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Toute l'actualité Banque et Assurance

février 2012

La Société Générale met à prix 1,75 milliard d’euros

La banque a fait part d’une émission de dette senior non sécurisée à taux fixe et à taux variable pour un total de 1,75 milliard d’euros. L’établissement a mis à prix 1 milliard d’euros d’obligations à taux variable de maturité septembre 2013 et 750 millions d’euros d’obligations à taux fixe de maturité 2017.

HSBC va émettre des titres pour financer les bonus

Selon Reuters, le géant bancaire s’apprête à émettre des titres pour financer la part en cash des bonus versés à ses banquiers britanniques. La manœuvre vise à répondre aux pressions réglementaires sur la préservation des fonds propres. HSBC devrait émettre pour plusieurs dizaines de millions de livres d’actions nouvelles afin de couvrir les bonus non différés en numéraire de plus de 50.000 livres.

Axa se renforce en Asie

Selon des sources concordantes, citées par les presses chinoise et française, l’assureur aurait trouvé un accord avec HSBC pour la reprise des activités non vie de l’assureur britannique en Asie. Une opération qui «entrerait pleinement dans sa stratégie de développement dans les pays émergents» comme le souligne ce matin le quotidien Les Echos.

AB InBev lorgne StarBev

Le quotidien américain croit savoir qu’Anheuser-Busch InBev songe à formuler une offre pour l’acquisition de StarBev. Le montant de l’opération pourrait atteindre 3 milliards de dollars. La cible était détenue par AB InBev avant sa cession à CVC Capital Partners en décembre 2009. La société de private equity aurait reçu d’autres marques d’intérêt depuis la fin de l’année dernière.

Citigroup en risque sur sa coentreprise avec Morgan Stanley

Citigroup pourrait devoir passer plusieurs milliards de dollars de dépréciations d’actifs après une possible sortie de sa coentreprise avec Morgan Stanley dans le courtage. Au printemps prochain, Morgan Stanley aura le droit de racheter à sa concurrente sa part dans leur coentreprise. Morgan Stanley Smith Barney affiche actuellement une valorisation de 20 milliards de dollars dans les comptes de Citigroup, soit 5 milliards de plus que la valorisation affichée par Morgan Stanley, selon le quotidien. Or, la valeur de marché de la participation de Citigroup est d’environ 10 milliards de dollars. Dans ce contexte, les négociations sur le prix s’annoncent tendues.
Le siège de Société Générale. Photo: Balint Porneczi/Bloomberg

Société Générale met à prix 1,75 milliard d’euros

La banque de la Défense a fait part cet après-midi d’une émission de dette senior non sécurisée à taux fixe et à taux variable pour un total de 1,75 milliard d’euros. Selon un banquier impliqué dans la transaction cité par Bloomberg, l’établissement a mis à prix 1 milliard d’euros d’obligations à taux variable de maturité septembre 2013 servant un rendement supérieur de 88 points de base (pb) à l’Euribor. La deuxième tranche concerne une levée de 750 millions d’euros via des obligations à taux fixe de maturité 2017 offrant un rendement supérieur de 222 pb au taux swap de référence. BNP Paribas avait émis en fin de semaine dernière 1 milliard d’euros d’obligations 2017.

Axa bien placé pour l'assurance non-vie de HSBC

Selon le site Sinocast Daily Business Beat, l’assureur français Axa pourrait annoncer au plus tôt cette semaine un accord portant sur la reprise des activités d’assurance non-vie du groupe HSBC. L’opération pourrait atteindre le milliard de dollars.

BBVA et Santander candidates au rachat des caisses catalanes Unnim

BBVA et Santander ont présenté une offre de rachat pour Unnim, l’union de cinq caisses catalanes nationalisée en octobre dernier. Au total, quatre groupes ont déposé des offres fermes pour racheter la caisse d’épargne: BBVA, Santander, Banco Popular et Ibercaja. Cet enthousiasme contraste avec la vente aux enchères organisée pour la Caja de Ahorros del Mediterráneo où seul Banco Sabadell avait présenté une offre ferme et avait adjugé la caisse déficitaire pour un euro symbolique. Contre toute attente, Bankia s’est retiré du processus. Sa candidature avait suscité de vives critiques car la caisse d’épargne a elle même été renflouée par de l’argent public.

