Theolia, spécialisé dans l'électricité d’origine éolienne, a annoncé lundi que ses actionnaires ont voté en assemblée générale extraordinaire en faveur du plan de restructuration de sa dette. L’entreprise a conclu fin août un accord avec le fonds Boussard & Gavaudan, son principal créancier obligataire, qui inclut une augmentation de capital de 60 millions d’euros.
Le numéro un mondial des cosmétiques a signé sa plus mauvaise performance depuis la récession de 2009, handicapé par sa division de produits grand public en Europe occidentale, aux Etats-Unis et en Chine. Entre juillet et septembre, son chiffre d’affaires a progressé de 2% à 5,4 milliards d’euros. Il a vu sa croissance organique tomber à 2,3%, un chiffre nettement inférieur aux 3,6% attendus par les analystes, après une progression de 4,1% au deuxième trimestre. «Nous avons assisté à une brutale dégradation du marché en Europe occidentale cet été», a déclaré le PDG du groupe, Jean-Paul Agon. Il a cependant précisé que «des tendances moins négatives en septembre et octobre en Europe et encourageantes aux Etats-Unis» permettraient un rebond au quatrième trimestre. En 2014, L’Oréal devrait faire «légèrement mieux» que le marché mondial des cosmétiques, dont la croissance devrait finalement être «plus proche de 3% que de 3,5%» et fera «nettement mieux» que les 3%-3,5% attendus pour 2015.
Allergan, le fabricant du Botox qui s’oppose à une tentative combinée d’OPA par Valeant et Pershing Square Capital Management, a indiqué dans un avis déposé auprès du régulateur, avoir été approché par un chevalier blanc pour étudier un rapprochement. Selon Reuters, qui cite une source proche des discussions, il s’agirait du fabricant de génériques Actavis, basé en Irlande.
Les autorités ont annoncé qu’elles emprunteraient 232 milliards de dollars au dernier trimestre, contre une prévision initiale de 169 milliards. Car le Trésor entend conserver un solde de trésorerie plus important que prévu, de 200 milliards. Signe de l’embellie économique, il s’agit du montant le plus faible pour un quatrième trimestre depuis 2007. Le Trésor pense émettre 209 milliards au premier trimestre 2015 et réduire son solde disponible.
Les options de Sapient ont fait l’objet de volumes d'échanges inhabituellement élevés trois jours avant l’annonce de l’OPA de Publicis sur le groupe américain, dont le titre s’est envolé hier (lire en Une). Entre le 29 et le 31 octobre, 6.851 calls et 1.082 puts ont été traités sur les options de Sapient, selon la firme Trade Alert – alors qu’en moyenne, moins de 100 contrats sont traités par jour, indique Reuters.
Audi (groupe Volkswagen) fait état d’un résultat d’exploitation en hausse de 5,5% au troisième trimestre, à 1,16 milliard d’euros. Les revenus ont augmenté de 7,5%, à 12,6 milliards d’euros. La marge opérationnelle s’est réduite à 9,2% (contre 9,4% il y a un an), du fait notamment de coûts liés à la construction d’usines au Mexique et au Brésil. Audi a vendu 429.295 voitures au troisième trimestre (+7,2%).
Laboratory Corp of America, fournisseur de diagnostics médicaux, a annoncé hier le rachat de son compatriote Covance pour environ 6,1 milliards de dollars en numéraire et en actions, afin de se développer dans les contrats d’essais cliniques. LabCorp, comme son concurrent Quest Diagnostics, pâtit de la baisse des taux de remboursement de tests et du recul de leurs commandes. L’acquisition de Covance permettrait à LabCorp de diversifier sa clientèle vers les sociétés pharmaceutiques, qui cherchent à réduire leurs coûts en recourant aux activités d’externalisation de recherches, dont la cible est un acteur. Les actionnaires de Covance recevront 75,76 dollars en numéraire et 0,2686 action de LabCorp pour chaque action apportée, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture vendredi (79,90 dollars). La cible est valorisée 5,6 milliards de dollars dette comprise et 6,06 milliards hors dette en incluant la trésorerie de 705 millions.
Le fabricant de pneumatiques a annoncé lundi que le mandat de gérant et associé commandité de Jean-Dominique Senard avait été renouvelé pour une durée de quatre ans, après l’avis favorable de son comité des rémunérations et l’accord unanime de son conseil de surveillance. Le mandat de Jean-Dominique Senard devait arriver à échéance à l’issue de l’assemblée générale prévue le 22 mai prochain.
