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octobre 2015

Oberthur

Oberthur Technologies veut lever entre 500 et 600 millions d’euros via son IPO

Le spécialiste français des cartes à puce, numéro deux mondial derrière Gemalto, a lancé mardi la première étape de son introduction en Bourse sur Euronext Paris suite à l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Grâce à cette opération prévue avant la fin de l’année, il compte lever sur le marché primaire entre 500 et 600 millions d’euros via une augmentation de capital. Le fonds de private equity Advent International, son principal actionnaire depuis fin 2011, n’a pas fait savoir à ce stade s’il comptait céder une partie de ses titres.

Exponent et Electra montent un LBO sur PhotoBox

PhotoBox va passer sous le contrôle des fonds Exponent Private Equity et Electra Partners. L’équipe de direction de la société spécialisée dans les tirages photos par internet réinvestira à leurs côtés. PhotoBox était détenue par Highland Capital Partners, Index Ventures, HarbourVest Partners, Insight Venture Partners, Quilvest Ventures et Greenspring Associates. Elle réalise un chiffre d’affaires annuel pro forma de 275 millions de livres (376 millions d’euros). La société était conseillée par Goldman Sachs. Exponent et Electra étaient épaulés par Evercore. Le financement sera assuré par JPMorgan.

Oprah Winfrey prend 10% de Weight Watchers

Le titre Weight Watchers s’est envolé hier à Wall Street après l’annonce d’une prise de participation de 10%, pour 43,2 millions de dollars (38,2 millions d’euros), par Oprah Winfrey, qui dispose d’une option sur 5% de plus. La star des médias américains entrera au conseil d’administration du groupe, qui amorce un virage pour promouvoir non plus seulement les produits de régime mais aussi un mode de vie plus sain. Le fonds Invus Public Equities Advisors détenait 51,5% du capital au 30 juin. L’action Weight Watchers a perdu 72,6% entre le 1er janvier et vendredi dernier.

Vivendi saisit l’AMF après les rumeurs sur l’audience de Canal+

Vivendi a annoncé hier avoir demandé à l’Autorité des marchés financiers (AMF) une enquête, à la suite d’un article du Parisien faisant état d’une chute de 10% du nombre d’abonnés de la chaîne cryptée le mois dernier. Le groupe de médias a précisé dans un communiqué que ce chiffre était en réalité «positif» et qu’il s’apprêtait à déposer plainte pour «diffusion d’informations trompeuses ayant eu des conséquences sur son titre dans le marché». L’action Vivendi a accusé la deuxième plus forte baisse du CAC 40 ce lundi à la Bourse de Paris avec un recul de 2,12% (+0,03% pour le CAC 40), pénalisée par les inquiétudes entourant Canal+.

Western Digital discuterait de l’acquisition de SanDisk

Le fabricant de mémoires SanDisk est en discussions en vue de sa cession au spécialiste des disques durs Western Digital, rapporte l’agence Bloomberg. Un accord pourrait aboutir cette semaine. Bloomberg avait affirmé la semaine dernière que Micron Technology avait aussi engagé des discussions avec SanDisk. Tout accord nécessiterait le feu vert préalable de Toshiba, dont SanDisk utilise les usines et auquel il est lié par des accords de partage de brevets.

IBM accuse un quatorzième trimestre consécutif de baisse de ses revenus

IBM a publié hier soir un chiffre d’affaires en baisse pour le quatorzième trimestre consécutif, conséquence de la vigueur du dollar et de la vente de certaines activités à faibles marges. Il a reculé de 14%, à 19,3 milliards de dollars. Le bénéfice net des activités poursuivies du groupe informatique américain a lui aussi reculé, à 2,96 milliards de dollars (2,61 milliards d’euros) au troisième trimestre, contre 3,46 milliards un an plus tôt. L’action IBM cédait 3,7% dans les transactions hors séance juste après la publication des résultats.

Solocal Group a vendu ses activités internet non rentables

Solocal Group (ex-Pages Jaunes) a finalisé la cession de Horyzon Media et a indiqué se désengager de l’activité de devis de travaux en ligne Sotravo. Ces deux opérations interviennent après les ventes de ZoomOn et de Lookingo. Au total, ces activités internet représentaient 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, des pertes d’Ebitda de 11 millions et un effectif de 140 personnes en 2014. Selon Solocal, «l’impact en cash de ces désengagements n’est pas significatif».

