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Toute l'actualité Entreprises

juin 2013

IPO records en vue au Brésil

Après l’introduction de Votorantim Cimentos qui devrait rapporter 5 milliards de dollars, le montant des capitaux levés grâce aux nouvelles introductions en Bourse au Brésil pourrait atteindre 10,6 milliards de dollars cette semaine, soit les meilleurs six premiers mois de l’histoire du pays, selon le Financial Times qui cite Dealogic.

Brookfield Asset Management cède pour 3,68 milliards de dollars d’actifs

Le groupe canadien a annoncé ce matin la cession de la totalité de sa participation dans Longview Timber au groupe Weyerhaeuser pour 2,65 milliards de dollars dette incluse, ainsi que celle de ses activités d’emballage logées dans Longview Fibre Paper and Packaging à KapStone Paper et Packaging Corp pour 1,025 milliard.

Airbus prévoit de doubler ses marges d’ici 2015

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Fabrice Brégier, le patron d’Airbus, indique que le groupe devrait doubler ses marges d’ici 2015, grâce notamment à une amélioration de son efficacité opérationnelle et à une réorganisation de ses effectifs. Le dirigeant s’attend en outre à 800 nouvelles commandes cette année. En 2012, Airbus a réalisé une marge opérationnelle de 4% sur des ventes de 39 milliards d’euros.

EADS exclut de retenter une fusion avec BAE

Thomas Enders, le président exécutif d’EADS exclut toute nouvelle tentative de rapprochement avec le britannique BAE Systems dans un entretien au Sunday Times, estimant que les deux groupes ont tourné la page après l'échec du projet initié l’an dernier. «Les deux entreprises sont allées de l’avant. L’opportunité que nous avions identifiée il y a un an a disparu pour des années», insiste-t-il.

Philip Morris négocie un coup de pouce fiscal

Selon le Journal du Dimanche, le cigarettier négocierait en contrepartie d’une hausse de 20 centimes au 1er juillet un coup de pouce fiscal évalué à 50 millions d’euros. Le groupe réclame un rééquilibrage du «tarif spécifique» qui permet de diminuer l’imposition des fabricants des paquets les plus chers. Grâce à ce système, le géant américain a économisé plus de 30 millions d’euros en trois ans.

Technip confirme ses objectifs malgré Saipem

Le groupe français d'équipements pétroliers et gaziers a réaffirmé ses objectifs financiers 2013 en dépit des difficultés de son concurrent italien Saipem, qui a lancé vendredi son deuxième avertissement sur résultats en moins de cinq mois. Technip prévoit pour 2013 une hausse de son chiffre d’affaires de 11% à 16% et des marges opérationnelles courantes proches de 15% dans sa division Subsea et comprises entre 6% et 7% dans l’Onshore/Offshore.

Wal-Mart compte un nouvel administrateur indépendant

Le conseil du premier distributeur mondial a nommé James Cash Jr. en tant que nouvel administrateur indépendant référent. Professeur émérite à Harvard, il remplace James Breyer qui n’a pas été reconduit dans ses fonctions en raison de l’application d’une règle de rotation des administrateurs.

Mahindra entre au capital de Cie Automotive

L’industriel indien va prendre une participation de 13,5% au capital de l’équipementier automobile espagnol Cie Automotive pour 96,2 millions d’euros (6 euros par action). Les deux groupes ont prévu de fusionner leurs activités de fourniture de composants. La nouvelle entité affichera un chiffre d’affaires annuel de 3 milliards de dollars. Cie Automotive prendra le contrôle de la coentreprise.

British Airways va confirmer une commande de B787

Le transporteur aérien britannique va confirmer une commande d’une dizaine d’exemplaires de la version «allongée» du Boeing 787 Dreamliner pour un montant avoisinant 2,5 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) lors sur Salon du Bourget cette semaine, a rapporté dimanche le Sunday Times.

Appel d'industriels pour un programme européen de drones

Dassault Aviation, EADS et l’italien Finmeccanica ont lancé un appel commun aux Etats européens en faveur du lancement d’un programme de drones «MALE» (moyenne altitude-longue distance). Dans le Livre blanc de la défense présenté mardi, les drones de surveillance figurent parmi les équipements pour lesquels «l’analyse des besoins fait notamment ressortir la nécessité pour la France de se doter à l’avenir d’une capacité pérenne».

Les BFR européens en nette amélioration

Publiée en exclusivité par L’Agefi, la dernière étude du cabinet REL témoigne d’une diminution de 5,8% des besoins en fonds de roulement des entreprises européennes en 2012.

Moncler prépare une cotation à Milan

Selon le quotidien, l’entreprise italienne d’origine française, reprise à 45% par Eurazeo en 2011, a confié un mandat préliminaire à Lazard et à la société de Claudio Costamagna (ex-Goldman Sachs), CC & Co, en vue de préparer sa cotation à la Bourse de Milan d’ici à la fin de l’année. Mediobanca serait également sur les rangs. Le but est d’accélérer sa croissance sur les marchés émergents.

Les enchères montent sur Elior

Le quotidien assure que les actionnaires financiers du groupe de restauration le valorisent désormais à 4 milliards d’euros. Charterhouse (62,3% du capital) et Chequers (7,8%) «ont tenu début juin le premier tour de vente». Robert Zolade, président du conseil de surveillance et cofondateur d’Elior, qui détient près de 25% du capital, pourrait «revenir en force» en s’alliant avec Axa Private Equity et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). Face à cet équipage, BC Partners est en lice, «allié à CVC, ou à Cinven». «Les fonds vendeurs, aujourd’hui associés au fondateur, pourraient être tentés de ne pas aller contre cette figure emblématique du groupe» avance le quotidien.

