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14/11/2022

Changement de postes chez Milleis Banque

Cédric Legendre, qui était précédemment directeur de l’espace patrimonial Milleis Banque Privée de Versailles, prend la direction de l’espace patrimonial Milleis Banque Privée de Rouen-Normandie, a annoncé cette semaine la banque. Avant de rejoindre Milleis Banque Privée en 2020 au poste de directeur de l’espace patrimonial à Versailles, Cédric Legendre a débuté sa carrière en 2000 à la Banque Populaire. Il a occupé successivement les postes de chargé de clientèle haut de gamme puis chargé de clientèle sur le marché des professionnels. Il a rejoint en 2004, la Caisse d’Épargne Normandie où il a exercé plusieurs postes à responsabilités dont celui de directeur d’agence et de responsable animation commerciale.
14/11/2022

Un responsable de l’obligataire arrive chez Philippe Hottinguer Gestion

La société de gestion Philippe Hottinguer Gestion a recruté Pierre Allemane en qualité de gérant et de directeur de la gestion obligataire. L’intéressé, qui a annoncé son arrivée sur le réseau social LinkedIn, travaillait précédemment au sein d’Eurocorporate AM où il était responsable de la gestion de taux et actions et où il a passé 11 ans.
14/11/2022

Ardian lève 5 milliards d’euros sur un fonds de dette privée

Ardian a annoncé jeudi avoir levé 5 milliards d’euros pour son fonds de dette privée de cinquième génération. Celui-ci sera orienté vers des financements alternatifs et flexibles à destination des entreprises du marché intermédiaire européen. Cette levée, réalisée en 12 mois, dépasse l’objectif initial de 4 milliards d’euros et affiche une progression de 70% par rapport aux 3 milliards d‘euros levés en 2020 sur le fonds de la génération précédente. Le gestionnaire français a reçu des engagements de la part de 130 investisseurs, dont 34 nouveaux investisseurs, provenant de 19 pays à travers l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord. On y trouve d’importantes compagnies d’assurance et fonds de pension, des fonds de dotation et fondations, des agences gouvernementales et des clients privés. Le fonds est classé article 8 en vertu du règlement européen « Sustainable Finance Disclosure Regulation » (SFDR), ce qui signifie que le processus d’investissement comprend une évaluation des critères ESG des sociétés ciblées.
10/11/2022

Ardian lève 5 milliards d’euros sur un fonds de dette privée

Ardian a annoncé avoir levé 5 milliards d’euros pour son fonds de dette privée de cinquième génération. Celui-ci sera orienté vers des financements alternatifs et flexibles à destination des entreprises du marché intermédiaire européen. Cette levée dépasse l’objectif initial de 4 milliards d’euros et affiche une progression de 70% par rapport aux 3 milliards d‘euros levés en 2020 sur le fonds de la génération précédente.
10/11/2022
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Skagen nomme un co-gérant pour son fonds Vekst

La société de gestion norvégienne Skagen a nommé Sondre Solvoll Bakketun gérant de son fonds d’actions Skagen Vekst, aux côtés du gérant principal, Søren Milo Christensen. Ce fonds est investi majoritairement dans des entreprises d’Europe du Nord, le solde étant placé dans des entreprises du reste du monde. Sondre Solvoll Bakketun avait rejoint l’équipe de gestion de portefeuilles en 2015. Il faisait partie de l’équipe obligataire. Ensuite, il a été analyste actions. Dernièrement, il était gérant principal de deux fonds obligataires de Skagen, Skagen Tellus et Skagen Avkastning. Skagen vend une partie de ses fonds en France.
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10/11/2022
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Eiffel lance un fonds d’equity bridge pour les infrastructures d’énergies renouvelables