Le pétrolier autrichien OMV déprécie ses activités amont

La compagnie pétrolière autrichienne OMV a annoncé hier que ses résultats du troisième trimestre comporteraient une dépréciation d’un milliard d’euros liée à ses activités en amont et reflétant la chute des cours du brut. Les résultats sont attendus le 5 novembre. OMV a décidé parallèlement de céder jusqu’à 49% de sa filiale de transport de gaz Gas Connect Austria, en notant avoir reçu plusieurs manifestations d’intérêt. Le groupe espère conclure cette cession l’an prochain.

Orange Polska paie 756 millions d’euros ses fréquences 4G

Orange Polska va débourser 3,2 milliards de zlotys (756 millions d’euros) pour de nouvelles fréquences 4G, a annoncé le régulateur polonais UKE. Le paiement sera financé au moyen de prêts existants ou nouveaux contractés par la maison-mère, fait savoir Orange Polska. La filiale de l’opérateur allemand T-mobile va de son côté payer 2,1 milliards de zlotys et l’opérateur local Pokomtel déboursera 156 millions. Le quatrième opérateur polonais, le groupe non coté P4, versera 1,7 milliard de zlotys.

Les syndicats d’Areva signent l’accord sur la gestion de l’emploi

Quatre syndicats d’Areva, représentant plus de 75% des salariés du groupe en France, ont signé un accord sur la gestion de l’emploi: ce dernier doit permettre d’encadrer la suppression de 3.000 à 4.000 postes en France sur trois ans, dans le cadre du plan de sauvetage du spécialiste du nucléaire. L’accord, signé par la CFDT, la CFE-CGC, FO et l’Unsa-SPAEN (mais rejeté par la CGT), repose sur le recours au volontariat des salariés jusqu’à la fin du plan, soit octobre 2017. Il prévoit également «la protection et le transfert des compétences clés du groupe», précise Areva. Cet accord concerne six filiales du groupe et notamment Areva NP, chargée de la construction des réacteurs nucléaires et qui doit passer sous le contrôle d’EDF fin 2016. Areva a annoncé en mai son intention de supprimer entre 5.000 et 6.000 postes dans le monde en trois ans, dans le cadre d’un plan de compétitivité et de mesures d’économies d’un milliard d’euros à l’horizon 2017.

JCDecaux négocie avec Publicis sa montée à 100% de Metrobus

JCDecaux et Publicis Groupe ont annoncé hier être entrés en négociations exclusives en vue de l’acquisition par JCDecaux de la participation de Publicis dans le capital de Metrobus, la régie publicitaire spécialisée dans les transports en commun. JCDecaux détient depuis dix ans 33%du capital de Metrobus, dont les filiales sont Mediagare, Mediarail, Média Transports et SMPA. Créée en 1949 afin d’exploiter publicitairement les panneaux dans le métro parisien, Metrobus est toujours actuellement l’unique régie de la RATP.

Gecina signe deux promesses de vente

Gecina a annoncé la signature d’une promesse de vente portant sur l’immeuble Newside, situé à proximité de la Défense, avec un «investisseur institutionnel français de premier plan» pour 95,5 millions d’euros. Cet actif, développant 18 000 m² à la Garenne-Colombes, est loué à Technip. Gecina a également signé une promesse de vente avec la SCPI Efimmo, gérée par Sofidy, pour un actif mixte de bureaux et de commerces d’environ 3 000 m², situé à Paris 14e pour 16,8 millions d’euros. Gecina a par ailleurs signé le transfert définitif de propriété à AG2R La Mondiale de l’immeuble L’Angle à Boulogne-Billancourt.

Page secteur

La vie du cours de l’action Solocal est régulièrement perturbée par les mouvements de ses actionnaires de référence. Après la sortie définitive fin 2014 du fonds Cerberus, qui a détenu près de 20% du capital du groupe, le marché fait aujourd’hui face à la sortie des investisseurs ayant garanti la réussite de l’augmentation de capital de 2014. Amber est par exemple passé la semaine dernière sous le seuil des 5% du capital. Un «afflux de papier» permanent qui a tendance à exacerber la pression baissière sur le cours de Bourse.

