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Toute l'actualité Banque et Assurance

février 2012

Réglementation

L’enquête sur les délits d’initiés élargie aux valeurs pharmaceutiques

L’enquête américaine sur les délits d’initiés à Wall Street a été élargie aux valeurs biotechnologiques et pharmaceutiques, selon le Financial Times qui cite une source proche du dossier. Le FBI et le bureau du procureur à Manhattan s’intéressent aux transactions réalisées par les hedge funds dans ces deux secteurs autour d’annonces d’approbations de médicaments et de rachats ou fusions d’entreprises. Lundi, le FBI avait identifié 300 personnes concernées par son enquête.
Réglementation

BPCE fait payer ses banques régionales

Les Caisses d’Epargne et les Banques Populaires s’apprêtent à souscrire 2 milliards d’euros de titres super subordonnés émis par l’organe central pour renflouer ses fonds propres. Et elles doivent passer de lourdes dépréciations sur leurs actions BPCE à fin 2011.

L’IPO de BTG Pactual progresse

Le géant brésilien de la banque d’investissement, qui a récemment fusionné avec le chilien Celfín Capital, aurait mandaté Goldman Sachs et JPMorgan pour s’occuper du lancement de son introduction en Bourse, selon le quotidien qui cite des sources du dossier. L’IPO devrait valoriser le groupe entre 13 à 14 milliards de dollars, alors que BTG Pactual prévoit de coter 10% de ses actions.

Groupama semble se résigner à une nouvelle dégradation de sa note

«L’annonce d’une nouvelle probable dégradation de la note du groupe (de BBB-à BB+) pourrait intervenir dans les prochains jours », a écrit la direction générale de Groupama Loire Bretagne dans un message envoyé il y a deux jours aux salariés de la caisse régionale et dont le quotidien a obtenu copie. Standard & Poor’s a dégradé la note de Groupama à «BBB-» le 15 décembre pour la troisième fois en 2011 avec une surveillance négative. L’agence s'était donnée 90 jours, soit jusqu'à la mi-mars, pour se prononcer sur une possible nouvelle dégradation, alors que Groupama doit publier ses comptes annuels, attendus en déficit, le 16 mars prochain.

Deutsche Bank porte sa part dans Postbank à 93,7%

La première banque allemande a hissé sa part dans sa filiale Postbank à 97,3%, grâce à des obligations convertibles arrivant à échéance et des options de vente exercées par l’ancien propriétaire, Deutsche Post. Ces deux opérations n’ont aucun impact sur les niveaux de fonds propres et de liquidité de Deutsche Bank.

Alliance entre AG2R La Mondiale et SMACL Santé

Les deux groupes paritaire et mutualiste ont décidé de nouer un partenariat en prévoyance et santé dans le secteur de la fonction publique territoriale. Ils répondront conjointement aux appels d’offre avec pour ambition de proposer «une offre mutualiste adaptée». La législation permet désormais aux agents territoriaux de bénéficier de contrats de groupe tant en prévoyance qu’en santé.

La BEI partage le sort de la BCE sur la dette grecque

Selon Bloomberg, la Banque européenne d’investissement a obtenu, de la même manière que la BCE, le droit d’éviter une décote sur ses titres de dette souveraine grecque. Le portefeuille de dette grecque de la BEI est inférieur à 1 milliard d’euros mais supérieur à 100 millions. L’institution est détenue par les 27 Etats membres de l’Union européenne.

Deutsche Bank en tête à tête avec Guggenheim

Le processus de cession d’une partie des activités de gestion d’actifs de Deutsche Bank a franchi un nouveau cap. La première banque allemande a indiqué cet après-midi être entrée en discussions exclusives avec le groupe de services financiers Guggenheim Partners (125 milliards de dollars d’actifs sous gestion). Les actifs négociés, qui représentent près de 400 milliards de dollars, sont DWS Americas, DB Advisors, Deutsche Insurance Asset Management et RREEF. Ils ne comprennent donc pas la franchise de DWS en Allemagne, en Europe et en Asie, que la banque a déjà identifiée comme étant un élément essentiel de son offre retail sur ces marchés. Guggenheim était notamment en concurrence avec Macquarie, tandis que JPMorgan, State Street et Ameriprise Financial s’étaient précédemment retirés de la course. Selon Bloomberg, le montant de l’opération pourrait atteindre jusqu’à 2 milliards d’euros.

Wells Fargo réajuste le coût de ses prêts hypothécaire

La banque américaine a réajusté hier à la hausse de 1,9 à 2,1 milliards de dollars les provisions à passer dans ses comptes annuels sur l’exercice 2011 pour amortir la perte sur le rachat de ses prêts hypothécaires. Le coût total des défauts et dépréciations sur ce type de prêts a atteint 72 milliards de dollars, dont 5,98 milliards pour la seule Wells Fargo depuis le début de la crise en 2008.

