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02/03/2011
Fonds

Enfin un label pour les fonds éthiques?

Selon L’Echo, le sénateur socialiste belge Philippe Mahoux vient de déposer une proposition de loi visant à promouvoir l’Investissement Socialement Responsables (ISR). Jusqu’à présent, le caractère éthique de ces fonds dépendait d’un contrôle interne chez les émetteurs. La proposition de loi confie à la CBFA l’autorisation d’octroyer un label, précise le quotidien. Actuellement, 197 fonds sont étiquetés «investissement socialement responsables», selon les chiffres de la Belgian Asset Management Association. Leur encours sous gestion a quadruplé depuis 2004, pour pointer à 7,66 milliards d’euros (chiffres arrêtés au deuxième trimestre 2010).
Fonds
02/03/2011

Dow Jones et Brookfield AM lancent un nouvel indice

Dow Jones Indexes, le fournisseur mondial d’indices, et la société de gestion Brookfield Asset Management spécialisé dans les actifs immobilier, l'énergie, et les infrastructures, a annoncé, mardi 1er mars, le lancement de l’indice Dow Jones Brookfield Emerging Markets Index Infrastructure.L’indice représente les entreprises dans les pays émergents qui sont propriétaires et exploitants d’infrastructures. L’indice servira de base à deux OPCVM et peut être utilisé via des ETF.
02/03/2011

Sparinvest reprend les activités de gestion d'Atrium Partners

Le danois Sparinvest a annoncé le 1er mars avoir acquis, pour un montant non divulgué, Atrium Asset Management, la filiale de gestion de portefeuille d’Atrium Partners qui gère deux fonds de petites capitalisations européennes d’un encours total de 55 millions d’euros. Il s’agit du Atrium Value Partners SICAV - European Small Cap (domicilié au Luxembourg) et du Atrium Value Partners – Europa Small Cap (domicilié au Danemark). Les deux gérants d’Atrium Asset Management Karsten Løngaard et Lisbeth Søgaard Nielsen rejoignent l’équipe Actions Value de Sparinvest dirigée par Jens Moestrup Rasmussen qui gère aujourd’hui 3,4 milliards d’euros.
02/03/2011

Skagen Funds recrute un gérant

Skagen Funds vient de recruter Ole Søeberg en tant que gérant de portefeuilles afin de renforcer l’équipe fonds actions mondiales et norvégiennes Skagen Vekst. Il sera responsable de l’analyse des investissements existants et futurs aux côtés d’une équipe de 9 gérants. Ole Søeberg était précédemment managing director de la compagnie d’assurances Tryg où il était responsable des relations investisseurs depuis 2006. Il bénéficie d’une longue expérience des marchés mondiaux et danois. Ces quatre dernières années, Ole Søeberg était aussi membre du conseil d’administration de Skagen, une fonction qu’il a abandonnée pour occuper son nouveau poste. Ole Søeberg prendra ses fonctions au premier semestre 2011.
02/03/2011

Antoine Le Lann nommé analyste senior chez Cedrus Partners

Cedrus Partners a annoncé le 1er mars la nomination d’Antoine Le Lann en qualité d’analyste senior au sein de l'équipe de recherche.Antoine Le Lann a travaillé précédemment chez Interselection, Sycomore AM et Banque d’Orsay.
02/03/2011

Apollo Capital achète l'activité MBNA de Bank of America en Espagne

Au bout de dix mois, Bank of America a trouvé un acquéreur pour son activité cartes de crédit en Espagne (MBNA) : il s’agit d’Apollo Capital, qui va racheter 100 % du portefeuille pour 580 millions d’euros, rapporte Cotizalia. La transaction porte d’une part sur 500 millions d’euros de crédits correspondant à une décote de 20 % sur le portefeuille et sur 80 millions représentant 5 % du nominal des créances douteuses.
02/03/2011

Schroders muscle sa distribution

Directeur de clientèle, Leonardo Fernández a été nommé directeur des ventes chargé des intermédiaires chez Schroders España, rapporte Funds People. Il sera subordonné à Carla Bergareche, directrice générale pour l’Espagne.Actuellement, le gestionnaire britannique occupe 11 personnes en Espagne où son encours se situait à environ 2,9 milliards d’euros fin 2010.
02/03/2011
Fonds

Doughty Hanson acquiert deux centres commerciaux en Espagne

Pour 120 millions d’euros, le capital-investisseur Doughty Hanson & Co Real Estate a acheté à Sonae Sierra les centres commerciaux d’El Rosal (51.000 mètres carrés) dans la province de León et Plaza Eboli (31.000 mètres carrés) Dans la provnince de Madrid, rapporte Cotizalia.
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02/03/2011
Fonds

