Adrien Paredes-Vanheule

Le groupe financier américain Goldman Sachs a atteint un record d’encours sous gestion – 3.103 milliards de dollars – à fin septembre dans son activité de gestion d’actifs et de fortune, selon ses résultats publiés ce mardi. La collecte nette de l’activité sur le trimestre se chiffre à 66 milliards de dollars, dont 37 milliards sur les produits de cash et 29 milliards sur les produits de long terme. Plus de la moitié des entrées nettes (36 milliards de dollars) s’est matérialisée sur les canaux de distribution tiers. L’appréciation des marchés entre juin et septembre a apporté 103 milliards de dollars d’encours supplémentaires. L’activité de gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs enregistre un chiffre d’affaires net de 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, en repli de 3% sur le trimestre et en augmentation de 16% sur un an. Les commissions de gestion engrangées sur la gestion d’actifs avoisinent 1,2 milliard d’euros, progressant de 7% sur trois mois et de 2% sur un an.

Les encours de SSGA s’élevaient à 4.732 milliards de dollars fin septembre 2024, en progression de 29% sur un an.

Le consultant allemand zeb Consulting soutient dans sa dernière étude que la gestion d'actifs européenne a atteint son coefficient d'exploitation moyen le plus bas.

CPR Asset Management, filiale de gestion d’actifs thématique du groupe Amundi, a dissous le fonds CPR Quantalys Sélection Thématique, en date du 11 octobre, a appris L’Agefi. Ce fonds de fonds et ETF investis en actions thématiques, co-géré par Julien Levy Kern, Malik Haddouk et Steve Chan Tat Chuen, avait été lancé avec le fournisseur de données sur les fonds Quantalys lors du salon Patrimonia en septembre 2022. Quantalys avait même développé une méthodologie spécifique pour l’identification des fonds thématiques qui pouvaient être investis par ce produit. Mais le fonds n’a «pas rencontré le succès commercial escompté», selon une lettre aux porteurs consultée par L’Agefi. «L’encours du fonds est devenu trop faible pour permettre la continuité d’une gestion de qualité, et donc la poursuite de sa commercialisation» , poursuit CPR AM. L’actif net du fonds était de 467.000 euros lors de sa liquidation.

La société de gestion Bantleon, établie en Suisse et en Allemagne, s’est récemment lancée à l’assaut du marché français, a appris L’Agefi. L’entreprise a obtenu, début octobre, l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers pour commercialiser trois fonds dont un axé sur les obligations mondiales et deux autres sur les obligations convertibles. Les trois fonds sont domiciliés au sein de la Sicav luxembourgeoise de Bantleon. En juin 2024, le gestionnaire allemand a acquis 62% de Credit Suisse Investment Partners Schweiz AG, ex-filiale de gestion d’obligations convertibles de Credit Suisse AM, auprès d’UBS. La transaction a été clôturée le 11 octobre et a fait passer les encours sous gestion de Bantleon à 25 milliards d’euros. L’ancienne filiale d’UBS-Credit Suisse sera renommée Bantleon Convertible Experts, et ses employés resteront actionnaires minoritaires.

Dorval Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé l’arrivée de Frédéric Ponchon et Gilles Sitbon, respectivement en tant que directeur de l’investissement responsable et directeur de la gestion active sur les actions.

Le groupe financier américain JPMorgan a fait état d’une collecte nette de 106 milliards de dollars pour sa division de gestion d’actifs et de fortune au troisième trimestre 2024, à l’occasion de ses résultats publiés vendredi 11 octobre. Quelque 72 milliards de dollars ont été collectés sur les fonds de long terme et 34 milliards de dollars sur les fonds monétaires. Les encours de la division de gestion d’actifs et de fortune de JP Morgan s’élevaient à 3.904 milliards de dollars au 30 septembre 2024, en progression de 6% sur le trimestre et de 23% sur un an. JPMorgan a aussi enregistré des gains de marché de 116 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Le résultat net de sa division de gestion d’actifs et de fortune atteint 1,4 milliard de dollars, grimpant de 7% entre juin et septembre mais en repli de 5% par rapport à fin septembre 2023. Le chiffre d’affaires net de l’unité s’établit à 5,4 milliards de dollars, progressant de 4% sur le trimestre et de 9% sur un an.

Le gestionnaire d'actifs britannique a décollecté 1,1 milliard de livres sterling entre fin juin et fin septembre 2024.

Une table ronde de l'AM Tech Day, organisé par L'Agefi ce 8 octobre, était consacrée entre autres à la formation et au management des salariés de la finance vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative.

Le nouveau service de BlackRock, eFront Provider, est intégrée à sa plateforme technologique Aladdin.