L’opérateur brésilien de télécoms Oi se dirige vers une restructuration de dette massive
Le groupe, qui ne peut plus compter sur l'aide de Michael Friedman, aura du mal à respecter son covenant de levier à la fin du premier trimestre 2016.
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mars 2016
février 2016
L’Union européenne approuve le rachat d’EMC par Dell
Les autorités européennes de la concurrence ont annoncé lundi avoir donné leur feu vert au projet de rachat du spécialiste du stockage de données EMC par le groupe informatique Dell pour 67 milliards de dollars (60,4 milliards d’euros). Cette transaction, la plus importante jamais réalisée dans le secteur technologique, a été annoncée en octobre dernier. La Commission européenne a déclaré que la nouvelle entité détiendrait une part de marché relativement modeste dans le segment des systèmes de stockage externes, ajoutant qu’elle continuerait à être confrontée à une vive concurrence. Dans les produits de virtualisation, VMWare, filiale d’EMC, peut se prévaloir de fortes positions, a noté Bruxelles, tout en disant qu’elle n’avait pas pour autant ni la capacité ni la motivation à sortir ses concurrents du marché. A la suite du feu vert des autorités européennes, EMC a annoncé que ses actionnaires allaient se prononcer au cours du printemps sur la transaction, ajoutant qu’elle devrait être finalisée plus tard cette année, comme prévu.
Pemex va différer 3,6 milliards de dollars d’investissements
Confronté à des difficultés financières à court terme, le groupe pétrolier mexicain public Pemex prévoit de reporter 3,6 milliards de dollars d’investissements, a indiqué son directeur général José Antonio González Anaya lors d’une conférence téléphonique avec les analystes. Le ministre des Finances Miguel Messmacher a jugé ce programme «louable». Il doit servir de point de départ à des discussions sur un éventuel soutien financier de l’Etat.
Carl Icahn propose de racheter 100% de Federal-Mogul
Icahn Enterprises, la société de l’investisseur activiste Carl Icahn, a proposé lundi de racheter les 18% du capital de Federal-Mogul qu’il ne détient pas encore au prix de 7 dollars par action. Cette offre représente une prime de 41% par rapport au cours de clôture du titre Federal-Mogul vendredi. Elle valorise cet équipementier automobile américain à environ 1,2 milliard de dollars (1,10 milliard d’euros). Dans un communiqué, Federal-Mogul précise qu’il désignera un comité spécial d’administrateurs indépendants qui auront pour mission «d’examiner soigneusement et d'évaluer» l’offre en numéraire, dont le montant total s'élève à environ 213 millions de dollars.
Carrefour acquiert 36 hypermarchés en Espagne
Carrefour a annoncé lundi avoir signé un accord avec le groupe Eroski afin d’acquérir en Espagne 36 hypermarchés d’une surface totale de 235.000 m2, ainsi que 8 galeries marchandes et 22 stations-service attenantes. L’acquisition de ces magasins, qui lui permettra de s’implanter dans 27 nouvelles villes, est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. Présent en Espagne depuis 1973, le distributeur français y exploitait à la fin de l’an dernier 173 hypermarchés, 126 supermarchés, 419 magasins de proximité, 123 stations-service et 656 agences de voyage.
Genfit lève près de 50 millions d’euros par placement privé
L’action Genfit gagnait 3,6% à 28,21 euros lundi en fin de matinée, alors que la société biopharmaceutique a annoncé avoir levé 49,6 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé réalisé principalement auprès d’investisseurs institutionnels aux Etats-Unis. Le placement, au prix de 20,70 euros par action, servira notamment à poursuivre le développement clinique du traitement Elafibranor/GFT505 contre la NASH (maladie hépatique). L’offre représente 10% du capital avant opération et une dilution de 9,09% pour les actionnaires existants.
