La Société de la Tour Eiffel repousse son mur de la dette
La ligne de 287 millions d'euros à 5 ans signée par la foncière cotée constitue l'un des plus gros refinancements hypothécaires de 2012 en France
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novembre 2012
VIE DES SOCIETES
FRANCHISSEMENTS DE SEUIL:
L’arrivée de Free Mobile a amputé de plus d'un milliard le chiffre d'affaires des opérateurs
Ce manque à gagner se répercute immédiatement sur l'Ebitda et les cash-flows. Bouygues Telecom devra être recapitalisée par ses actionnaires
Les survaleurs sur SFR menacent Vivendi
Alors que Vodafone a déprécié de 7 milliards d’euros la valeur de ses filiales espagnole et italienne, la situation de SFR suscite des interrogations. La valeur estimée de l’opérateur est aujourd’hui largement inférieure aux 18,7 milliards d’euros incrits dans les livres du groupe.
Google étudie une offre sans fil
Le quotidien américain croit savoir de sources proches des pourparlers que le moteur de recherches à récemment eu des discussions avec l’opérateur Dish Networks concernant un partenariat dans la mise en œuvre d’un service sans fil. Les négociations ne sont pas très avancées, indique le quotidien, qui souligne que Dish discute avec plusieurs interlocuteurs sur le sujet.
La jurisprudence sur les ententes verticales créerait une insécurité juridique
D’aucuns contestent les récentes décisions française et européenne en matière de vente en ligne, en conflit avec une approche économique
Les survaleurs de SFR menacent les comptes de Vivendi
La valeur estimée de la filiale de télécoms est nettement inférieure aux 18,7 milliards d'euros inscrits dans les comptes. Un test sera fait en fin d'année
La Poste revient sur les marchés de dette
La Poste a procédé avec succès aujourd’hui au placement d’un emprunt obligataire d’un montant de 750 millions d’euros, d’une durée de 12 ans (maturité novembre 2024), à taux fixe assorti d’un coupon annuel de 2,75%. CA CIB, Deutsche Bank et HSBC ont été les arrangeurs de cette opération. Sursouscrite près de 3 fois, l’obligation a été rapidement placée auprès d’une centaine d’investisseurs.
BP va payer 4 milliards de dollars à la justice américaine
La compagnie pétrolière britannique a signé un accord avec le Département de la Justice américain qui prévoit le versement, étalé sur 5 ans, de 4 milliards de dollars pour le prix de ses négligences ayant conduit à l’explosion de sa plate-forme pétrolière Deepwater dans le Golfe du Mexique. L’accord se traduira par une charge additionnelle de 3,85 milliards de dollars dans les comptes du groupe à fin 2012. BP, qui a déjà provisionné 38 milliards pour ce sinistre, a aussi accepté de verser 525 millions à la SEC, le gendarme des marchés.
Lisbonne retient cinq candidats pour le rachat d'ANA, dont Vinci
Le Portugal a franchi une nouvelle étape vers la cession du gestionnaire aéroportuaire ANA, retenant cinq candidats sur les huit qui avaient déposé une offre préliminaire pour une opération qui pourrait rapporter plus de 2,5 milliards d’euros. Les prétendants sont le gestionnaire aéroportuaire allemand Fraport , celui de l’aéroport de Zurich, Flughafen Zurich et le groupe français Vinci. Sont également retenus le consortium Blink, qui comprend le groupe de construction portugais Mota-Engil et le colombien Odinsa, ainsi que le consortium Eama, où figurent notamment le groupe argentin Corporacion America et l’entreprise portugaise Sonae.
La Société de la Tour Eiffel finalise son programme de refinancement
La Société de la Tour Eiffel vient de boucler le refinancement par anticipation de sa principale ligne de crédit. Un nouveau financement hypothécaire pour un montant de 287 millions d’une durée de 5 ans a été octroyé par un consortium bancaire piloté par Deutsche Pfandbriefbank et réunissant le Crédit Foncier de France, la Société Générale et Crédit Agricole CIB. Son coût global ressort autour de 3.9% par an après prise en compte de nouveaux instruments de couverture de taux.
Wal-Mart publie des ventes inférieures aux attentes
Wal-Mart Stores a publié jeudi un chiffre d’affaires trimestriel en-dessous des attentes, reflétant la faiblesse des ventes en Chine ou encore au Japon. Le chiffre d’affaires trimestriel du groupe a progressé de 3,4% à 113,2 milliards de dollars (88,5 milliards d’euros), contre 114,96 milliards de dollars attendus par les analystes du consensus Thomson Reuters. Wal-Mart a annoncé un bénéfice trimestriel en hausse à 3,64 milliards de dollars sur le trimestre clos le 31 octobre, contre 3,34 milliards de dollars au deuxième trimestre.
