Randall Stephenson, le directeur général d’AT&T, a annoncé mardi que le deuxième opérateur télécoms américain mobile après Verizon était prêt à acheter des actifs sans fil en Europe, pour autant que des opportunités intéressantes se présentent. Il s’est abstenu de détailler tout accord éventuel. Certains analystes s’attendent à ce qu’AT&T achète des actifs du britannique Vodafone.
Telefonica s’affirme un peu plus comme l’actionnaire de référence de Telecom Italia. L’opérateur de télécoms espagnol va augmenter en deux temps sa participation dans Telco, la holding qui détient 22,4% du capital de son homologue italien. Dans un premier temps, Telefonica augmentera sa participation en souscrivant à une augmentation de capital de 324 millions d’euros qui valorisera l’action Telecom Italia à 1,09 euro, mais sans modification des droits de vote, ont indiqué les actionnaires italiens de Telco (Mediobanca, Intesa Sanpaolo et Generali). Dans un second temps, Telefonica portera sa participation à 70% via la souscription à une autre augmentation de capital d’un montant de 117 millions d’euros, toujours sans augmentation des droits de vote. Telefonica sera autorisé à augmenter ses droits de vote jusqu'à 64,9% à partir de janvier 2014, contre 46% actuellement, à condition d’obtenir les autorisations administratives, y compris au Brésil et en Argentine. A cette date, le groupe espagnol pourra racheter la totalité des actions de Telco, précisent les actionnaires italiens.
L’agence gouvernementale sud-coréenne en charge des achats d’armement s’est prononcée contre l’octroi à Boeing d’un contrat de 8.300 milliards de wons (5,7 milliards d’euros) pour la fourniture de 60 avions de combat. L’appel d’offres sera relancé. Cette décision constitue un revers pour le groupe américain qui avait pourtant soumis la seule offre correspondant au budget maximal prévu par Séoul, devant les propositions concurrentes de Lockheed Martin et du consortium européen Eurofighter. Le ministère de la Défense a précisé qu’il faudrait environ un an pour mener à terme un nouvel appel d’offres.
L’OPA sur le Club Med n’est pas prête d’être bouclée. La cour d’appel de Paris vient de fixer au 27 février 2014 la date de plaidoirie. Le délibéré prenant généralement de un à deux mois, l’offre ne pourra être clôturée avant le mois de mai, soit près d’un an après son annonce. L’OPA est constestée par l’Adam et le fonds Ciam.
Le laboratoire Servier a lancé une offre publique d’achat de 107 milliards de forints (358 millions d’euros) sur les 49% du laboratoire hongrois Egis Pharmaceuticals qu’il ne détient pas encore, avec pour objectif de le retirer de la cote. Arts et Techniques du Progrès, filiale de Servier, détient 51% du capital d’Egis depuis 1995. L’offre représente une prime de 33% par rapport au cours de clôture d’Egis lundi.
Le groupe américain de semi-conducteurs Applied Materials et son concurrent japonais Tokyo Electron ont signé un accord de fusion. Le projet donnera naissance à une entreprise affichant 29 milliards de dollars (21,5 milliards d’euros) de capitalisation boursière. Les actionnaires d’Applied Materials détiendront 68% du capital du nouvel ensemble, le solde étant aux mains des porteurs actuels de titres Tokyo Electron. Le nouvel ensemble restera coté sur le Nasdaq et à la Bourse de Tokyo.
Les actionnaires de Grohe n’excluent pas une mise en Bourse du numéro un européen du matériel de salles de bains en cas d'échec du processus de vente en cours. Grohe est détenu par TPG et la division de capital investissement de Credit Suisse. Les deux actionnaires viseraient une valorisation de l’ordre de 3 milliards d’euros. Le japonais Lixil, qui aurait soumis l’offre la plus intéressante, proposerait un peu moins que cette somme.
Le sidérurgiste allemand pourrait renoncer à céder son usine brésilienne dans le cadre de la laborieuse mise en vente de sa filiale Steel Americas confrontée à d’importantes pertes, croit savoir Reuters. Les pourparlers avec l’acheteur potentiel, le brésilien Companhia Siderurgica Nacional (CSN), seraient en effet toujours dans l’impasse.
Faute de subventions publiques, l'énergéticien britannique a décidé de renoncer à la construction d’une nouvelle facilité de stockage de gaz (projet Baird) et de suspendre, pour une période indéterminée, un autre projet (Caythorpe). Centrica comptabilisera une charge de dépréciation de 240 millions de livres (280 millions d’euros) dans ses résultats préliminaires au titre de 2013.
Le fondateur du groupe américain, Larry Ellison, et ses deux co-présidents, Safra Catz et Mark Hurd, ont volontairement renoncé à leurs bonus au titre de l’exercice fiscal 2013. Ils pouvaient prétendre à 1,2 million de dollars, dans le cas du PDG, et à 717.000 dollars pour les deux autres dirigeants. Larry Ellison détient une participation de 25% valorisée autour de 39 milliards de dollars.
Opération record pour General Electric dans l'énergie. Le conglomérat américain a signé trois contrats d’une valeur globale de 2,7 milliards de dollars avec Société Algérienne de Production de l’Electricité, une filiale du groupe public Sonelgaz. Dans ce cadre, GE fournira 26 turbines à gaz de grande puissance qui viendront équiper six nouvelles centrales. Objectif final : accroître de 70% la capacité de production d'énergie du pays.