La FDIC plaide pour une relance du crédit

L’autorité américaine en charge de la garantie des dépôts prévient que la reprise de l'économie américaine ne peut se poursuivre que si le crédit décolle. Selon son dernier rapport trimestriel, l’industrie bancaire a gagné 26,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. C’est 4,9 milliards de dollars de plus qu’il y a un an mais un recul de 9 milliards de dollars comparé au troisième trimestre.

La FDIC plaide pour une relance du crédit

L’autorité américaine en charge de la garantie des dépôts prévient que la reprise de l'économie américaine ne peut se poursuivre que si le crédit décolle. Selon son dernier rapport trimestriel, l’industrie bancaire a gagné 26,3 milliards de dollars au quatrième trimestre. C’est 4,9 milliards de dollars de plus qu’il y a un an mais un recul de 9 milliards de dollars comparé au troisième trimestre.

Vienne détiendra 49% de Volksbanken

L’Autriche prendra une participation de 49% dans la banque Volksbanken (OeVAG) et recherchera un acquéreur pour se libérer de cet actif d’ici 2017. Le sauvetage d’OeVAG coûtera à Vienne plus d’un milliard d’euros en dépréciations, capital frais et garanties, a précisé le ministère des Finances. L’Autriche devra également aider cette année l'établissement nationalisé Kommunalkredit, en raison de son exposition à la dette grecque.

AG2R La Mondiale et SMACL Santé s'allient

Les deux groupes paritaire et mutualiste ont décidé de nouer un partenariat en prévoyance et santé dans le secteur de la fonction publique territoriale. Ils répondront conjointement aux appels d’offre avec pour ambition de proposer «une offre mutualiste adaptée». La législation permet désormais aux agents territoriaux de bénéficier de contrats de groupe tant en prévoyance qu’en santé.

Le fisc britannique veut s'attaquer aux pratiques de Barclays

Le fisc britannique a annoncé qu’il espérait récolter près de 500 millions de livres en s’attaquant à deux mécanismes par lesquels plusieurs banques du pays parviennent à réduire leur niveau d’imposition, un avertissement qui vise directement les pratiques de Barclays. Dans un communiqué, Barclays a reconnu être à l’origine de ce durcissement annoncé, disant avoir prévenu le fisc de son intention de racheter ses propres obligations, une pratique dont elle a largement profité ces dernières années, comme plusieurs autres banques du pays.
Une enseigne Santander au Brésil. Photo: Dado Galdieri/Bloomberg.

Santander fusionne sa filiale polonaise avec celle de KBC

Banco Santander va racheter Kredyt Bank, l’unité polonaise du belge KBC. La banque espagnole entend fusionner Kredyt Bank avec sa propre filiale polonaise Bank Zachodni WBK pour créer une filiale d’une valeur de 5 milliards d’euros. Bank Zachodni WBK cèdera 6,96 actions pour 100 actions de Kredyt Bank, ce qui valorisera cette dernière autour de 15,75 zlotys par action, soit au total quelque 4,3 milliards de zlotys (1,03 milliard d’euros). Pour Kredyt Bank, cela représente une prime de 31,7% par rapport à son cours de clôture lundi soir, de 11,96 zlotys. La nouvelle entité, qui constituera la troisième banque polonaise en termes de dépôts, de prêts et de bénéfices, comptera près de 900 agences et quelque 3,5 millions de clients particuliers. Santander disposera d’une participation majoritaire de 76,5% dans la banque fusionnée, KBC conservant dans un premier temps 16,4% du capital. Par ailleurs, Santander reprendra également la totalité de Zagiel, l’antenne «crédit à la consommation» de KBC en Pologne, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.
Banque

Une année record pour les SCPI

Chiffres clés au 31 décembre 2011 (Statistiques ASPIM - IEIF): 155 SCPI gérées par 25 groupes Capitalisation : 24,84 milliards € Collecte nette : 2 786,97 millions € Transactions sur le marché secondaire : 394,24 millions € (soit 1,59% de la capitalisation) Retraits non compensés : 4,21 millions € Collecte brute : 3 185,41 millions € Augmentations de capital : 2 791,18 millions € par 62 SCPI de 22 groupes de gestion Lire le communiqué de presse en pièce jointe
Banque
Réglementation

Le médiateur du BVI rejoint le réseau Fin Net

Le médiateur du BVI, l’association des sociétés de gestion allemandes, a rejoint le réseau européen des médiateurs financiers Fin Net. Les investisseurs étrangers européens en conflit avec des sociétés de gestion allemandes pourront donc à l’avenir s’adresser directement au médiateur en Allemagne. L’appartenance au réseau facilitera également les médiations avec des sociétés étrangères commercialisant leurs produits sur le marché allemand, précise Fondsprofessionell.
Réglementation
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S&P: la Grèce en défaut de paiement sélectif