Un rapport veut remédier à la surtarification du transfert d'argent des migrants

Dans un rapport commandé par la Banque africaine pour le développement et financée par l’Agence française de développement, l’ONG Epargne sans frontière fait plusieurs recommandations : elle prône notamment la fin des clauses d’exclusivités dont bénéficient parfois certaines sociétés de transferts d’argent (STA), la concentration des institutions de microfinance (IMF) pour qu’elles pèsent davantage dans le paysage concurrentiel, développer la bibancarisation (l’ouverture de comptes non-résidents), mieux contrôler les conventions de bibancarisation entre les établissements non européens et les établissements de crédit en France et mettre en place des mécanismes supplémentaires de protection de l'épargne déposée dans les pays d’origine. Selon les chiffres cités par le ministère de la Coopération, les transferts d’argent des migrants (hors flux informels) ont représenté 351 milliards de dollars dans le monde en 2011, soit le double de l’aide publique au développement des pays de l’OCDE. Ils devraient dépasser les 400 milliards de dollars en 2014. Les tarifs pratiqués par les divers intervenants (STA, banques, IMF, etc.) atteignaient en moyenne 10% en 2008 et n’ont que peu baissé depuis.
Réglementation

Taxe financière : une double imposition évitée au Parlement

C’est aujourd’hui que l’Assemblée nationale doit adopter le collectif budgétaire instaurant notamment une taxe de 0,1% sur les acquisitions d’actions de sociétés cotées, rapporte L’Agefi. Si la proposition d’exempter les acquisitions inférieures à 1.000 euros par titre a été retirée, celle permettant que les titres soumis à la taxe sur les transactions financières soient exemptés de droits d’enregistrement afin d'éviter une double-imposition a été maintenue et a reçu le soutien du gouvernement.Les députés ont aussi exonéré les opérations intragroupes, sachant qu’un groupe s’entend dès qu’il y a un contrôle direct ou indirect avec 40% des droits de vote. Enfin, ils ont également exempté les transactions financières sur les achats d’actions dans le cadre de dispositifs d'épargne salariale.
Réglementation
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La "bad bank" de la WestLB attaque la Deutsche Bank en justice

D’après n-tv-online, Phoenix Light SF, une filiale spécialisée de la Erste Abwicklungsanstalt (EAA), elle-même structure de défaisance ou «bad bank» de la WestLB, a déposé auprès de la Cour suprême de New York une plainte contre la Deutsche Bank pour conseil inapproprié sur des placements hypothécaires aux Etats-Unis, rapporte fonds professionell. Phoenix Light réclame au moins 300 millions de dollars de dommages et intérêts.
Réglementation
Réglementation

L’Esma ne fera pas machine arrière sur les ETF

«Nous ne ferons pas machine arrière. Le parcours vers un renforcement des principes réglementaires pour les ETF avance. Il faut seulement aligner les différentes réglementations européennes sur le secteur qui voyagent sur des quais différents», déclaré Vittorio Conti, qui préside le groupe de travail de l’Esma chargé de redéfinir les lignes directrices sur les ETF, dans une interview à Plus24, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. «Pour garantir une couverture réglementaire homogène, l’étape supplémentaire sera de vérifier l’existence de produits financiers qui présentent des structures analogues et des problématiques similaires, comme les ETN, les ETC et les certificats», ajoute-t-il.
Réglementation
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Lloyds reprend des bonus à ses banquiers

