Le secteur du transport du gaz entame sa concentration
Williams Companies a rejeté l’offre d’Energy Transfer Equity, mais évalue l’opportunité d’un rapprochement avec un concurrent.
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juin 2015
Eurofins Scientific accélère sa présence dans le diagnostic médical
Le groupe s’apprête à acquérir le laboratoire d’analyse spécialisée Biomnis pour 220 millions d’euros, quelques jours après la prise de contrôle de Bio-Access.
Rocket Internet prévoit d’émettre des convertibles
Le spécialiste allemand du commerce en ligne, coté à Francfort depuis octobre 2014, va demander aujourd’hui à ses actionnaires réunis en assemblée générale l’autorisation de procéder à une émission d’obligations convertibles pouvant atteindre 2 milliards d’euros, rapporte le magazine. Le groupe a déjà procédé en février dernier à une augmentation de capital de 590 millions d’euros.
Ladbrokes et Gala Coral discutent d’une fusion dans les paris en ligne
La création d’une nouvelle entité cotée sur le London Stock Exchange permettrait de générer des synergies de coûts jugées substantielles.
Toshiba revoit en hausse l’impact de ses erreurs comptables
Alors que ses actionnaires doivent se réunir jeudi en assemblée générale, Toshiba évalue désormais à 55 milliards de yens (395 millions d’euros) l’impact de ses erreurs comptables, selon le quotidien qui cite des sources proches du dossier. Il ajoute que le groupe aurait mal comptabilisé des stocks de puces électroniques utilisées dans certains appareils, notamment les ordinateurs portables.
Ferrero souhaite racheter le britannique Thorntons pour 157 millions d’euros
Le groupe italien Ferrero a fait une offre de 112 millions de livres sterling (157 millions d’euros) sur le fabricant de chocolat britannique Thorntons, dont il détient déjà 29,9%. Le titre Thorntons a bondi après cette annonce de 42,5%, pour s'établir au prix proposé par le fabricant des Kinder et du Nutella, soit 145 pence. La direction du chocolatier britannique a estimé que cette offre intégralement en numéraire était «juste et raisonnable» et a précisé qu’elle comptait recommander aux actionnaires du groupe d’accepter cette offre. Cette annonce fait suite à la volonté du groupe italien d’atteindre une masse critique et de devenir plus compétitif à l’international.
L’AmCham veut attirer les start-ups
Alors qu’elle célèbre son 120ème anniversaire, l’American Chamber of commerce in France (AmCham) s’ouvre aux jeunes entreprises innovantes en créant le programme Nextgen. Objectif: faciliter les relations entre start-ups et grands groupes afin d’aider à leur implantation aux Etats-Unis. Elle vise 400 à 500 membres, âgés de 25 à 35 ans, à l’horizon de 5 ans.
Kering veut doubler les ventes d’Alexander McQueen
Alexander McQueen, l’une des marques de mode de Kering, entend doubler ses ventes d’ici trois ou quatre ans et stimuler sa rentabilité grâce à l’expansion de son réseau de magasins et à une plus grande concentration sur la maroquinerie. La griffe réalise un chiffre d’affaires d’environ 250 millions d’euros aujourd’hui et vise les 500 millions d’ici à 2017 ou 2018, selon les prévisions fournies lundi aux analystes financiers par son PDG Jonathan Akeroyd.
Michel Sapin pointe du doigt l'endettement d'Altice
Interrogé par RFI sur l’endettement d’Altice, qui a dévoilé une offre à 10 milliards d’euros sur Bouygues Telecom, le ministre des Finances Michel Sapin a répondu : «il faut faire attention à ne pas fonder un empire sur le sable de l’endettement.» Le gouvernement français a déjà signifié dimanche, par la voix du ministre de l’Economie Emmanuel Macron, qu’il n'était pas favorable à un mariage de Bouygues Telecom et de Numericable-SFR en raison des risques qu’elle fait peser sur les emplois et les investissements. Michel Sapin a souligné que les autorités de la concurrence devraient donner leur aval «parce que si c’est pour tout concentrer et faire monter tous les prix, je pense que personne ne serait gagnant».
