La compagnie pétrolière des Emirats arabes unis (Emirates National Oil Company - Enoc) a chargé une équipe de cinq personnes d’examiner des projets de fusion et acquisition afin de développer ses activités à l’extérieur de son marché national, indique Reuters de sources bancaires. Le groupe négocie actuellement un prêt de 1,5 milliard de dollars auprès de banques émiraties et étrangères.
La banque britannique envisage de passer la semaine prochaine une dépréciation de 4 milliards de livres (5,4 milliards d’euros) sur sa participation dans Citizens, rapporte Reuters. A fin 2013, la banque portait des écarts d’acquisition de 4,3 milliards de livres sur sa filiale américaine, acquise en 1998 et qui a ensuite multiplié les acquisitions dont celle de Charter One en 2004 pour 10,5 milliards de dollars. RBS effacerait ainsi la quasi-intégralité des profits estimés pour 2014 à 4,1 milliards de livres.
Prétendant malheureux au rachat d’Allergan, le groupe pharmaceutique canadien Valeant Pharmaceuticals International a conclu l’acquisition de Salix Pharmaceuticals pour 158 dollars par action, ce qui représente une valeur d’entreprise de 14,5 milliards de dollars (12,7 milliards d’euros). L’opération en numéraire a été approuvée par les conseils d’administration des deux groupes, indique un communiqué qui précise que la fusion doit générer plus de 500 millions de dollars d'économies par an. Salix, spécialisé dans les traitements des maladies de l’intestin, s’est mis sur le marché des fusions et acquisitions depuis plusieurs mois. En novembre, des stocks plus importants que prévu de plusieurs de ses produits, dont l’antibiotique Xifaxan contre le syndrome de l’intestin irritable, l’avaient contraint à revoir à la baisse ses prévisions de résultats, puis il a annoncé le 28 janvier qu’il allait recalculer ses résultats des sept derniers trimestres.
L’opérateur télécoms par câble implanté au Pays basque espagnol a chargé Rothschild de le conseiller sur une éventuelle introduction partielle en Bourse, écrit Expansion. Les fonds Trilantic et Investindustrial, qui contrôlent ensemble 48,1% du groupe, mettraient sur le marché au moins 25% du capital. Une telle opération valoriserait Euskaltel entre 400 millions et 500 millions d’euros.
Le groupe de luxe italien a exprimé dimanche la volonté de maîtriser ses coûts après avoir fait état d’un chiffre d’affaires annuel en recul de 1%, la progression des ventes sur le continent américain et au Japon n’ayant pas suffi à compenser un déclin en Chine et en Europe. Le chiffre d’affaires a atteint 3,55 milliards d’euros pour l’exercice fiscal clos le 31 janvier.
La compagnie aérienne allemande a annoncé vendredi qu’elle ne verserait pas de dividende en 2015 au titre de l’exerice 2014. Selon des éléments préliminaires, Lufthansa a essuyé une perte de 732 millions d’euros en 2014 contre un bénéfice de 407 millions l’année précédente.
Le mouvement de grève entamé le 1er février dans le secteur du raffinage pétrolier aux Etats-Unis touche désormais 20% des capacités nationales de production, selon des responsables syndicaux. Au total, 6.550 membres du syndicat United Steelworkers (USW) participent sur 15 sites, dont 12 raffineries, à cette grève lancée après l’arrêt des discussions sur une nouvelle convention collective.
La société française de biotechnologie Cellectis, active notamment dans la recherche de traitements contre le cancer, a demandé vendredi à être cotée sur le Nasdaq américain. Cellectis a annoncé avoir déposé un document d’enregistrement auprès de l’autorité des marchés financiers américains, la Securities and Exchange Commission (SEC).