Sequana retombe dans le rouge en 2015
Sequana a publié hier une perte nette de 67 millions d’euros pour 2015, contre un bénéfice net de 117 millions dégagé un an plus tôt, après 76 millions d’euros de charges non récurrentes liées à des restructurations et des dépréciations d’actifs. Son chiffre d’affaires a diminué de 2% à 3,3 milliards (-5,6% à taux de change constants). Le groupe papetier, qui ne versera pas de dividende, a néanmoins diminué de 24,5% son endettement net à 234 millions d’un an sur l’autre, ramenant son ratio de dette nette sur excédent brut d’exploitation à moins de 2 fois (contre 2,5 fois en 2014).
Gameloft motive son opposition à un rachat par Vivendi
Réuni en fin de semaine dernière, le conseil d’administration de Gameloft a dévoilé lundi matin sa réponse au projet d’offre publique d’achat de Vivendi. Selon l'éditeur de jeux vidéo pour mobiles, «le projet d’offre est contraire à l’intérêt de Gameloft, de ses actionnaires, de ses salariés et de ses clients» pour «quatre raisons principales». Le groupe critique tout d’abord «l’absence de rationnel industriel», Vivendi n’ayant «plus aucune activité susceptible d’apporter des synergies à Gameloft». Il juge également insuffisants les termes financiers de l’offre. Il estime aussi que «l’offre hostile» de Vivendi déstabilise ses équipes «et en particulier les créatifs et leur management très attachés au caractère indépendant de la société». Enfin, «les modalités de la montée au capital de Gameloft par Vivendi depuis le 22 septembre 2015 ont trompé et lésé les actionnaires minoritaires ayant cédé leurs titres à Vivendi». Entre cette date et l’annonce du projet d’OPA de Vivendi, le cours de l’action Gameloft a progressé de 61%.
Newrest prend le contrôle d’Apetito en France
Newrest annonce avoir acquis 100% du capital d’Apetito SA, la filiale française du groupe allemand du même nom. La société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros dans le secteur de la restauration collective, dans les segments de la santé, de la défense, de l'éducation et des entreprises. «L’acquisition d’Apetito SA marque notre volonté de nous développer en France dans les métiers de service», indique Olivier Sadran, co-fondateur et président de Newrest. Le groupe a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de près de 1 milliard d’euros.
Morrisons passe un accord avec Amazon dans les produits frais
Morrisons, numéro quatre de la grande distribution au Royaume-Uni, a annoncé lundi un accord avec Amazon qui permettra au géant américain du commerce en ligne de pénétrer le marché britannique très concurrentiel des produits frais. Les clients d’Amazon, lorsqu’ils sont abonnés aux services payants Amazon Prime Now et Amazon Pantry, pourront dans les prochains mois se faire livrer des produits frais de Morrisons. Ce dernier va en parallèle développer son site de vente en ligne Morrisons.com et étendre son maillage à l’ensemble du pays grâce à son partenariat avec le distributeur Ocado.
Eurofins propose une hausse de 10% du dividende
Eurofins Scientific a annoncé lundi qu’il proposerait une hausse de 10% de son dividende à 1,45 euro par action au titre de 2015, exercice marqué par une solide croissance de son activité que le spécialiste de la bioanalyse pense maintenir cette année. Le groupe, qui a enregistré l’an dernier un chiffre d’affaires ajusté de 1,95 milliard d’euros (+38,3%), table sur un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards en 2016. Il prévoit par ailleurs un excédent brut d’exploitation ajusté de 460 millions d’euros à changes constants, contre 360,8 millions (+38,5%) en 2015.
Sopra Steria joue la prudence sur son dividende
Sopra Steria Group prévoit pour l’exercice en cours une croissance organique supérieure à celle de 2% enregistrée en 2015, qui a débouché sur un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros. La SSII s’attend aussi à une marge opérationnelle d’activité de plus de 7,5% en 2016, contre 6,8% l’an passé, et à un flux net de trésorerie disponible nettement supérieur aux 49,3 millions d’euros de l’an dernier. Le groupe, qui a confirmé ses objectifs à l’horizon 2017, propose un dividende de 1,70 euro par action au titre de 2015, en repli par rapport à celui de 1,90 euro versé pour 2013 et 2014.