L'UE rendra sa décision sur le rachat d'Alcatel par Nokia d'ici à fin juillet
La Commission européenne a annoncé lundi qu’elle devait se prononcer d’ici au 27 juillet sur le rachat d’Alcatel-Lucent par Nokia, l'équipementier finlandais ayant soumis sa demande vendredi. Annoncée en avril dernier, cette opération de 15,6 milliards d’euros vise à donner naissance au numéro deux mondial du secteur, derrière le suédois Ericsson. La Commission peut soit approuver ce rapprochement sans condition, soit prolonger son enquête préliminaire de dix jours ouvrables afin d’examiner d'éventuelles concessions de Nokia, soit annuler l’opération pour causes de concurrence. La justice américaine a accordé la semaine dernière son feu vert sans condition à l’opération.
Les projets d'AccorHotels en Russie pâtissent de la hausse des taux
AccorHotels pourrait limiter son expansion en Russie au-delà de 2017 en raison du renchérissement des coûts de construction lié à la hausse des taux d’intérêt dans ce pays, a déclaré à Reuters le directeur régional du groupe hôtelier français, Alexis Delaroff. «Ce qui va changer, ce sont nos projets pour 2018-2020 parce que si on ne lance pas de nouveaux projets et qu’on ne commence pas la construction aujourd’hui, (les hôtels) ne pourront assurément pas ouvrir en 2018», a dit Alexis Delaroff lors du forum économique de Saint-Pétersbourg. «Et tout cela est dû au fait que le coût de financement de la construction est accablant aujourd’hui», a-t-il poursuivi.
Carrefour est sanctionné en Belgique pour entente
L’Autorité belge de la concurrence a infligé un montant total de 174 millions d’euros d’amendes à 17 entreprises, dont Carrefour, reconnues coupables d’entente sur les prix de produits de beauté et d’hygiène entre 2002 et 2007. Le distributeur français a écopé de l’amende la plus élevée, de 36,4 millions d’euros, tandis que ses deux concurrents belges Colruyt et Delhaize devront payer respectivement 29,1 millions et 24,9 millions d’euros. Le géant américain Procter & Gamble devra pour sa part s’acquitter d’une amende de 29,1 millions d’euros. Colgate-Palmolive participait également au cartel mais ne doit rien payer parce qu’il l’a signalé aux autorités.
Bucéphale Finance promeut deux nouveaux associés
Bucéphale Finance, la boutique spécialisée dans le conseil en M&A, annonce la nomination de deux nouveaux associés aux côtés de Jean-Marc Forneri et Luc Demarre. David Orban, 35 ans, et Romain Petit, 33 ans, ont intégré respectivement la société en 2007 et 2010. Ils seront chargés de développer les relations avec les fonds d’investissement. Bucéphale Finance étoffe également ses équipes d’exécution avec le recrutement de quatre banquiers portant ainsi l’équipe à une quinzaine de personnes. En 2014, Bucéphale Finance avait par ailleurs renforcé ses capacités de conseil pour les activités au Moyen-Orient avec la nomination de Kacy Grine.
Eurofins rachète le groupe Biomnis pour 220 millions d'euros
Eurofins Scientific a annoncé lundi avoir signé un accord d’exclusivité avec Financière Bio Alfras SAS, en vue d’acquérir le groupe Biomnis, pour un prix d’environ 220 millions d’euros. La transaction envisagée devrait être finalisée au cours de l'été, ajoute le spécialiste de la bioanalyse dans un communiqué. Biomnis est un des principaux laboratoires indépendants de services de diagnostic clinique spécialisé en France et en Irlande. Il est l’un des plus grands acteurs indépendants en Europe dans le domaine des examens de biologie médicale spécialisée, ajoute-t-il.