Telefonica lance une plate-forme vidéo avec Microsoft
Telefonica a annoncé son intention de mettre sur pied une plate-forme vidéo en partenariat avec Microsoft, une décision qui rentre dans le cadre de la volonté du groupe de télécoms espagnol de développer ses activités numériques. La société, qui souffre de la récession subie par l’Espagne et d’un endettement de 50 milliards d’euros, mise sur sa filiale numérique, Telefonica Digital, comme relais de croissance. Le groupe voit cette dernière générer un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros d’ici 2015.
Sandy provoque une hausse des inscriptions au chômage américain
Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont nettement rebondi aux Etats-Unis lors de la semaine au 10 novembre, à 439.000 contre 361.000 (révisé) la semaine précédente, à leur plus haut niveau depuis le 30 avril 2011, a annoncé le département du Travail. Une hausse logique et ponctuelle, le passage de l’ouragan Sandy sur l’Est des Etats-Unis fin octobre ayant fortement pesé sur l’activité économique.
Baisse inattendue des ventes au détail britanniques en octobre
Les ventes au détail en Grande-Bretagne ont accusé en octobre une baisse inattendue, marquée par un recul des achats de vêtements et de nourriture, selon les chiffres publiés jeudi par l’Office national des statistiques. Les ventes totales ont baissé de 0,8% sur le mois pour afficher une croissance de 0,6% sur un an. Dans les deux cas, ces chiffres sont les plus bas depuis le mois d’avril et ils sont de mauvais augure pour la croissance au quatrième trimestre.
Le Qatar soutiendra le projet de fusion entre Xstrata et Glencore
Le fonds souverain Qatar Holdings a annoncé son soutien à l’offre améliorée de Glencore sur Xstrata, ouvrant la voie à la mise en oeuvre de cette opération de 33 milliards de dollars (25,9 milliards d’euros). Le Qatar, qui joue un rôle décisif dans le projet de rachat de Xstrata par le géant du courtage Glencore, a précisé qu’il voterait en faveur de deux résolutions clés sur l’offre, ce qui devrait permettre leur approbation. Le vote en assemblée générale est prévu le 20 novembre.
BP va payer une amende record à la justice américaine
BP va verser des indemnités record dans le cadre d’un accord conclu avec le département américain de la Justice après la marée noire provoquée en 2010 par l’explosion sur une de ses plates-formes dans le golfe du Mexique, rapporte Reuters. BP aurait accepté de plaider coupable de conduite criminelle en échange d’une levée des poursuites pénales intentées contre elle. Ce serait la plus forte amende de ce type payée aux Etats-Unis. Le record est pour l’instant détenu par Pfizer, qui avait écopé en 2009 d’une amende de 1,3 milliard de dollars après avoir été accusé de fraude.
ADP confirme ses objectifs malgré un trafic qui ralentit
Aéroports de Paris (ADP) a confirmé ses objectifs financiers pour 2012 en dépit d’un ralentissement de son trafic en octobre. L’exploitant des aéroports de Paris et d’Orly anticipe toujours pour cette année une croissance modérée de son trafic passagers, de son chiffre d’affaires et de son excédent brut d’exploitation (Ebitda). Le groupe a annoncé une hausse de 4,9% de son chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année, à 1,972 milliard d’euros. En prenant en compte l’international, le trafic d’ADP a augmenté de 9,2% sur neuf mois, à 68,1 millions de passagers.
Heineken a terminé le rachat des parts de F&N dans Asia Pacific Breweries
Heineken a terminé le rachat des parts directes et indirectes de Fraser and Neave’s (F&N) dans Asia Pacific Breweries (APB). Le brasseur néerlandais a précisé détenir désormais 95,3% du brasseur de la bière Tiger, une opération qu’il va consolider dans ses comptes ce mois-ci. Les actionnaires de F&N avaient accepté fin septembre de céder à Heineken la participation de 40% du conglomérat dans APB dans le cadre d’une opération de 6,3 milliards de dollars (4,87 milliards d’euros).
Free a conquis 4,4 millions d'abonnés dans le mobile
Iliad a porté à plus de 4,4 millions le total des abonnés à sa nouvelle offre. Le fournisseur d’accès à internet a vu son chiffre d’affaires faire un bond de 52,6% au troisième trimestre, dopé également par sa performance toujours solide dans le fixe. Le chiffre d’affaires de l’activité mobile s’est ainsi établi à 238,3 millions. Au total, les revenus consolidés du groupe ont atteint 819 millions, également soutenus par une performance solide dans le fixe, où le groupe a recruté 110.000 nouveaux abonnés.
Ahold prudent pour la fin 2012
Le distributeur néerlandais Ahold a publié jeudi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, en raison des conditions de marché difficiles aux Etats-Unis et d’un renchérissement de ses coûts aux Pays-Bas. Le groupe de supermarchés indique qu’il reste prudent pour le reste de l’année et qu’il s’attend à des conditions de marché toujours difficiles. Le bénéfice d’exploitation du troisième trimestre a reculé de 3,7% à 289 millions d’euros.
