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Toute l'actualité Entreprises

septembre 2016

La famille Guillemot monte au capital d’Ubisoft face à Vivendi

Les frères Guillemot, fondateurs d’Ubisoft, sont en passe de grimper au capital de l'éditeur de jeux vidéo avec l’acquisition d’une participation supplémentaire de 3,5% pour faire barrage aux assauts de Vivendi. «Ubisoft a été informé de la conclusion ce jour d’un contrat entre Guillemot Brothers SE et une banque relatif à l’acquisition par Guillemot Brothers SE d’un nombre maximal de 4.000.008 actions Ubisoft représentant environ 3,5% du capital social de Ubisoft», déclare le groupe. L’AG de la société, prévue fin septembre, promet ainsi d'être tendue: Vivendi, premier actionnaire avec 22,72% du capital, veut être représenté au conseil d’administration, ce que la famille Guillemot refuse.

Volkswagen s’apprêterait à acquérir 19,9% de Navistar

Volkswagen est proche d’un accord pour acquérir une participation de 19,9% dans le constructeur de camions américain Navistar International (NAV), une opération que les deux groupes prévoient d’annoncer mardi, révèlent Reuters et Dow Jones. Le groupe automobile allemand paiera un montant d’environ 16 dollars par action et obtiendra deux sièges au conseil d’administration de Navistar. Navistar capitalise environ 1,2 milliard de dollars, mais sa dette a dépassé 5 milliards, d’après S&P Capital IQ.

La direction de Metro approuve le plan de scission

Le directoire et le conseil de surveillance de Metro ont approuvé lundi la scission en deux du distributeur allemand. Ses activités dans l’alimentaire seront regroupées au sein d’une entité cotée séparément tandis que l'électronique grand public restera dans le périmètre actuel du groupe. Cette réorganisation, annoncée en mars, doit permettre aux deux sociétés de se concentrer sur leurs activités respectives. Le numéro quatre européen de la distribution, qui sort de plusieurs années de restructuration, a vendu ses grands magasins Kaufhof et cédé ou fermé plusieurs filiales à l'étranger pour se recentrer sur son métier principal de grossiste alimentaire et sur Media-Saturn, son enseigne d'électronique grand public.

Marks & Spencer taille dans les effectifs de son siège londonien

Marks & Spencer a annoncé lundi qu’il allait supprimer 525 postes à son siège londonien dans le cadre des efforts entrepris par son nouveau directeur général Steve Rowe pour relancer les ventes du distributeur britannique. Le groupe a dit également prévoir de réduire d’environ 400 le nombre de postes basés de manière permanente à Londres dans les domaines de l’informatique et de la logistique.

Londres promet une décision sur Hinkley Point en septembre

Le Royaume-Uni rendra sa décision sur le projet de construction de réacteurs nucléaires à Hinkley Point courant septembre, a réaffirmé lundi la Première ministre, Theresa May, à l’issue de la réunion du G20 en Chine. Le nouveau gouvernement britannique avait dans un premier temps annoncé qu’il rendrait sa décision à l’automne. Le président français, François Hollande, a quant à lui déclaré qu’avec la Chine, «nous sommes attentifs à la décision que prendra dans les jours qui viennent la Première ministre britannique». Le projet de construction de deux réacteurs EPR associe EDF et le conglomérat chinois CGN (China General Nuclear).

