Les actions de Petershill Partners, détenu par Goldman Sachs, se sont redressées après avoir commencé par chuter, mardi, lorsque le gestionnaire d’actifs alternatifs a fait ses premiers pas à la Bourse de Londres avec une capitalisation boursière de 4 milliards de livres. La société, qui détient des participations minoritaires dans 19 sociétés de gestion alternative totalisant 187 milliards de dollars d’actifs sous gestion, voyait son titre perdre 3 % à l’heure du déjeuner à Londres. Goldman avait fixé le prix de l’introduction en bourse à 350 pence par action, le niveau auquel les actions ont clôturé.
Ecofi vient de recruter Kiliann Pollefoort en tant que commercial distribution au sein de l’équipe de développement dirigée par Laurent Vidal. Il a notamment pour mission de développer l’activité de distribution, en relation avec les CGP et les assureurs. Avant de rejoindre Ecofi, Kiliann Pollefoort était en charge du développement commercial CGPI/ Particuliers chez Trecento Asset Management. Il avait auparavant travaillé en banque privée chez Banque Neuflize OBC et chez Imani Family Office.
BlackRock a élu deux femmes à son conseil d’administration en tant que membres indépendants. Il s’agit de Beth Ford, la présidente et directrice générale de Land O’Lakes, une société agroalimentaire, et de Kristin Peck, directrice générale de Zoetis, une société spécialisée dans la santé animale. Parallèlement, Jessica P. Einhord, qui est membre du conseil d’administration de BlackRock depuis 2012, a décidé de ne pas se représenter à son poste lors de la prochaine assemblée générale de la société en 2022. Avec l’arrivée de Beth Ford et Kristin Peck, BlackRock disposera de 18 administrateurs, dont seize sont indépendants et sept sont des femmes.
Vontobel Asset Management a nommé Luca Bollani relationship manager au sein de son équipe milanaise, afin de renforcer sa présence auprès des conseillers financiers et banques privées en Italie. Luca Bollani vient de DNCA Investments, où il était responsable de la gestion des relations avec les principaux distributeurs retail. Avant cela, il a travaillé pour BNY Mellon comme sales executive pour le marché retail.
PGIM Fixed Income vient de recruter Daniel Huk comme vice-président de la gestion de la clientèle, responsable du service dédié aux investisseurs institutionnels en Suisse. Basé en Suisse, il est rattaché à Santiago Fernandez, directeur mondial de la gestion de la clientèle. Daniel Huk arrive de chez Pimco, où il a travaillé pendant dix ans, notamment comme responsable des activités institutionnelles en Suisse. Auparavant, il fut responsable des ventes institutionnelles obligataire pour la région du Benelux chez DZ Bank AG.
UniCredit, qui a de fortes ambitions en banque privée, a créé un département Wealth Management & Private Banking en Italie. Ce dernier sera dirigé par Stefano Vecchi, qui devient responsable du Wealth Management & Private Banking Italy à compter du 1er octobre. Il sera rattaché directement à Niccolò Ubertalli, responsable d’UniCredit Italy. Il chapeautera le réseau italien de gestion de fortune et de banque privée représentant 140.000 clients et 100 milliards d’euros d’actifs. Le réseau compte aussi plus de 1.400 employés, dont 700 chargés de relations avec les clients répartis dans 132 villes d’Italie. Stefano Vecchi sera responsable de trois lignes métiers: banque privée, gestion de fortune et familles fortunées et participations familiales.
BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) vient d’annoncer la nomination de Ludvig Löfving en tant que responsable des relation clients en Suède depuis le 27 septembre. Sur ce nouveau poste, il est chargé de développer la base de clientèle sur les marchés nordiques. Il est rattaché à Morten Bentsen, responsable de la distribution pour les pays nordiques. Ludvig Löfving arrive de la société de gestion suédoise Didner & Gerge Fonder, où il était dernièrement responsable de la distribution externe. Il y couvrait notamment les plateformes, les banques privés, les assureurs et les fonds de fonds. Auparavant, il fut gérant de patrimoine chez Coeli ainsi que conseiller clients chez Cerberus et SEB. BNPP AM comptait 625 milliards d’euros d’encours sous gestion et administration au 30 juin 2021.
