Déluge d’émissions libellées en dollars avant la réunion de la Fed
Hier, 14 sociétés notées en catégorie investissement ont levé 21 milliards de dollars sur le marché primaire. Un record depuis le 18 février 2009
Toute l'actualité Entreprises
septembre 2012
L’atrophie menace les équipementiers en télécoms
Face à la contraction de leur marché et de leurs marges, les équipementiers se replient sur leurs métiers les plus rentables, au prix de l'emploi
Japan Airlines réussit son IPO
La compagnie japonaise a levé l'équivalent de 6,6 milliards d’euros, en haut de la fourchette, signant la deuxième plus grosse introduction en Bourse de l’année.
GBL se prépare à repositionner son portefeuille
Le holding d’Albert Frère place au meilleur prix 400 millions d’euros d’obligations à trois ans échangeables en actions Suez Environnement
Faurecia rouvre avec succès le marché français des «Oceane»
Profitant de la bonne orientation du marché, l'équipementier automobile a placé pour 220 millions d'euros. La dernière émission remontait à mars
VIE DES SOCIETES
FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:
Le chinois Huawei lorgne la Grande-Bretagne
L’équipementier télécoms Huawei Technologies, numéro deux mondial, envisage selon la chaîne de télévision de signer un investissement de 1,2 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) outre-Manche afin d’y accélérer sa croissance. Le groupe pourrait créer à cette occasion au moins 700 emplois au cours des cinq prochaines années.
L’Oréal vise la Birmanie
Le groupe français serait disposé selon le quotidien à tirer parti de «la récente décrispation du régime» en déposant un dossier afin d’ouvrir courant 2013 une filiale en Birmanie. «L’Oréal Myanmar pourrait bien être l’une des premières sociétés birmanes détenues à 100% par un groupe occidental» relève le quotidien. L’Oréal est déjà présent dans le pays grâce via une société de distribution basée à Singapour.
Coty reporte son entrée en Bourse
Le groupe de cosmétiques a selon des sources proches du dossier citées par le quotidien décidé de reporter jusqu’au premier semestre 2013 son introduction en Bourse de New York pour 700 millions de dollars. Cela sur fond de signes de ralentissement de ses marchés en Amérique du Nord et en Europe. Coty avait enregistré des documents préliminaires auprès de la SEC au mois de juin dernier.
Hong Kong n’a plus la cote
La place de Hong Kong devrait certainement perdre sa place dans le «Top 10» du classement des introductions en Bourse, après avoir été numéro un sur les trois dernières années, selon le South China Morning Post. Les nouvelles IPO à Hong Kong serait de 43 milliards de dollars locaux sur les huit premiers mois de l’année, soit une chute de 77% par rapport aux 190 milliards levés un an auparavant.
Japan Airlines signe un retour gagnant à la Bourse de Tokyo
Les négociations débuteront le 19 septembre à un cours de 3.790 yens au plus haut de la fourchette indicative
L'action de groupe refait surface en France
La mesure fera partie de la future loi de protection du consommateur, prévue au printemps 2013
L'action de groupe refait surface en France
La mesure fera partie de la future loi de protection du consommateur, prévue au printemps 2013
CMA CGM ne reviendra pas sur le marché obligataire avant 2013
Avant d'émettre, le transporteur doit régler le refinancement de sa dette bancaire. Les discussions se poursuivent
Deuxième appel d'offres imminent sur l'éolien en mer
Le lancement d’un deuxième appel d’offres français sur l'éolien en mer est prévu par le gouvernement pour dimanche, a rapporté Reuters de source industrielle. Ce deuxième appel d’offres devrait concerner des sites au large du Tréport (Seine-Maritime) - un champ qui n’avait pas été attribué lors du premier appel d’offres - et de l'île de Noirmoutier (Vendée), pour des puissances respectives de 705 et de 600 mégawatts.
APM Terminals aborde le marché russe
La filiale de services portuaires d’A.P. Moller Maersk a annoncé lundi le rachat à N-Trans de 37,5% du capital de Global Ports pour 860 millions de dollars (673 millions d’euros), une opération qui doit lui permettre de s’implanter sur le marché russe. Exploitant de terminaux en Russie et en Finlande, Global Ports, qui a levé 588 millions de dollars lors de son introduction sur le marché londonien l’an dernier, assure 30% du trafic de conteneurs transitant par les ports russes.