Le leader mondial des gaz industriels va investir plus de 45 millions d’euros dans la construction et l’exploitation d’une unité de séparation des gaz de l’air (ASU) dans le Nord du Mexique. Il annonce en parallèle le rachat pour un montant non dévoilé d’une autre ASU au sidérurgiste Altos Homos de Mexico (AHMSA). Ces opérations porteront le montant cumulé des investissements d’Air Liquide dans ce pays à 200 millions d’euros sur la période 2011-2013.
Le constructeur de voiliers, qui a annoncé hier un chiffre d’affaires en repli de 1,9% à 815 millions d’euros pour son exercice à fin août 2013, table sur une prochaine reprise du marché. La saison 2014 devrait ainsi représenter «la première année de croissance du marché nautique mondial depuis cinq ans».
Le constructeur américain a décidé de racheter un peu moins de la moitié des actions préférentielles détenues par Veba, l’organisme chargé de verser les prestations de santé aux retraités du secteur automobile américain pour le compte du syndicat UAW. Une opération d’une valeur de 3,2 milliards de dollars qui porte sur 120 millions de titres. GM compte financer la transaction via une émission obligataire dont le montant n’a pas été précisé. Les obligations seniors non sécurisées seront placées à 5, 10 et 30 ans. Le groupe s’attend à ce que les taux d’intérêt sur la dette soient nettement inférieurs au dividende de 9% lié aux actions préférentielles, qui conduit à un paiement annuel de 620 millions de dollars. GM refinance ainsi une partie de sa dette en remplaçant les actions préférentielles par des obligations à moindre coût. Il comptabilisera une charge d’environ 800 millions de dollars au troisième trimestre.
La compagnie franco-néerlandaise a indiqué hier soir n’avoir rien décidé concernant l’avenir de sa participation au capital d’Alitalia à l’issue de son conseil d’administration. Dans un court communiqué, elle estime «indispensable» d’avoir plus d’informations de la part de la direction générale du groupe italien.
L’assureur canadien Fairfax, qui détient 10% du fabricant de smartphones, propose 9 dollars par action versés en numéraire, ce qui valorise sa cible 4,7 milliards de dollars. Il juge être en mesure de mener une stratégie de long terme, en retirant BlackBerry de la cote.
Le groupe échappe à une taxe. Il devrait néanmoins contribuer, grâce à la hausse du dividende générée par l'allongement de l'amortissement de ses actifs
Selon le quotidien britannique qui se fonde sur deux personnes proches du dossier, l’opérateur télécoms espagnol pourrait annoncer dès aujourd’hui sa décision d’augmenter sa participation dans son homologue transalpin, en rachetant les parts des investisseurs institutionnels italiens. Il pourrait prendre une participation de plus de 60% dans Telco, la holding de contrôle de Telecom Italia, poursuit le journal.
Le fabricant d’équipement pour la maison pourrait signer l’acquisition la plus importante jamais réalisée par un groupe japonais auprès d’une société allemande. Selon des sources citées par le quotidien, la transaction valoriserait le fabricant de produits sanitaires pour la cuisine et la salle de bains, détenu par TPG et la division de private equity de Credit Suisse, un peu plus de 3 milliards d’euros.
Opération record pour General Electric dans l'énergie. Le conglomérat américain a signé trois contrats d’une valeur globale de 2,7 milliards de dollars avec Société Algérienne de Production de l’Electricité, une filiale du groupe public Sonelgaz. Dans ce cadre, GE fournira 26 turbines à gaz de grande puissance qui viendront équiper six nouvelles centrales. Objectif final : accroître de 70% la capacité de production d'énergie du pays.
Faute de subventions publiques, l'énergéticien britannique a décidé de renoncer à la construction d’une nouvelle facilité de stockage de gaz (projet Baird) et de suspendre, pour une période indéterminée, un autre projet (Caythorpe). Centrica comptabilisera une charge de dépréciation de 240 millions de livres (280 millions d’euros) dans ses résultats préliminaires au titre de 2013.
Reuters croit savoir que le sidérurgiste allemand pourrait renoncer à céder son usine brésilienne dans le cadre de la laborieuse mise en vente de sa filiale Steel Americas confrontée à d’importantes pertes. Les pourparlers avec l’acheteur potentiel, le brésilien Companhia Siderurgica Nacional (CSN), seraient toujours dans l’impasse.
Le constructeur américain a trouvé un accord avec Veba (Voluntary Employees Beneficiary Association), l’organisme chargé de verser les prestations de santé aux retraités du secteur automobile américain pour le compte du syndicat UAW. GM va racheter 120 millions d’actions préférentielles pour environ 3,2 milliards de dollars. Le groupe prévoit de comptabiliser une charge de 800 millions de dollars au troisième trimestre.
Le groupe américain a indiqué que son chiffre d’affaires et sa marge brute trimestriels devraient se situer dans le haut des fourchettes de prévisions évoquées jusqu'à présent. Apple avait évoqué un chiffre d’affaires de 34 à 37 milliards de dollars et une marge de 36 à 37%. Le groupe a précisé avoir vendu 9 millions d’exemplaires de ses deux nouveaux modèles d’iPhone, le 5s et le 5c, au cours des trois premiers jours de leur commercialisation. Le premier modèle est en rupture de stocks.