Bastide se finance auprès de Novo 2

Tikehau IM a annoncé aujourd’hui que le fonds Novo 2 avait souscrit à hauteur de 8,5 millions d’euros à un placement privé obligataire (Euro PP) d’un montant total de 25 millions d’euros arrangé par la Société Générale au bénéfice de Bastide. En parallèle, le groupe français spécialisé dans les soins à domicile a monté un emprunt syndiqué de 90 millions d’euros, co-arrangé par Natixis et CA CIB et souscrit par cinq banques, «permettant au groupe de refinancer sa dette existante mais aussi de financer ses plans de croissance externe et ses investissements», selon le communiqué de Tikehau.
SFR 1
Télécoms

Altice simplifie sa structure avec son OPE sur SFR

Altice NV a annoncé lundi son intention de simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité par le biais d’une offre publique d'échange volontaire pour les actions SFR Group en circulation, soit 22,25 % qui ne sont actuellement pas détenus par Altice, indique le groupe de Patrick Drahi dans un communiqué. La transaction représente une valeur d’environ 2,4 milliards d’euros.
Télécoms
Fusions-acquisitions

Le groupe immobilier allemand Vonovia s’empare de l’autrichien Conwert

Le groupe immobilier allemand Vonovia a annoncé lundi l’acquisition de l’autrichien Conwert pour 2,9 milliards d’euros, dette comprise, dans le cadre d’une offre d’achat amicale. Vonovia offre 74 actions pour 149 titres de Conwert, ce qui implique un prix unitaire de 17,58 euros et fait ressortir une prime de 8,8% sur le cours de clôture de la cible vendredi. Les actionnaires du groupe autrichien peuvent opter pour une alternative en numéraire au prix de 16,16 euros par action. L’offre est soumise à un seuil d’acceptation de 50% plus une action, indique Vonovia en ajoutant que l’opération devrait être bouclée début 2017.
Fusions-acquisitions

Galeries Lafayette achète BazarChic

Le groupe Galeries Lafayette vient d’acquérir BazarChic auprès des actionnaires de la société, dont ses fondateurs Liberty Verny et Nathalie Gillier. Ce rachat inclut les filiales de la société, BazarChicVoyages (MyTravelChic) et NGR. Elle porte sur la totalité du capital de BazarChic, dont une participation majoritaire acquise à date et le solde à une échéance moyen terme. Acteur du e-commerce, spécialisé dans les ventes évènementielles sélectives de produits de grandes marques de mode et de lifestyle, BazarChic revendique 6,4 millions de membres.

Atland acquiert Financière Rive Gauche

Grâce au rachat de la filiale française du groupe espagnol Martinsa-Fadesa, Atland, présent sur les métiers de la promotion, de l’investissement et de l’asset management, renforce sa position dans la promotion immobilière logement. La nouvelle activité logement d’Atland- dirigée par José-Maria Carpio, actuel président de FRG - représentera en 2017 un volume de production en Ile-de-France de 2.900 logements pour 42 opérations.

Cegereal signe un financement hypothécaire de 525 millions d’euros

Le groupe d’immobilier commercial a obtenu un financement hypothécaire de 525 millions d’euros auprès d’un pool de banques européennes. Il lui permettra de refinancer une dette de 405 millions d’euros de maturité août 2017, et de financer des opérations de croissance du groupe. Cegereal bénéficie d’un taux de 1,35% pour un ratio d’endettement de 55% tout en réduisant sa charge financière de 45%. La maturité est de 5 ans avec une possibilité d’extension de 2 ans supplémentaires. Les chefs de file sont Aareal et Natixis.

Schneider Electric place un emprunt obligataire

Seul émetteur corporate sur le marché obligataire vendredi dernier, Schneider Electric a levé 800 millions d’euros sous forme d’obligations à 8 ans. Il s’agit de son premier emprunt de taille benchmark depuis un an. Les titres ont été placés à un spread de 27 points de base au-dessus des midswaps, contre une fourchette initiale de 30 à 40 pb, faisant ressortir un rendement de 0,378%. Bank of America, Citi et JPMorgan ont dirigé l’opération, avec l’appui de MUFG et de la Société Générale.

Delta chiffre le coût de sa panne

Delta Air Lines a chiffré à 100 millions de dollars le coût de la panne informatique dont elle a été victime en août et qui l’avait contrainte à annuler 2.300 vols en trois jours. Le revenu par passager et par sièges disponibles de la compagnie aérienne a baissé de 9,5% en août, au-delà de la prévision -4% à -6% attendue au troisième trimestre.