Danone va acquérir auprès de la SNI une participation additionnelle de 21,75% du capital du groupe marocain Centrale Laitière, pour un montant de 278 millions d’euros. A l’issue de cette transaction, la participation du groupe français au capital de Centrale Laitière s’élèvera à 90,86%. Danone était devenu l’actionnaire majoritaire de la société marocaine en 2013.
Le groupe turc Yildiz Holding a annoncé lundi le rachat à PAI et Blackstone du britannique United Biscuits en précisant que cette acquisition le hisse au troisième rang mondial des fabricants de biscuits et lui ouvrira la porte de nouveaux marchés. Yildiz, propriétaire notamment du fabricant de biscuits Ulker Biskuvi, a battu sur le fil l’américain Kellogg et le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, qui avait acquis l’an dernier le concurrent Burton’s Biscuit.
Danone va acquérir auprès de la SNI une participation additionnelle de 21,75% du capital du groupe marocain Centrale Laitière pour un montant de 278 millions d’euros. A l’issue de cette transaction, la participation du groupe français au capital de Centrale Laitière s’élèvera à 90,86%. Danone était devenu l’actionnaire majoritaire de la société marocaine en 2013.
Le groupe Akka Technologies a annoncé le placement d’un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) dont le montage et l’arrangement ont été confiés à BayernLB et HSBC. La forte demande des investisseurs allemands et asiatiques a conduit la société de conseil en technologies à doubler le montant du placement à 140 millions d’euros. L’emprunt Schuldschein se caractérise par 2 tranches de maturité 5 et 7 ans, avec un mix taux d’intérêt fixes et variables, et un coût de financement moyen autour de 2%. Akka Technologies s'était déjà illustrée en février 2013 avec un placement obligataire privé (Euro PP) de 100 millions d’euros.
Malgré un contexte compliqué pour les IPO en Europe, l'équipementier automobile allemand Hella a annoncé lundi une fourchette de prix de 25-28 euros pour son introduction en Bourse prévue le 11 novembre. Ceci correspond à une valorisation maximale de 3,1 milliards d’euros pour le groupe. Hella, qui produit des phares et des composants électroniques, a dévoilé les modalités de son offre publique de vente (IPO) après avoir procédé vendredi à un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. La vente de 11,1 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 25 euros lui a rapporté en tout 278 millions d’euros.
LVMH a annoncé que la distribution des actions détenues par le groupe dans Hermès aurait lieu le 17 décembre prochain. Cette distribution entre dans le cadre de l’accord conclu en septembre entre LVMH et Hermès sur l’ensemble de leurs contentieux après quatre ans d’une guerre acharnée déclenchée par l’irruption du géant mondial du luxe au capital du sellier. A l’issue de cette distribution, les sociétés LVMH, Financière Jean Goujon et Christian Dior ne détiendront plus aucune action Hermès. Bernard Arnault s’est de son coté engagé pendant cinq ans à ne pas détenir, seul ou de concert, directement ou indirectement, un nombre d’actions Hermès supérieur à celui qu’il aura reçu dans le cadre des distributions, qui représentera environ 8,5% du capital d’Hermès.
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en octobre. Il s’est immatriculé le mois dernier 160.162 voitures neuves, a annoncé lundi le Comité des constructeurs français (CCFA), un chiffre en baisse de 3,8% d’une année sur l’autre à la fois en données brutes et corrigées des jours ouvrables (CJO). En septembre, les immatriculations avaient rebondi respectivement de 6,3% et 1,5%. Octobre marque la première baisse du marché en données CJO depuis février. Le CCFA a néanmoins maintenu sa prévision d’une hausse de 2% environ du marché automobile français sur l’ensemble de l’année, bien que sur les dix premiers mois, les immatriculations de voitures neuves ressortent désormais en hausse de 1,4% en données brutes, et de 1,9% en données CJO.
L’action du groupe publicitaire affiche lundi midi un recul d’environ 2,5% à 53,9 euros après l’annonce du rachat du spécialiste américain de la publicité en ligne Sapient. Publicis a annoncé lundi un projet d’OPA à 3,7 milliards de dollars (3 milliards d’euros environ) , ce qui lui permettrait de réaliser 50% de son chiffre d’affaires dans le numérique dès 2015, avec trois ans d’avance sur son plan. L’offre amicale, au prix de 25 dollars par action tout en numéraire, représente une prime de 44% sur le cours de clôture de Sapient vendredi, et devrait générer 50 millions d’euros de synergies de coûts par an. «C’est un bon actif, stratégiquement intéressant, mais le prix est élevé et le calendrier en matière de retours aux actionnaires pourrait être différé de deux ans», commente Exane BNP Paribas dans une note citée par Reuters.
