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Asset Management
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12/11/2012

KKR tend la main aux particuliers

La société américaine de private equity s’apprête à lancer deux fonds d’investissement dédiés aux investisseurs particuliers. Ils seront distribués par le courtier Charles Schwab. Il s’agit à n’en pas douter selon le quotidien du dernier signe de la pression grandissante subie par les acteurs du private equity pour se muer en gestionnaires d’actifs traditionnels, sur fond de calme plat sur le marché des rachats d’entreprises.
12/11/2012

La Chine s'ouvre encore plus aux investissements étrangers

Le président de la Commission chinoise de régulation des marchés, Guo Shuqing, a indiqué hier qu’un accord de principe avait été trouvé avec la Banque populaire de Chine (PBOC) et avec l’administration centrale du commerce extérieur pour augmenter de 200 milliards de yuans le quota autorisé pour les investissements en yuan de la part des institutions étrangères, dans le cadre du programme QFII.
12/11/2012

Le FSI incité à investir dans Petroplus

Alors que le fonds souverain de l'État libyen a exprimé un intérêt pour reprendre des raffineries à l’occasion de la liquidation de Petroplus, «notre Fonds stratégique d’investissement pourrait intervenir à ses côtés comme partenaire minoritaire dans des projets rentables», a estimé hier Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, au JDD.
12/11/2012

L’AMF épingle à nouveau Fival et ses dirigeants

Le représentant du Collège de l’AMF a demandé le 9 novembre devant la Commission des sanctions l’interdiction de l’activité de conseil en investissement pour la société Fival et au moins 200.000 euros d’amende. Pour ses dirigeants, il a requis l’interdiction de l’activité de gestion de portefeuille et de conseil pendant dix ans ainsi qu’au moins 100.000 euros d’amende. Un salarié pourrait écoper d’au moins 60.000 euros. Il est reproché à l’équipe d’avoir fait du démarchage pour une obligation alors que c’était interdit. Elle n’aurait pas donné à son sujet une information, claire, exacte et non-trompeuse, ni révélé un conflit d’intérêt, ni vérifié que l’obligation était adaptée au profil des clients et à leurs souhaits. Fival (qui n’a plus d’agrément) et ses dirigeants ont déjà été épinglé par l’AMF en novembre.
12/11/2012

Les femmes boycottées par la City

Selon une enquête d’Astbury Marsden, un cabinet de recrutement spécialisé dans les services financiers, publiée par le Financial Times, seulement un poste sur cinq à des niveaux expérimentés et seulement 6% des postes de direction seraient tenus par une femme à la City de Londres. Le trading de matières premières et le courtage rassemblerait des hommes dans une proportion de respectivement 91% et 84%.
12/11/2012

Hong Kong en berne sur les IPO

La place de Hong Kong aurait reculé au cinquième rang des fonds levés par les introductions en Bourse, après le Nasdaq, le Nyse, Tokyo and Kuala Lumpur, avec un montant de seulement 6,2 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre 70 milliards levés en 2010, selon des chiffres Dealogic relayés par le Financial Times. En cause selon le journal, des inquiétudes sur la performance et la gouvernance des sociétés cotées à Hong Kong.
12/11/2012

"Les hedge funds sont aujourd’hui dépassés"

Pierre Guillemin, directeur gestion diversifiée et actions de Swiss Life Asset Management, livre dans un entretien son allocation idéale pour un investisseur institutionnel. Il fait la part belle aux obligations, aux marchés émergents. En revanche, le monétaire et les hedge funds sont absents. Explications.
12/11/2012
Fonds

Federal Finance lance deux nouveaux fonds diversifiés

Federal Finance Gestion a annoncé le 8 novembre le lancement à destination des particuliers de deux nouveaux fonds de la gamme «Pluriel». Le ‘FCPI Pluriel Valeurs 2’ et le ‘FIP Pluriel Ouest 4’ qui soutient les PME régionales de Bretagne, Pays de la Loire, Centre et Ile de France.OTC Asset Management et Nextstage investiront 60% au minimum du portefeuille du FCPI dans des sociétés de croissance cotées, qui présentent selon Federal Finance Gestion des opportunités intéressantes. Le reliquat de 40% au maximum sera investi par l'équipe multigestion de Federal Finance Gestion dans l’ensemble des classes d’actifs sans aucun biais sectoriel. 123Venture et Nextstage investiront 60% au minimum du portefeuille du FIP dans des opérations de capital développement et de capital transmission dans des sociétés implantées au cœur des régions retenues, le reliquat étant investi comme précédemment. Principales caractéristiques Code ISIN (Part A) du FCPI Pluriel Valeurs 2 FR0011310663 Code ISIN (Part A) du FIP Pluriel Ouest 4 FR0011310655 Caractéristiques: Accessible dès 500€ (hors droits d’entrée) Minimum de souscription (Part A): 5 parts Valeur d’origine de la Part A : 100 € Période de souscription pour bénéficier des avantages fiscaux au titre de l’année 2012 (impôt sur le revenu 2012) : Jusqu’au 31 décembre 2012, 12h30 Valorisation : Semestrielle
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12/11/2012
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KKR ouvre des fonds destinés aux investisseurs privés