Energy Transfer Equity lorgne les gazoducs de l'américain Williams
Energy Transfer Equity (ENE) a confirmé lundi avoir lancé une offre non-sollicitée de 48 milliards de dollars (42 milliards d’euros) sur l’exploitant de gazoducs américain Williams Companies, qui avait, quelques heures auparavant, rejeté la proposition, l’estimant bien trop basse. L’offre, intégralement en actions, de 0,9358 titre ENE par action Williams, représente une prime de 32% par rapport au cours de clôture de 48,34 dollars vendredi. Elle est conditionnée à la finalisation par la cible de son projet de rachat, annoncé en mai, du solde des actions de sa filiale Williams Partners pour 13,8 milliards de dollars
Numericable-SFR met tout le secteur des télécoms en ébullition
L’officialisation lundi matin, avant l’ouverture de la Bourse de Paris, du dépôt d’une lettre d’offre de Numericable-SFR sur Bouygues Telecom met de nouveau tout le secteur français des télécoms en ébullition. A la mi-journée, le cours de l’action Bouygues bondit de 14,22% à 38,40 euros, portant la capitalisation du groupe de construction et de communication à un peu moins de 13 milliards d’euros. Le prix proposé par Numéricable-SFR représente un peu plus de 14 fois l’Ebitda estimé de Bouygues Telecom pour 2015, avant synergies, contre un multiple sectoriel de l’ordre de 8 fois. Cette valeur est en mesure de faire réfléchir le groupe Bouygues. Un conseil d’administration est programmé pour mardi. Lundi matin, le groupe Bouygues a indiqué qu’aucune négociation n’est en cours.
S&P juge que l'opération sur Areva sera neutre pour la note d'EDF
L’achat d’une participation majoritaire dans les réacteurs nucléaires d’Areva devrait être neutre pour la note de crédit d’EDF, a jugé vendredi Standard & Poor’s. L’opération envisagée représenterait un montant «assez important» mais gérable pour l'électricien, qui pourrait la financer par des cessions d’actifs. Areva devrait de son côté bénéficier d’une exposition réduite aux nouvelles constructions de réacteurs et d’une structure financière renforcée. L’agence réexaminera les notes des deux groupes lorsqu’Areva aura présenté son plan de financement, attendu le 30 juillet.
United Biscuits abaisse le coût de sa dette bancaire
Le groupe agroalimentaire, repris fin 2014 par le turc Yildiz, a réussi à renégocier en baisse le coût d’une dette bancaire senior de 960 millions de livres, au terme d’un processus dirigé par HSBC. Les marges du term loan A de 175 millions et de la tranche revolving de 75 millions ont été diminuées de 50 pb, à 350 pb au-dessus du Libor. Celles des term loans B1 et B2, de 485 et 317 millions de livres respectivement, se sont aussi resserrées de 50 pb, à Libor + 425 pb et 375 pb, dans le bas des fourchettes de prix proposées aux créanciers. Ceux-ci toucheront une commission (consent fee) de 12,5 pb.
Les actionnaires d'Office Depot approuvent le rachat par Staples
Réunis vendredi en assemblée générale, les actionnaires d’Office Depot ont approuvé à 99,5% le projet de rachat du géant américain des fournitures de bureau par son compatriote Staples. Ce dernier avait dévoilé en février une offre à 7,25 dollars en cash et 0,2188 action Staples pour chaque titre Office Depot, valorisant la cible à 6,3 milliards de dollars. La fusion doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence aux Etats-Unis.
Le Conseil d'Etat donne son feu vert au chantier de la Samaritaine
Le Conseil d’Etat a validé vendredi un des permis de construire de la Samaritaine, propriété du groupe LVMH. Cette décision, définitive, va permettre au groupe de luxe de lancer le chantier de rénovation de l’ancien grand magasin parisien, bloquée depuis deux ans et demi par l’opposition d’associations. Les travaux, dont le coût total est estimé par LVMH à 460 millions d’euros, devraient débuter dans les semaines qui viennent et durer environ trois ans.
Le brésilien JBS se développe au Royaume-Uni
Le géant brésilien de l’agroalimentaire, premier producteur mondial de viande, s’est mis d’accord hier avec son compatriote Marfrig pour lui racheter sa filiale britannique Moy Park Holdings pour 1,2 milliard de dollars (1,05 milliard d’euros) en numéraire. A ce montant s’ajoute une reprise de dette équivalente à 300 millions de dollars, a précisé le vendeur.