L'opération, approuvée par les conseils des deux sociétés, sera financée par le cash et la dette existants et non pas par l'émission d'actions nouvelles
Selon le quotidien américain, Publicis négocie actuellement le rachat du groupe américain Sapient dans le but d’accélérer son développement les technologies numériques et de peser davantage dans les négociations avec les géants du web comme Facebook ou Google. L’opération pourrait être annoncée aujourd’hui. Au cours de clôture de vendredi, Sapient affichait une capitalisation boursière de 2,46 milliards de dollars (1,97 milliard d’euros). Publicis doit présenter le 7 novembre un nouveau plan stratégique censé lui permettre de rebondir après le projet avorté de fusion avec l’américain Omnicom, qui a pesé sur son activité cette année.
Le constructeur automobile japonais entend réduire son objectif de production de véhicules en Chine pour l’année fiscale 2014/2015 de 1,43 million à 1,22 million d’unités, affirme le quotidien économique nippon. La raison en est le ralentissement du marché automobile chinois. Le contructeur, détenu à 43% par Renault, doit publier ses résultats trimestriels le 4 novembre.
Depuis le début de l’année, 15 groupes européens ont choisi de coter sur le Nyse ou le Nasdaq, deux fois plus qu’en 2013, notamment pour profiter de la proximité avec des investisseurs spécialisés. New York a aussi tendance à moins se fermer, même en cas de turbulences.
Mick Davis, ex-PDG du groupe miner Xstrata jusqu’à son acquisition par Glencore, a présenté une offre de rachat d’actifs à Anglo American, dont des mines de cuivre au Chili, de nickel au Brésil et des activités charbonnières, rapporte le journal dominical britannique sans citer de source. L’ancien patron disposerait de 4,8 milliards de dollars (3,83 milliards d’euros) pour développer sa société X2 Resources.
Sous le coup d’une enquête pénale, le distributeur britannique étudierait l’introduction en Bourse partielle de sa filiale bancaire Tesco Bank, affirme le journal. Les réflexions en seraient à un stade préliminaire, mais Tesco pourait espérer lever entre 500 millions et un milliard de livres. Tesco Bank avait été créée avec RBS, dont le groupe de distribution avait acquis la participation en 2008.
Il va prendre 25% du capital de Yashili pour 437 millions d’euros afin de se relancer après l'affaire de la fausse alerte sur la qualité du lait en 2013.
Le britannique Diageo se rapproche d’un accord avec José Cuervo qui permettrait au numéro un mondial des spiritueux de prendre le contrôle total de la téquila Don Julio, en échange de son whisky Bushmills, rapporte le Wall Street Journal. Les deux partis sont en négociations avancées en vue d’un accord qui donnerait à Diageo les 50% de la marque Don Julio qu’il n’a pas encore, avec de la trésorerie. En échange, il céderait Bushmills à José Cuervo. Cet accord permettrait à Diageo de renforcer sa présence sur le marché de la téquila haut de gamme, après l'échec de sa tentative de rachat de la totalité de José Cuervo il y a près de deux ans. José Cuervo, qui appartient à la famille Beckmann au Mexique, et Diageo étaient liés depuis longtemps par un accord distribution qui a pris fin l’an dernier. Don Julio est un portefeuille de marques téquilas dont les ventes progressent actuellement de l’ordre de 25% par an.
Thales et Alcatel-Lucent ont annoncé vendredi avoir signé le contrat de cession par l'équipementier télécoms de ses activités de cyber sécurité et de sécurité des communications au spécialiste de l'électronique de défense. Les deux groupes précisent que ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique noué en mai dernier.
Les tarifs réglementés de l'électricité en France augmenteront de 2,5% pour les particuliers le 1er novembre, selon un arrêté du Journal officiel de vendredi. Il s’agit de la première hausse basée sur une nouvelle formule de calcul qui prend en compte les prix du marché de gros et pas seulement l'évolution des coûts historiques. La hausse inclut une hausse de 0,9% pour un rattrapage partiel au titre des années 2012 et 2013.
Le numéro un mondial des opérateurs de satellites commerciaux SES a réduit vendredi ses objectifs annuels, suite au report de lancement d’un satellite, de problèmes techniques avec un autre appareil et de restrictions budgétaires aux Etats-Unis. La croissance des ventes est réduite à 4% et celle de l’Ebitda à 5%, contre 6-7% initialement pour les deux indicateurs. L’action a chuté de 3,16% vendredi, à 27,55 euros.
