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Asset Management
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24/10/2013

Assets up at comdirect

In January-September, comdirect bank (Commerzbank group) reported net profits down 10.4% to EUR48.26m, but a gradual improvement in results has led the chief financial officer to revise upwards the outlook for the profit before tax for this year overall.In terms of assets, B2C activities (comdirect bank) as of the end of September totalled EUR30.49bn, compared with EUR27.91bn as of the end of December, while the B2B unit (ebas) posted assets of EUR22.33bn, compared with EUR20.95bn. Overall, the group thus shows assets under management or administration of a record EUR52.81bn, compared with EUR48,85bn. Net subscriptions totalled EUR1.7bn out of EUR3.96bn in increased assets, while the remainder is due to market appreciation.
24/10/2013

Italian funds post outflows in September

In September, funds on sale in Italy posted net outflows of EUR343m, according to statistics from Assogestini, the Italian association of asset management professionals.Equity and flexible funds, however, recorded net inflows, of EUR236m and EUR1.323bn, respectively.Since the beginning of this year, Italian funds have posted inflows of nearly EUR40bn, and their assets total nearly EUR532bn.With the addition of closed funds and management under mandate, the Italian asset management sector in September posted net subscriptions of EUR3.1bn in September, particularly under the effect of institutional mandates, with net inflows of EUR3.7bn. As of the end of September, total assets in the sector came to EUR1.284trn.
24/10/2013

Les indicateurs de reprise en zone euro connaissent un coup d'arrêt

Les indices PMI du mois d’octobre publiés jeudi par Markit ont reculé contre toute attente, tout en restant au-dessus du seuil des 50 qui signale un expansion de l'économie. Le composite est retombé à 51,5 contre un pic de deux ans de 52,2 en septembre et un chiffre attendu à 52,5 par le consensus Reuters. Une baisse venue des services, dont l’indice a reculé à 50,9 contre 52,2 en septembre et un consensus à 52,4. Le PMI manufacturier est quant à lui ressorti à 51,3, contre 51,4 prévu et 51,1 en septembre. En France, le composite s’est inscrit à 50,1 contre 50,5 en septembre, et la contraction s’est accentuée dans le secteur manufacturier avec un PMI reculant à un plus bas de quatre mois à 49,4 contre 49,8 en septembre.
Photo: PHB
24/10/2013

Axa IM réorganise sa direction

Andrea Rossi, le nouveau directeur général d’Axa IM, imprime sa marque à la tête du gérant d’actifs. La société a annoncé aujourd’hui la nomination de Laurent Seyer au poste de responsable mondial de la distribution. L’actuel patron des solutions clients multi-classes d’actifs (MACS) d’Axa IM sera chargé d’accroître la collecte des actifs gérés pour compte de tiers. Christophe Coquema, actuellement chief operating officer, remplacera Laurent Seyer à la tête de MACS, tandis que Joseph Pinto lui succédera aux opérations.
24/10/2013

Brevan Howard délaisse le Royaume-Uni

Le hedge fund, dont les actifs atteignent 41 milliards de dollars, a selon le quotidien transféré la plus grande partie de ses activités hors de Londres afin d’échapper à la réglementation européenne et pour grandir dans le monde. 200 des 450 salariés seraient encore en poste à Londres, les autres étant disséminés dans les Iles anglo-normandes, en Suisse, en Asie et aux Etats-Unis.
24/10/2013

Bercy veut dynamiser l'affacturage

Le ministère de l’Economie a lancé une mission sur le marché français qui est dominé par une poignée d’acteurs et notamment des filiales de banques.
24/10/2013

Deux prétendants pour Scottish Widows

Bien que d’autres candidats soient encore susceptibles de faire surface selon la chaîne de télévision, deux prétendants restent en lice pour le rachat du gestionnaire d’actifs Scottish Widows auprès de Lloyds. Il s’agit de Macquarie et d’Aberdeen Asset Management, qui présenterait une offre uniquement en titres après avoir publiquement fait part de son intérêt le mois dernier.
24/10/2013

Qualium dément tout contact avec Burger King pour la vente de Quick

Qualium Investissement a indiqué n’être «nullement en contact» avec Burger King concernant le rachat de Quick par l’enseigne américaine, contrairement à ce qu’avançait le magazine Challenges. Qualium assure que Quick «devrait réaliser un exercice 2013 historique, tant en matière de chiffre d’affaires que d’Ebitda».
24/10/2013