Figeac Aéro signe un important contrat avec Stelia Aerospace
Figeac Aéro a été retenu par Stelia Aerospace pour la production de plusieurs pièces et sous-ensembles de différents programmes aéronautiques (A320 CEO et NEO, A350, Bombardier Global 7000 et 8000). Ce protocole d’accord représente une valeur cumulée de près de 400 millions de dollars, indique l'équipementier aéronautique. Ces pièces seront produites sur les sites français de Figeac Aéro et dans ses usines marocaine et tunisienne.
Hilton se scinde en trois pour extérioriser plus de valeur
Le groupe hôtelier, contrôlé par Blackstone, créera deux nouvelles entités cotées, l’une pour ses actifs immobiliers, l’autre pour ses résidences en multipropriété.
S&P enfonce un peu plus Noble Group dans la catégorie junk
Standard and Poor’s a dégradé de deux crans la note long terme du groupe de négoce de matières premières, Noble Group, l’enfonçant un peu plus dans la catégorie spéculative. La note passe de BB+ à BB-, assortie d’une perspective négative. Le groupe coté à Singapour a essuyé une perte nette de 1,7 milliard de dollars en 2015.
Air France veut tourner le dos aux suppressions de postes
Air France espère que les quelque 1.600 suppressions de postes prévues d’ici début 2017 seront les dernières étant donné l’amélioration de la conjoncture, indique Reuters de source proche de la compagnie aérienne. Le groupe, qui a présenté le 18 février des résultats annuels meilleurs que prévu grâce aux effets positifs de la baisse des prix du carburant, prévoit désormais de supprimer 1.405 postes au sein du personnel au sol (au lieu d’au moins 1.823) et 200 chez les hôtesses et stewards (contre une estimation antérieure de 890), a ajouté cette source.
Alibaba négocie un crédit bancaire de 4 milliards de dollars
Alibaba négocie avec plusieurs banques un crédit de 4 milliards de dollars, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Le groupe chinois de commerce en ligne, qui ne fait pas de commentaire, envisage de finaliser ce financement dès le mois prochain. Les fonds serviront à financer de nouvelles acquisitions en Chine et à l'étranger.
Un prêt chinois aidera Petrobras à honorer ses échéances 2016
Un prêt de cinq à dix milliards de dollars (4,6 à 9,2 milliards d’euros) accordé par la Chine à Petrobras pourrait permettre au géant pétrolier brésilien de faire face à la quasi-totalité de ses échéances de 2016. La nouvelle ligne de crédit a été octroyée par la China Development Bank et annoncée dans la nuit de vendredi à samedi. Elle est remboursable en trésorerie ou en pétrole, à la demande de la Chine, a appris Reuters d’une source ayant participé aux négociations.
Nissan va racheter 6,7% de son capital
Nissan a indiqué vendredi qu’il allait racheter jusqu'à 300 millions de ses propres actions, soit 6,7% des titres en circulation. Ce plan représente une valeur susceptible d’atteindre 400 milliards de yens (3,22 milliards d’euros). Renault participera au programme ce qui lui permettra de maintenir sa participation au capital du constructeur automobile japonais à 43,4%.
Immochan et Dalian Wanda scellent un accord pour EuropaCity
Le groupe chinois Dalian Wanda et Immochan, la branche immobilière du groupe Auchan, ont dévoilé vendredi soir un accord sur un contrat d’investissement en vue du développement conjoint du projet EuropaCity. Alliages et Territoires, filiale d’Immochan, pilote le projet EuropaCity qui prévoit d’investir sur fonds privés 3,1 milliards d’euros dans la construction d’un centre de loisirs d’un nouveau type, situé sur une partie du Triangle de Gonesse (Val d’Oise) entre les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et du Bourget.
Apple se dit attaché à augmenter le dividende
Apple est attaché à augmenter son dividende annuellement, a déclaré son directeur général Tim Cook vendredi, des propos qui semblent destinés à plaire aux investisseurs mais qui signalent aussi que la high tech la plus connue au monde n’est peut-être plus une valeur de croissance. S’exprimant lors de l’assemblée générale annuelle à Cupertino (Californie), Tim Cook a ajouté qu’Apple était «le défenseur farouche de la vie privée et de la sécurité personnelle de nos clients».
