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novembre 2012

GM décroche une nouvelle facilité de crédit revolving

Le constructeur automobile américain a sécurisé une facilité de crédit revolving de 11 milliards de dollars, renforçant encore davantage son bilan. Ce nouveau financement remplace une facilité de crédit de 5 milliards de dollars arrivant à maturité en 2015. Il offre, selon GM, de meilleures conditions et tarification, ainsi que la possibilité d’emprunter dans des devises autres que le dollar américain.

Norbert Dentressangle change de président du directoire

Le conseil de surveillance du groupe de transport et de logistique a nommé Hervé Montjotin à la présidence du directoire, en remplacement de François Bertreau, démissionnaire. Il n’a donné aucune indication sur les raisons de la démission de François Bertreau. Hervé Montjotin, 47 ans, est membre du directoire depuis 1998 et, depuis 2005, directeur général en charge de la division transport.

L’autorité allemande de la concurrence cible Deutsche Post

L’Office allemand des cartels a ouvert une enquête sur Deutsche Post pour déterminer si l’ex-monopole a pratiqué des prix anormalement bas pour écarter la concurrence. «Il y a des accusations selon lesquelles les prix facturés par Deutsche Post à ses gros clients pour la distribution de lettres ne couvrent pas les coûts», a expliqué l’autorité de la concurrence dans un communiqué.

Volkswagen investit le marché des convertibles

Le constructeur automobile allemand, numéro un européen, a lancé hier une émission d’obligations convertibles pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards d’euros. Une opération destinée à renforcer ses fonds propres et à financer l’intégration de Porsche. Les obligations d’une maturité de trois ans, qui serviront un coupon de 4,75% à 5,5%, seront converties en actions de préférence à un niveau supérieur de 20% tout au plus au prix de référence. Les établissements en charge de la vente sont Bank of America, Credit Suisse et Deutsche Bank. Les titres sont émis par Volkswagen International Finance avec la garantie de la maison mère basée à Wolfsburg. Volkswagen est noté A3 par Moody’s et A- par S&P. Les obligations seront automatiquement converties si les notes de crédit du groupe tombent en catégorie junk, soit en dessous de Baa3 et BBB-. S&P a attribué à cette émission une note BBB.

Netflix se dote d’une pilule empoisonnée

Après la montée au capital de l’investisseur activiste Carl Icahn, le loueur américain de vidéos a mis en place une pilule empoisonnée destinée à empêcher un tiers non reconnu par le conseil d’administration de bâtir une participation de 10% ou plus. Cette pilule empoisonnée sera en vigueur pour une durée de trois ans. Carl Icahn a précisément amassé un bloc de 10% mais la majeure partie de ses achats a pris la forme d’options d’achat (call).

Petrobras sous la menace d’une lourde charge fiscale

Le groupe pétrolier pourrait devoir s’acquitter d’une charge fiscale de 4,78 milliards de réaux (1,8 milliard d’euros) liée à la location de plates-formes offshore à l’étranger. Un litige vieux de dix ans. Un juge brésilien a annulé une injonction remportée en mars qui permettait à Petrobras d’échapper au paiement de l’impôt dans l’attente d’un nouvel examen par la justice. Petrobras dit avoir constitué des provisions relatives à ce contentieux depuis plusieurs années.

Augustin de Romanet bien placé pour prendre la tête d'ADP

L’ancien directeur général de la Caisse des dépôts devrait être coopté le 12 novembre comme administrateur d’Aéroports de Paris lors d’un conseil extraordinaire, ce qui lui permettra de devenir PDG du groupe à l’issue du processus habituel de nomination à la tête d’une entreprise publique, a rapporté hier Reuters de sources proches du dossier.

Moody’s relève la note de Gecina

L’agence de notation a relevé la note de la société foncière, la portant de Baa3 à Baa2, assortie d’une perspective stable. Moody’s justifie cette décision par plusieurs facteurs: le rétablissement des performances opérationnelles, le cheminement vers une politique financière plus prudente et une meilleure liquidité.

Imerys affaibli par le contexte macroéconomique

Le spécialiste des minéraux industriels et matériaux de construction a publié hier soir des résultats du troisième trimestre affaiblis par l’environnement macroéconomique qui l’incite à renforcer le contrôle de ses coûts. Le groupe a vu son résultat courant net diminuer de 0,8% à 80,3 millions d’euros tandis que son résultat opérationnel courant a baissé de 5,1% à 122,6 millions sur un chiffre d’affaires en amélioration de 4,4% à 984 millions d’euros. Imerys qui table à court terme sur une poursuite des tendances macro-économiques observées actuellement confirme que son résultat courant net 2012 sera «au minimum comparable à celui de l’exercice précédent» (303,1 millions d’euros en 2011). La société a par ailleurs annoncé avoir signé un accord pour l’acquisition des activités de kaolin de la société britannique Goonvean (22 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel sur le dernier exercice clos).