Cette fois l’attente est terminée! Nortia, la plateforme indépendante dédiée aux CGP, a annoncé mardi 28 septembre le lancement de son offre PER. Il y a deux ans lorsque les premières offres commençaient à voir le jour, Philippe Parguey, directeur général de Nortia, avait confié à L’Agefi Actifs vouloir «prendre son temps pour proposer une offre de qualité». Il aura donc fallu attendre 24 mois pour que celle-ci arrive. Baptisée Nortia retraite, l’offre est 100 % digitale. Elle se divise en trois contrats : PER Panthéa, PER Private et PER Enedia, qui possèdent des caractéristiques, des univers d’investissements et des modes de gestions complémentaires. On y retrouvera notamment: table de mortalité garantie, souscription pour les mineurs, souscription post liquidation, contrats multi poches, gestion ISR, investissement 100% euros ou supports immobiliers. Ces PER disposent également de gestions «à horizon» intégrant des FCPR et des SCI, ou avec une sélection dynamique de fonds réalisée par Tailor AM, spécialiste de la multigestion au sein du groupe DLPK (1). «Comme pour l’ensemble des gammes de produits Nortia, une équipe d’experts en ingénierie patrimoniale et financière ainsi que les services de traitement des actes proposent un accompagnement sur-mesure aux CGP partenaires», précise la plateforme dans un communiqué. (1) Maison mère de Nortia.
Jean-Marc Coly, 64 ans et actuel président de l’Aspim (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier), a été nommé administrateur d’Euryale Asset Management à l’issue d’un conseil d’administration qui s’est tenu le 15 septembre dernier. Filiale du groupe Elience, présidé par Jean-Jacques Olivié – également président de l’Anacofi Immo - Euryale AM est une société de gestion de portefeuille qui créé et gère des actifs immobiliers en France et en Europe notamment dans le domaine de la santé. Elle gère la SCPI Pierval Santé qui a collecté plus de 500 millions d’euros en 2020.
La société de gestion américaine Nuveen a lancé deux fonds indiciels cotés (ETF), les ETF ESG Dividend et Growth Opportunities. La firme en a profité pour réduire les frais de sept ETF actions de dix points de base et ceux de deux ETF obligataires de 5 points de base. Ces neuf véhicules cumulent 4,3 milliards de dollars d’encours (3,7 milliards d’euros).
Quintet Private Bank vient de recruter Lona Voss Harbeck pour diriger le marché luxembourgeois depuis sa filiale au Grand-Duché. Elle arrive de l’Union bancaire privée, où elle était directrice adjointe des pays nordiques depuis 2020. Auparavant, elle a travaillé sept ans à la Banque internationale à Luxembourg, dont cinq comme directrice adjointe des marchés nordiques, et douze ans chez Dexia.
T. Rowe Price vient de promouvoir Henrik Fahlåker au poste de directeur des pays nordiques. Cette annonce est concomitante avec celle du départ de Jan Eggertsen, qui va quitter son poste de responsable de l’Europe du Nord et du Moyen-Orient à la fin de l'été 2022. Henrik Fahlåker conserve ses fonctions en Suède, qu’il occupe depuis 2019, et demeure rattaché pour le moment à Jan Eggertsen.
Après l’ouverture d’un premier bureau sur le sol américain à Denver fin 2020, la société de gestion britannique Jupiter Asset Management a annoncé l’ouverture d’un deuxième bureau dans la ville deNew York. Ce bureau sera dirigé par Joel Ojdana et accueillera une équipe de recherche crédit US de trois personnes, rattachée à l'équipe obligataire internationale,ainsi que des salariés en charge des ventes sur lemarché institutionnel américain. L'équipe de recherche est supervisée par Ariel Bezalel et comprend deux nouvelles recrues : David Rowe, ancien analyste crédit à haut rendement de JP Morgan, etJordan Sonnenberg, ancien chercheur associé sur le crédit à haut rendement de Deutsche Bank.
FE fundinfo, un fournisseur britannique de données et de technologies pour les fonds d’investissement, a recruté Philippe Cordier en tant que directeur commercial pour le marché français. Selon un communiqué, il travaillera avec les clients de FE fundinfo ainsi qu’avec d’autres asset managers, banques, plateformes, assureurs et autres institutions financières afin de leur proposer les produits et services de la firme.Il sera en outre responsable dudéveloppement de partenariats stratégiques avec les acteurs majeurs du secteur. Philippe Cordier rejoint FE fundinfo en provenance d’Oddo BHF, où il a travaillé comme responsable des ventes en France et en Italie pendant plus de deux ans. Auparavant, il a occupé les fonctions de responsable des ventes de Natixis pour l’Europe continentale et de responsable des ventes cash equities chez HSBC et RBS. «La France est à la pointe de l’industrie de la gestion d’actifs en Europe et le paysage concurrentiel a radicalement évolué au cours de la dernière décennie. Avec des fonds français qui ont attiré en 2020 un niveau record de souscription et un développement très rapide des stratégies ESG et de gestion passive, il existe pour les asset managers et les distributeurs de nombreuses opportunités de se démarquer de la concurrence. Mais d’autres évolutions sont moins favorables, telles une réglementation accrue et une concurrence exacerbée et les challenges à relever, notamment technologiques, sont nombreux», a déclaré Philippe Cordier.
