seules grandes marques à ne pas avoir une adresse sur les Champs-Élysées, compte racheter l’immeuble du Virgin Megastore, selon le quotidien. Si Volkswagen négociait initialement l’ouverture d’un showroom avenue George-V, à la place de la boutique Armani, en passe de déménager avenue Montaigne, le groupe a changé son fusil d'épaule début juin, quand QIA, le fonds qatarien, a acheté l’immeuble de 27.000 mètres carré hébergeant le Virgin, un Monoprix et des bureaux. Le groupe allemand compte le Qatar dans son tour de table à hauteur de 7%. «De quoi faciliter les discussions sur le loyer» indique le journal.
Le bilan d’Altares, spécialiste de l’information sur les entreprises, révèle qu’au deuxième trimestre 13.722 procédures de redressement judiciaire, de liquidation directe ou de sauvegarde ont été prononcées par les tribunaux. «Les PME souffrent comme au plus fort de la crise» selon l’étude publiée ce matin. 72.500 salariés sont menacés.
Le quotidien relève que la rémunération totale médiane des directeurs financiers des groupes faisant partie de l’indice S&P 500 a progressé de 2,1% à 3,3 millions de dollars l’an dernier, une hausse voisine de celle dont ont bénéficié les directeurs généraux (2,8%). Un an auparavant, la hausse des salaires des directeurs financiers avait atteint 17%.
Le fabricant de la guitare électrique Stratocaster estime que son entrée en Bourse devrait lui permettre de lever 160,5 millions de dollars, le valorisant ainsi autour de 395 millions de dollars (321 millions d’euros). Le groupe espère placer lors de son entrée en Bourse quelque 10,7 millions de titres au prix de 13 à 15 dollars l’action. A l’issue de l’IPO, Weston Presidio détiendra environ 17,7% de Fender, contre 43% actuellement.
Le groupe pharmaceutique a retiré sa demande d’autorisation de mise sur le marché de son Mulsevo sous forme injectable, a fait savoir l’Agence européenne du médicament. Le Mulsevo est un médicament destiné à prévenir les thromboses chez les patients atteints d’un cancer et subissant des traitements de chimiothérapie. Sanofi avait demandé la mise sur le marché de ce médicament en septembre 2011.
Le groupe américain de location d’avions a dévoilé une commande de 75 Boeing 737 MAX, à l’occasion du salon aéronautique de Farnborough. Air Lease a précisé que la commande regroupait 60 exemplaires du 737 MAX 8 et 15 du 737 MAX 9. Au prix catalogue, purement, indicatif, cette commande représente 7,2 milliards de dollars.
Le groupe français a engagé des négociations exclusives en vue du rachat de la distillerie écossaise Bruichladdich, pour prendre sa part d’un marché en plein essor. Pour Rémy Cointreau, il s’agirait d’une acquisition modeste - Bruichladdich réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 15 millions d’euros - mais qui pourrait offrir un important potentiel de développement et se révéler judicieuse d’un point de vue stratégique.
Le géant américain a conclu le rachat de Perceptive Pixel, un fabricant d’écrans tactiles de grande taille, qui compte notamment parmi ses clients le réseau câblé CNN. Les termes financiers de l’opération n’ont pas été précisés. Fondé en 2006, Perceptive Pixel a produit ses premiers appareils, dont des murs d’images, l’année suivante.
Audi, la marque haut de gamme de Volkswagen, a continué à réduire son retard sur sa rivale BMW en juin, grâce à une hausse de 13,1% de ses ventes avec 133.050 véhicules. Sur l’ensemble du premier semestre, la hausse s'établit à 12,3%, avec 733.250 voitures vendues, soutenue par une progression de 37,8% sur le marché chinois, soit 193.871 véhicules.
L’activité piétine depuis fin 2011 les PME anticipant une progression de leur chiffre d’affaires de 0,5 % en moyenne en 2012, contre 4,7 % en 2011, indique une enquête d’Oseo. Il n’y a pas d’annonce d’effondrement de l’activité, mais la tendance est au mieux à une faible progression. Seules les entreprises très exportatrices conservent un rythme de croissance significatif de leur chiffre d’affaires (3,6 %).
Le groupe Rémy Cointreau annonce être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de Bruichladdich Distillery Company Ltd. en vue de l’acquisition éventuelle de la totalité de son capital. Fondé en 1881, Bruichladdich est une distillerie réputée pour sa production de Premium Single Malt Scotch Whisky sur l’île d’Islay en Ecosse.
L’action Aperam accuse la plus forte baisse de l’indice SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, plombée par une note de Nomura dans laquelle l’intermédiaire met en garde le marché sur des risques baissiers élevés pour le titre de l’aciériste. En fin de matinée, le titre Aperam recule de 3,98% à 9,756 euros.
Hermès International pourrait renforcer sa stratégie de défense en cas d’offre d’achat hostile, en permettant à la holding familiale, qui détient déjà 52% du groupe, d’augmenter sa participation. «Environ 12% (des parts détenues par la famille) demeurent hors de la holding, mais pour (le rachat de ces actions) les autres membres de la famille ont un droit de préemption», a déclaré Guillaume de Seynes, membre de la famille Hermès et également membre du conseil d’administration du groupe au quotidien allemand Sueddeutsche Zeitung.
L’action Areva est en nette hausse, lundi, à la Bourse de Paris, le groupe nucléaire parvenant à évoluer à rebours de tendance après avoir confirmé envisager une offre commune de reprise du britannique Horizon avec notamment le chinois China Guangdong Nuclear Power Holding (CGNPC). Dans la matinée, le titre progresse de 5,18% à 10,56 euros, signant ainsi la plus forte hausse de l’indice SBF 120, en baisse de 0,29% au même moment.
Le nouveau commissaire général à l’investissement chargé du Grand emprunt a appelé au cours des Rencontres économiques d’Aix-en-Provence à un «choc de compétitivité» pour tenter d’inverser le recul de l’industrie française. «Pour toucher le secteur exposé, il faut qu’il soit assez massif et qu’il porte sur les cotisations sociales concernant des salaires relativement élevés. Il s’agit de transférer 30 à 50 milliards, pour avoir un effet significatif (...), sur la fiscalité».