KKR lance deux fonds qui seront distribués aux particuliers par Charles Schwab, rapporte le Financial Times, qui estime qu’il s’agit du dernier signe en date de la pression des sociétés de private equity pour devenir davantage comme des sociétés de gestion traditionnelles. Les actionnaires poussent notamment les sociétés de capital investissement cotées comme KKR à dégager des revenus récurrents en augmentant leurs encours et leurs frais.
Fonds
12/11/2012
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Aberdeen exporte un fonds de dette émergente aux Etats-Unis

La filiale américaine d’Aberdeen Asset Management a annoncé vendredi le lancement sur le marché américain du Aberdeen Emerging Markets Debt Fund (acronyme de la classe de parts A : AKFAX) qui peut investir dans tous les segments de la dette émergente, en devises «dures» ou locales, souveraine ou d’entreprises.Ce lancement correspond explicitement à une volonté du gestionnaire écossais de se renforcer sur le marché américain.
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12/11/2012

Citigroup: Vikram Pandit percevra son bonus, mais pas d’indemnités

Forcé de démissionner en octobre, le CEO sortant de Citigroup, Vikram Pandit, percevra une prime de 6,7 millions de dollars au titre des bons résultats de 2012, mais il ne bénéficiera d’aucune indemnité de licenciement, rapporte The Wall Street Journal. Citigroup a aussi accordé 6,8 millions de dollars à John Havens, president et COO.Les deux hommes percevront 40 % de ces bonus en numéraire immédiatement, et le reliquat viendra progressivement à échéance sur les quatre prochaines années.
12/11/2012
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Six sociétés font leur entrée dans le classement MyFlow

Six sociétés ont fait leur entrée dans le classement réalisé chaque mois par MyFlow. BNP REIM arrive en tête au mois d’octobre et prend la 22ième place. La Française AM bénéficie de la visibilité de l’ex UFG REIM et rentre aussi dans la première moitié du classement à la 28ième place, suivi de près par UFFI REIM. Dans la seconde partie du classement, on trouve Foncia Pierre Gestion (36ième), Ciloger (45ième) et Sofidy SA (49ième). L’entrée en force des sociétés de gestion de SCPI est le reflet de la nouveauté introduite par MyFlow, à savoir l’ ouverture à l’analyse de plus d’une centaine de SCPI sur myflow.fr, répondant ainsi aux souhaits des conseillers de disposer d’une information complète sur ce support d’investissement. L’autre fait marquant du mois est la remontée dans le classement des sociétés entrepreneuriales à l’exemple de la Financière de L’Echiquier, qui progresse de 3 places et occupe la 3ième place du classement. Une raison de cette poussée, « effet Patrimonia » mis à part, est probablement la reprise des marchés d’actions au cours de l’été. Ainsi les grands groupes qui bénéficiaient d’une offre sur les fonds d’obligations ou diversifiés se voient rattrapés par les sociétés de gestion spécialisées sur les actions. Last but not least, M&G et Carmignac Gestion continuent de faire la course en tête. DNCA Finance (4ième) devance désormais Franklin Templeton (5ième). Amundi (7ième), AXA Investment Managers (8ième) et Comgest (10ième) conservent leur rang du mois dernier. CPR Asset Management intègre le top 10 tandis que les sociétés de gestion d’Edmond de Rothschild le quittent pour prendre une 13ième place.
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12/11/2012

Nuveen continue de subir des remboursements nets

Sur les trois premiers trimestres de 2012, Nuveen Investments a accusé des rachats nets de 14,4 milliards de dollars, dont 74 millions pour juillet-septembre, après 7,9 milliards en avril-juin et 6,4 milliards pour les trois premiers mois de l’année.Les encours au 30 septembre ressortaient à 220,09 milliards de dollars, contre 211,8 milliards trois mois plus tôt et un pic de 226,7 milliards fin mars. Au 31 décembre, les actifs gérés se situaient à 220,1 milliards de dollars.
12/11/2012
Fonds

Le FSI va faire son entrée au capital de Paprec

Paprec, le groupe de recyclage (papiers, plastiques, déchets de chantiers), boucle une nouvelle augmentation de capital et annoncera demain l’entrée du Fonds stratégique d’investissement (FSI) à son tour de table, rapporte L’Agefi. L’opération, d’un montant de 150 millions d’euros en deux temps, vise à faire franchir au numéro trois français du recyclage la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires, contre 750 millions estimés pour 2012.Le Crédit Mutuel Arkéa devrait également participer à l’apport en capital, précise le quotidien.
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12/11/2012
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Dix fonds suédois épinglés pour leur comportement ”non éthiques”