La confiance des ménages américains s’est détériorée en septembre, pour le troisième mois consécutif, sous l’effet des incertitudes sur la situation sanitaire et de l’accélération de l’inflation, a indiqué le Conference Board. L’indice de confiance des ménages publié mardi par l’institut a reculé à 109,3, contre 115,2 en août, en données révisées. Le consensus Wall Street Journal tablait sur un indice de 114,9. L’appréciation de l'état de la conjoncture s’est détériorée en septembre et les intentions d’achat de logements, de voitures et d'équipements ont poursuivi leur repli. Le sous-indice de la situation actuelle a reculé à 143,4, contre 148,9 le mois dernier.
Les entreprises de médias sociaux sont confrontées à des sanctions si elles ne font pas plus pour empêcher les publicités pour des «promotions financières douteuses», a déclaré mardi la Financial Conduct Authority (FCA) britannique. Les escroqueries financières ont explosé ces dernières années, alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne et essaient les services bancaires et les investissements numériques. UK Finance, un groupe de pression représentant les banques, a décrit la fraude comme une «menace pour la sécurité nationale», la FCA affirmant que les consommateurs ont perdu près de 570 millions de livres sterling (661 millions d’euros) à cause d’escroqueries à l’investissement au cours des 12 mois précédant avril. Ce mois-ci, Google a interdit les annonces d’investissement non autorisées par la FCA, y compris pour l’or et les cryptomonnaies. En décembre dernier, le régulateur publicitaire britannique avait interdit une campagne de publicité menée par Klarna sur le réseau social Instagram.
Crédit Mutuel Investment Managers a nommé un nouveau directeur général, a appris NewsManagers. Il s’agit de Pascal Le Coz, qui succède à Guillaume Angué, lequel dirigeait le centre métier de la gestion d’actifs du groupe Crédit Mutuel depuis sa création mi-2019.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a lancé mardi une gamme de nouvelles variétés de cultures à haut rendement, notamment du riz tolérant aux herbicides qui peut être semé directement dans le sol, réduisant ainsi les dépenses en eau et en travailleurs agricoles. Avec les nouvelles variétés de semences, développées par l’Institut indien de recherche agricole, géré par l'État, les agriculteurs n’ont besoin d’irriguer le champ qu’une seule fois pour humidifier le sol avant de semer le riz. La conservation de l’eau est probablement le principal attrait des nouvelles variétés de riz en Inde, où les agriculteurs dépendent fortement des pluies de mousson. L’Inde est également le plus grand producteur de riz au monde après la Chine.
L’Italie prévoit une croissance économique de 6% cette année, après une projection de 4,5% fixée en avril, ont annoncé mardi deux sources gouvernementales, citées par Reuters. Le déficit budgétaire est fixé à 9,5%, en baisse par rapport à l’estimation précédente de 11,8%. La baisse du déficit placera le ratio dette/PIB de l’Italie en dessous de l’objectif précédent de 159,8%, mais il restera au-dessus du niveau de 2020 de 155,6%. Les nouvelles prévisions seront officialisées dans le document économique et financier (DEF) semestriel du gouvernement qui sera approuvé par le cabinet mercredi. Le ministre de l’Economie, Daniele Franco, a déclaré lors de la réunion de mardi que les prévisions du DEF permettraient des dépenses supplémentaires allant jusqu'à 1% du PIB, soit environ 16 milliards d’euros, entre 2022 et 2024, selon les sources de l’agence de presse.
