L'équipementier aéronautique va diviser par cinq le pair de ses actions le lundi 24 février à la clôture du marché. L’opération a été décidée lors de l’assemblée générale mixte des actionnaires de Zodiac le 8 janvier 2014, rappelle le groupe dans un communiqué. Le capital social restera inchangé et l’opération n’aura pas d’impact sur les droits des actionnaires.
Le tribunal de commerce de Lyon a reçu lundi plusieurs offres de continuation de l’entreprise Sitl, fondée il y a deux ans sur l’ancien site lyonnais de FagorBrandt, et placée en redressement judiciaire le 2 janvier dernier. Avec au moins 280 emplois conservés sur les 420 actuels (pour la production de véhicules électriques et la fabrication de filtres à eau), l’offre de Pierre Millet, l’actuel PDG de la société, apparaît comme la mieux-disante.
Le conseil d’administration de LVMH a approuvé lors de sa dernière réunion fin janvier un projet d'évolution de la forme juridique de la société, en vue de passer du statut de société anonyme à celui de société européenne. Ce nouveau régime juridique, issu de la directive européenne du 8 octobre 2001 transposée en droit français par une loi du 26 juillet 2005, vise à refléter la nature européenne d’une entreprise dont l’activité couvre plusieurs pays de l’Union. «Le poids des maisons ayant leurs racines dans d’autres pays européens que la France s’est significativement accru au cours de ces dernières années», explique LVMH dans un communiqué, faisant référence entre autres à Loewe, Fendi, Pucci, Acqua di Parma ou Tag Heuer. Le groupe précise que cette transformation, soumise au feu vert des actionnaires, sera sans incidence sur la gouvernance, le siège social ou le lieu de cotation des actions.
Selon la presse belge, les services fiscaux du pays ont ouvert une enquête pour évasion fiscale à l’encontre de GDF Suez et de sa filiale Electrabel. Sur la base d'éléments fournis par le régulateur du secteur, ils soupçonnent GDF Suez d’avoir surfacturé des contrats de livraison de gaz passés avec Electrabel Customer Solutions afin de contourner le fisc. GDF Suez rejette ces accusations et dit n’avoir aucune connaissance d’une éventuelle enquête.
Le premier groupe minier mondial a vu son bénéfice semestriel sous-jacent atteindre 7,8 milliards de dollars (5,7 milliards d’euros) sur les six derniers mois de 2013, soit une hausse de 31% par rapport à la période comparable de 2012. Les analystes sondés par Bloomberg attendaient en moyenne un résultat de 6,9 milliards de dollars. A l’image de Rio Tinto, le groupe a réduit ses coûts pour se concentrer sur ses activités les plus rentables.
Réagissant à une demande d’informations de la part de la Consob, le régulateur italien des marchés financiers, Fiat a indiqué qu’après impôt, la remontée de dividendes provenant de Chrysler est plafonnée à la moitié du bénéfice net cumulé du constructeur américain sur les exercices 2012 et 2013 à laquelle il faut ajouter une somme fixe de 500 millions de dollars. Sur les exercices 2012 et 2013, le bénéfice net a représenté un total de 4,5 milliards de dollars, ce qui fixe le seuil à 2,75 milliards de dollars, en incluant les 500 millions. Au delà du seuil, le versement de dividendes ne pourrait se faire que si le montant de la trésorerie de Chrysler est supérieur à 3 milliards de dollars. A la fin 2013, elle s'élevait à 14,7 milliards de dollars, sous réserve des charges fiscales. Fiat a également précisé que le financement intragroupe était limité par des clauses restrictives (covenants) sur la dette de Chrysler qui prévoient que d'éventuels transferts soient approuvés par une majorité d’administrateurs désintéressés du constructeur américain. Au total, Fiat était donc en mesure de prélever au 1er janvier un peu moins de 9 milliards de dollars, hors impôts et dans le respect des clauses prévues dans les covenants.
Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz naturel liquéfié, contrôlé par GDF Suez, Total et le fonds Hellman & Friedman, a annoncé le lancement de son introduction en Bourse à un prix compris entre 41 et 50 euros par action. Sur la base du prix médian de cette fourchette indicative, le montant de l’offre, qui se fera essentiellement par la cession d’actions détenues par Total et Hellman & Friedman, s’élèvera à 614,3 millions d’euros, pour une valorisation totale d’environ 1,4 milliard d’euros. L’offre sera accompagnée d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d'épargne de GTT, à hauteur de 2,8 millions d’euros au maximum. La fixation du prix définitif interviendra le 26 février et la première cotation aura lieu le lendemain sur Euronext Paris.
En dépit de la surenchère de l’américain Mineral Technologies à 42 dollars par titre, le groupe français «rappelle qu’il a conclu un contrat avecAmcol et reste engagé dans la réalisation de cette transaction». Dès vendredi, Moody’s a placé la note «Baa2» d’Imerys sous revue en perspective d’une dégradation. Le titre Amcol clôturait vendredi soir à 45,27 dollars, anticipant donc un relèvement de l’offre d’Imerys.
Le groupe espagnol Ferrovial a présenté une offre à Heathrow Airport Holdings (HAH) en vue du rachat de ses aéroports britanniques d’Aberdeen, Glasgow et Southampton, apprend lundi Reuters d’une source proche du dossier. Selon le journal espagnol Expansión, qui cite de son côté des sources industrielles, l’offre, pour laquelle Ferrovial a discuté avec au moins deux fonds d’investissement australiens - Macquarie et Industry Funds Management - a été faite pour un montant de 800 millions de livres (979 millions d’euros).