La banque britannique Lloyds Banking Group va reprendre à treize de ses dirigeants ou ex-dirigeants, dont cinq administrateurs, une partie de leurs bonus. Selon la BBC, cela représenterait l'équivalent de 2 millions de livres. Cette décision inédite est motivée par la gigantesque facture que Lloyds a dû payer l’an dernier pour avoir vendu dans des conditions douteuses à des particuliers emprunteurs des produits d’assurance en cas de difficultés de remboursement. Il est apparu que beaucoup de ces personnes privées n'étaient en fait pas éligibles à ces assurances emprunteurs, et Lloyds a dû passer une provision de 3,2 milliards de livres pour les dédommager.
Réglementation
Réglementation

La FSA inflige une amende de 1,5 million de livres à Santander

L’Autorité des marchés financiers britannique (FSA) a annoncé le 20 février avoir infligé une amende de 1,5 million de livres au groupe bancaire espagnol Santander pour un déficit d’information sur ses produits structurés.Plus précisément, Santander n’a pas pris la peine d’informer sa clientèle sur les modalités de couverture de ses produits structurés, dans une période de turbulences et d’incertitudes financières. En effet, la banque a vendu pour environ 2,7 milliards de livres de produits structurés entre fin 2008 et début 2010, dont 1,2 milliard après juin 2009, et ce n’est qu’en janvier 2010 qu’elle a précisé les limitations à la couverture de ces produits.
Réglementation
Réglementation

L'IMA veut une clarification sur la directive Ucits IV

L’association britannique de la gestion financière (IMA) se dit préoccupée par les différentes interprétations relatives au contenu du document d’information clé pour l’investisseur, le DICI ou KIID en anglais, qui doit remplacer le prospectus simplifié, rapporte Hedge Week. Andy Maysey, conseiller senior pour la distribution retail au sein de l’association professionnelle, a indiqué à FTAdviser que la priorité de l’IMA est l’harmonisation, autrement dit que l’information proposée devrait être cohérente dans tous les Etats membres. Sur le sujet de la tarification par exemple, l’association britannique estime que le TER constitue une mesure appropriée alors que BlackRock ou HSBC Global Asset Management militent pour davantage de transparence.
Réglementation
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Borsa Italiana compte taxer le négoce haute fréquence

Selon les informations du Financial Times Deutschland, Borsa Italiana a l’intention d’introduire un nouveau prélèvement applicable aux opérateurs haute fréquence qui passent beaucoup d’ordres et les annulent avant exécution. Ce faisant, la Bourse appliquerait une recommandation du régulateur italien, la Consob, qui veut éviter des fluctuations importantes des cours. Borsa Italiana a refusé de commenter.
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Assurance : la France est au 4e rang mondial

Assurance mondiale : les Etats-Unis et le Japon en tête Le volume des cotisations d’assurances (affaires directes) au niveau mondial atteint 4 339 milliards de dollars en 2010 (en hausse de + 2,7 % par rapport à 2009, en prenant en compte l’inflation). Le chiffre d’affaires de l’assurance non vie progresse en 2010 (+ 2,1 %) et représente 1 819 milliards de dollars. Quant au chiffre d’affaires vie, il atteint 2 520 milliards de dollars, soit une hausse de + 3,2 % par rapport à l’année précédente. Les Etats-Unis et le Japon dominent toujours l’assurance mondiale et collectent près de 40 % des cotisations. Viennent ensuite les principaux marchés économiques européens : le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. En 2010, le volume des cotisations d’assurances directes de l’Union européenne représente 34,2 % du marché mondial, une part à nouveau en recul (36,4 % en 2009 et 37,3 % en 2008). Lire la suite: cliquez ici
Assurance

La Société Générale vend un nouveau portefeuille immobilier

La banque serait en train de vendre un portefeuille de prêts immobiliers performants d’une valeur nominale comprise entre 2 et 2,3 milliards d’euros d’après la lettre spécialisée CoStar. Bank of America-Merrill Lynch, Deutsche Bank et Axa Real Estate seraient, entre autres,en concurrence sur cette affaire. Par ailleurs, la Société Générale attend vendredi les offres pourla vente d’un portefeuille de prêts sous-performants de 500 millions d’euros, révélée en novembre.