Les actions mondiales ont chuté pour un troisième jour consécutif mardi, les actions technologiques s’effondrant, car l’inquiétude quant au moment où les banques centrales pourraient augmenter les taux d’intérêt a entraîné une hausse des rendements obligataires des deux côtés de l’Atlantique (lire par ailleurs). Les bons du Trésor américain ont prolongé leur vente à un quatrième jour. Les rendements obligataires européens se sont également envolés. La jauge des actions de MSCI à travers le monde a perdu 1,85%. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté de plus de 1,5%, les investisseurs ayant perdu leur appétit pour le risque. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,63%, à 34 299,53, le S&P 500 abandonné 2,04 %, et le Nasdaq Composite cédé 2,83 %, à 14 546,68. L’indice paneuropéen Stoxx 600 a chuté de 2,2%.
La société de gestion alternative allemande Golding Capital Partners a annoncé ce 28 septembre le lancement d’un fonds de fonds à impact, avec une levée de fonds de 300 millions d’euros. Dénommé Golding Impact 2021, ce véhicule investira dans 15 fonds cibles en Europe, en Amérique du Nord et aux marchés émergents. Leurs sous-jacents seront des entreprises avec un modèle commercial transformatif dans les domaines des solutions verts (35% de l’allocation), des technologies de l’agriculture durable (35%), et de l’accès aux services financiers et d’autres secteurs durables (30%). Il vise un taux de rendement interne net entre 12% et 14%. Les allocations aux solutions vertes comprennent des investissements dans les technologies de décarbonisation, de l’efficacité de l’énergie, de la modernisation du stockage d’énergie, de l’infrastructure de la grille et des réseaux de transport durable. Dans le secteur de l’agriculture, il s’agit d’investissements dans des solutions pour l’entretien de la terre et de la qualité de l’eau, la cultivation des plantes résilients et la digitalisation des chaines d’approvisionnement. Ce fonds investira également dans des solutions digitales permettant l’accès aux services financiers pour les marchés émergents. Selon Golding Capital Partners, ce fonds est classifié sous l’Article 8+ du nouveau règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), avant d’avoir éventuellement une classification Article 9. Ce fonds est destiné aux investisseurs institutionnels avec un ticket d’entrée minimum de 5 millions d’euros. Golding Capital Partners compte 11 milliards d’euros d’encours sous gestion.
ADDX, une plateforme boursière singapourienne dédiée aux actifs privés, vient d’annoncer ce 28 septembre avoir lancé un jeton de crypto actifs pour un fonds de capital-investissement de Partners Group, dénommé Global Value SICAV Fund. Avec cette tokenisation, le ticket d’entrée minimum est réduit de 100 000 dollars à 10 000 dollars afin d’attirer davantage des investisseurs individuels. Lancé en 2007 par la société de gestion suisse Partners Group, le Global Value Sicav Fund est investi dans plus de 500 entreprises privées. Ce véhicule compte 5,5 milliards d’euros d’encours sous gestion. Selon ADDX, Partners Group est la première grande société de capital-investissement à autoriser la tokénisation d’un fonds de capital-investissement. Partners Group, coté sur la Bourse suisse SIX, comptait 119 milliards de dollars (102 milliards d’euros) d’encours sous gestion en juin 2021.
La confiance des ménages américains s’est détériorée en septembre, pour le troisième mois consécutif, sous l’effet des incertitudes sur la situation sanitaire et de l’accélération de l’inflation, a indiqué le Conference Board. L’indice de confiance des ménages publié mardi par l’institut a reculé à 109,3, contre 115,2 en août, en données révisées. Le consensus Wall Street Journal tablait sur un indice de 114,9.
Les entreprises de médias sociaux sont confrontées à des mesures si elles ne font pas plus pour empêcher les publicités pour des «promotions financières douteuses» qui alimentent une recrudescence de la fraude, a déclaré mardi la Financial Conduct Authority (FCA) britannique.
SCOR Investment Partners vient de clôturer la levée du fonds SCOR Real Estate Loans IV avec 629 millions d’euros d’engagements. Les capitaux ont été levés auprès d’investisseurs institutionnels français. Le fonds SCOR Real Estate Loans IV est la quatrième génération de fonds de créances immobilières hypothécaires senior commercialisée par la société de gestion.Pour ce nouveau millésime, la stratégie d’investissement demeure « value-add » et privilégie les projets visant des labels énergétiques, environnementaux et de bien être des occupants, les plus élevés. Classé article 8 SFDR et conçu dans l’optique de financer l’immeuble de bureaux de demain, les nouveaux usages et les nouveaux modes de vie, le fonds s’est doté d’une charte d’investissement durable fixant des objectifs extra-financiers mesurables. Au travers de cette stratégie, SCOR Investment Partners s’engage à financer l’économie réelle, valoriser l’évolution du parc immobilier existant vers des actifs durables en France et en Europe, apporter une réponse concrète aux besoins de financement visant à accélérer la transition environnementale et énergétique du secteur immobilier, offrir aux investisseurs institutionnels un levier de création de valeur durable en intégrant des critères extra-financiers dans sa stratégie d’investissement tout en respectant un profil rendement / risque attractif. Au 15 septembre 2021, l’équipe a déjà déployé plus de 50% des capitaux levés sur 10 projets.