La Banque du Canada adopte un ton plus pessimiste

La Bank of Canada a abandonné hier son biais haussier à l’issue de sa réunion de politique monétaire qui a laissé le taux directeur inchangé à 1%. La banque centrale canadienne justifie sa prudence par la révision à la baisse de ses perspectives de croissance, par une inflation toujours inférieure à sa cible, et par le risque de correction du marché immobilier.
24/10/2013
Gestion d'actifs

Réunica a réalisé une consultation restreinte sur l'obligataire

Selon nos informations, Réunica a procédé à une consultation auprès d’un nombre très réduit de sociétés de gestion sur un mandat obligataire de type assurantiel pour le compte de la prévoyance. Le processus de sélection est maintenant terminé sur ce mandat de taille modeste. Aucun consultant n’a été sollicité. L’institution n’a pas souhaité commenter cette information.
Gestion d'actifs
23/10/2013

La Banque du Canada adopte un ton plus pessimiste

La Bank of Canada (BoC) a abandonné son biais haussier à l’issue de sa réunion de politique monétaire qui a laissé le taux directeur inchangé à 1%. La banque centrale canadienne justifie sa prudence par la révision à la baisse de ses perspectives de croissance, par une inflation toujours inférieure à sa cible, et par le risque de correction du marché immobilier.
23/10/2013

Jupiter recrute un gérant de F&C

Jupiter a recruté Robert Siddles de F&C pour gérer des portefeuilles petites capitalisations américaines, rapporte Investment Week. Il travaillait auparavant chez F&C et il apporte son trust US Small Cap de 150 millions de livres.
23/10/2013

Lazard AM voit son bénéfice chuter au Royaume-Uni

L’activité britannique de Lazard Asset Management a vu son bénéfice chuter de 75 % à 2,3 millions de livres en 2012, après une augmentation des rachats et un bond en avant des coûts, rapporte Investment Week. Les rachats se sont montés à 900 millions de livres et les encours sous gestion sont ressortis à 12,6 milliards de livres.
23/10/2013
Fonds

TCI prend poste chez Royal Mail

Le fonds alternatif activiste TCI (The Children’s Investment Fund) est selon des documents réglementaires entré à hauteur de 5% au capital de l’opérateur postal britannique, devenant le plus important actionnaire en dehors du gouvernement local, rapporte L’Agefi qui note que le fonds n’a pas souhaité commenter cette prise de participation, qui pourrait ne pas donner lieu à un comportement activiste.
Fonds
23/10/2013
Fonds

Forte croissance pour les ETF attendue en Europe du Nord

Les pays d’Europe du Nord devraient occuper la tête de l’essor des ventes d’ETF en Europe parce qu’ils affichent encore des encours faibles, avec une croissance estimée à 40 % sur les trois à cinq ans, selon Cerulli. Pour profiter de cette tendance, Nordea et Deutsche Asset & Wealth Management ont dernièrement lancé une série d’ETF ciblant les blocs nordiques.Une étude de l’hebdomadaire suédois Veckans Affärer réalisée en mars indiquait que 85 % des encours d’ETF gérés dans les pays nordiques revenaient à Xact, lequel affiche dans ce domaine des actifs de 20 milliards de couronnes (soit un peu plus de 2 milliards d’euros). Le journal ajoutait qu’en Europe, 5-6 % des encours sous gestion sont investis dans des ETF, contre seulement 1 % dans les pays nordiques.
Fonds
23/10/2013
Fonds

Mirabaud AM lance un fonds obligataire flexible et global

Mirabaud AM a lancé en début de mois un fonds obligataire flexible et global, le Global Strategic Bond Fund, avec un encours de plus de 100 millions de dollars.Le produit de 80 à 90 lignes est un fonds à rendement absolu « destiné à saisir toutes les opportunités de l’univers obligataire durant les différents cycles économiques, y compris la phase actuelle de quantative easing », explique un communiqué. Il est géré par Andrew Lake, responsable high yield et spécialiste fixed income, et par Fatima Luis, gérante de portefeuille senior, qui a rejoint récemment la société de gestion. Alexander Lushnikov renforcera cette équipe basée à Londres.« Le principal moteur de performance de ce nouveau fonds sera une gestion active de la duration et de l’exposition au crédit au fil des cycles économiques », précise Andrew Lake, qui a déjà géré un fonds obligataire similaire chez Aviva Investors avant de rejoindre Mirabaud il y a un an. Caractéristiques :ISIN : A cap. USD : LU0963986202 /AH cap. EUR : LU0963986467 / AH cap. GBP : LU0963986624 / AH cap. CHF : LU0963986970 Frais de gestion : 1.20 % (classes A)
Fonds
23/10/2013
Fonds