Le Banif Inmobiliario rouvre le guichet des remboursements

Deux ans après le gel par le Santander des remboursements du fonds immobilier Banif Inmobiliario, les 44.033 porteurs ont commencé à récupérer leur argent. Ils vont toucher 1.211,05 euros par part soit 11,9 % de moins que lors de la suspension des rachats, explique Cinco Días. En 2009 et en 2010, la valeur liquidative du fonds a chuté respectivement de 12,4 % et de 6,3 %. Depuis le début de 2011, elle a encore perdu 0,6 %.
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02/03/2011

Premières souscriptions nettes pour les fonds espagnols depuis 16 mois

En février, les fonds espagnols de valeurs mobilières ont affiché des souscriptions brutes de 5,12 milliards d’euros et surtout des souscriptions nettes de 74 millions d’euros, les premières après seize mois de remboursements nets, selon les statistiques de l’association Inverco des sociétés de gestion.L’encours total au 28 février se montait à presque 138,89 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 717 millions ou de 0,5 % sur fin janvier, février ayant ainsi été le second mois consécutif de hausse des actifs sous gestion.Pour janvier-février, les deux premiers gestionnaires du pays, Santander Asset Management et BBVA Asset Management ont accusé des baisses d’encours de respectivement 364,6 millions et de 69,3 millions, alors que les actifs gérés par Incercaixa Gestión (La Caixa) augmentaient de 804,24 millions d’euros.Pour le seul mois de février, Santander AM a subi des sorties nettes de 386,9 millions, alors que BBVA AM a supporté des remboursements nets de 146,18 millions. Parmi les dix premiers gestionnaires espagnols, six accusent des rachats nets en février, notamment ahorro Corporación Gestión, avec des sorties nettes de 112,43 millions.En revanche, Invercaixa Gestión se distingue avec des souscriptions nettes de 769,22 millions pour février. Les deux autres principaux bénéficiaires des rentrées nettes sont Bestinver Gestión (Acciona), avec 50,09 millions, et Mutuactivos (Mutua Madrileña).
02/03/2011
Fonds

L'écart en 2010 entre le meilleur et le moins bon fonds de performance absolue atteint près de soixante points de pourcentage

Pour 2010, 71 des fonds de performance absolue bénéficiant d’un agrément de commercialisation en Allemagne ont affiché un résultat positif qui a été en moyenne de 1,96 % ; sur trois ans, la proportion est de 61,3 %, avec un gain moyen de 0,35 % (contre une perte moyenne de 0,31 % pour les 36 mois à fin juin 2010).De plus, fait ressortir une étude de la société de gestion francfortoise Lupus alpha sur la base de données Lipper, la dispersion des résultats a été importante. Pour 2010, la meilleure performance a été de 35,99 % pendant que la perte la plus forte est ressortie à 23,97 %.Sur un an et sur trois ans, la proportion de fonds de performance absolue affichant un ratio de Sharpe positif, donc des gains supérieurs au taux sans risque, a été respectivement des deux tiers et d’un tiers.A fin décembre, on dénombrait en Allemagne 327 fonds de performance absolue contre 266 trois ans plus tôt. Et l’encours total était remonté à cette date à 58,4 milliards d’euros, dépassant pour la première fois le niveau d’avant la crise (58,3 milliards fin 2007).
Fonds
02/03/2011

VZ Holding se renforce en Allemagne

Le prestataire de services financiers VZ Holding ouvre une succursale à Düsseldorf, a-t-il indiqué le 1er mars dans un communiqué. Le succès des succursales de VZ à Munich, Francfort et Nuremberg montre que la proximité géographique de la clientèle est un grand atout pour exploiter le potentiel du marché, souligne la société. La nouvelle succursale sera dirigée par Michael Huber, directeur de VZ Francfort, et Oz Güven, collaborateur de VZ Munich.
02/03/2011

Deka investit à Bergheim

Le gestionnaire de fonds immobiliers Deka Immobilien (caisses d'épargne allemandes) indique le 1er mars avoir acheté à un investisseur institutionnel le centre logistique TK Maxx de Bergheim pour environ 20 millions d’euros. Cet actif de 30.000 mètres carrés situé près de Cologne et de la frontière néerlandaise, est occupé principalement par le discompteur TK Maxx comme centre de distribution et de rupture de charge. Il sera affecté à un fonds immobilier institutionnel.
02/03/2011