Legrand se renforce dans le résidentiel aux Etats-Unis
Legrand a annoncé le rachat de la société américaine NuVo Technologies, spécialisée dans les équipements sonores résidentiels, pour un montant non dévoilé. Le groupe français espère renforcer son offre résidentielle aux Etats-Unis, où il est déjà présent sur les segments de cablâge structuré pour les logements et dans le contrôle d'éclairage haut de gamme. Legrand indique dans un communiqué que NuVo devrait dégager en 2012 un chiffre d’affaires de près de 20 millions de dollars (15,7 millions d’euros), dont 65% réalisés aux Etats-Unis.
KPN cède des pylônes de téléphonie mobile en Allemagne
KPN a cédé ses pylônes de téléphonie mobile situés en Allemagne (et utilisés notamment par sa filiale E-Plus) à American Tower Corporation pour un montant de 393 millions d’euros en cash, ce qui inclut une plus-value nette de 100 millions environ, indique le Figaro. L’opérateur télécoms néerlandais entend utiliser ces espèces pour financer ses investissements en Allemagne et réduire sa dette.
EADS commande un audit externe sur sa compliance
Le cabinet-conseil Ethic Intelligence assurera un audit extérieur indépendant du Système de Compliance d’EADS, a annoncé aujourd’hui le groupe français. Une décision qui fait suite à l’enquête du Serious Fraud Office (SFO) britannique sur les allégations concernant des pratiques illégales au sein d’une filiale d’EADS, GPT. Cet examen de conformité débutera immédiatement et devrait rendre ses premières conclusions d’ici la fin du mois de février 2013.
Norton Rose s’associe à Fulbright & Jaworski
Rapprochement d’envergure dans le monde feutré des cabinets d’avocats d’affaires. Norton Rose va s’unir au 1er juin 2013 avec l’américain Fulbright & Jaworski pour donner naissance à Norton Rose Fulbright, une firme forte de 3.800 avocats et dotée de 55 bureaux à travers le monde. Norton Rose est structuré sur le modèle du Verein suisse, une association où les cabinets membres fonctionnent de manière indépendante. Fulbright & Jaworski sera partie intégrante de ce Verein. Le directeur général de Norton Rose, Peter Martyr, sera nommé à la tête de Norton Rose Fulbright, tandis que le président élu de Fulbright, Ken Stewart, deviendra associé gérant des activités du cabinet aux Etats-Unis et rejoindra le comité exécutif. La nouvelle entité compte étendre son activité au réglementaire et aux enquêtes gouvernementales et assimilées.
Bouygues Telecom prévoit une augmentation de capital
La filiale de Bouygues prévoit de procéder à une augmentation de capital d’ici la fin de l’année pour compenser le coût d’acquisition de fréquences 4G (900 millions d’euros), a annoncé son directeur financier Eric Haentjens. Grâce à la bonne tenue de son activité de BTP, Bouygues a par ailleurs révisé à la hausse son objectif de chiffre d’affaires annuel, à 33,2 milliards d’euros contre 32,8 milliards auparavant.
Neuf candidats au rachat de Parlophone
Universal Music a reçu neuf propositions de rachat pour le label de musique Parlophone, selon le Financial Times. La filiale de Vivendi aurait reçu des «offres préliminaires non engageantes», parmi lesquelles une proposition de Warner Music associé au producteur Simon Fuller. Parmi les autres candidats figurent un consortium mené par RIT Capital Partners et réunissant le fondateur d’Island Record, ainsi que la société d’investissement MacAndrews&Forbes.
Starbucks rachète le distributeur de thé Teavana
La chaîne fondée en 1971 à Seattle a l’intention de racheter le distributeur spécialisé en thés Teavana pour 620 millions de dollars en numéraire. Starbucks propose 15,50 dollars par action Teavana. Le groupe indique que des actionnaires représentant 70% du capital de Teavana ont approuvé l’opération par écrit.
Texas Instruments supprime 1.700 postes
Le groupe a annoncé la suppression de 1.700 postes à travers le monde afin de réduire les coûts de sa division puces sans fil après sa décision de ne plus fabriquer des applications pour «smartphones». Une décision qui se traduira par une charge de 325 millions de dollars et par des économies annualisées de 450 millions d’ici la fin de 2013.
Alstom remporte un contrat pour le métro parisien
Le groupe français a reçu une commande pour 14 rames de métro de la part du Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) et de la RATP pour un montant total de 127 millions d’euros. Ces nouvelles rames sont destinées à circuler sur la ligne 14 du métro parisien, dans le cadre du prolongement de la ligne au Nord jusqu'à la mairie de Saint-Ouen. Les livraisons débuteront en 2014 et se termineront en 2015.