Banca Monte dei Paschi di Siena a déclaré que la liquidation d’Alexandria, un produit dérivé noué avec Nomura d’ici la fin juillet, pourrait se traduire par une perte imposable de près d’un milliard d’euros, rapporte Reuters. L'établissement se conformerait à la volonté de la Banque centrale européenne de voir ce produit déficitaire cloturé et ce d’ici au 26 juillet, sauf en cas d’"obstacle juridique prouvé».Dans le cadre de ce dossier, Giuseppe Mussari, un ancien président de Monte Paschi, a été condamné à une peine de prison.

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders a recruté Daniel Lösche en qualité de stratégiste d’investissement («Investment Strategist») au sein de son bureau en Allemagne, basé à Francfort. L’intéressé est chargé des stratégies de marchés de capitaux locaux, de l’analyste des concurrents et du développement produit. Avant de rejoindre Schroders, Daniel Lösche a travaillé chez BHF Bank où il officiait dernièrement en tant que conseiller en allocation d’actifs dans la division banque privée. Avant cela, il avait travaillé chez DJE Group et Main First Bank.

Le gestionnaire d’actifs Allianz Global Investors a nommé Joanne Wheatley au poste de responsable des services dédiés aux clients institutionnels au Royaume-Uni, rapporte Investment Europe. A ce titre, elle sera chargée de participer à la gestion du portefeuille client existant de la société de gestion, en travaillant avec les clients afin d’identifier et explorer de nouvelles opportunités d’investissement tout en assurant de la mise en œuvre des meilleurs standards en termes de services clients. Basée à Londres, elle est rattachée à Philip Dawes, responsable de l’activité institutionnelle au Royaume-Uni. Joanne Wheatley, qui compte 16 ans d’expérience dans le secteur de la gestion, rejoint Allianz GI en provenance de BlackRock, où elle a travaillé pendant huit ans au poste que «Client Director» au sein de la division «Global Client Goup».

Aviva Investors a annoncé le 16 avril le recrutement de Nicolas Schrameck en qualité de gérant sur les convertibles. Nicolas Schrameck, qui rejoint la société de gestion du groupe Aviva en provenance d’Edmond de Rothschild, travaillera en étroite collaboration avec Justin Craib-Cox sur la gestion du fonds Aviva Investors Global Convertibles dont les encours s'élevaient à 1,1 milliard de livres à fin janvier 2015. Nicolas Schrameck, qui sera basé à Londres, est rattaché à David Lis, responsable des investissements (CIO) Actions et Multi-classes d’actifs. Il a sept ans d’expérience dans le secteur des convertibles.

Schroders vient de lancer un fonds d’obligations catastrophe qui offre la flexibilité d’investir une partie du portefeuille des obligations catastrophe en placement privé, rapporte le site spécialisé Citywire. Le Schroder IF Flexiblde Cat Bond fund sera géré par Daniel Ineichen et se concentrera sur les risques de catastrophes naturelles par le biais d’investissements dans des obligations dédiées. La stratégie peut investir au niveau mondial, avec une préférence pour les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon qui offrent une accumulation de richesses significative et un taux de pénétration élevé des produits d’assurance.

Invesco Great Wall, société du groupe Invesco, a lancé le premier fonds chinois qui pourra opérer librement soit sur la Bourse de Shanghai soit sur celle de Hong Kong, rapporte Bluerating. Appelé Invesco Great Wall China-HK Selected Equity Fund, le nouveau produit profitera de la récente libéralisation de l’accès au programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect, qui permet aux sociétés de gestion d’investir sur la Bourse de Hong Kong depuis la Chine et vice-versa. Le fonds sera coté à Shanghai et il a déjà levé 11 milliards de renminbi.

Le groupe américain de services financiers TIAA-CREF, spécialisé dans les plans de retraites et la gestion d’actifs, a annoncé ce jeudi 16 avril l’ouverture d’un bureau de distribution à Sydney, en Australie, pour son activité de gestion d’actifs. Cette nouvelle entité sera dirigée par Andrew Kleinig, qui occupe le poste de «director» en charge du développement de l’activité de gestion d’actifs institutionnelle pour la zone Asie-Pacifique chez TIAA-CREF depuis septembre 2014. Avant cela, l’intéressé travaillait chez Nanuk Asset Management en tant que responsable des ventes et des relations investisseurs. Au cours de sa carrière, il a également officié chez Deutsche Bank, SEB Wealth Management et GE Asset Management.