Syz enregistre un fonds au Chili

Le groupe bancaire suisse Syz & Co s’attaque aux marchés institutionnels latino-américains avec l’enregistrement au Chili du fonds Oyster European Opportunities, selon un communiqué publié le 22 octobre. La clientèle visée est principalement celle des fonds de pension locaux, une catégorie d’investisseurs en fort développement dans la région andine. En effet, les principaux pays sud-américains se sont dotés depuis quelques années de fonds de pension privés par capitalisation, qui permettent aux particuliers de cotiser pour leur retraite en complément des systèmes publics de répartition.Les actifs de ces fonds de pension connaissent une forte croissance et devraient atteindre 800 milliards de dollars à fin 2013, avec un potentiel de 250 milliards de dollars pour les investissements internationaux.Pour assurer la distribution des fonds Oyster auprès des administrateurs de fonds de pension, Syz & Co a conclu un accord avec HMC, un spécialiste chilien de la distribution institutionnelle dans les marchés andins.
Fonds
23/10/2013

GAM réduit ses bureaux de Londres et Zurich

GAM va réduire ses bureaux à Londres et Zurich après avoir annoncé une stagnation de ses encours, due à la chute du dollar, rapporte Investment Week. La société de gestion va ainsi abandonner son espace au 12 St James’s Place ainsi qu’un autre bureau à Zurich.
23/10/2013
Fonds

Nouveau gérant pour un fonds de Tokio Marine AM

Tokio Marine Asset Management a nommé Hiroyasu Sato comme nouveau gérant principal du fonds Japanese Equity Focus, en remplacement d’Akira Sato, rapporte Citywire Global. Ce dernier reste dans le groupe japonais à un poste où il supervisera l’équipe d’investissement.
Fonds
23/10/2013
Fonds

Union lance deux fonds garantis d'actions internationales

L’allemand Union Investment a annoncé le 22 octobre le lancement le 6 décembre 2013 des fonds UniGarant: Aktien Welt (2020) et UniGarant95: Aktien Welt (2020) deux fonds garantis d’actions internationales permettant aux souscripteurs de profiter de l'évolution d’un indice d’actions optimisé en fonction du risque (MSCI World Minimum Volatility Index).La souscription est en fait ouverte depuis le 21 octobre et sera close le 3 décembre. Pour le premier, la garantie à échéance (25 septembre 2020) est de 100 % tandis que pour le second, elle se limite à 95 %.La garantie du fonds sera couverte par des obligations d’Etat libellées en euros, principalement allemandes.CaractéristiquesDénomination : UniGarant: Aktien Welt (2020)Code Isin : LU0944457364Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion : 0,8 % du 27 septembre 2013 eu 30 septembre 20150,6 % du 1er octobre 2015 au 30 septembre 20180,4 % du 1er octobre 2018 au 25 septembre 2020Pénalité de sortie anticipée : 2 % acquise au fondsDénomination : UniGarant95: Aktien Welt (2020)Code Isin : LU0955854772Droit d’entrée : 4 %Commission de gestion :0,8 % du 27 septembre 2013 eu 30 septembre 20150,6 % du 1er octobre 2015 au 30 septembre 20180,4 % du 1er octobre 2018 au 25 septembre 2020Pénalité de sortie anticipée : 2 % acquise au fonds
Fonds
23/10/2013
Fonds

First Trust prépare un ETF "tactique" sur les matières premières

Le 23 octobre, First Trust Advisors (76 milliards de dollars) lancera sur le Nasdaq le First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (code mnémonique : FTGC), un ETF à gestion active qui fournira une exposition aux matières premières tout en visant un profil de risqué relativement stable en investissant au maximum 25 % de son encours en contrats à terme sur les matières premières et en instruments cotés sur les matières premières au travers d’une filiale à 100 %.Le restant des actifs sera principalement investi en obligations à court terme de qualité investissement, en instruments du marché monétaire, en ETF et autres fonds ainsi qu’en liquidités.Le fonds sera géré de manière tactique au jour le jour par Rob Guttschow, gérant de portefeuille senior, ainsi que par John Gambla, sous la direction d’un comité d’investissement de six personnes.
Fonds
23/10/2013