Caterpillar va fermer son usine belge

Caterpillar a annoncé vendredi qu’il envisageait de transférer la production de son usine de Gosselies en Belgique vers d’autres sites, ce qui débouchera sur la fermeture de l’usine belge et le licenciement d’environ 2.200 employés. Cette annonce s’inscrit dans le cadre du plan de réorganisation et d'économies annoncé en septembre 2015. Une partie des volumes pourrait être attribuée à l’usine de Grenoble.

Uniper débutera en Bourse le 12 septembre

Uniper, la société qui regroupe les activités d’E.ON dans les énergies conventionnelles (gaz, charbon...), fera ses débuts à la Bourse de Francfort le 12 septembre, selon un prospectus publié vendredi. Les actionnaires d’E.ON recevront une nouvelle action Uniper pour dix titres E.ON détenus. Ils deviendront majoritaires au capital, avec une participation de 53,35%. L’opération est dirigée par Citigroup. En scindant ses activités conventionnelles, E.ON souhaite se concentrer sur les énergies renouvelables et les services.

L’arrêt des ventes du Galaxy 7 s’annonce coûteux pour Samsung

Samsung Electronics a annoncé vendredi l’arrêt des ventes de son smartphone Galaxy Note 7 et le remplacement de tous les appareils déjà vendus en raison d’un problème sur la batterie. Le groupe sud-coréen a refusé de préciser le coût de cette procédure, se contentant de parler de montant important. Samsung a déjà vendu 2,5 millions de Galaxy Note 7 dans 10 pays. Plusieurs utilisateurs se sont plaints que la batterie de leur smartphone grand format avait pris feu alors qu’ils la rechargeaient.

Carlos Slim veut refinancer la dette de FCC

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), un groupe de construction espagnol détenu à 61% par le milliardaire Carlos Slim, a entamé vendredi des discussions pour refinancer 3,1 milliards d’euros de dette à maturité 2018, selon Bloomberg. Il souhaite réduire ses frais financier et assouplir les conditions de sa dette. Parmi ses créanciers figurent BBVA, CaixaBank et Banco Popular.

Yum ouvre le capital de sa filiale chinoise

Yum Brands, propriétaire de KFC et Pizza Hut, ouvre le capital de Yum China à Primavera Capital et à Alibaba. Ils investiront 460 millions de dollars, dont 410 millions apportés par Primavera, via des bons de souscription. L’opération interviendra le 31 octobre, veille de la cotation de Yum China sur le NYSE.

L’armateur coréen Hanjin Shipping se place en liquidation judiciaire

Deux jours après l’avoir fait en Corée du Sud, Hanjin Shipping s’est placé vendredi en liquidation judiciaire aux Etats-Unis. En se mettant sous la protection du chapitre 15 de la loi américaine sur les faillites, qui couvre les faillites internationales, le premier armateur coréen protège sa flotte et sa cargaison contre de futures tentatives de saisies par ses créanciers. Depuis l’annonce de ses démarches et le refus de plusieurs ports de traiter son fret, 45 de ses navires, représentant plus de 500.000 containers, sont immobilisés en mer, a indiqué le groupe.

Zodiac émet un nouvel avertissement

L'équipementier aéronautique Zodiac Aerospace, handicapé par ses retards de production de sièges depuis mars 2015, a de nouveau émis vendredi soir un avertissement sur ses résultats en raison de provisions plus lourdes que prévu et de la faiblesse du marché des hélicoptères. Le groupe, qui visait un résultat opérationnel courant (ROC) 2015-2016 proche de celui de l’exercice précédent (314,1 millions d’euros), prévient que son ROC devrait être inférieur d’environ 10% au consensus - donc s'établir autour de 270 millions. Le chiffre d’affaires annuel sera publié le 14 septembre; Zodiac précise qu’il sera en ligne avec ses attentes.