Un activiste à l’offensive chez Smithfield

Dans un courrier au conseil d’administration du groupe agroalimentaire, le fonds alternatif Starboard Value indique qu’il détient une part de 5,7% du capital et que le groupe américain ferait mieux de se scinder plutôt que d’accepter l’offre de rachat de 4,7 milliards de dollars du chinois Shuanghui. Ce dernier propose 34 dollars par action, alors que Starboard Value vise 44 à 45 dollars.

Wyser-Pratte risque une lourde sanction de l'AMF

Rocambolesque, le dossier Electricité et Eaux de Madagascar risque de coûter cher à l’activiste américain. La Commission des sanctions a requis une amende de 1,3 million d’euros à son encontre pour avoir bénéficié d’une information privilégiée lors de son entrée au capital de la holding.

Orège lance sa levée de fonds à la Bourse à Paris

La société Orège, spécialisée dans le traitement des effluents et des boues, compte lever entre 19,4 et 22,4 millions d’euros en même temps que le transfert de ses actions Marché libre vers le marché règlementé de Nyse Euronext à Paris (compartiment C). L’offre est ouverte entre 3,24 et 3,96 euros par action.

Vivendi perd l'un des deux candidats au rachat de Maroc Telecom

Le groupe qatari Ooredoo (ex-Qtel) a annoncé avoir retiré son offre pour acquérir la participation de 53% de Vivendi dans Maroc Telecom, laissant l’opérateur d’Abou Dhabi Etisalat seul en lice. «Bien que Maroc Telecom représente un bon choix pour notre portefeuille mondial, il n’est plus dans le meilleur intérêt de nos actionnaires de continuer à engager des fonds dans ce qui est devenu un long processus. Nous retirons donc notre offre (...)», explique dans un communiqué Nasser Marafih, directeur général d’Ooredoo. Etisalat se retrouve donc seul en lice.

Barry Callebaut lance une augmentation de capital accélérée

Barry Callebaut a placé vendredi des actions issues du capital autorisé, comme il l’avait annoncé la veille. Les titres du numéro un mondial du chocolat industriel ont été émis au prix de 875 francs suisses par action par le biais d’un placement privé en Suisse et à l'étranger. L’afflux brut de fonds s’est établi à 279 millions de francs. Cette augmentation de capital accélérée vise à financer une partie du rachat, d’un montant de 950 millions de dollars, des activités cacao de l’entreprise singapourienne Petra Foods, annoncé fin 2012. Jacobs Holding, l’actionnaire majoritaire de Barry Callebaut, a souscrit 50,1% des nouvelles actions et s’est dit d’accord pour une période de lock-up de 180 jours.

Hochtief lance un programme de rachat d'actions

Hochtief a annoncé le rachat de 260 millions d’euros d’actions sur les six prochains mois. Ce programme, qui vise 4,3 millions de titres au maximum, représenterait 5,6 % de son capital. Le promoteur allemand, contrôlé par l’espagnol ACS, se retrouverait ainsi avec 10% de son capital dans ses propres mains. L’action Hochitef gagnait plus de 8% vendredi.

Norilsk Nickel signe un crédit syndiqué

La compagnie minière russe Norilsk Nickel a obtenu une facilité de crédit non sécurisée de 2,1 milliards de dollars auprès de 16 prêteurs. Elle se compose d’un prêt à terme 5 ans de 1,575 milliard, margé à 175 pb, et d’une crédit revolving de 525 millions margé à 135 pb avec une commission d’utilisation de 40 pb. Parmi les banques prêteuses se trouvent BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale et sa filiale russe Rosbank.
Guy Wyser-Pratte. Photo: PHB

Guy Wyser-Pratte risque une amende de 1,3 million d'euros de l'AMF

Guy Wyser-Pratte risque une sanction de 1,3 million d’euros de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’homme d’affaires était entendu ce matin par la commission des sanctions dans le cadre de l’affaire Électricité et eaux de Madagascar (EEM). Le collège de l’autorité estime que Guy Wyser-Pratte a profité d’une information privilégiée sur la cession prochaine des hôtels vietnamiens d’EEM pour 45 millions de dollars pour entrer au capital de la holding le 28 mai 2010. Cette vente n’a été rendue publique par EEM que le 24 août 2010, ce qui aurait permis à Guy Wyser-Pratte d'économiser 400.000 euros. Un argument fermement contesté par l’homme d’affaires qui rappelle détenir toujours ses titres EEM.

Kawasaki Heavy renonce à son projet de fusion avec Mitsui

Le groupe, surtout connu en dehors du Japon pour ses motos, a mis un terme aux discussions engagées en vue d’une fusion avec Mitsui Engineering & Shipbuilding, un de ses concurrents dans la construction navale. Le nouvel ensemble se serait classé au rang de numéro deux de l’industrie lourde japonaise derrière Mitsubishi Heavy Industries.

GE prévoit une hausse de sa production de réacteurs d'avions

La division aéronautique du conglomérat américain prévoit de produire 3.800 réacteurs d’avions avec ses partenaires en 2014, contre un total de 3.600 anticipé pour cette année, afin de répondre à la demande des compagnies. Le nombre retenu pour l’année prochaine représente une hausse de près de 36% par rapport au nombre enregistré en 2010. L’année dernière, GE Aviation avait livré 3.300 réacteurs.

HD Supply compte lever 1,33 milliard de dollars en Bourse

Soutenue par Carlyle et Bain Capital, l’ex-division de Home Depot prévoit de récolter jusqu’à 1,33 milliard de dollars à l’occasion de son introduction en Bourse. Selon le prospectus, le groupe offre 53,2 millions de titres dans une fourchette comprise entre 22 et 25 dollars l’unité.

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