Washington impose depuis vendredi une amende de 14.000 dollars (12.304 euros) par jour à Takata en raison du manque de coopération de l'équipementier japonais dans l’enquête sur ses airbags défectueux. Les autorités américaines accusent la société de les avoir noyées sous un «déluge» de plus de 2,4 millions de pages de documentation sans fournir la moindre indication pour les interpréter.
L’Italie compte supprimer à partir de 2018 la tarification réglementée de l'électricité et du gaz appliquée aux ménages et aux petites entreprises dans le but de libéraliser le marché de l'énergie, a fait savoir vendredi la ministre de l’Industrie, Federica Guidi. Le gouvernement de Matteo Renzi a approuvé vendredi un projet en ce sens, qui doit désormais être débattu au Parlement.
Le spécialiste français de la sécurité numérique enquête sur des informations faisant état d’un piratage présumé de ses cartes SIM par les services de renseignement britanniques et américains. Gemalto indique dans un communiqué qu’il mettra tout en œuvre pour «investiguer et comprendre l'étendue de ces techniques sophistiquées». L’action a cédé 3,70% vendredi à 69,93 euros.
Le géant de l’agroalimentaire réfléchit à des mesures pour accroître sa productivité en Suisse, y compris à une augmentation du temps de travail, après l’abandon du cours plancher du franc par la Banque nationale suisse (BNS), a déclaré le responsable des activités en Europe, Luis Cantarell. Nestlé emploie plus de 10.000 salariés en Suisse.
L’opérateur télécoms allemand a acquis 64% du capital de Deutsche Sportwetten auprès d’Oesterreichische Sportwetten, ce qui lui permettra de proposer dès le mois prochain des paris sportif en recourant à une licence autrichienne. Deutsche Telekom entend exploiter la règle européenne qui permet l’usage de licences d’un pays membre dans l’ensemble de l’Europe.
Le voyagiste britannique cherche à vendre ses activités dans le transport aérien dans le cadre de son programme de réduction des coûts. Thomas Cook a sondé au cours des derniers mois plusieurs acquéreurs potentiels, y compris des transporteurs concurrents et des fonds de capital investissement, mais aucune négociation n’est engagée pour le moment.
L'opérateur préfère miser sur l'investissement pour entretenir les quelques signes de reprise constatés et améliorer son profil en cas de concentration.
L’opérateur italien met de côté ses précédents objectifs de désendettement pour lancer un vaste plan de modernisation de ses réseaux en Italie et au Brésil. Une stratégie nouvelle qui pourrait améliorer l’attrait du groupe alors que la concentration du secteur n’est pas achevée.
Kerneos et sa filiale Elmin ont annoncé l’acquisition de la totalité du capital de la société grecque European Bauxites, filiale en charge des opérations bauxite en Grèce de S&B Industrial Minerals. Elmin et European Bauxites, qui vend un million de tonnes de minerai par an, seront ensuite fusionnées.
Lufthansa a annoncé vendredi qu’il ne verserait pas de dividende en 2015 au titre de l’exerice 2014. Selon des éléments préliminaires, la compagnie aérienne allemande a essuyé une perte de 732 millions d’euros en 2014 contre un bénéfice de 407 millions l’année précédente.
Le laboratoire canadien Valeant Pharmaceuticals International est proche d’un accord pour racheter l’américain Salix Pharmaceuticals, a indiqué à Reuters une source proche du dossier vendredi en confirmant une information de CNBC. La transaction pourrait être annoncée dès la semaine prochaine.
L’action Gemalto baisse de près de 7% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir annoncé prendre «très au sérieux» des informations du site The Intercept révélant un piratage de la sécurité de ses cartes SIM par les services de renseignement britanniques et américains. Dans un communiqué, le groupe indique qu’il ne peut confirmer ces informations et qu’il n’a «aucune connaissance préalable que ces agences gouvernementales conduisaient cette opération». Mais il mettra tout en oeuvre pour «investiguer et comprendre l'étendue de ces techniques sophistiquées».