Vivendi annoncera cette semaine sa montée dans Telecom Italia
Le géant français des médias doit annoncer cette semaine qu’il porte sa participation dans Telecom Italia à 14,9% du capital et il devrait obtenir deux sièges au conseil d’administration, a déclaré hier à Reuters une source proche du dossier. Vivendi, qui recevra 8,3% du capital de Telecom Italia dans le cadre de la cession de l’opérateur brésilien GVT à l’espagnol Telefonica, deviendrait ainsi le premier actionnaire du groupe italien.
Plainte américaine contre une filiale de BAE Systems
Les Etats-Unis poursuivent en justice une filiale basée au Texas du groupe de défense britannique BAE Systems pour avoir surfacturé la construction de 20.000 camions militaires pour l’armée, a annoncé vendredi soir le département de la Justice. Il accuse cette filiale d’avoir gonflé les coûts des pièces et des matériaux auprès des négociateurs de l’armée. La filiale américaine du groupe britannique a déclaré qu’elle estimait cette poursuite injustifiée.
Fitch abaisse la perspective de la note de Solocal
En raison de la volatilité grandissante des bénéfices et de la vulnérabilité des cash-flows de Solocal, l’agence a annoncé vendredi avoir fait passer de «stable» à «négative» la perspective de la note de crédit du groupe d’annuaires. Elle juge que sa marge de manœuvre sur ses covenants sera très limitée d’ici fin 2015. La note des obligations senior garanties émises par sa filiale PageJaunes Finance est de son côté abaissée de «B+» à «B».
L’IPO de Spie dépasse le milliard d’euros
Suite à l’exercice intégral de l’option de surallocation pour un montant de 93,9 millions d’euros, le groupe de services multi-techniques a indiqué vendredi soir que le nombre total d’actions offertes dans le cadre de son IPO s’élève à un peu plus de 62,6 millions de titres, portant la taille de son offre à 1.033 millions d’euros. A l’issue de l’opération, le flottant s’élève à 41,7% du capital.
PSA va investir près de 560 millions d’euros au Maroc
PSA a signé vendredi un accord avec le Maroc pour y construire une nouvelle usine représentant un investissement industriel de 557 millions d’euros, afin d’accélérer l’internationalisation du groupe tout en réduisant ses coûts de production. La capacité initiale de production sera de 90.000 moteurs et véhicules par an, et pourra atteindre à terme 200.000 unités.
Total cède à Rosneft ses 16,7% dans une raffinerie allemande
Total a annoncé vendredi la vente au russe Rosneft de sa participation de 16,7% dans la raffinerie de Schwedt, dans le nord-est de l’Allemagne. La transaction, qui s’inscrit dans le programme de cession d’actifs non stratégiques du pétrolier français, valorise cet actif 300 millions de dollars (soit 265 millions d’euros), hors fonds de roulement. La raffinerie, d’une capacité de 12 millions de tonnes par an, est également détenue par Shell (à hauteur de 37,5%), Rosneft et BP (18,75% chacun) et Eni (8,3%).
L’Etat lance une garantie export pour la filière aérospatiale
Pour répondre aux besoins des PME et ETI de la filière aérospatiale, dont les contrats sont souvent passés au profit de clients payant en dollars, Bercy a annoncé samedi le lancement dans les prochaines semaines d’un dispositif de couverture de change, géré par la Coface pour le compte de l’Etat. Cette assurance, visant à encadrer les risques de change qu’ils portent, pourra aussi prendre en compte les aléas liés aux décalages de leurs livraisons.
La grève a coûté 489 millions d’euros à Deutsche Bahn
Le conflit commencé voici 10 mois entre la Deutsche Bahn et ses conducteurs de trains a coûté jusqu’ici 489 millions d’euros à la compagnie ferroviaire allemande, rapporte le journal sans préciser ses sources. Ce montant provient de pertes de recettes dans le transport de passagers et de biens, du coût lié à la réorganisation du trafic et des dédommagements payés aux passagers.
SAS se concentrera sur le marché scandinave
Dans un entretien accordé au journal norvégien, Eivind Roald, directeur de SAS en Norvège, indique que la compagnie aérienne, qui vient de relever sa prévision de bénéfice annuel, a décidé de concentrer ses investissements en Scandinavie, contrairement à sa concurrente Norwegian Air dont la stratégie consiste à se développer sur l’ensemble du marché européen.