La justice valide la reprise de cinq sites de Doux
Le tribunal de commerce de Quimper a validé lundi les offres de reprises partielles de sept des dix sites du pôle frais du volailler Doux. Sous réserve de confirmation, le groupe Doux prévoit le sauvetage de 720 emplois sur 1692 pour ce pôle. Le tribunal a retenu les offres de LDC concernant les sites de Sérent et Laval, celle de Glon Sanders et Duc pour les sites de Boynes, Amilly, Clémont et Blancafort, et l’offre de Galina concernant le site de Pleucadeuc.
BP cède des actifs dans le Golfe du Mexique
Plains Exploration & Production, un groupe pétrolier basé à Houston, a conclu avec BP un accord de rachat portant sur plusieurs champs du Golfe du Mexique considérés comme non stratégiques pour un montant de 5,5 milliards de dollars (4,30 milliards d’euros). L’acquisition doit permettre à PXP de pratiquement doubler de taille et de renforcer sa présence dans la production de pétrole brut, au détriment du gaz naturel dont les cours marquent le pas. Après cette annonce, PXP chutait en séance de 8,1%, à 37,05 dollars. Les deux parties pensent pouvoir finaliser l’opération d’ici la fin de l’année.
GBL place 400 millions d’euros d’obligations échangeables en titres Suez Environnement
Le Groupe Bruxelles Lambert) a réalisé une émission d’obligations échangeables en actions existantes ordinaires de Suez Environnement pour un montant de 400 millions d’euros. Albert Frère (CEO), Ian Gallienne et Gérard Lamarche (Administrateurs Délégués) de GBL, se félicitent de ce placement permettant de lever des ressources financières à un faible coût, soit un coupon de 0,125% par an, reflétant sa qualité du crédit.
Les ventes de voitures en hausse en Chine de 8,3% en août
Les ventes de voitures en Chine ont augmenté de 8,3% en août par rapport au même mois de 2011, un chiffre en solide progression comme en juillet (+8,2%). Quelque 1,5 million de véhicules passagers et utilitaires ont trouvé preneur, selon l’Association chinoise des constructeurs automobiles (CAAM). Sur les huit premiers mois de l’année, les ventes progressent de 4,1% à 12,47 millions d’unités. Les ventes de Toyota ont reculé en août, en déclin pour le deuxième mois consécutif, alors que celles de General Motors ont augmenté de 7,3%, loin toutefois de leur hausse de 13,4% un an plus tôt.
Faurecia émet pour 220 millions d’euros d'obligations Oceane 2018
Faurecia a annoncé l'émission d’obligations Oceane à échéance au 1er janvier 2018 pour un montant initial d’environ 220 millions d’euros. Ce montant pourra être porté à 250 millions d’euros dans le cas où l’option de surallocation de 13,64% prévue dans le cadre de l'émission serait souscrite dans sa totalité, précise l'équipementier automobile.
Première baisse en 10 mois du marché automobile en Inde
Les ventes de voitures neuves en Inde ont reculé en août pour la première fois depuis dix mois. Bon nombre de constructeurs ont été contraints de baisser leur production, voire de fermer temporairement des usines, au cours des trois derniers mois en raison du recul de la demande. Selo les chiffres de la Société des manufacturiers automobiles indiens (SIAM), un total de 118.142 véhicules neufs a été écoulé le mois dernier, soit un recul de 18,6% par rapport à août 2011.
BP pourrait céder des champs du golfe du Mexique
BP a entamé des discussions en vue de céder certains des champs du golfe du Mexique qu’elle exploite à Plains Exploration & Production pour un montant d’environ sept milliards de dollars . La société britannique doit provisionner des fonds pour payer une amende - dont le montant n’a pas encore été fixé - après la gigantesque marée noire provoquée par une fuite sur le gisement de Deepwater Horizon, dans le golfe du Mexique, en 2010.
