La première chaîne américaine de pharmacies a conclu avec l’autorité américaine de lutte contre les stupéfiants (Drug Enforcement Administration) le plus important accord à l’amiable jamais signé. Walgreen va verser 80 millions de dollars de pénalités civiles pour mettre un terme à des poursuites l’accusant d’avoir violé les lois fédérales lors de la commercialisation d’antidouleurs.
L’avionneur a relevé sa prévision de demande mondiale pour les vingt ans à venir, notant que les compagnies aériennes auront besoin d’ici 2032 de 35.280 nouveaux avions pour un prix total estimé à 4.800 milliards de dollars, ce qui correspondrait à un doublement de la flotte globale sur la période. Cette nouvelle prévision correspond à une augmentation de 3,8% par rapport aux projections antérieures du constructeur américain.
Dans son rapport mensuel de prévisions, l’Organisation des producteurs et des exportateurs de pétrole estime que la demande mondiale va croître de 900.000 barils par jour sur les six derniers mois de l’année contre une croissance de 700.000 sur les six premiers. L’Opep cite une amorce de reprise économique et des effets saisonniers. L’Agence américaine d’information de l’énergie a de son côté indiqué que la demande de pétrole en provenance des pays en développement a dépassé en avril celle des pays riches membres de l’OCDE (44,5 contre 44,3 millions de barils par jour).
Le groupe s’apprête à solliciter l’accord de ses créanciers afin de lancer une opération de refinancement de sa dette senior existante (1,19 milliard d’euros au 31 mai, au taux nominal moyen de 8,20%) pour améliorer sa structure financière, à savoir emprunter de nouveaux fonds à un taux d`intérêt réduit, étendre le profil de maturité de sa dette à 2020 et bénéficier d`une plus grande flexibilité financière et opérationnelle.
L’influent cabinet de conseil aux actionnaires Institutional Shareholder Services a recommandé à ceux de Sprint Nextel de répondre favorablement à l’offre améliorée de Softbank (lire page 8). ISS avait déjà émis un avis favorable en début de mois sur l’offre de l’opérateur mobile japonais.
Face au troisième refus du conseil de Severn Trent, Longriver renonce à son offre de rachat de la société britannique d’eau. Le consortium, emmené par le fonds canadien Borealis, avait pourtant une nouvelle fois relevé son offre la semaine dernière à 8,2 milliards de dollars environ. Mais le prix a été jugé insuffisant par le groupe.
Le groupe de produits de beauté, qui doit fixer le prix de son introduction en Bourse ce soir, devrait finalement lever 1,22 milliard de dollars au terme de cette opération, selon le journal. Un montant qui tient compte d’une possible vente supplémentaire de titres aux souscripteurs et qui ferait de cette opération le plus importante IPO sur le marché américain pour un groupe de produits de consommation, selon Dealogic.
La foncière lancera en juillet une OPE sur sa filiale Foncière Développement Logements, dans laquelle sa participation devrait passer de 31,6% à environ 60%. Après cette opération, d’un milliard d’euros, l’exposition de Foncière des régions à l’Allemagne passera de 10 à 15%.
Le pétrolier américain discute avec le groupe public turc TPAO de l’acquisition d’une participation dans un bloc situé en Mer Noire. «Il est du côté de l’Ukraine et de la Roumanie», a indiqué le PDG de TPAO, Besim Sisman, sans donner plus de détails. Le groupe turc, de son côté, n’envisage pas d’enchérir pour des blocs en Algérie.
Le parfumeur allemand Douglas, propriété d’Advent, ferait la cour selon le quotidien au numéro trois du secteur en France (avec des ventes de 680 millions d’euros, derrière Séphora et Marionnaud), mis en vente début avril par Charterhouse. Douglas a pour concurrent un tandem franco-chinois composé de LBO France et du conglomérat Fosun. Le vendeur fera son choix d’ici mi-juillet sur les conseils de Lazard et Morgan Stanley.
Le quotidien indien croit savoir de sources proches que le groupe de conseil informatique a engagéle cabinet de recrutement Egon Zehnder afin de mener un exercice mondial de recherche d’éventuels candidats externes au poste de directeur général. Le quotidien prévient que cette initiative ne signifie pas forcément que le prochain patron d’Infosys serait choisi en externe.
L’opérateur mobile japonais a décidé de relever de 20,1 milliards à 21,6 milliards de dollars son offre sur l’opérateur américain Sprint Nextel en vue de contrer une offre concurrente de Dish Network. Cette offre améliorée a reçu le soutien du hedge fund Paulson & Co, deuxième actionnaire de Sprint qui avait précédemment soutenu la proposition de Dish Network.
Le groupe de spiritueux anticipe un «médiocre» premier semestre 2013-2014 en raison du ralentissement de ses ventes de cognac en Chine. Le directeur général Jean-Marie Laborde a tenu à préciser n’avoir «aucune inquiétude» sur l’avenir du cognac en Chine, où le ralentissement est selon lui purement conjoncturel.
Le pétrolier américain discute avec le groupe public turc TPAO de l’acquisition d’une participation dans un bloc situé en mer Noire. «Il est du côté de l’Ukraine et de la Roumanie», a indiqué le PDG de TPAO, Besim Sisman, sans donner plus de détails. Le groupe turc, de son côté, n’envisage pas d’enchérir pour des blocs en Algérie.