Le groupe Bouygues enregistrera dans ses comptes 2013, qui seront publiés le 26 février 2014, une dépréciation comptable de 1 404 millions d’euros sur sa participation dans Alstom, sans incidence sur sa trésorerie ni sur ses performances opérationnelles.
La chaîne russe d’hypermarchés, contrôlée à hauteur de 49,8% par TPG, a annoncé vendredi que son introduction en Bourse à Londres, qui devrait porter sur 22,1% du capital, se ferait dans une fourchette de prix le valorisant jusqu'à 5 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros). Cette fourchette a été fixée entre 9,50 et 11,50 dollars par «global depository receipt» ou GDR, cinq GDR équivalant à une action Lenta. Une série de présentations aux investisseurs est prévue jusqu’au 27 février.
Le distributeur de vêtements en ligne discute avec ses banquiers d’une introduction en Bourse pouvant atteindre 3,9 milliards d’euros, a rapporté vendredi le Financial Times. Zalando, dont le principal actionnaire est le fonds d’investissement suédois Kinnevik, vient d’annoncer une progression de 52% de son chiffre d’affaires à 1,8 milliard d’euros en 2013.
L’agence de notation a abaissé la note de crédit de Solocal de «B-» à «C» après l’annonce par le groupe d’annuaires de l’ouverture de discussions avec ses créanciers sur un report de ses échéances de dette. Fitch explique notamment qu’un échec des discussions sur les propositions actuelles rendrait improbable un refinancement réussi de la dette en 2015. Cette demande de report a été faite conjointement au lancement d’une augmentation de capital de 440 millions d’euros.
Le groupe de presse allemand cherche un repreneur pour sa participation d’environ 50% dans son concurrent chinois Boda, rapporte le magazine en citant des sources internes à l’entreprise. Gruner+Jahr contrôlé à 74,9% par le groupe de médias Bertelsmann , avait acquis cette participation en 2006 en espérant profiter de l’essor du secteur de l'édition en Chine.
Poste Italiane a retenu Rothschild afin que la banque d’affaires l’assiste dans le cadre de son introduction en Bourse, tandis que le Trésor italien a mandaté Lazard. Le groupe postal italien doit encore désigner les banques coordinatrices qui participeront à l’opération. La cession de 40% du capital en Bourse devrait permettre de récolter de 4 à 5 milliards d’euros.
L’opérateur allemand est sur le point d’acquérir 10% supplémentaires dans OTE pour porter sa participation à 50%. Les deux parties sont en «négociations avancées» et «prêtes à conclure», rapporte le journal grec. L’ex-monopole grec des télécoms vaut actuellement 6,1 milliards d’euros en Bourse, ce qui donne une valorisation d’environ 610 millions d’euros pour une tranche de 10%.
L’américain Minerals Technologies a lancé une contre-offre à 42 dollars par action sur son compatriote Amcol, 1 dollar au-dessus de l’offre du groupe français.
L’avionneur, qui réfléchissait au projet depuis la crise de la zone euro, va racheter Salzburg München Bank pour en faire sa banque de financement, de gestion de la trésorerie ou du risque de changes. Le groupe disposera du même instrument que plusieurs grands groupes industriels.
Les distributeurs britanniques Poundland et Pets at Home devraient annoncer cette semaine des projets d’introduction en Bourse, croit savoir le journal dominical. Le premier, un spécialiste du discount détenu majoritairement par Warburg Pincus, prévoit de lever quelque 700 millions de livres, tandis que le second, une chaîne d’animaleries contrôlée par KKR, vise une IPO à 1,5 milliard de livres.
La trésorerie d’exploitation des grandes entreprises continue de s’améliorer et, pour la première fois depuis début 2012, les trésoriers qui la jugent aisée en février sont plus nombreux que ceux qui la pensent difficile, montre l’enquête mensuelle de COE-Rexecode réalisée pour le compte de l’AFTE. Celle-ci confirme, pour le quatrième mois consécutif, un «retour à la normale» de leur opinion sur les recherches de financement, les marges bancaires étant jugées quasi-stables.
Le spécialiste des produits fromagers et laitiers a fait état vendredi d’une croissance de 7,9% de son chiffre d’affaires annuel à 4,4 milliards d’euros. Dans les produits fromagers, qui représentent près de 62% de ses ventes, le dynamisme de l’activité qui s’est confirmé au quatrième trimestre n’a cependant pas couvert la hausse importante du prix du lait constatée à partir de l’été dernier en Europe de l’Ouest, en particulier en France.
Le gouvernement espagnol a présenté vendredi un projet de loi taxant les moteurs de recherche comme Google qui référencent du contenu protégé par le copyright, en écho à d’autres initiatives comparables prises au Portugal, en France, en Belgique ou en Allemagne.
La filiale de Lagardère reprend à France Télévisions le bloc de 34% du capital de la chaîne de télévision pour les enfants qu’elle ne détenait pas encore, a signalé Le Figaro. Lagardère Active renforce son portefeuille de chaînes pour la jeunesse qui comprend aussi Tiji et Canal J.
Le syndicat United Auto Workers (UAW) a échoué dans sa tentative de représenter les ouvriers d’une usine de Wolkswagen dans le Tennessee. Un revers pour l’organisation qui tente de prendre pied dans le secteur manufacturier dans le sud des Etats-Unis. L’UAW a vu sa base d’adhérents fondre de 75% depuis 1979, tandis que le nombre d’ouvriers américains syndiqués à reculé de 11,3% l’an dernier, selon des données officielles.
