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28/01/2015

Hausse de 6,15% des encours de Brooks Macdonald au premier semestre 2014

Brooks Macdonald poursuit sa croissance à marche forcée. A l’issue de son premier semestre fiscal clos le 31 décembre 2014, le gestionnaire d’actifs et de fortune britannique a en effet enregistré une croissance de 6,15% des encours de ses fonds discrétionnaires. Ses actifs sous gestion atteignent ainsi 6,95 milliards de livres au 31 décembre 2014 contre 6,55 milliards de livres au 30 juin 2014. Au cours de son deuxième trimestre fiscal (période allant du 30 septembre au 31 décembre 2014), ses encours ont progressé de 4,1%, passant de 6,67 milliards de livres à 6,95 milliards de livres. Cette croissance trimestrielle a été tirée par un effet performance de 140 millions de livres et une collecte nette de 136 millions de livres.
28/01/2015
Fonds

La gamme multi-manager de Hargreaves Lansdown approche les 5 milliards de livres

Les actifs sous gestion de la gamme multi-manager de Hargreaves Lansdown approchent la barre des 5 milliards de livres après une collecte de 162 millions de livres enregistrée par le fonds HL Multi-Manager UK Growth lancé le 23 janvier dernier, rapporte Investment Week.Le fonds, chargé à 1,49%, et géré par Lee Gardhouse, investit à la fois dans des stratégies growth et value, sur tout le spectre des entreprises. Les fonds constituant le portefeuille au lancement sont AXA Framlington UK Select Opps, AXA Framlington UK Mid Cap, Blackrock UK Special Situations, Jupiter UK Special Situations, Lindsell Train UK Equity, Majedie UK Equity, Marlborough Smaller Companies funds et Old Mutual UK Smaller Companies Focus fund.
Fonds
28/01/2015

Swiss Life et MADP dévoilent leur projet de partenariat

Swiss Life, spécialiste en assurance et gestion de patrimoine, et la Mutuelle d’Assurance des Pharmaciens (MADP Assurances) ont annoncé mardi 27 janvier un projet de partenariat, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale de MADP. Le partenariat couvre 3 principaux domaines de coopération : Swiss Life apportera à MADP Assurances son expertise et assistance sur des fonctions techniques, juridiques, d’audit et de contrôle de risques. Elle complètera l’offre de MADP en créant des solutions sur-mesure en retraite et prévoyance. Enfin, elle permettra un accompagnement des capacités de distribution de MADP Assurances pour renforcer sa présence sur son sociétariat cible que sont les professions de santé.
28/01/2015

Le yuan se hisse à la cinquième place des monnaies de paiement

Le yuan figure désormais parmi les cinq principales devises de paiement, devant les dollars australien et canadien, qu’il a dépassés, a annoncé mercredi l’organisation spécialisée Swift. Les transactions en devise chinoise représentent désormais 2,17% des paiements mondiaux en valeur, contre 2,69% pour le yen. Le dollar américain, l’euro et la livre sterling restent les trois principales monnaies sur le marché des changes. En décembre, les paiements en yuans ont bondi de 20,3% en valeur sur un an, indique Swift. Sur les 12 derniers mois, les paiements en devise chinoise ont doublé, contre une hausse de 4,4% des transactions dans les autres devises.
28/01/2015

L'industrie des hedge funds défend ses performances face aux critiques

Les hedge funds ont rapporté 1.500 milliards de dollars à leurs investisseurs aux cours des dix dernières années, et les fonds de pension continuent d’augmenter leurs placements dans ce type de véhicules, a indiqué mercredi l’Alternative Investment Management Association (AMIA), l’un des lobbies du secteur. Cette étude est fondée sur les bases de données de Hedge Fund Research (HFR). De grands fonds de pension, comme celui des fonctionnaires de l’Etat de Californie Calpers ou le fonds néerlandais PFZW, ont annoncé récemment leur décision de sortir des hedge funds, qu’ils jugent peu performants au regard de leurs frais de gestion et de leur complexité.
28/01/2015