L’avionneur a relevé sa prévision de demande mondiale pour les vingt ans à venir, notant que les compagnies aériennes auront besoin d’ici 2032 de 35.280 nouveaux avions pour un prix total estimé à 4.800 milliards de dollars, ce qui correspondrait à un doublement de la flotte globale sur la période. Cette nouvelle prévision correspond à une augmentation de 3,8% par rapport aux projections antérieures du constructeur américain.
Les tarifs réglementés de l'électricité devraient augmenter de 5% cette année et les deux années suivantes pour donner plus de visibilité aux ménages sur les coûts de l'énergie, estime le Médiateur de l'énergie, qui vient en aide aux consommateurs. Une position qui suit celle de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci a estimé la semaine dernière que les tarifs de l'électricité devraient augmenter entre 6,8% et 9,6% cet été pour couvrir les coûts d’EDF en 2013. Une recommandation immédiatement rejetée par le gouvernement.
Prada a augmenté de 13,5% son bénéfice net au premier trimestre 2013, grâce à des ventes solides dans la région Asie Pacifique. Il s'élève à 138,2 millions d’euros.
Rémy Cointreau anticipe un «médiocre» premier semestre, en raison du ralentissement des ventes de cognac en Chine, a déclaré mardi Jean-Marie Laborde, directeur général du groupe, lors de l’annonce des résultats annuels. Le producteur n’a cependant «aucune inquiétude» sur l’avenir du cognac en Chine, où le ralentissement est purement conjoncturel. Le résultat courant de l’exercice 2012-2013 du numéro deux français des spiritueux a progressé de 18% à 245,4 millions d’euros (+12,3% en données organiques).
La garde à vue du PDG d’Orange, Stéphane Richard, et du président du Consortium de réalisation (CDR), Jean-François Rocchi, dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Tapie, a été prolongée mardi, indique Reuters de source proche de l’enquête. L’ex-directeur de cabinet de Christine Lagarde, alors ministre de l’Economie, et l’ancien dirigeant du CDR, chargé de gérer le passif du Crédit Lyonnais, sont entendus depuis lundi matin par les enquêteurs de la brigade financière sur leur choix en faveur de l’arbitrage dont a bénéficié en 2008 l’homme d’affaires dans son conflit avec la banque.
La conciliation pour régler la restructuration de la Saur avance pas à pas. CoCom, comité qui réunit des créanciers représentant environ 60% de la dette du holding de tête de la société, a accepté l’accord de principe trouvé la semaine dernière entre la direction du numéro trois français de l’eau et ses deux premières banques (BNP Paribas et Natixis), indique l’AFP. Les autres créanciers devraient rendre leur avis dans les prochaines jours. Restera alors à obtenir l’unanimité des actionnaires (Séché, FSI, Cube et Axa PE).
La société immobilière Foncière des Régions va lancer une offre publique d'échange sur sa filiale Foncière Développement Logements (FDL), afin de renforcer sa présence en Allemagne, où se situent les trois quarts du patrimoine de FDL. «Sur la base d’une parité de six actions nouvelles Foncière des Régions pour 23 actions FDL, Foncière des Régions devrait détenir, à l’issue de l’opération, entre 58,2% et 62,4% du capital de sa filiale résidentielle (contre 31,6% au 31 décembre 2012)», détaille le groupe. L’opération représente un investissement d’un milliard d’euros, précise Foncière des Régions, dont l’exposition au marché allemand passera ainsi de 10% à 15%. Le groupe explique vouloir se renforcer en Allemagne pour «bénéficier davantage d’une économie particulièrement solide, avec un taux de chômage bas et des prévisions de croissance économique les plus élevées de la zone euro».
L’action Legrand accuse la plus forte baisse du CAC 40 ce matin, avec une chute d’un peu plus de 4% à 35,54 euros, pénalisée par la cession par Wendel de la totalité des 14,4 millions actions que la société d’investissement détenait encore au capital de l'équipementier électrique. Les titres ont été vendus dans le cadre d’un placement accéléré organisé par Goldman Sachs au prix de 36 euros par action. Avec un produit de cession d’environ 520 millions d’euros, cette opération permet à Wendel d’enregistrer une plus value d’environ 370 millions d’euros. Elle marque le débouclage définitif du LBO organisé par Wendel et KKR en 2002. Au total, l’investissement dans Legrand par Wendel (659 millions d’euros) a généré un TRI global de 19% et un multiple de 3,9x sur 11 ans.
Six mois après l’avoir acquis, Rémy Cointreau a cédé le cognac Larsen au groupe de spiritueux finlandais Altia. Le montant de la transaction s'élève à 53 millions d’euros, a fait savoir l’acquéreur, contrôlé par l’Etat finlandais. De l’avis des analystes, Rémy Cointreau était principalement intéressé par les stocks d’eau-de-vie anciennes de Larsen. Ceux-ci ne sont pas inclus dans la transaction.
Nyse Euronext a confirmé la nomination d’Eric Forest, un spécialiste des marchés d’actions, à la tête de sa filiale EnterNext chargée de mobiliser tous les moyens d’Euronext pour à ouvrir les marchés de capitaux aux petites et moyennes entreprises. Eric Forest a intégré en 1992 l'équipe ECM de SocGen avant de rejoindre Oddo Corporate Finance.