quirin bank est devenue bénéficiaire en 2010

Pour son quatrième exercice, 2010, la quirin bank créée par Karl Matthäus Schmidt affiche son premier bénéfice, avec 0,5 million d’euros contre des pertes de 7,4 millions pour 2009 et de 12,9 millions pour 2008. La première banque à fonctionner uniquement sur honoraires affiche à présent 7.500 clients et a enregistré en 2010 des rentrées nettes de 553 millions d’euros. L’encours à fin décembre dépassait les 2 milliards d’euros contre environ 1,6 milliard douze mois auparavant.Le nombre de collaborateurs a diminué à 227 à la fin de 2010 contre 236 fin 2009.Le quotient de fonds propres se situe à 10,3 % contre 10,9 %.
02/03/2011

comdirect subventionne les transferts à son profit

Les investisseurs qui, d’ici au 31 mars, transféreront d’une autre banque ou d’une société de gestion des parts de fonds d’investissement sur un compte auprès de comdirect bank percevront une prime de 1 % du montant ainsi transféré, avec un plafond de 250 euros. Cette prime ne s’applique pas aux transferts en provenance de la Commerzbank ou d’ebase.La filiale de la Commerzbank a aussi indiqué le 1er mars que les clients ouvrant un nouveau compte titres bénéficieront de la gratuité de la tenue de compte pendant trois ans. Cette gratuité sera prorogée si le titulaire passe au moins deux ordres par trimestre, s’il utilise le compte courant gratuit de comdirect ou s’il effectue des versements sur un plan d'épargne en valeurs mobilières.D’autre part, comdirect ne facturera que 50 % de la commission pour les ordres sur toutes les places boursières allemandes en dehors d’Eurex et sur tous les marchés hors cote.Enfin, les clients qui achèteront ou transféreront des parts de fonds pour au moins 5.000 euros dans les trois mois suivant l’ouverture d’un compte percevront une prime de 50 euros.
02/03/2011

Europa Feldberg renforce son équipe de gestion

Le gestionnaire francfortois de fonds immobiliers EuropaFeldberg, filiale à 50/50 d’Europa Capital (7 milliards d’euros d’encours) et de Feldberg Capital, a annoncé le 1er mars le recrutement comme investment director de Stephan Schaal qui sera chargé prioritairement au lancement du Core-Büroimmobilienfonds spécialiste de l’Europe occidentale que doit lancer EuropaFeldberg. L'équipe de gestion compte désormais cinq personnes.L’intéressé vient de Curzon/AEW où il était directeur à Londres, après avoir travaillé entre 2005 et 2007 chez Henderson Global Investors.
02/03/2011

UBI Pramerica se dote d'un nouveau directeur général

Andrea Pennacchia a été nommé directeur général d’UBI Pramerica SGR, la société de gestion italienne co-détenue par UBI Banca et Prudential, à compter du 1er mars. Il remplace Diego Cavrioli, qui quitte UBI Pramerica pour prendre la responsabilité du domaine Finance d’UBI Banca. Depuis 2009, Andrea Pennacchia était responsable de l’organisation du Gruppo UBI Banca.
02/03/2011

Aviva Investors est actionnaire d’Azimut

Aviva Investors Global Services Limited détient, depuis le 24 février, 2,01 % du capital social de la société de gestion italienne Azimut Holding spa, indique Bluerating, citant la Consob.
02/03/2011

Le gouvernement australien approuve l'offre d'AMP sur Axa Asia Pacific

Axa Asia Pacific Holdings (AXA APH) a annoncé le 1er mars le feu vert du vice-premier ministre et trésorier fédéral australien, Wayne Swan, à la proposition commune faite par AMP et AXA SA aux actionnaires minoritaires d’AXA APH.Les actionnaires d’AXA devraient se prononcer le 2 mars sur cette proposition commune.
02/03/2011
Fonds

Carlyle va lancer un fonds Afrique

Carlyle prévoit de lancer un fonds de 750 millions de dollars pour investir en Afrique, indique le Financial Times, citant des personnes proches de la société de private equity. Le produit, qui verra bientôt le jour, sera supervisé par une équipe de trois personnes avec une présence à Johannesburg, au Zimbabwe et au Nigeria.
Fonds
02/03/2011

Raising climate change awareness of Asian investors

p { margin-bottom: 0.08in; } The Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia (ASrIA) is proposing to bring together Asian institutional investors in a working group to address climate change issues, the Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), which would study the transition to an economy with a low carbon footprint, and improve understanding of these questions among institutional investors and asset managers.
02/03/2011