Canary Wharf devrait tomber dans les mains du Qatar

Songbird Estates, le propriétaire du quartier d’affaires londonien de Canary Wharf, ne s’oppose plus à une OPA de 4 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros) emmenée par Qatar Investment Authority (QIA) et son associé, l’investisseur américain Brookfield Property Partners. Songbird estime que l’offre continue de le sous-évaluer mais en l’absence de contre-proposition il recommande à présent aux minoritaires d’apporter leurs titres à la vente.
28/01/2015

La Russie dévoile un plan anti-crise d'au moins 35 milliards de dollars

Le gouvernement russe a annoncé mercredi un plan de 2.340 milliards de roubles (30,6 milliards d’euros, 35 milliards de dollars) destiné à traiter la crise économique et financière provoquée par la chute des cours pétroliers et par les sanctions occidentales. Le chiffrage de ce plan, qui peut encore être modifié, est encore incomplet pas définitifs. Le programme comprend des mesures, déjà annoncées, de renforcement des fonds propres des banques à hauteur de 1.000 milliards de roubles par le biais d’obligations publiques OFZ émises fin 2014 et de 250 milliards de plus via l’un des deux fonds souverains russes. Moscou entend aussi créer d’ici au 30 janvier une structure de défaisance (bad bank) pour les actifs bancaires douteux. L’Etat russe doit en outre apporter à la banque de développement VEB 300 milliards d’euros afin de soutenir le crédit à l'économie réelle, et augmenter à 200 milliards sa garantie pour certains projets d’investissement.
28/01/2015

La Cades émet son premier emprunt en renminbi

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) a émis mercredi un emprunt en devise chinoise de 3 milliards de yuans (environ 425 millions d’euros) à un rendement de 3,8%. La maturité des titres est de 2 ans. Il s’agit du premier emprunt public français libellé en renminbi, sachant que l’Agence France Trésor, qui gère la dette de l’Etat, n'émet qu’en euros. Les chefs de file du placement étaient Bank of China, avec laquelle la Cades a noué un accord l’an dernier, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale CIB.
28/01/2015

Le Crédit Agricole structure sa gestion immobilière

Crédit Agricole Immobilier regroupe ses activités de conseil et gestion d’actifs immobiliers pour les investisseurs institutionnels au sein d’une nouvelle structure juridique, filiale à 100%, Crédit Agricole Immobilier Investors. Cette société de gestion a été agréée en décembre par l’AMF pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA), afin de répondre à la nouvelle directive AIFM. Le pôle de gestion d’actifs de CA immobilier est dirigé par Christine Augé. Il représente aujourd’hui 3,5 milliards d’euros d’encours (dont 9 OPCI pesant 2,1 milliards), et un volume global de 1,3 milliard de transactions sur ces trois dernières années.
28/01/2015

Les déboires de FXCM viennent de sa clientèle étrangère

FXCM, spécialiste américain du courtage en devises pour les particuliers, a été la victime de paris émanant surtout de clients non américains, rapporte le journal qui se réfère à des sources réglementaires. Sur des créances clients qui totalisent 225 millions de dollars (201 millions d’euros), une grande partie émane d’opérations effectuées à Londres et Singapour, qui échappaient aux limites imposées par les autorités financières américaines.
28/01/2015

La fin du soutien à la Grèce serait fatal pour ses banques

Mettre fin au soutien accordé à la Grèce reviendrait à condamner le système financier du pays, estime dans un entretien au journal allemand Joachim Nagel, membre de la Bundesbank. Il ajoute que les établissements bancaires grecs n’auraient alors plus accès à l’argent de la banque centrale. Le dirigeant exclut toute participation des banques centrales de l’Eurosystème à un abandon d’une partie de la dette grecque.
28/01/2015

La compétitivité française a encore régressé en 2014

La part des exportations françaises dans le commerce mondial a de nouveau reculé en 2014 à environ 3%, l’amélioration attendue du solde du commerce extérieur provenant uniquement de l’allègement de la facture énergétique, montre une étude de COE-Rexecode publiée hier. Certains éléments de la compétitivité coût des entreprises françaises sont mieux orientés, avec notamment la mise en œuvre du CICE, mais leur impact dans les investissements et l’innovation sera lent. Les entreprises devraient également profiter cette année de la chute de l’euro et des cours du pétrole.
28/01/2015