Lors de la Telecom Italia a annoncé avoir engagé un processus de cotation de ses antennes mobiles. La structure Inwit a été créée pour l’occasion. Elle rassemblera les 11.500 points hauts actuellement opérés par le groupe de télécoms. Telecom Italia a l’intention d’en conserver la majorité du capital après l’IPO. Cette mise en Bourse fait partie du plan stratégique 2015-2017 de l’opérateur de télécoms italien visant notamment à réduire son endettement net ajusté à 2,5 fois son Ebidta d’ici la fin de 2017.
Eramet a renoué avec un résultat opérationnel courant bénéficiaire en 2014, à 75 millions d’euros contre une perte de 45 millions en 2013. Sa perte nette ressort à 159 millions d’euros contre 370 millions en 2013. Il ne proposera pas de dividende au titre de 2014. Le groupe minier s’attend à bénéficier en 2015 de l'évolution favorable des changes, de la baisse du prix du pétrole et de l’amélioration prévue des cours du nickel sous le plein effet de l’interdiction d’exportation de minerai indonésien non transformé localement imposée début 2014 ce qui permettra de réduire les stocks mondiaux.
Danone s’attend pour 2015 à ce que le contexte macro-économique «reste globalement difficile et instable, avec des tendances de consommation fragiles voire déflationnistes en Europe, des marchés émergents pénalisés par la volatilité des devises, et des difficultés contextuelles spécifiques dans quelques marchés importants, notamment la CEI». Le numéro un mondial des produits laitiers frais vise une croissance de son chiffre d’affaires comprise entre 4% et 5% en données comparables et une marge opérationnelle en légère progression. En 2014, sa marge est ressortie à 12,59% avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,7% à 21,14 milliards.
Le groupe pétrolier français a réalisé jeudi une émission d’obligations hybrides de 5 milliards d’euros, record pour ce marché. Les titres Total, les mieux notés de ce compartiment, auraient reçu une demande de 20 milliards d’euros. Total a placé deux tranches de 2,5 milliards d’euros chacune, la première remboursable par anticipation au bout de six ans à un rendement de 2,25%, la seconde au bout de dix ans à 2,625%. Des niveaux de rendement qui signent eux aussi un plancher sur le marché de la dette hybride. Citi et Barclays ont été les coordinateurs globaux du placement, avec le soutien d’HSBC et SG CIB.
Eiffage a annoncé avoir refinancé avec succès la dette bancaire portée par le holding d’acquisition d’APRR, Eiffarie. La nouvelle ligne d’un montant de 1,5 milliard d’euros est d’une durée de 5 ans, assortie de deux extensions d’une année supplémentaire. Elle paiera 100 points de base au-dessus de l’Euribor, soit une réduction du tiers par rapport à la précédente ligne, qui se montait à 2,5 milliards d’euros. APRR a par ailleurs négocié un crédit revolving d’un montant de 1,8 milliard d’euros à 5 ans à une marge de 45 pb au-dessus de l’Euribor.
Foncière des Régions (FdR) envisage une augmentation de capital d’environ 250 millions d’euros afin de contribuer au financement de l’OPA sur sa filiale Foncière des Murs. Le groupe va racheter le 23 février 14,6% du capital de sa filiale d’immobilier hôtelier, dont 10,3% auprès de Generali et 4,3% auprès des ACM, qui conserveront respectivement 10,3% et 10,0% du capital. A l’issue de cette opération, FdR détiendra 43,1% du capital de Foncière des Murs. Il lancera ensuite une OPA sur le solde du capital au prix de 23 euros par action. Compte tenu des engagements de non-apport des principaux investisseurs institutionnels, représentant 47,7% du capital post-cessions (Crédit Agricole Assurances, Cardif, Generali et ACM), les titres susceptibles d'être acquis représentent 9,2% du capital, soit 157 millions d’euros. BNP Paribas et Morgan Stanley ont été mandatées pour diriger l’augmentation de capital.
