Après le rapprochement entre les deux sociétés de voitures avec chauffeurs, Didi Dache and Kuaidi Dache, deux autres sociétés chinoises de services sur Internet vont s’unir. Meituan.com et Dianping Holdings, spécialisées dans les offres promotionnelles, vont créer un groupe estimé à près de 20 milliards de dollars. La première évolue dans l’orbite d’Alibaba tandis que la seconde est soutenue par Tencent. Début 2015, Dianping avait levé plus de 800 millions de dollars en capital.
Retiré de la cote en 2013 par son fondateur et le fonds de private equity Silver Lake, Dell va repartir à l’offensive. Selon plusieurs médias, le groupe d’ordinateurs prépare une OPA sur EMC, spécialiste du stockage de données. L’offre, dont le montant sera supérieur aux 50 milliards de dollars de capitalisation boursière d’EMC, serait entièrement financée en numéraire. Les deux groupes n’ont pas fait de commentaire.
EDF a placé une obligation verte (green bond) d’un montant de 1,25 milliard de dollars, à 10 ans, avec un coupon fixe de 3,625%. Il s’agit selon le groupe de la plus grosse opération de ce type réalisée en dollars par un corporate. Cette émission s’intègre dans une opération plus large de financement en dollars. Au total, le producteur d’électricité a levé 4,75 milliards de dollars (4,2 milliards d’euros) d’obligations senior en cinq tranches. Outre le green bond, les quatre autres tranches portent sur 1,5 milliard de dollars à 5 ans (2,35%), 500 millions à 20 ans (4,75%), 1,15 milliard à 30 ans (4,95%) et 350 millions à 40 ans (5,25%).
SABMiller a rejeté une troisième offre de son rival à 68 milliards de livres. AB InBev peut néanmoins compter sur le soutien de certains actionnaires de la cible.
La participation du constructeur français dans son homologue japonais pourrait passer sous les 40%, réactivant les droits de vote associés aux 15% détenus par Nissan dans Renault.
Le groupe minier et d’énergie Freeport-McMoRan a gagné jusqu’à 12% à Wall Street mercredi après avoir annoncé un accord avec l’investisseur activiste Carl Icahn, qui obtient deux sièges à son conseil d’administration. Icahn avait révélé en août avoir acheté des actions du groupe en réclamant un réexamen de ses dépenses, de sa structure capitalistique et de sa politique de rémunération des dirigeants. A la date du 22 septembre, sa participation se montait à 8,8%.
WineAdvisor a annoncé mercredi avoir réalisé une première levée de fonds de 500.000 euros, qui seront alloués au développement de l’application française spécialisée dans le vin et à son internationalisation. Cinq business angels privés, «acteurs majeurs du e-commerce et de la distribution physique en France», ont participé au tour de table, qui a été complété par des aides de Bpifrance et de la région Languedoc-Roussillon, ajoute WineAdvisor. L’entreprise envisage de réaliser un second tour de table plus important en 2016. Elle avait jusqu’ici bénéficié d’un budget de 250.000 euros pour sa phase d’amorçage.
Le groupe américain a remporté un contrat d’une valeur estimée à 1,1 milliard de dollars portant sur la fourniture de titane pour la fabrication des trois variantes de l’avion de combat F-35 du programme Lightning II, produit par Lockheed Martin. Le contrat s’étalera sur la période allant de 2016 à 2024.
Le géant des mines et du négoce de matières premières a annoncé mercredi la fermeture de sa mine de platine en Afrique du Sud, supprimant 818 emplois, en raison de la chute des cours et des difficultés d’exploitation. Un porte-parole du groupe a dit qu’Eland, dans la province du Nord-Ouest, avait été placée en situation «d’entretien et de maintenance» - ce qui signifie que bien qu’elle ait été mise en sommeil, la production pourrait reprendre ultérieurement.
Le groupe La Poste a détaillé mercredi sa stratégie numérique en dévoilant une série de projets et d’offres dans tous ses métiers (courrier, colis, banque...). Au total, l’opérateur postal a décidé d’investir plus de 550 millions d’euros dans la conduite de ses projets numériques en trois ans, hors croissance externe. La Banque Postale va notamment enrichir en novembre son portefeuille électronique «Mes Paiements» avec une solution en ligne sécurisée. La banque a aussi demandé un agrément auprès de l’ACPR pour constituer un établissement de monnaie électronique.
Le groupe canadien Com Dev International, fabricant d’équipements pour satellites de communications, est en négociations avancées en vue de sa vente, rapporte Reuters de sources proches du dossier. Com Dev, dont la capitalisation boursière s’élève à 344 millions de dollars canadiens (236 millions d’euros), a engagé avec le concours de la banque d’investissement Canaccord Genuity Group un processus d’enchères qui est au stade final.