Hausse des encours de State Street

Au troisième trimestre 2013, State Street a vu ses encours sous gestion augmenter de 4,4 % à 2.241 milliards de dollars. Par rapport à l’année précédente, les encours sont en hausse de 8,5 %. Les encours sous conversation sont quant à eux ressortis à 26.033 milliards de dollars, en progression de 1,1 % sur le trimestre et de 11,1 % sur un an.
23/10/2013

La Française nomme un responsable du développement international immobilier

La Française a annoncé mardi 22 octobre le recrutement de Philippe Peirs au poste de responsable du développement international immobilier. L’intéressé a travaillé vingt ans à la Société Générale, où ses dernières fonctions étaient managing director et responsable du département Private Equity Fundraising. Il sera basé à Londres et «cherchera des opportunités dans les régions paneuropéenne et asiatique, ainsi qu’au Moyen-Orient, et travaillera en étroite collaboration avec Forum Partners, le partenaire mondial de La Française spécialisé dans la gestion d’investissements immobiliers», souligne un communiqué. La nomination de Philippe Peirs intervient peu de temps après la prise de participation de près de 25 % par La Française dans Forum Partners (lire Newsmanagers du 12/09/2013).
23/10/2013

Janus Capital Group s’associe au MyFlow Institute et vise les CGPI

La société de gestion Janus Capital Group a annoncé sa première participation à la formation validante organisée par MyFlow Institute, organisme de formation de la société MyFlow. Le thème porte sur la stratégie pour bâtir un portefeuille diversifié. Janus Capital Group a pour volonté de développer sa visibilité sur le marché francophone et s’ouvrir à de nouveaux investisseurs comme les conseillers en gestion de patrimoine, indique un communiqué.
23/10/2013
Fonds

Extend AM lance un FIP dédié au secteur hotelier

Jusqu’au 30 décembre 2013, la société de gestion Extend AM spécialiste de l’investissement en actifs tangibles commercialise un nouveau Fonds d’investissement de proximité dédié au financement du secteur hôtelier, le FIP OTC Hotel & Commerce n°3.L’ancienne société OTC EXTEND table notamment sur la nécessaire mutation du secteur attendue pour la prochaine décennie (rénovation du parc, passage sous franchises, transmission des hôtels indépendants, …) et a pour objectif de se constituer un portefeuille diversifié d’hôtels de 2/3 étoiles destinés à une clientèle d’affaires et/ou de tourisme, situés dans le centre de grandes villes ou dans leur immédiate périphérie, sur un axe Paris – Lyon – Marseille.Caractéristiques : Code ISIN : FR0011537513Droits d’entrée : 5% maximumFrais de gestion : 3,95% nets de toutes taxesDurée de placement : 6,5 ans, prorogeable 2 fois d’une annéeValeur Liquidative : 10 euros avec un minimum de souscription de 1 000 euros
Fonds
23/10/2013

Generali envisage de mettre en Bourse sa banque privée BSI

L’assureur italien Generali envisage une mise en Bourse de sa filiale tessinoise, la banque privée BSI. Rien n’est toutefois encore décidé, a rapporté mardi soir l’agence Reuters, se basant sur une personne informée. Generali a refusé de commenter.Generali souhaite vendre BSI depuis longtemps. Le président du conseil d’administration de la banque tessinoise, Alfredo Gysi, avait déclaré au début de l’année que le processus de vente devait réellement commencer en 2013. Parmi les acheteurs potentiels figuraient notamment Royal Bank of Canada, Julius Baer, l’Union Bancaire Privée ou encore une société de capital investissement.
23/10/2013

Michel Cicurel reprend du service à la banque privée de Banca Leonardo

Michel Cicurel devient président du conseil d’administration de l’ex-VP Finance, devenu la banque privée parisienne de Gruppo Banca Leonardo, ont confirmé à L’Agefi plusieurs sources concordantes. Michel Cicurel est accompagné de Marc Lévy, son ancien bras droit chez Edmond de Rothschild, qui est nommé directeur général de Banque Leonardo. Michel Cicurel remplace Régis de Pampelonne, qui a quitté ses fonctions vendredi. Entré à La Compagnie Financière Edmond de Rothschild en 1999, il a été remplacé début 2012 par Christophe de Backer. En fin d’année dernière, il a lancé une activité de conseil en capital-investissement. La banque d’affaires parisienne compte devenir une véritable merchant bank : elle souhaite offrir aux particuliers fortunés non seulement des services de gestion privée, mais aussi la possibilité de co-investir dans des sociétés non cotées.Sur les 6 milliards d’encours du groupe dans la gestion de fortune, la filiale française pèse seulement 764 millions d’euros à fin 2012.

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