Skandia France dépendra de l’entité luxembourgeoise

Afin de simplifier sa structure juridique, Skandia a créé au Luxembourg une compagnie d’assurance nommée Skandia Life SA qui deviendra la maison mère de ses activités en France. L’actuelle structure juridique Skandia Link, basée en Espagne et qui coiffe Skandia France, fusionnera avec la nouvelle entité luxembourgeoise avant la fin de l’année 2012.

Goldman s’apprête à placer des obligations samouraïs

Pour la première fois depuis quatre ans, la banque est sur le point de placer 75 milliards de yens (710 millions d’euros) d’obligations libellées en devise japonaise en prévision de la fin d’une exonération d’impôt pour les émetteurs américains au Japon. Selon Bloomberg, Goldman Sachs prévoit d’offrir un rendement supérieur de 205 points de base au taux swap en yen.

China Development Bank sur le marché

Reuters croit savoir, citant des traders anonymes, que China Development Bank a réalisé aujourd’hui une émission obligataire à dix ans à taux fixe de 4,1017%. Le montant de l’opération atteindrait quelque 20 milliards de yuans, l’équivalent de 2,4 milliards d’euros.

HSBC au chevet des petits exportateurs

La banque britannique dévoile aujourd’hui les détails de son programme de prêts (HSBC International SME Fund) de 4 milliards de livres dédié aux exportateurs du pays dont le chiffre d’affaires est inférieur à 25 millions. La croissance du commerce internationale va s’accélérer à partir de 2014, selon HSBC, particulièrement en Asie et en Amérique Latine.

NITC va bientôt rembourser des prêts à BNP Paribas

Le premier armateur pétrolier iranien va bientôt rembourser des prêts contractés auprès de BNP Paribas, a déclaré hier le nouveau PDG du groupe. Des sources proches du dossier avaient rapporté en novembre que NITC et BNP Paribas discutaient du remboursement de centaines de millions de dollars de prêts, la banque française souhaitant récupérer ses fonds en raison des inquiétudes suscitées par la crise de la dette de la zone euro. «C’est un remboursement volontaire qui est en cours et qui devrait être bientôt terminé», a déclaré à Reuters Hamid Behbahani, qui a pris les rênes de NITC fin janvier. Il s’est refusé à tout commentaire sur les sommes encore dues mais, selon deux sources proches du dossier, le montant approche le milliard de dollars. NITC, ex-National Iranian Tanker Company, a été privatisée en 2000 et est maintenant la propriété de trois fonds de pension iraniens.

Intesa voit ses profits gonflés par des rachats de titres

La première banque italienne a indiqué que la réalisation d’une opération de rachat de titres subordonnés se traduira par une augmentation de 180 millions d’euros de ses profits au premier trimestre. Intesa Sanpaolo a précisé que le rachat de 1,22 milliard d’euros de ses obligations entraînera une hausse de 6 points de base de son ratio de fonds propres core tier one, étant donné le niveau des actifs à risques pondérés au 30 septembre. Des opérations similaires ont été réalisées par UniCredit et Banco Popolare et s’inscrivent dans le cadre des efforts des banques italiennes pour augmenter leur ratio de fonds propres. Par ailleurs, le président du conseil d’administration du groupe Andrea Beltratti a souligné qu’Intesa ne souhaitait pas réduire son exposition à la dette de l’Etat italien. «Nous considérons que la comparaison entre le rendement attendu et le risque sur les obligations souveraines italiennes reste intéressante», a-t-il déclaré.

Deutsche Bank recrute dans la banque privée en Asie

Pierre de Weck, responsable mondial de la gestion de fortune au sein de la banque allemande, a confié au quotidien son souhait de recruter pas moins de 40 chargés de clientèle en banque privée en Asie au cours de chacune des quatre prochaines années. Les marchés les plus prometteurs sont selon le dirigeant la Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan) et l’Indonésie. La collecte nette a atteint 5 milliards d’euros en Asie en 2011.

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