Alcatel revoit son organisation pour réduire ses coûts
Alcatel-Lucent a annoncé une refonte de son organisation et de sa direction dans le cadre de la mise à exécution de son plan visant 1,25 milliard d’euros d'économies de coûts d’ici fin 2013. L'équipementier télécoms, qui a essuyé une perte opérationnelle au deuxième trimestre, va notamment centraliser la gestion des ventes, des achats et du marketing mais aussi réorganiser ses principaux métiers au niveau mondial en éliminant les subdivisions régionales.
Japan Airlines va lever 8,5 milliards de dollars en Bourse
Japan Airlines a fait état d’une forte demande pour son introduction en Bourse prévue le 19 septembre, ce qui devrait lui permettre de lever 8,5 milliards de dollars. La compagnie aérienne japonaise, placée en faillite en 2010 avec des dettes de 25 milliards de dollars, a depuis apuré son bilan et renoué avec les bénéfices. Son retour en Bourse constituera la deuxième plus importante offre publique de vente (IPO) de l’année après celle de Facebook aux Etats-Unis. Pour cette opération, Japan Airlines a fixé un prix de 3.790 yens par action (48,55 dollars), soit la limite supérieure de la fourchette préliminaire qui était de 3.500-3.790 yens.
Des rumeurs d'OPA de ThaiBev sur F&N plombent le titre Heineken
Des rumeurs d’OPA de Thai Beverages sur la totalité de Fraser and Neave (F&N) ont fait monter le titre du groupe singapourien lundi et plombent celui de Heineken, dont l’offre de 6,3 milliards de dollars (4,93 milliards d’euros) sur Asia Pacific Breweries (APB), le joyau du conglomérat, apparaît en danger. L’action F&N a terminé en hausse de 1,43% à 8,50 dollars de Singapour, tandis que le titre Heineken cédait vers 11 heures 1,42% à 43,52 euros à la Bourse d’Amsterdam alors que l’indice regroupant les valeurs agro-alimentaires européennes cédait 1,11%.
BP s’allège dans le Golfe du Mexique
Selon des sources concordantes, le groupe pétrolier britannique est en discussions avec Plains Exploration & Production afin de lui céder pour 6 à 7 milliards de dollars environ certains de ses actifs dans le Golfe du Mexique. Le Wall Street Journal, qui a le premier évoqué l’opération, croit savoir que l’annonce pourrait en être faite dans les prochains jours, même si d’autres groupes ont exprimé leur intérêt et pourraient encore être entendus. Une opération d’envergure pour l’acquéreur, dont la capitalisation boursière est tout juste supérieure à 5 milliards. De son côté, BP poursuivrait ainsi son imposant programme de cession d’actifs. Le directeur général Bob Dudley envisage en effet de céder quelque 38 milliards de dollars d’actifs d’ici la fin de l’année prochaine. Le groupe avait indiqué en mai dernier devoir céder certains actifs «non stratégiques» dans le Golfe du Mexique.
AirAsia finalise une commande de 100 Airbus A320
La première compagnie aérienne à bas coûts d’Asie finalise les derniers détails d’une commande de 100 Airbus, repoussant ainsi définitivement la tentation d’acheter des avions fabriqués par le canadien Bombardier, ont indiqué des sources proches du dossier citées par Reuters. La transaction, qui devrait porter sur des appareils de la famille A320, représentera quelque 9 milliards de dollars.
Saipem voit une reprise des commandes en 2013
Le numéro un européen des services pétroliers anticipe une reprise des commandes dans le secteur en 2013 après une année 2012 qui ne verra guère les carnets s'étoffer. Pietro Franco Tali, administrateur délégué du groupe italien, concurrent de Technip, a précisé vendredi que bon nombre de grands projets reportés cette année devraient être relancés en 2013.
Le rapport sur PSA révèle une « grande fragilité »
Selon le Journal du Dimanche, le rapport commandé par le gouvernement sur les difficultés financières de PSA Peugeot Citroën confirme «la grande fragilité du groupe» et valide la fermeture de l’usine d’Aulnay-sous-Bois. Ce rapport, qui doit être rendu mardi, épinglerait également la gestion de la famille Peugeot, restée «dans un cadre trop français».