La Tunisie lève un milliard en dollars

Le pays a réalisé hier sa première émission sur les marchés internationaux depuis le «printemps arabe», en émettant un milliard de dollars d’obligations à 10 ans à 5,875%. Citi, JPMorgan et Natixis ont dirigé cet emprunt benchmark noté Ba3/BB-.
28/01/2015

L'Europe ne remboursera pas 1,1 milliard d’euros à la France

La Commission européenne a signifié à la France qu’elle ne lui rembourserait pas 1,1 milliard d’euros de subventions agricoles versées à l’Union entre 2008 et 2012 en raison d’irrégularités dans leur attribution, a fait savoir hier le ministère de l’Agriculture. L’exécutif européen visait dans un premier temps une correction de 3,5 milliards d’euros, montant divisé par trois après négociation, dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes. L’Etat assumera la totalité de la dépense engagée, en l'étalant sur trois ans.
28/01/2015

Le chômage en France a augmenté de 6,4% l'an dernier

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité) a augmenté le mois dernier de 0,2% en France métropolitaine pour atteindre 3.496.400 personnes, a indiqué hier le ministère du Travail. En ajoutant les catégories B et C (activité réduite), le nombre d’inscrits à Pôle emploi a progressé de 0,8%, pour s'élever à 5.218.200 en métropole. Sur 2014, le chômage a augmenté de 5,7% pour la catégorie A et de 6,4% toutes catégories.
28/01/2015
ESG

Label ISR : le gouvernement dévoile ses projets

Le gouvernement français souhaite créer un label ISR (Investissement socialement responsable). Si cette annonce date de 2012, une nouvelle étape a été franchie le 23 janvier 2015. Les grandes lignes du projet ont été présentées aux professionnels de la gestion, aux organismes labellisateurs (dont Novethic) et aux représentants des syndicats et des ONG (organisations non gouvernementales). Si la création d’un label ISR public répond aux attentes des professionnels, elle comporte des risques dans sa mise en œuvre.
ESG
28/01/2015

Jean-Olivier Ousset : « La sélection de fonds s’effectue en interne, et en partenariat avec la société de conseil en allocation d’actifs EOS Allocations »

Dans le cadre du Questionnaire des Coupoles Distrib Invest, Jean-Olivier Ousset, dirigeant fondateur du Centre Toulousain du Patrimoine, décrit sa stratégie de communication auprès de ses clients, pour laquelle Internet et les réseaux sociaux sont des outils majeurs. Il explique également ses objectifs de développement via l'incubation et la création d'un site de courtage en assurance pour capter différents marchés.
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28/01/2015
Gestion d'actifs

L'Agence des participations de l'État cherche un gérant pour un fonds dédié au logement intermédiaire

L’agence des participations de l’Etat (APE) souhaite investir en vue de la réalisation d’environ 13 000 logements intermédiaires. A cette fin, un organisme professionnel de placement collectif immobilier (OPPCI) (fonds destiné à des investisseurs professionnels), prenant la forme d’une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), ayant pour objet d’acquérir, de construire ou faire construire, et de gérer les logements intermédiaires, sera créé. Son capital sera ouvert à l'État et pourra regrouper jusqu'à 20 investisseurs autorisés au sens du prospectus annexé au CCTP. Le montant initial de souscription au capital de la SPPICAV sera de 750 M euro. Ce capital pourra être augmenté ensuite, pendant la réalisation des programmes d’investissements (acquisitions en l'état futur d’achèvement notamment), pour être porté à 1,25 Mdeuro au plus, dont un objectif d’investissement de l'État d'1 Md euro. La SPPICAV sera constituée en Société par Actions Simplifiée (SAS). Le présent marché a pour objet : Lot technique nº 1: agrément, constitution et immatriculation de la SPPICAV auquel l'État doit souscrire. Lot technique nº 2: gestion de la société d’investissement (" fund management "). Lot technique nº 3: l’acquisition et la gestion du portefeuille des actifs qui seront portés par des sociétés civiles immobilières et la gestion de ces sociétés civiles immobilières filiales de l’OPPCI (" asset management "). Lire l’avis complet ici
Gestion d'actifs
27/01/2015