Credit Suisse vient de procéder à un remboursement de 400 millions de dollars auprès de détenteurs de capitaux concernés par la débâcle Greensill, a relayé AWP. La banque a rendu 350 millions de dollars aux aux porteurs de parts de Credit Suisse (Lux) Supply Chain Finance Fund et 50 millions à ceux de Credit Suisse Nova (Lux) Supply Chain Finance High Income Fund. Le montant total des remboursements liés à Greensill s'élève désormais à 6,3 milliards de dollars, sur un préjudice initialement devisé autour de 10 milliards.
Statar Capital, un hedge fund américain spécialisé dans le gaz naturel, a subi une forte baisse de sa performance ce mois-ci, signe que même les experts en matières premières ont du mal à faire face à la flambée des prix, rapporte le Financial Times. Basé à Miami et gérant 1,7 milliard de dollars, Statar Capital est dirigé par Ron Ozer, ancien trader chez Citadel et DE Shaw. Le fonds a réalisé un gain considérable au cours des dix premiers jours de ce mois, selon une source bien informée. Mais il a subi un repli la semaine suivante, ce qui lui a valu de perdre environ 7,7 % au mois de septembre avant frais, selon des documents consultés par le Financial Times. Ce retournement de situation a effacé les gains réalisés plus tôt dans le mois et a laissé le fonds avec une perte d’environ 130 millions de dollars pour les deux premières semaines et demie du mois. Statar a refusé de commenter.
Franklin Resources, la société de gestion qui exerce ses activités sous la marque Franklin Templeton, va reprendre l’équipe crédit investment grade d’Aviva Investors basée aux Etats-Unis alors que le groupe Aviva est en pleine recomposition et arbitrage de ses actifs internationaux. Cette équipe gère 7,5 milliards de dollars, qui seront transférés au gestionnaire américain, dont l’activité obligataire représente 156 milliards de dollars, dont 13 milliards dans des stratégies crédit au 31 août 2021. L’équipe se compose notamment des gérants Josh Lohmeier et Michael Cho. Le duo rejoindra Franklin Templeton Fixed Income. Leurs clients pourront rester investis au sein de Franklin Templeton. Josh Lohmeier et Tom Meyers seront rattachés à Sonal Desai, directeur de la gestion de FTFI et l’équipe continuera d’être dirigée par Josh Lohmeier. Josh Lohmeier et l’intégralité de son équipe doivent rejoindre Franklin Templeton d’ici à la fin de cette année. En outre, Tom Meyers, ancien responsable des solutions clients Amérique d’Aviva, va intégrer FTFI en tant que directeur senior des investissements et du développement de la stratégie pour l’obligataire, un poste nouvellement créé. Tom Meyers dirigera une nouvelle équipe qui sera chargée de représenter les stratégies d’investissement obligataires mondiales de FTFI. «L’arrivée de cette équipe expérimentée complétera nos capacités existantes en matière de crédit en approfondissant notre expertise dans le domaine du crédit de qualité, en renforçant nos ressources en matière de recherche et d’analyse, et en élargissant nos offres et nos capacités stratégiques sur le marché institutionnel, avec un accent particulier sur les investissements à prestations définies et axés sur le passif», a commenté Sonal Desai.
Edmond de Rothschild Asset Management a recruté Olivier Bruté de Rémur en tant que commercial distribution. Olivier Bruté de Rémur vient d’Amundi où il était commercial au sein du pôle distribution. Il avait rejoint la société de gestion française lors du rachat de Pioneer Investments où il travaillait précédemment.
Aviva Investors vient de nommer Caroline Hedges au poste de directrice du crédit, a appris Citywire. Elle remplace Colin Purdie, qui a récemment pris la direction des investissements pour les marchés liquides. Caroline Hedges est gérante de portefeuilles monétaires et obligataires chez Aviva Investors depuis 2006. Elle avait été nommée head of liquidity finance en 2018, fonctions auxquelles s'étaient ajoutées celles de head of securities finance en juin dernier.