Eiffel Investment Group et le Fonds européen d’investissement (FEI) annoncent ce jour, à l’occasion de la COP27, le lancement d’Eiffel Transition Infrastructure, un fonds d’equity bridge dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable. Le FEI investit 75 millions dans ce fonds dont l’objectif maximum de collecte s’élève à 500 millions d’euros. Plusieurs investisseurs institutionnels, comme AG2R La Mondiale, Abeille Assurances, Allianz et l’Auxiliaire, se sont également engagés à souscrire au véhicule. La solution d’Eiffel fournira aux développeurs d’énergie renouvelable des fonds propres ou quasi-fonds propres pour financer et accélérer la phase de développement de nouveaux actifs. Avec ce montant, le fonds ambitionne d’accélérer le déploiement de 7 gigawatts de nouvelles capacités d’énergies renouvelables et annoncera dans les prochaines semaines ses deux premières opérations avec Green Genius et Pacifico Energy Partners dans le photovoltaïque
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10/11/2022
Fonds

Ardian boucle la levée du plus gros fonds de dette privée en France

Ardian a bouclé un fonds de 5 milliards d’euros, un montant 70% plus élevé que celui de 2009, a appris Les Echos. Cela fait de ce fonds en dette dans le non coté le plus important de France et l’un des plus gros en Europe. L’argent a été apporté par plus de 130 investisseurs. Ce marché profite à la fois du retrait des banques sur le marché du financement du private equity, et de la hausse des taux qui améliore la marge de ces crédits émis à taux variables. De 6% en début d’année en moyenne, le coût des prêts privés pour les entreprises est passé à environ 10%.
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10/11/2022

Fund Channel se dote d'un directeur de la transformation

La plateforme de distribution de fonds Fund Channel vient de recruter Vincent Le Meur comme directeur de la transformation. Il arrive de Société Générale Securities Services, où il a travaillé pendant plus de seize ans. Il était dernièrement directeur des services de distribution de fonds depuis le Luxembourg.
10/11/2022

MSCI étend son indicateur de hausse implicite de température aux fonds

Le fournisseur d’indices américain MSCI va étendre ses projections de hausse implicite de température(Implied Temperature Rise) aux fonds d’investissement et aux indices. Par conséquent, les clients pourront consulter les projections de hausse de température des portefeuilles de plus de 56.000 fonds d’investissement et ainsi mieux évaluer leurs objectifs de décarbonation.Les données seront aussi incorporées dans l’outil de notation de fonds de MSCI et ceux liés aux indices. La solution Implied Temperature Rise a été lancée en 2021 et couvre plus de 10.000 sociétés. Les projections de 2.900 sociétés cotées figurant dans l’indice MSCI ACWI Investable Market sont publiques.
10/11/2022

Swiss Life AM France nomme un directeur ESG immobilier

Swiss Life Asset Managers France a annoncé ce 9 novembre le recrutement de Bruno Blavier au poste de directeur ESG immobilier. Il aura pour mission de piloter la stratégie ESG immobilière de la société dont, notamment, la mise en œuvre de la politique de décarbonation en matière de gestion d’actifs immobiliers, de préparer les stratégies de résilience au risque climatique et de poursuivre la mise en conformité des véhicules d’investissement avec les réglementations SFDR et la taxonomie européenne. Il reportera hiérarchiquement à Fabrice Lombardo, directeur des activités immobilières de Swiss Life Asset Managers France, et fonctionnellement à Valérie de Robillard, directrice ESG actifs réels de Swiss Life Asset Managers. Bruno Blavier était dernièrement senior manager, conseil ESG immobilier chez Deepki. Auparavant, il a notamment travaillé chez EGIS International en tant qu’ingénieur d’affaires, chez Currie & Brown et chez AECOM, au poste de conseil technique auprès d’investisseurs en actifs réels.
10/11/2022

Credit Suisse promeut un nouveau responsable produits pour sa gestion d'actifs

Le groupe financier helvétique Credit Suisse a promu Scott Ebner en qualité de nouveau responsable produits au sein de sa gestion d’actifs. Succédant à Jo McCaffrey, qui a pris les rênes des activités de distribution de la banque, Scott Ebner prendra ses nouvelles fonctions le 21 novembre et sera basé à New York. Avant de rejoindre Credit Suisse cette année, Scott Ebner a notamment exercé des fonctions dans le développement de produits chez State Street Global Advisors.
10/11/2022