L'autorité britannique du secteur financier s'explique devant le Parlement

Martin Wheatley, patron de la Financial Conduct Authority (FCA), a dû s’expliquer mardi devant la commission des affaires financières du Parlement britannique, après l’affaire de l’enquête sur les assureurs du pays. En annonçant la nouvelle à un journaliste en mars 2014, le superviseur avait provoqué un plongeon des cours du secteur en Bourse. Une enquête indépendante avait conclu à une mauvaise gestion de la communication de la FCA et abouti à la suppression des bonus de ses dirigeants. «Il n’est pas dans notre culture de tirer d’abord et de poser les questions ensuite», a indiqué Martin Wheatley, en référence à l’expression qu’il avait utilisée en 2012 à propos de la future FCA, mise en place en 2013. «Je regrette vraiment cette phrase. Ce que je ne regrette pas, c’est que nous essayons d'être un régulateur davantage en première ligne», a précisé le dirigeant.
27/01/2015

La compétitivité française toujours à la peine en 2014

La part des exportations françaises dans le commerce mondial a de nouveau reculé en 2014 à environ 3%, l’amélioration attendue du solde du commerce extérieur provenant uniquement de l’allègement de la facture énergétique, montre une étude de l’institut COE-Rexecode publiée mardi. L’étude souligne que certains éléments de la compétitivité coût des entreprises françaises sont désormais mieux orientés, avec notamment la mise en œuvre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), mais que leur impact dans les investissements et l’innovation sera lent. Les entreprises devraient également profiter en 2015 des effets de la baisse de l’euro et de la chute des cours du pétrole.
27/01/2015

La France devra rembourser 1,1 milliard d’euros de subventions à l’Europe

La Commission européenne a demandé à la France de rembourser 1,1 milliard d’euros de subventions agricoles versées entre 2008 et 2012 en raison d’irrégularités dans leur attribution, a confirmé mardi le ministère de l’Agriculture. L’exécutif européen avait dans un premier temps demandé le remboursement de 3,5 milliards d’euros d’aide, montant divisé par trois après négociation, a précisé un porte-parole. Le paiement sera étalé sur trois ans.
27/01/2015

Aberdeen leads list of underperforming funds from Tilney Bestinvest

Aberdeen is getting some bad publicity. Nine funds from the group figure on a list by Tilney Bestinvest of the worst performing funds (“Spot the Dog.”) The wealth management firm publishes the rankings twice a year, of OEICs and collective investment organisms which have underperformed for the past three years consecutively, and by more than 10% over a three-year period.The most recent list includes 60 funds, compared with 49 in July last year. The number of Aberdeen funds included in the list has risen from one last July to nine, partly due to the acquisition of SWIP, many of whose funds placed in the rankings last year.The contributions by Aberdeen include three international funds, two British funds, one European and one North American fund, as well as two funds from Scottish Widows and Halifax. This is the first time that a firm has had so many funds in the rankings in the past 10 years.According to Jason Hollands, managing director of Tilney Bestinvest, the Aberdeen UK Opportunities, Halifax Special Situations and Scottish Widows UK Select Growth funds are recent acquisitions whose performance is likely to improve under the aegis of Aberdeen.After Aberdeen, whose nine funds represent a cumulative volume of GBP1.58bn, comes Neptune, with five funds, and a cumulative GBP555m, M&G, with two funds totalling GBP7.94bn, and BNY Me.lon, with two funds totalling GBP4.86bn.
27/01/2015

Hermes IM hires a COO

Hermes Investment Management has hired Ian Kennedy as chief operating officer. Based at the company’s headquarters in London, he will report into chief executive Saker Nusseibeh, and will form part of the Hermes executive committee and board.In 2009 Ian Kennedy was appointed interim chief executive at Fortis Private Banking steering the business through its sale to BNP Paribas Wealth Management where he then became chief operating officer and chief financial officer of BNP Paribas UK Wealth Management. In 2012, Ian co-founded Investme Financial Services LLC in Dubai.Under the leadership of Saker Nusseibeh as CEO and with Harriet Steel as head of business development, Hermes has significantly increased its third party assets, from 8% of revenue in January 2012 to approaching 40% as at December 2014, according to a press statement.

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