CMA CGM reste dans le rouge au deuxième trimestre

L’armateur français CMA CGM a publié vendredi une perte nette de 109 millions de dollars au titre du deuxième trimestre, contre un bénéfice de 156 millions un an plus tôt, hors effet de l’acquisition de la société NOL. Au premier trimestre, il avait perdu 100 millions. «Nous constatons la persistance d’un contexte de marché difficile avec un niveau de taux de fret insuffisant qui pèse sur nos revenus et nos marges», souligne Rodolphe Saadé, vice-président du groupe, dans un communiqué. CMA CGM précise que le plan d'économies d’un milliard de dollars dévoilé fin mai est axé sur la réorganisation des lignes du groupe et l’optimisation de ses charges opérationnelles. «Les coûts unitaires ont ainsi été réduits de 10,7% grâce à l’effet conjugué de la baisse des prix du fuel et à la gestion rigoureuse des dépenses», ajouté le dirigeant. En complément, CMA CGM a décalé la livraison de certains navires à 2017 et réduit son programme d’investissement.

Schneider Electric place un emprunt obligataire

Seul émetteur corporate sur le marché obligataire ce vendredi, Schneider Electric a levé 800 millions d’euros sous forme d’obligations à 8 ans. Il s’agit de son premier emprunt de taille benchmark depuis un an. Les titres ont été placés à un spread de 27 points de base au-dessus des midswaps, contre une fourchette initiale de 30 à 40 pb, faisant ressortir un rendement de 0,378%. Bank of America, Citi et JPMorgan ont dirigé l’opération, avec l’appui de MUFG et de la Société Générale.

Delta chiffre le coût de sa panne informatique géante d’août

Delta Air Lines a chiffré à 100 millions de dollars le coût de la panne informatique géante dont elle a été victime en août. Celle-ci l’avait contrainte à annuler 2.300 vols sur trois jours. Le revenu par passager et par sièges disponibles de la compagnie aérienne américaine a baissé de 9,5% en août, bien au-delà de la prévision de baisse de 4% à 6% attendue pour l’ensemble du troisième trimestre.

Carlos Slim veut refinancer le dette de 3 milliards de dollars de FCC

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), un groupe de construction espagnol majoritairement détenu à 61% par le milliardaire Carlos Slim, va débuter lundi des discussions informelles en vue de refinancer plus de 3 milliards d’euros de dette, selon des sources citées par Bloomberg. Il souhaite réduire ses frais financier et assouplir les conditions de sa dette. Parmi ses créanciers figurent les banques BBVA, CaixaBank et Banco Popular.

Caterpillar annonce la fermeture de son usine belge

Caterpillar a annoncé vendredi qu’il envisage de transférer les volumes produits dans son usine de Gosselies en Belgique, qui fabrique principalement des équipements de construction, vers d’autres sites, ce qui débouchera sur la fermeture de l’usine belge et le licenciement d’environ 2.200 employés. Cette annonce, qui a provoqué un choc en Belgique, s’inscrit dans le cadre du plan mondial de réorganisation et d'économies de coûts annoncé en septembre 2015 par le groupe américain d'équipements de chantier et miniers. Une partie des volumes pourrait être attribuée à l’usine de Grenoble, a indiqué le groupe.

Uniper débutera en Bourse le 12 septembre

Uniper, la société qui regroupe les activités d’E.ON dans les énergies conventionnelles (gaz, charbon...), fera ses débuts à la Bourse de Francfort le 12 septembre, selon un prospectus publié ce matin. Les actionnaires d’E.ON recevront une nouvelle action Uniper pour dix titres E.ON détenus. Ils deviendront majoritaires au capital, avec une participation de 53,35%. L’opération est dirigée par Citigroup. En scindant ses activités conventionnelles, E.ON souhaite se focaliser sur les énergies renouvelables et les services.

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