IFAs see potential for fund sales

p { margin-bottom: 0.08in; } A survey conducted in January by YouGov Psychonomics AG on behalf of Frankfurter Fondsbank (FFB, EUR16.6bn in assets under administration), an affiliate of Fidelity, covering 1,199 independent financial advisers (IFAs), finds that 66% of professionals see the most potential for sales of traditional investment funds to their clients until the end of this year. Other products are considerably less popular with IFAs: 47% favour Riester retirement savings products, 42% vote for current accounts, 30% for unit-linked life insurance, 28% for ETFs, and 22% for savings accounts. In terms of asset classes, IFAs clearly prefer equities, and recommend Asian equities (70%), followed by European equities (65%), while African equities are more popular even than American shares, at 27% and 18%.
02/03/2011

quirin bank turns a profit in 2010

p { margin-bottom: 0.08in; } In its fourth fiscal year in 2010, quirin bank, founded by Karl Matthäus Schmidt, has posted its first profits, of EUR0.5m, compared with losses of EUR7.4m in 2009, and EUR12.9m in 2008. The first bank to operate exclusively on a fee basis now has 7,500 clients, and in 2010 posted net inflows of EUR553m. Assets as of the end of December totalled over EUR2bn, compared with about EUR1.6bn twelve months earlier.The number of employees at the bank was down to 227 at the end of 2010, from 236 at the end of 2009.The owners’ equity ratio stands at 10.3%, compared with 10.9%.
02/03/2011

comdirect offers a bounty on incoming transfers from rival banks

p { margin-bottom: 0.08in; } Investors who transfer shares in investment funds from another bank or management firm to comdirect bank by 31 March will receive a 1% bonus on the amount transferred, up to a limit of EUR250. The bonus will not be applied to transfers from Commerzbank or ebase.The Commerzbank affiliate also announced on 1 March that clients opening a new share account will receive free account maintenance for three years. The offer will be extended if the shareholder makes at least two orders per quarter, uses the free comdirect current account, or makes payments to a securities savings plan.comdirect will also charge only 50% of the commission on orders for all German stock markets, excluding Eurex, and for all off-market transactions.Lastly, clients who buy or transfer fund shares totalling at least EUR5,000 in the three months after opening an account will receive a EUR50 bonus.
02/03/2011

VZ Holdings expands in Germany

p { margin-bottom: 0.08in; } The financial services provider VZ Holding has opened a branch office in Düsseldorf, the firm announced on 1 March in a statement. The success of the VZ branches in Munich, Frankfurt and Nuremberg show that geographical proximity to the client is a major advantage in exploiting the potential of the market, the firm says. The new branch will be led by Michael Huber, director of VZ Frankfurt, and Oz Güven, a partner at VZ Munich.
02/03/2011

Europa Feldberg adds to its management team

p { margin-bottom: 0.08in; } The Frankfurt-based real estate fund management firm EuropaFeldberg, a 50/50 joint venture of Europa Capital and Feldberg Capital (EUR7bn in assets), on 1 March announced the recruitment of Stephan Schaal as investment director. He will be in charge firstly of the launch of the Core-Büroimmobilienfonds, which will be specialised in western Europe, soon to be launched by EuropaFeldberg. The management team now has five members.Schaal joins from Curzon/AEW, where he was director in London, after working at Henderson Global from 2005 to 2007.
02/03/2011

Deka invests in Bergheim

p { margin-bottom: 0.08in; } The real estate fund management firm Deka Immobilien (German savings banks) on 1 March announced that it has acquired the TK Maxx logistical centre in Bergheim from an institutional investor for about EUR20m. The property, with 30,000 square metres of area near Cologne and the Dutch border, is primarily used by the discount retailer TK Maxx as a distribution and transloading centre. It will be added to the portfolio of an institutional real estate fund.
02/03/2011

New CEO for UBI Pramerica

p { margin-bottom: 0.08in; } Andrea Pennacchia has been appointed CEO of UBI Pramerica SGR, the Italian management firm co-owned by UBI Banca and Prudential, from 1 March. He replaces Diego Cavrioli, who has left UBI Pramerica to take over as head of finance at UBI Banca. Since 2009, Pennacchia has been head of the Gruppo UBI Banca organisation.
02/03/2011

Aviva Investors is a shareholder in Azimut

p { margin-bottom: 0.08in; } Since 24 February, Aviva Investors Global Services Limited has been controlling 2.01% of publicly-traded capital in the Italian management firm Azimut Holding spa, Bluerating reports, citing Consob.
02/03/2011

Ignis AM launches an absolute return government bond fund

Ignis Asset Management is to launch the Ignis Absolute Return Government Bond Fund at the end of March. The fund will target net returns of 2% to 3% per annum in excess of cash2 by actively trading a portfolio of global government bonds and currencies.The fund will be managed by head of rates, Russ Oxley, and chief economist, Stuart Thomson, and will be the first retail proposition from Ignis’s rates team, which manages in excess of GBP28 billion on behalf of institutional investors.The fund, a Luxembourg-domiciled UCITS III SICAV, will invest primarily in government bonds, but will also take long and short positions in money market instruments and derivatives. Foreign currency exposure will be limited to 25%.

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