Le management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa ont annoncé avoir signé un protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding. Les dirigeants détiendront un tiers du capital du groupe aux côtés due Crédit Mutuel Arkéa et les fonds d’investissement auront environ 20% du capital. La banque mutualiste était entrée en juillet 2014 au capital de Primonial après le décès du fondateur du gestionnaire d’actifs.

Le renminbi (RMB) est entré dans la cour des grands. Dans une enquête menée par HSBC auprès de 1.610 entreprises dans 14 pays faisant commerce avec la Chine, la banque confirme que 17% d’entre elles utilisent la devise chinoise pour le règlement de leurs échanges commerciaux.

«La dépendance excessive aux dépréciations de taux de change pour stimuler l’activité intérieure pourrait accroître les tensions mondiales entre les monnaies et devrait être évitée», a écrit la directrice générale du FMI Christine Lagarde dans le document résumant les recommandations de l’institution à ses 188 pays membres. Une vingtaine de banques centrales ont assoupli leur politique monétaire ces derniers mois pour soutenir leurs économies ou contrer des pressions déflationnistes.

La société de capital-investissement européenne annonce le closing final de son fonds Equistone Partners Europe Fund V (EPEF V), à deux milliards d’euros. Ce nouveau véhicule investit dans des sociétés européennes d’une valeur comprise entre 50 et 300 millions. Les souscriptions émanent de 43 investisseurs institutionnels; 47% du capital collecté vient d’Europe, 29% d’Amérique du Nord et 24% d’Asie et des pays du Golfe. Lazard et Clifford Chance ont conseillé Equistone.

L’ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, va devenir conseiller spécial du hedge fund Citadel, a révélé le New York Times. L’artisan du quantitative easing de la Fed aura pour mission d'éclairer les comités d’investissement sur les problèmes économiques et financiers, et de rencontrer les grands clients de Citadel. Ben Bernanke assure avoir choisi Citadel car «il n’est pas régulé par la Réserve fédérale et je n’effectuerai aucune sorte de lobbying».

L’opérateur de marché BATS a annoncé hier avoir déposé une demande auprès de la SEC pour créer une deuxième Bourse des options en novembre, afin d’accroître sa part de marché dans ce segment très dynamique. Baptisée EDGX Options, la nouvelle Bourse compléterait la plate-forme existante BATS Options. Mais alors que cette dernière privilégie les paramètres prix et temps dans les cotations et les ordres, EDGX Options utilisera un modèle plus classique d’allocation au prorata.

L’impasse des discussions entre Athènes et ses partenaires européens a provoqué jeudi un phénomène de «fuite vers la qualité» sur les dettes souveraines en zone euro. Les rendements portugais, italiens et espagnols à 10 ans se sont tendus de 18 pb, 11 pb et 8 pb respectivement, à 1,34%, 1,37% et 1,86%. Le 10 ans grec, lui, traite à 12,4% (+70 pb).

L’Opep a déclaré hier que sa production de pétrole avait augmenté en mars, s’ajoutant à une offre déjà excédentaire, malgré des signes d’une augmentation de la demande. Le cartel prévoit désormais que la demande pour son pétrole sera en moyenne de 29,27 millions de barils par jour en 2015, soit 80.000 de plus qu'à sa prévision précédente. La baisse des prix a amené certains pays extérieurs à l’Opep à réduire leur production. C’est le cas aux Etats-Unis, où les coûts sont plus élevés.

La France a émis jeudi 7,994 milliards d’euros d’obligations assimilables du Trésor (OAT) à moyen terme, dont 3,446 milliards d’euros d’OAT à 5 ans à un taux moyen pondéré négatif (-0,03%) pour la première fois lors d’une adjudication. L’Agence France Trésor a également adjugé 3,008 milliards de l’OAT à deux ans (la 0,0% février 2018) à un taux moyen record de -0,16%. L’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Finlande ont déjà adjugé de la dette à cinq ans à taux négatif.

Le président de l’autorité de régulation financière chinoise a exhorté les investisseurs à rester «rationnels et calmes» au vu du bond enregistré depuis quelques mois par la Bourse de Shanghaï. Il invite en particulier les novices à mesurer les risques et à faire preuve de prudence. Alors que la croissance de l'économie est au plus bas depuis six ans, la Bourse de Shanghaï affiche une progression de près de 29% depuis le début de l’année et de 70% depuis novembre.

La livre turque a lourdement chuté cette année pour battre de nouveaux records de faiblesse, alors que l'inflation a fortement rebondi en mars.

Le gérant a collecté 850 millions d’euros sur cette nouvelle expertise et projette de lancer cette année un deuxième fonds logé au Luxembourg.

L'enquête annuelle de HSBC montre que 17% des entreprises commerçant avec la Chine utilisent déjà le renminbi pour le règlement de leurs échanges.