Le géant mondial des semences et de l’agrochimie a annoncé mercredi une restructuration passant par la suppression de 2.600 emplois en réponse à la baisse des marchés des matières premières qui devrait peser sur ses résultats jusqu’en 2016 au moins. Sur le quatrième trimestre clos fin août, le groupe a accusé une perte par action de 1,06 dollar, plus de trois fois supérieure à celle de 31 cents un an plus tôt, alors que les analystes attendaient en moyenne une perte de deux cents. Monsonto prévoit des économies annuelles de l’ordre de 275 à 300 millions de dollars (245-267 millions d’euros) dès la fin de son exercice fiscal 2017, pour un coût total de 850 à 900 millions de dollars.
Destiné à servir d’introduction aux investisseurs étrangers et notamment français aux Etats-Unis, le document publié par le cabinet d’audit Serval & associés, intitulé «La fiscalité des USA», offre un résumé des régles du jeu fiscales outre-Atlantique pour les entreprises et les particuliers.
Japan Post Holdings a fixé une fourchette de prix indicative de 1.100-1.400 yens (8,2 à 10,4 euros) par action pour son introduction en Bourse le 4 novembre, l’une des trois prévues dans le cadre d’une privatisation de la Poste japonaise. Cette fourchette englobe un prix indicatif provisoire de 1.350 yens donné le mois dernier, qui valorisait l’entreprise à une cinquantaine de milliards de dollars (44,5 milliards d’euros). La constitution du livre d’ordres de l’IPO de Japan Post Holdings courra du 8 au 23 octobre, avec un prix définitif fixé le 26 octobre. Pour les deux autres sociétés (Japan Post Bank et Japan Post Insurance), les prix définitifs seront fixés le 19 octobre. Les trois entités comptent placer au total 1.400 milliards de yens (10,4 milliards d’euros).
Samsung Electronics a annoncé qu’il enregistrerait la première croissance de son bénéfice trimestriel en deux ans. Le groupe sud-coréen prévoit un bénéfice d’exploitation en hausse de 79,8% sur le trimestre juillet-septembre, à 7.300 milliards de wons (5,6 milliards d’euros). Si Samsung ne rentre pas dans les détails, les ventes de mémoires et d’écrans ont probablement largement compensé la faiblesse de son segment smartphones. La contribution d’un won faible au résultat d’exploitation est de l’ordre de 300 milliards de wons. Le numéro un mondial des smartphones et des mémoires anticipe également une croissance de 7,5% du chiffre d’affaires au troisième trimestre. L’action a terminé sur une hausse de 8,69% à la Bourse de Séoul. Samsung publiera ses comptes fin octobre.
L’action Rexel a perdu jusqu’à 5% ce matin après que le numéro un mondial de la distribution de matériel électrique a baissé ses objectifs 2015, mais s’est repris en fin de matinée (-0,34% à midi). La dégradation de la conjoncture observée depuis la publication de ses résultats semestriels le 29 juillet devrait entraîner une baisse organique des ventes de Rexel comprise entre 2% et 3% en 2015 (en données comparables et à nombre de jours constants), alors qu’il anticipait jusqu’à présent une baisse de 2% maximum. Dans ce contexte, Rexel estime qu’il devrait générer une marge d’Ebita ajusté comprise entre 4,3% et 4,5% sur l’ensemble de l’année (contre au moins 4,8% prévu auparavant). Au troisième trimestre, le groupe accuse une contraction des ventes d’environ 1% en Europe, 7% en Amérique du Nord et 1% en Asie-Pacifique. Les résultats trimestriels du groupe seront publiés le vendredi 30 octobre.
Selon le quotidien japonais Nikkei, Renault et Nissan auraient entamé des discussions relatives au réaménagement de leur alliance capitalistique. Ces pourparlers auraient pour but premier de contenir l’influence de l’Etat français, monté récemment à près 20% du capital de la marque au losange. Selon le journal, les deux parties évoquent la possibilité de voir la part de Renault dans Nissan passer sous la barre des 40% (contre 43,4% actuellement), une modification qui, selon le droit français, allouerait des droits de vote à la participation de 15% de Nissan dans le groupe au losange. Le constructeur japonais, qui ne dispose pas de droits de vote aujourd’hui chez Renault, voit le passage de 15% à 19,7% de la part de l’Etat français dans le capital de Renault, comme une rupture de l’équilibre issu de l’alliance de 1999. Renault a réuni mardi un conseil d’administration à ce sujet. L’action Renault s’est adjugé jusqu’à 5,6% ce matin et montait encore de 4,9% à midi.
Ethypharm a finalisé un financement de 287,5 millions d’euros pour le rachat de DB Ashbourne et le remboursement de sa dette existante. Le montage a été réalisé par Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho. Il comprend une dette senior in fine de 252,5 millions d’euros, ainsi qu’une ligne de crédit revolving de 35 millions d’euros.