La Chine conditionne son accord à l’acquisition d’Alcatel par Nokia

Le ministère chinois du Commerce a accepté sous certaines conditions le projet de Nokia d’acheter son concurrent français Alcatel-Lucent. L’équipementier télécoms finlandais s’est engagé à remplir d’ici au 10 décembre les conditions fixées par l’autorité chinoise de la concurrence, qui concernent principalement les normes utilisées pour les télécommunications sans fil et les licences sur les brevets. Dans le cadre de ses discussions avec Pékin, Nokia a accepté en août de créer une coentreprise avec la société d’investissement à capitaux publics China Huaxin, baptisée Nokia Shanghai Bell. L’autorisation accordée par Pékin était la dernière attendue à l’étranger pour boucler l’opération, mais Nokia doit encore obtenir un feu vert formel du ministère français de l’Economie, après quoi ses actionnaires seront appelés à se prononcer sur l’offre de 15,6 milliards d’euros. Il compte boucler l’opération au premier semestre 2016.

Orange Polska paie 756 millions d’euros ses fréquences 4G

Orange Polska va débourser 3,2 milliards de zlotys (756 millions d’euros) pour de nouvelles fréquences 4G, a annoncé le régulateur polonais UKE. Ce montant représente près de 82% de l’excédent brut d’exploitation (Ebitda) réalisé en 2014 par la filiale polonaise d’Orange. Le paiement devrait intervenir fin 2015 ou début 2016 et sera financé au moyen de prêts existants ou nouveaux contractés par la maison-mère, fait savoir Orange Polska dans un communiqué. L’importance des montants pourrait entraîner une hausse des tarifs pour les clients mais également peser sur les bénéfices et le dividende payé par les opérateurs, en particulier pour Orange Polska, le leader du marché, estiment des analystes. La filiale de l’opérateur allemand T-mobile va de son côté payer 2,1 milliards de zlotys et l’opérateur local Pokomtel déboursera 156 millions. Le quatrième opérateur polonais, le groupe non coté P4, versera 1,7 milliard de zlotys.

Les syndicats d’Areva signent l’accord sur la gestion de l’emploi

Quatre syndicats d’Areva, représentant plus de 75% des salariés du groupe en France, ont signé un accord sur la gestion de l’emploi: ce dernier doit permettre d’encadrer la suppression de 3.000 à 4.000 postes en France sur trois ans, dans le cadre du plan de sauvetage du spécialiste du nucléaire. L’accord, signé par la CFDT, la CFE-CGC, FO et l’Unsa-SPAEN (mais rejeté par la CGT), repose comme prévu sur le recours exclusif au volontariat des salariés jusqu’à la fin du plan, soit octobre 2017. Il prévoit également «la protection et le transfert des compétences clés du groupe», précise Areva dans un communiqué.

Microsemi lance une surenchère dans les semi-conducteurs

Le fabricant de semi-conducteurs Microsemi a surenchéri sur Skyworks Solutions pour emporter PMC-Sierra. Il propose 8,75 dollars en numéraire et 0,0736 action Microsemi par titre PMC-Sierra. Cette offre mixte correspondant à 11,50 dollars par action, soit une valorisation des capitaux propres de 2,2 milliards de dollars, contre deux milliards selon l’offre de Skyworks. Dette comprise, Microsemi valorise PMC-Sierra 2,4 milliards de dollars. Il souhaite se développer dans les secteurs des télécoms, des data centre et de l’informatique dématérialisé (cloud).

Les craintes autour de Canal+ font plier Vivendi en Bourse

Le cours de l’action Vivendi a essuyé lundi la deuxième plus forte baisse de l’indice CAC 40 (-2,12% à 21,47 euros) à la suite de la publication ce week-end d’un article dans Le Parisien évoquant une chute du nombre d’abonnés de la chaîne payante. Selon le quotidien, il aurait baissé de 10% en septembre malgré la Coupe du monde de rugby. Contacté par Reuters, Vivendi n’a fait aucun commentaire sur l’article.