Emission obligataire historique pour Abbott

Dans le cadre de sa scission, le laboratoire américain a récolté quelque 14,7 milliards de dollars par le biais d’une émission obligataire destinée au financement de son unité pharmaceutique (l’autre partie du groupe étant dédiée à l’équipement médical, le diagnostic et la nutrition). L’émission est composée de six tranches de 3 à 30 ans et de 500 millions à 4 milliards de dollars.

Ford et GM au chevet d’un sous-traitant australien

Les deux constructeurs automobiles américains ont accepté de prendre en charge la dette de 6,5 millions de dollars de leur équipementier australien Autodom en grandes difficultés financières afin d’éviter l’arrêt de la production.

Suzuki renonce à l’automobile aux Etats-Unis

Le groupe japonais a annoncé placer son activité de distribution automobile aux Etats-Unis sous la protection de la loi sur les faillites, sous le coup d’un yen fort et d’un choix limité de véhicules. Suzuki reste présent dans le pays pour la vente de motos, de véhicules tout-terrain et de moteurs de bateaux.

Apax met la main sur Cole Haan

Diverses sources évoquent cette nuit des négociations avancées portant sur la cession par Nike de la griffe de sacs et chaussures Cole Haan à la société de private equity Apax Partners. L’équipementier sportif pourrait ainsi récolter environ 500 millions de dollars. Apax aurait damé le pion notamment à TPG Capital Management ou Berkshire Partners. L’annonce serait imminente.

Norbert Dentressangle change de président du directoire

Le conseil de surveillance du groupe de transport et de logistique a nommé Hervé Montjotin à la présidence du directoire, en remplacement de François Bertreau, démissionnaire. Il n’a donné aucune indication sur les raisons de la démission de François Bertreau. Normalien, agrégé de sciences sociales et titulaire d’un Mastère ESCP, Hervé Montjotin, 47 ans, est membre du directoire depuis 1998 et, depuis 2005, directeur général en charge de la division transport.

Petrobras sous la menace d’une lourde charge fiscale

Le groupe pétrolier pourrait devoir s’acquitter d’une charge fiscale de 4,78 milliards de réaux (2,35 milliards de dollars) liée à la location de plates-formes offshore à l’étranger. Un litige vieux de dix ans. Un juge brésilien a annulé une injonction remportée en mars qui permettait à Petrobras d’échapper au paiement de l’impôt dans l’attente d’un nouvel examen de l’affaire par la justice. Petrobras dit avoir constitué des provisions relatives à ce contentieux depuis plusieurs années.

GM décroche une nouvelle facilité de crédit revolving

Le constructeur automobile américain a sécurisé une facilité de crédit revolving de 11 milliards de dollars, renforçant encore davantage son bilan. Ce nouveau financement remplace une facilité de crédit de 5 milliards de dollars arrivant à maturité en 2015. Il offre, selon GM, de meilleures conditions et tarification, ainsi que la possibilité d’emprunter dans des devises autres que le dollar américain.

L’autorité allemande de la concurrence cible Deutsche Post

L’Office allemand des cartels a ouvert une enquête sur Deutsche Post pour déterminer si l’ex-monopole a pratiqué des prix anormalement bas pour écarter la concurrence. «Il y a des accusations selon lesquelles les prix facturés par Deutsche Post à ses gros clients pour la distribution de lettres ne couvrent pas les coûts», a expliqué l’autorité de la concurrence dans un communiqué.

Netflix se dote d’une pilule empoisonnée

Après la montée au capital de l’investisseur activiste Carl Icahn, le loueur américain de vidéos a mis en place une pilule empoisonnée destinée à empêcher un tiers non reconnu par le conseil d’administration de bâtir une participation de 10% ou plus. Cette pilule empoisonnée sera en vigueur pour une durée de trois ans. Carl Icahn a précisément amassé un bloc de 10% mais la majeure partie de ses achats a pris la forme d’options d’achat (call).

Moody’s relève la note de Gecina

L’agence de notation a relevé la note de la société foncière, la portant de Baa3 à Baa2, assortie d’une perspective stable. Moody’s justifie cette décision par plusieurs facteurs : le rétablissement des performances opérationnelles, le cheminement vers une politique financière plus prudente et une meilleure liquidité.