Carmat trouve de nouveaux soutiens
Le concepteur du cœur artificiel totalement implantable va renforcer ses fonds propres à hauteur d’au moins 50 millions d’euros.
Telefonica peine à améliorer sa marge brute d’exploitation
L’opérateur télécoms a passé une provision de 3,1 milliards d’euros fin 2015, en grande partie liée à un plan de départs volontaires en Espagne.
Areva fait face à 4 milliards d’euros d’échéances financières d’ici à 2018
Après 2,04 milliards d'euros de pertes en 2015, le groupe a des capitaux propres négatifs de 2,5 milliards d'euros. Il brûlera entre 1,5 et 2 milliards de cash cette année.
United Tech oppose une fin de non recevoir à Honeywell
Le conglomérat industriel United Technologies a rejeté vendredi une offre d’Honeywell International, estimant qu’elle le sous-évalue grossièrement et surestime les synergies potentielles d’une alliance éventuelle. Si toutefois une transaction se concrétisait, les délais réglementaires, les cessions exigées et les préoccupations exprimées par la clientèle «finiraient par détruire la valeur pour l’actionnaire», a ajouté United Tech, qui jugerait de ce fait «irresponsable» vis-à -vis de ses actionnaires de poursuivre un alliance qui serait «bloquée sur le champ». Honeywell avait un peu auparavant annoncé qu’il se proposait de racheter United Tech pour 90,7 milliards de dollars (83,04 milliards d’euros).
Bruxelles lance une enquête approfondie sur le contrôle d’Arianespace par ASL
La Commission européenne a fait état vendredi de l’ouverture d’une enquête approfondie concernant la prise de contrôle d’Arianespace par Airbus Safran Launchers. Dans un communiqué, la Commission précise qu’elle craint que l’accord ne limite l’innovation dans le secteur et ne débouche sur une hausse des prix sur les marchés des satellites et des services de lancement.
Engie va céder une participation indonésienne au qatari Nebras
Le groupe français de services collectifs Engie va céder au qatari Nebras Power une participation de 35,5% qu’il détient dans PT Paiton Energy, premier producteur indépendant indonésien de production d'énergie, a rapporté samedi Qatar News Agency. Engie possède actuellement 40,5% de la société indonésienne également détenue par les groupes japonais Mitsui et Tokyo Electric Power et par l’indonésien Batu Hitam, selon le site internet d’Engie.
Le bénéfice de Berkshire Hathaway a bondi au quatrième trimestre
Le conglomérat de Warren Buffett a réalisé sur les trois derniers mois de 2015 un bénéfice net de 5,48 milliards de dollars (5,01 milliards d’euros), soit une hausse de 32% en glissement annuel. Le groupe a profité de l’amélioration des résultats de ses activités d’assurance et de la croissance de ses plus-values financières. Son chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 7% à 51,82 milliards de dollars. La valeur comptable par action, que Warren Buffett considère comme un bon indicateur de la valeur intrinsèque de l’entreprise, a augmenté de 6,4% sur un an à 155.501 dollars. Dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée samedi avec les résultats, Warren Buffett défend entre autres sa coopération avec le fonds de capital-investissement 3G Capital du financier brésilien Jorge Paulo Lemann, avec lequel il possède la majorité de Kraft Heinz mais dont certaines méthodes de gestion sont critiquées, notamment en raison de leurs conséquences sur l’emploi.
Bruxelles lance une enquête approfondie sur le contrôle d’Arianespace par ASL
La Commission européenne a fait état vendredi de l’ouverture d’une enquête approfondie concernant la prise de contrôle d’Arianespace par Airbus Safran Launchers. Dans un communiqué, la Commission précise qu’elle craint que l’accord ne limite l’innovation dans le secteur et ne débouche sur une hausse des prix sur les marchés des satellites et des services de lancement.