L’agence d'évaluation financière américaine Standard and Poor’s a annoncé le 27 février l’abaissement de la note de la Grèce à SD ou défaut de paiement sélectif, constatant ainsi la défaillance que constitue l’opération d’effacement de la dette publique grecque lancée vendredi dernier.Cette note traduit un défaut de paiement partiel, indique S&P, qui envisage de relever la note du pays à CCC, note attribuée à des émetteurs de qualité médiocre présentant un vrai risque de non-remboursement, lorsque cette opération aura été intégralement réalisée, probablement vers la mi-mars. La décision de S&P était attendue dans la mesure où l’agence avait indiqué par le passé qu’elle ferait passer la Grèce par la note SD sitôt que l’accord mettant en oeuvre le renoncement de créances était consenti par les établissements financiers privés sur la dette publique d’Athènes. En revanche «si un nombre suffisant de détenteurs d’obligations grecques n’acceptaient pas l’offre d'échange», écrit S&P dans un communiqué, «nous pensons que la Grèce présenterait un risque imminent de défaut de paiement».
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L'Efama chiffre l'impact de la taxe sur les transactions financières

L’Association européenne de la gestion financière (Efama), qui était déjà montée au créneau début décembre pour dénoncer les méfaits de l’introduction d’une taxe sur les transactions financières (lire Newsmanagers du 1 décembre 2012), a manifestement décidé d’enfoncer le clou avec la publication le 27 février d’estimations chiffrées sur l’impact de cette taxe.Si la taxe sur les transactions financières proposée par la Commission européenne avait été apppliquée à compter du 1er janvier 2011, elle aurait rapporté 15 milliards d’euros sur les souscriptions et rachats de parts de fonds Ucits. Sur la base d’un taux de rotation de 0,9 pour les Ucits de long terme et de 6,5 pour les fonds monétaires, la taxe sur les transactions financières à l’intérieur des portefeuilles aurait en outre rapporté 23 milliards d’euros. Dans le scénario central de l’Efama, l’impact total de la taxe sur les transactions financières aurait ainsi atteint 38 milliards d’euros. Dans l’hypothèse d’un taux de rotation plus faible, le montant pourrait descendre à 34 milliards d’euros mais atteindre 45 milliards d’euros avec un taux de rotation plus élevé.L’Efama conclut de ses estimations que l’impact potentiel de la taxe serait beaucoup plus important que ne l’envisage la Commission européenne. Et si l’on prend en compte l’impact de la taxe sur la valeur des transactions sur dérivés, l’impact de la taxe serait encore plus important. L’avantage concurrentiel des fonds Ucits serait considérablement réduit par la nouvelle fiscalité qui sonnerait également la mort des fonds monétaires. La taxe réduirait également l’attrait de l'épargne en actions, obligations et fonds diversifiés, diminuant ainsi une source importante du financement à long terme de l'économie européenne. L’association professionnelle invite à conséquence la Commission européenne à revoir sa copie à la lumière des objectifs initiaux de sa proposition.
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Madoff : l'ex directeur juridique de la SEC obtient un compromis

David Becker, l’ancien general counsel de la SEC qui a démissionné en février 2011, consent à verser 550.000 dollars pour obtenir l’arrêt des poursuites engagées par Irving Picard, rapporte The Wall Street Journal. Le liquidateur des affaires de Bernard Madoff affirmait que David Becker avait hérité de sa mère, avec son frère, de 2 millions de dollars de bénéfices fictifs tirés des activités de Madoff.
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Délits d'initiés : le FBI vise activement 120 "cibles"

David Chaves, qui dirige l’une des deux équipes chargées de traquer à New York les criminels en col blanc impliqués dans des affaires de délits d’initiés, a indiqué lundi que ses services s’intéressent à 240 personnes, dont 120 sont des «cibles» sérieuses, rapporte the Wall Street Journal. Depuis 2009, le Parquet a accusé de délits d’initiés 66 personnes dans des hedge funds et d’autres sociétés, et il a obtenu que 57 d’entre elles soient condamnées ou plaident coupables.
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Présentation d'un projet de loi sur la composition des conseils des fonds de pension

Le ministre néerlandais des affaires sociales, Henk Kamp, estime dans un projet de loi présenté au parlement que les fonds de pension devraient avoir la possibilité de mettre en place des conseils uniquement composés de professionnels externes, selon le site IPE.Toutefois, tout conseil d’experts devrait obtenir l’approbation des employeurs, des employés et des bénéficiaires de programmes de pension. Un autre modèle prévoit un conseil comprenant les partenaires sociaux d’une part, et les bénéficiaires de pensions d’autre part qui ne peuvent pas disposer de plus du quart des sièges du conseil.
Réglementation

HSBC affirme sa domination

Le groupe, qui enregistre un bénéfice imposable supérieur à celui des banques occidentales, tire sa force de son exposition aux économies émergentes.

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