Moonfare lance une plateforme dédiée aux family office

Moonfare, une plateforme digitale qui commercialise des fonds de private equity, va lancer une plateforme d’investissement dédiée aux family offices. Pour ce faire, elle s’appuie sur une étude montrant l’accroissement dans l’allocation de ces entités aux marchés privés et ce au détriment de leur exposition aux actifs cotés traditionnels. «Plus de 50 % des sondés gardent des perspectives positives quant aux actifs sur les marchés privés, alors que plus de 70 % d’entre eux ont une perception négative des actions cotées pour l’année à venir», explique Moonfare. Dans ce cadre, le Moonfare Private Investment Office (MPIO) doit renforcer la base de plus de 80 family officeset leur faciliter l’accès à des fonds privés exclusifs, incluant par exemple des fonds technologiques américains gérés par des acteurs de premier plan ainsi que des opportunités de co-investissement. La plateforme offre également une base de fonds prospective et des rapports de due diligence exclusifs sur les fonds-cibles en amont de leur lancement, ainsi qu’un accès aux webinaires des GP et aux rapports sur leurs fonds. Par ailleurs, afin de répondre à la préoccupation première exprimée par les établissements quant à la liquidité des actifs - 74% des sondés considèrent qu’il s’agit d’un obstacle important - Moonfare a établi un partenariat avec l’opérateur spécialisé sur les investissements secondaires en private equity Lexington Partners qui doit apporter une liquidité institutionnelle à la plateforme lors d’enchères semestrielles.
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10/11/2022

Man GLG recrute le fondateur d'une boutique de gestion alternative

Man GLG vient de recruter Sof Yiannakas comme gérant actions européennes long-short, a appris Citywire. Il avait précédemment fondé sa propre boutique de gestion, EOF Partners, en 2019. Par le passé, il a travaillé pour le family office de George Soros et pour Davidson Kempner Partners.
10/11/2022

Mirova embauche une spécialiste senior de l’impact et ESG pour le capital naturel

Mirova vient d’embaucher Amandine Carrage au poste de spécialiste sénior de l’impact et ESG pour les investissements dans le capital naturel, selon un post sur LinkedIn. Basée à Paris, elle arrive de Proparco, la filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), où elle était spécialiste environnement et social depuis 2021. Amandine Carrage a auparavant travaillé chez Environmental Resources Management en tant que consultante senior pour l’environnement au Vietnam en 2012, avant de prendre en charge la consultation ESG pour les services de transaction en 2014. Elle a ensuite été promue en tant que spécialiste ESG et responsable de l’équipe pour les fusions et acquisitions en 2017. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme consultante environnementale chez Environ et TAUW Environnement.
10/11/2022

La photo de la semaine

La grande foire de la lutte contre le changement climatique se tient jusqu’au 18 novembre à Charm-el-Cheikh. Au menu de cette COP 27 égyptienne, dont on attend de connaître le bilan carbone, des milliers de déplacements en avion et en voiture, de grands discours alarmistes sur l’état de la Terre, et, on l’espère, la relance des engagements pris lors des précédents sommets des Nations unies. A l’impossible nul n’est tenu, dans un contexte de guerre en Ukraine, de crise énergétique à court terme et de multilatéralisme au point mort. Peu d’observateurs croient à un accord ambitieux au terme de cette rencontre. Prochaine étape du tour : les Emirats Arabes Unis, pour la COP 28 de 2023.
10/11/2022
ESG