Repoussé à deux reprises, Anheuser-Busch InBev a formulé mercredi une nouvelle offre sur son concurrent SABMiller, la portant à 68,2 milliards de livres (92,3 milliards d’euros). Le premier brasseur mondial propose désormais 42,15 livres par action du numéro deux mondial, après avoir fait deux précédentes offres à 38 et 40 livres. Le brasseur belge juge son offre attrayante pour les actionnaires de SABMiller et se dit déçu du rejet par le conseil d’administration du brasseur britannique de ses précédentes propositions. SABMiller a indiqué qu’il étudierait la nouvelle offre de son concurrent. Il précise avoir rejeté une précédente offre informelle lundi, notant que la nouvelle ne représentait somme toute que 15 pence de mieux par action par rapport à cette dernière. Selon le président de SABMiller, Jan du Plessis, «AB InBev a besoin de SABMiller mais a fait une proposition très opportuniste et soumise à de nombreuses conditions (...) AB InBev sous-évalue considérablement SABMiller», a-t-il ajouté. SABMiller se dit certain de pouvoir dégager de la valeur pour les actionnaires en restant indépendant.
Airbus a mis fin aux discussions avec Bombardier en vue de son implication dans son programme CSeries en proie à des difficultés. Ces discussions ne présentent plus d’intérêt, a déclaré mercredi Fabrice Brégier, PDG d’Airbus, en refusant de s’exprimer davantage sur le sujet. Les deux entreprises ont reconnu que des discussions avaient eu lieu et, selon une source proche du dossier, Airbus a choisi de les stopper dès lors qu’elles ont été rendues publiques par Reuters hier. Dans le cadre de la proposition avancée par Bombardier, Airbus l’aurait aidé à achever le développement de son appareil, le plus grand jamais conçu par le groupe canadien, en échange d’une participation de contrôle dans ce programme.
Les dirigeants de huit compagnies pétrolières mondiales se réuniront la semaine prochaine à Paris afin de discuter de l’engagement du secteur dans la lutte contre le réchauffement climatique en prévision de la COP21, a indiqué Patrick Pouyanné, le directeur général de Total. Ils devraient de nouveau appeler à la nécessité de fixer un véritable prix au carbone. Total et Shell, ainsi que six autres groupes européens de l’énergie, ont déjà adressé une lettre en ce sens en mai dernier aux Nations-Unies.
Charterhouse et Chequers (via leurs véhicules d’investissement Poppy II, IV, VI et Société de restauration 2, 4) ont vendu un bloc de 10% du capital d’Elior, soit 17,2 millions d’actions. Les titres ont été vendus à un prix unitaire de 17,13 euros, soit une décote de 4,03% par rapport au cours de clôture de mardi soir. Le produit du placement s’élève à 295 millions d’euros. Après cette opération, Charterhouse détient encore 17,6% du capital du groupe de restauration collective et Chequers 2,21%. Deutsche Bank et Nomura étaient co-bookrunners du placement. Rothschild était conseil financier.
Les noms des entreprises sanctionnées les plus lourdement pour des retards de paiement seront dévoilés publiquement d’ici la fin de l’année, a déclaré mercredi le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron. Invoquant la pratique du «name and shame» anglo-saxon, qu’il avait déjà citée en mars sur ce sujet, il a fait savoir qu’il allait mettre sa menace à exécution en donnant d’ici la fin de l’année les noms des principales entreprises sanctionnées. Les délais de paiement représentent un poids de quelque 15 milliards d’euros pour les entreprises en attente et provoquent un quart des défaillances en France.
L’Etat français est prêt à recapitaliser Areva à hauteur de 2,5 à 3 milliards d’euros au moins, selon des sources gouvernementales citées par l’AFP et Le Monde. Selon l’AFP, l’exécutif souhaite en outre que le groupe nucléaire en difficulté et EDF conservent 66% de la division réacteurs d’Areva (Areva NP), avec 15% pour le premier et 51% pour le second, tandis qu’un partenaire est recherché pour les 34% restants.
Sony a annoncé hier son intention de scinder ses opérations de semi-conducteurs afin de renforcer la croissance de son activité de capteurs, qui a largement contribué à son redressement. Le géant japonais de l’électronique grand public a motivé sa décision par son souci de renforcer l’autonomie de ses différentes divisions afin d’accélérer leurs prises de décision et de les rendre davantage responsables de leurs performances.
Vivendi n’a pas demandé, pour l’instant, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire chez Telecom Italia afin d’obtenir des représentants au conseil de l’opérateur de télécoms, a indiqué hier Marco Patuano, le directeur général du groupe italien. Dans la matinée, Vivendi a officialisé sa montée au capital de l’opérateur. Il détient désormais 19,9%, contre 15,49% auparavant.