Le nombre de chômeurs augmente de 2,7% en Espagne

Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 2,7% en octobre comparé au mois dernier, selon les chiffres du ministère du Travail, ce qui représente 128.242 personnes supplémentaires, portant ainsi le nombre total de chômeurs à 4,8 millions de personnes en Espagne. Il s’agit du troisième mois consécutif de hausse du chômage après le répit enregistré pendant la saison estivale.

Toyota triple son bénéfice

Toyota Motor a annoncé avoir multiplié par trois son bénéfice net au trimestre juillet-septembre, en dépit d’une forte baisse de ses ventes en Chine. Le constructeur automobile japonais table désormais sur un bénéfice net annuel de 780 milliards de yens (7,5 milliards d’euros), en hausse de 2,6% par rapport à sa précédente estimation. Le bénéfice net pour le deuxième trimestre de son exercice a plus que triplé à 257,90 milliards de yens, grâce à des ventes solides en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est.

CGG Veritas confiant jusqu’en 2013

CGG Veritas a publié des résultats en nette hausse au troisième trimestre et s’est dit confiant pour la fin de l’exercice 2012, grâce notamment au Golfe du Mexique, au Brésil et à la Mer du Nord. Le spécialiste français des services et équipements géophysiques a estimé que ce «cycle favorable» devrait se poursuivre en 2013. CGG Veritas a enregistré au troisième trimestre un résultat net de 48 millions de dollars (+20%), un résultat opérationnel de 114 millions (+16,3%) et un chiffre d’affaires de 855 millions (+7,3%).

Louis Gallois propose 22 mesures pour relancer la compétitivité

Le commissaire à l’investissement, Louis Gallois a remis à Jean-Marc Ayrault ce matin à 11h30 son rapport sur la compétitivité. L’ex-patron d’EADS préconise «22 mesures principales», dont une baisse du coût du travail de 30 milliards d’euros pour créer un «choc de confiance» et «arrêter le décrochage» de l'économie française. Ils seraient répartis en une diminution de 20 milliards d’euros des cotisations patronales et de 10 milliards d’euros des cotisations salariales. Louis Gallois n’a pas donné les détails des mesures proposées, mais selon Les Echos, le rapport recommande notamment d’améliorer les aides à l’exportation, de développer la formation en alternance, ou bien encore de faire rentrer les représentants de salariés dans les conseils d’administration des grandes entreprises. Il souhaite aussi que l’on ne touche pas au moins pendant cinq ans, à des dispositifs comme le crédit d’impôt recherche. Le gouvernement annoncera demain les premières mesures retenues et les pistes mises à l'étude.

Ryanair fait état d’un bénéfice en hausse de 10% sur six mois

Ryanair a annoncé un bénéfice en hausse de 10% au premier semestre, grâce à une augmentation de ses tarifs et à une facture de carburant en baisse, ce qui a amené la compagnie à bas coûts à relever sa prévision annuelle. Le bénéfice net a progressé à 596 millions d’euros, contre 544 millions un an auparavant. Le chiffre d’affaires a bondi de 15% à 3,1 milliards d’euros.

Les cadres plébiscitent l’énergie et le luxe

Total, EDF, GDF Suez, LVMH et EADS offrent selon les cadres interrogés au sein du Baro-éco de Viavoice le plus d’opportunités à l’avenir. La baromètre révèle un moral des cadres en dégradation ce mois-ci (-6 points en un mois à un indice synthétique de -55), à un niveau comparable à celui de l’automne 2011, au plus fort de la crise de l’euro. Le secteur de l’énergie séduit par ses perspectives à long terme.

Alcatel-Lucent s'attaque à sa dette

En pertes au troisième trimestre, le groupe brûle plus de cash que prévu. La direction reconnaît envisager des cessions d’actifs pour restaurer le bilan et engager des discussions en vue de refinancer la dette. Le groupe pourrait devoir rembourser 586 millions d’euros en juin 2013.

Kcell prévoit une IPO à Londres

Le deuxième opérateur de téléphonie mobile du Kazakhstan prévoit d’introduire sur le marché londonien environ 25% de son capital et se serait déjà adjoint les conseils de Credit Suisse et d’UBS, selon le quotidien qui cite des sources proches. Une opération qui permettrait de lever environ 500 millions de livres (625 millions d’euros). Kcell attendrait néanmoins de voir les résultats de l’IPO de Megafon pour se lancer.

Le solaire, un boulet pour Siemens

Le quotidien allemand croit savoir que le groupe diversifié va être contraint d’enregistrer des provisions complémentaires de quelque 250 millions d’euros pour son activité d’énergie solaire. De quoi porter à 800 millions d’euros les pertes cumulées consenties sur ce pôle créé en 2009 et dont l’activité sera progressivement éteinte comme Siemens l’a annoncé le mois dernier.

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