Les fonds article 9 pointés du doigt

Impact. Dans une étude récente sur le respect des règles de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), Clarity AI pointe des insuffisances du côté des fonds « article 9 », la catégorie la plus stricte prévue par la réglementation européenne sur la finance durable. La plateforme technologique d’analyse de la durabilité des fonds a passé au peigne fin 750 fonds article 9 donnant des informations sur au moins 80 % des titres détenus en portefeuille. Il en ressort qu’environ 40 % des fonds analysés comptent plus de 5 % de leurs actifs investis dans des sociétés ayant violé soit les principes du Global Compact des Nations unies, soit les lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques établies pour les multinationales. Un cinquième des fonds analysés détiennent plus de 5 % d’actifs ne respectant pas les grands principes de durabilité. En outre, près de 30 % des fonds ont un portefeuille investi jusqu’à 10 % dans des entreprises actives dans les énergies fossiles. Et 38 % des fonds investissent dans des entreprises avec de faibles performances quant aux principes sur les impacts négatifs de l’activité.
ESG
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10/11/2022

Eiffel lance un fonds d’equity bridge pour les infrastructures d’énergies renouvelables

Eiffel Investment Group et le Fonds européen d’investissement (FEI) annoncent ce jour, à l’occasion de la COP27, le lancement d’Eiffel Transition Infrastructure, un fonds d’equity bridge dédié au financement des infrastructures d’énergie renouvelable. Le FEI investit 75 millions dans ce fonds dont l’objectif maximum de collecte s’élève à 500 millions d’euros. Plusieurs investisseurs institutionnels, comme AG2R La Mondiale, Abeille Assurances, Allianz et l’Auxiliaire, se sont également engagés à souscrire au véhicule. La solution d’Eiffel fournira aux développeurs d’énergie renouvelable des fonds propres ou quasi-fonds propres pour financer et accélérer la phase de développement de nouveaux actifs. Avec ce montant, le fonds ambitionne d’accélérer le déploiement de 7 gigawatts de nouvelles capacités d’énergies renouvelables et annoncera dans les prochaines semaines ses deux premières opérations avec Green Genius et Pacifico Energy Partners dans le photovoltaïque.
09/11/2022

Goldman Sachs va lancer des services d'ETF en marque blanche en Europe

Le groupe financier américain Goldman Sachs prévoit de fournir des services de labellisation de fonds indiciels cotés (ETF) en marque blanche aux institutionnels européens, rapporte le média britannique ETF Stream. Cela ferait partie du nouveau service ETF Accelerator de Goldman Sachs, destiné à aider les clients de la firme à lancer, coter et gérer leurs ETF. Selon ETF Stream, les premiers ETF sont attendus sur la plateforme d’ETF en marque blanche de Goldman Sachs, dirigée par Lisa Mantil, en 2023.
09/11/2022

Rothschild & Co voit les encours de sa banque privée et gestion d'actifs reculer de 5% au 3T-2022

La banque privée et la gestion d’actifs de Rothschild & Co ont enregistré une baisse de 5% des encours depuis le début de l’année à 98,6 milliards. La division voit toutefois ses revenus progresserde 9% à 164 millions. L'établissement explique que l’effet de performance négatif des marchés a été partiellement compensé par une collecte nette positive en Europe de 3 milliards d’euros et une récente acquisition en France de 3 milliards d’encours. Rothschild & Co s’attend pour ses trois métiers à «de solides performances au cours du quatrième trimestre 2022», mais «l’année 2023 sera probablement plus compliquée compte tenu de l’environnement macroéconomique et géopolitique». Son chiffre d’affaires global s'établit à 864 millions au troisième trimestre, en hausse de 30% sur un an. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenusde la banque atteignent 2,24 milliards d’euros, en progression de 11%.
09/11/2022

Millennium réorganise sa gestion

Millennium Management, l’une des principales sociétés de hedge funds au monde, a dévoilé une réorganisation de ses activités d’investissement qui conduira au départ de son co-directeur des investissements, Bobby Jain, rapporte le Financial Times. Le fondateur Izzy Englander a écrit aux employés mardi, dans une note lue par le FT, que la société, qui gère 59 milliards de dollars, allait créer un «bureau du directeur des investissements», qui inclura deux nouveaux codirecteurs des investissements et les responsables de la gestion des risques des classes d’actifs couvertes par la société. Paul Russo, le responsable mondial du risque actions, deviendra l’un des codirecteurs des investissements. Le second sera annoncé prochainement.

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