Eurofins atteint son objectif de chiffre d’affaires avec plus d’un an d’avance

Grâce à l’intégration de ses dernières acquisitions, notamment les groupes de biologies médicales Bio-Access et Biomnis, Eurofins a révisé à la hausse ses objectifs de moyen terme. Avec un chiffre d’affaires supérieur à 2,2 milliards d’euros en 2015 et un Ebitda ajusté sur une base pro forma proche de 400 millions, le groupe sera ainsi parvenu à réaliser son objectif de doubler son chiffre d’affaires (de 1 milliard d’euros en 2012 à 2 milliards en 2017), avec plus d’un an d’avance. Par conséquent, Eurofins se fixe désormais l’objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros d’ici à 2020. Ce nouvel objectif induit une croissance annuelle de l’ordre de 12,5% sur la période 2017-2020.
Showroom Privé

Le chinois Vipshop va entrer au capital de Showroomprivé

Le groupe chinois de commerce en ligne Vipshop va profiter de l’introduction en Bourse de de Showroomprivé.com pour prendre une participation au capital de la société spécialisée dans les ventes privées sur Internet. Vipshop, qui est coté sur le Nyse, s’est engagé à acquérir un nombre d’actions existantes pour un montant total de 30 millions d’euros. L’investissement représente environ 9% à 12% du montant brut agrégé de l’IPO de Showroomprivé.com. Un représentant de Vipshop rejoindra le conseil d’administration de Showroomprivé après la réalisation de l’investissement. Le groupe chinois détiendra entre 3,52% et 4,65% du capital de Showroomprivé.com.

Le câblo-opérateur allemand Tele Columbus augmente son capital

Tele Columbus a lancé une augmentation de capital, avec droits préférentiels de souscription, afin de réduire son ratio de levier qui avait progressé après les acquisitions de Pepcom et de Primacom. Les 70,86 millions actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 5,40 euros. Quatre actions existantes permettront de souscrire à 5 nouveaux titres. Le produit brut de l’opération s’élèvera à 382,7 millions d’euros.

Solocal Group a vendu ses activités internet non rentables

Solocal Group a finalisé la cession de Horyzon Media et il a indiqué être en train de se désengager de l’activité de devis de travaux en ligne de Sotravo. Ces deux opérations interviennent après les ventes de ZoomOn et de Lookingo. Au total, ces activités internet représentaient un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, des pertes d’Ebitda de -11 millions d’euros et des effectifs de 140 personnes en 2014. Selon Solocal, «l’impact en cash de ces désengagements n’est pas significatif». A la suite de ces cessions, Solocal a dit se concentrer sur deux activités internet pour lesquelles il entend acquérir ou consolider une position de leader.

Rodolphe Belmer va prendre les commandes d’Eutelsat en 2016

Evincé de Canal +, Rodolphe Belmer rebondit chez Eutelsat. L’ancien numéro deux de la chaîne payante succédera à Michel de Rosen en tant que directeur général de l’opérateur de satellites à partir du 1er mars 2016. Agé de 46 ans, Rodolphe Belmer rejoindra Eutelsat le 1er décembre en tant que directeur général adjoint «afin de créer les conditions d’un processus de transition en douceur», précise le groupe dans un communiqué. Michel de Rosen, directeur général depuis 2009 puis PDG, restera président non exécutif du conseil d’administration jusqu’à la fin de son mandat en novembre 2016, date à laquelle celui-ci sera soumis à renouvellement lors de l’assemblée générale des actionnaires.

Oberthur Technologies fait un pas de plus vers la Bourse

Oberthur Technologies, numéro deux mondial des cartes à puce derrière Gemalto, présentera ses activités mardi matin après avoir déposé son document de base d’introduction à la Bourse de Paris auprès de l’Autorité des marchés financiers. L’actionnaire majoritaire de l’entreprise, le groupe de capital-investissement Advent International, a opté pour une IPO après avoir décliné une offre d’achat commune présentée par Carlyle et Eurazeo. Advent a racheté 90% du groupe français en 2011 pour 1,15 milliard d’euros, le fondateur, Jean-Pierre Savare, et sa famille conservant le solde. Oberthur Technologies a dégagé en 2014 un excédent brut d’exploitation (Ebitda) de 147 millions d’euros, après 132 millions en 2013.

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