Le numéro un mondial affiche un bénéfice net en hausse au premier trimestre, avec une collecte nette en progression de 8%.

La société de gestion a collecté 850 millions d’euros en France sur cette nouvelle expertise en 2014. Lancée en juillet dernier et gérée depuis Londres, elle devrait s’enrichir d’un deuxième fonds logé au Luxembourg, qui sera accessible à l’ensemble de la clientèle européenne.

L'hypothèse de rendements négatifs pour le Bund à 10 ans gagne en crédibilité en raison du QE de la BCE.

L'AFG attribue la hausse de 5% à la relative bonne tenue des marchés. Le solde net de souscription s'est établi à 200 millions d'euros.

La cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme a reçu quelque 38.000 informations en 2014.

Le nombre d’informations envoyées à la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a augmenté de 33% entre 2013 et 2014 alors que le contexte de lutte contre l'évasion, la fraude fiscale et le terrorisme rend les professionnels plus vigilants.

Les encours des organismes de placement collectif (mutual funds) en Chine ont atteint le niveau record de 5.240 milliards de renminbis (785 milliards d’euros) au 31 mars 2015, rapporte Asia Asset Management, qui cite des données du régulateur local, la China Securities Regulatory Commission (CSRC). Depuis le début de l’année, les encours ont enregistré une croissance de 15%. Autre record, 51 fonds ont été lancés.

Traditionnellement portée sur l’accompagnement des PME, l’UFF a déjà contribué au financement de plus de 600 entreprises depuis sa création. Forte de cette expertise, l’UFF lance son premier FIP dédié « UFF Multicroissance » et confirme sa volonté d’orienter l’épargne de ses clients vers les PME. Elle entend leur donner accès à un portefeuille d’entreprises françaises de croissance implantées dans le tissu économique local. A l’issue d’un appel d’offres , la gestion de ce nouveau produit a été confiée à la société Odyssée Venture, spécialiste de l’accompagnement des entreprises de croissance. Ce FIP est investi au minimum à 90 % en PME françaises, au sein de secteurs sélectionnés pour leur niveau de développement via des obligations convertibles et actions.

Dans un contexte de taux bas, comment un assureur peut-il innover et proposer de la diversification à ses clients ? Après l’immobilier, les infrastructures ou encore le renouvelable, Allianz France apporte une nouvelle réponse sous la forme d’une collaboration avec la plate-forme de crowdequity SmartAngels et avec Idinvest Partners. La filiale française de l’assureur allemand propose à compter d’aujourd’hui d’accompagner ses clients dans le financement de jeunes entreprises innovantes. Concrètement, le client d’Allianz, qu’il détienne des produits IARD ou vie, pourra entrer en direct via la plate-forme SmartAngels au capital de sociétés labellisées qu’il aura choisies. Au travers d’un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) dédié et géré par Idinvest Partners, lui-même actionnaire de SmartAngels, Allianz co-investira automatiquement le même montant que son client dans une limite de 50.000 euros par investisseur et par entreprise. La compagnie alloue à ce projet une enveloppe renouvelable comprise entre 5 et 10 millions d’euros sur une période d’au moins cinq ans. A ce mécanisme d’abondement s’ajoute un système inédit de garantie. «Durant les cinq premières années de l’investissement, nous garantissons à nos clients le rachat de leur investissement au prix d’acquisition en cas de quatre forces majeures (décès, invalidité, veuvage et fin d’indemnité chômage)», explique Matthias Seewald, membre du comité exécutif d’Allianz France en charge des investissements. «Les investisseurs qui ne seraient pas clients d’Allianz auront accès aux projets sélectionnés mais ne bénéficeront pas de l’abondement et de la garantie», précise Benoît Bazzocchi, président fondateur de SmartAngels. Avec ce dispositif qui aligne ses intérêts sur ceux de ses clients, Allianz mise sur un marché du crowdequity encore naissant en France : 25,4 millions d’euros collectés en 2014. «En tant qu’investisseur institutionnel, nous avons une histoire dans le private equity (avec AGF Private Equity, devenu Idinvest Partners en 2010, ndlr). Avec ce fonds, nous allons encore un peu plus loin pour accompagner les entreprises à leurs débuts», estime Matthias Seewald. Plusieurs centaines d’entrepreneurs devraient ainsi être soutenus au cours des prochaines années.

Le Management du Groupe Primonial et le Crédit Mutuel Arkéa annoncent avoir signé un protocole d’investissement avec les fonds BlackFin Capital Partners et Latour Capital, pour leur entrée conjointe au capital de Primonial Holding.