Dix fonds suédois, dont ceux investis sur les marchés de croissance de Danske Bank et Carnegie et le fonds Kon-Tiki de Skagen, participent à des investissements, pour plus de 5 % de leurs encours, qui violent les lignes directrices de l’ONU, rapporte Realtid.se, qui cite Dagens Industri. C’est le résultat de l’analyse d’environ 130 fonds par Danica Pensions et Ethix en fonction des lignes directrices de l’ONU et de l’Union européenne sur l’environnement, les droits de l’homme, la corruption et le droit du travail.
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12/11/2012

Michel Cicurel sort du conseil de la Banque Privée Edmond de Rothschild

La Banque Privée Edmond de Rothschild a fait savoir que Michel Cicurel avait démissionné de son mandat d’administrateur de la Banque, rapporte L’Agefi suisse. Michel Cicurel avait quitté en mai dernier la présidence du directoire de la Compagnie financière Edmond de Rothschild Banque, Paris.
12/11/2012

iShares Suisse veut se renforcer auprès de la clientèle institutionnelle

iShares annonce le renforcement de son service de vente avec l’arrivée de Christian Obrist. Il sera chargé de suivre la clientèle institutionnelle, en particulier les caisses de pension. Basé à Zurich, il sera rattaché à Andreas Zingg, responsable de la société en Suisse alémanique.Christian Obrist dispose d’une expérience de huit années de vente à des clients institutionnels, dernièrement à Londres chez JP Morgan Chase Bank dans les produits fixed income.
12/11/2012

Le Credit Suisse fusionne ses pôles Private Clients et Private Banking en Suisse

Le groupe Credit Suisse va fusionner à compter du 1er janvier 2013 ses pôles Private Clients Switzerland et Private Banking Switzerland, selon le site finews qui a eu accès à une note interne. Le patron du nouvel ensemble, Wealth Management & Private Clients Switzerland, sera Christoph Brunner, qui avait en charge les clients privés en Suisse et qui était le chief operating officer de la banque privée.La mise en place de cette nouvelle structure va entraîner la suppression de 300 postes et permettre d'économiser 50 millions de francs suisses.
12/11/2012
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Un fonds de pension japonais modifie son allocation

Le fonds de pension des collectivités locales japonaises, le Chikyoren, a décidé de rapatrier en interne une partie de la gestion de son portefeuille qui sera moins investi en obligations gouvernementales, selon la base de données des fonds de pension japonais, rapporte Asian Investor.Un peu plus de 20% du portefeuille est désormais géré en interne contre moins de 8% en 2003. Les actifs sous gestion du Chikyoren, s'élevaient à 15.850 milliards de yen à fin mars 2012, soit environ 191,5 milliards de dollars.
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12/11/2012

HSBC dans la ligne de mire du fisc britannique

HSBC ferait l’objet d’une enquête de grande ampleur de la part du fisc britannique, en l’occurrence le HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs), rapporte L’Agefi qui cite une information du Daily Telegraph la semaine dernière. Le HMRC aurait reçu gracieusement des détails concernant tous les clients britanniques de HSBC à Jersey. Des fonds seraient d’origine frauduleuse. En outre, la liste est «largement dominée par des personnalités de la City». Un porte-parole du HMRC a confirmé que les autorités fiscales passaient en revue une liste de plus de 4.000 résidents britanniques de HSBC à Jersey. Vendredi, la banque a indiqué ne pas avoir été prévenue formellement d’une enquête, tout en promettant sa pleine coopération le cas échéant. Les rumeurs de pertes de données concernant la clientèle à Jersey font l’objet d’une enquête interne urgente, a assuré HSBC.
12/11/2012

Barclays passe sa gestion d'actifs au scanner

Investment Week rapporte que Barclays vient de recruter Rory Tobin, l’ancien patron de iShares International, pour travailler avec David Semaya, l’ancien patron de la gestion de fortune pour le Royaume-Uni et l’Irlande de la banque britannique, sur un réexamen stratégique du pôle gestion d’actifs résiduel. Les deux managers devront déterminer si Barclays doit le conserver, le fusionner ou le fermer.Rory Tobin a quitté iShares en 2010 lors de l’acquisition de Barclays Global Investors par BlackRock.
12/11/2012

GSAM recrute une grosse pointure ex Aviva Investors

Malcolm Mackenzie, qui vient de quitter Aviva Investors où il était head of strategic alliances, rejoint Godlman Sachs Asset Management comme head of advisory sales, rapporte Fundweb. Il rejoindra son nouvel employeur en janvier pour diriger une équipe de neuf personnes et développer la distribution tierce au Royaume-Uni, placée sous la responsabilité de Richard Pursglove.

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