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Asset Management
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26/10/2015

Recul des encours de State Street au troisième trimestre

Les actifs conservés et administrés par State Street ont reculé de 4,8% au troisième trimestre pour s’établir à 27.265 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués le 23 octobre. Les actifs sous gestion ont de leur côté diminué de 7,2% à 2.203 milliards de dollars.La gestion d’actifs a terminé le troisième trimestre sur une décollecte nette de 29 milliards de dollars. A cela s’ajoutent un effet marché négatif de 127 milliards de dollars et un effet devises négatif de 15 milliards de dollars. Le bénéfice net du groupe est demeuré stable à 543 millions de dollars contre 542 millions de dollars un an plus tôt.
26/10/2015

In Extenso lance un nouveau réseau dédié aux TPE et PME

Afin d’accompagner les TPE et les PME et leurs dirigeants dans les domaines juridique, social, fiscal et la gestion de patrimoine, In Extenso, réseau d’expertise comptable, membre du réseau Deloitte, annonce son association avec des cabinets d’avocats pour constituer un nouveau réseau dénommé « In Extenso Avocats ». Le développement de ce nouveau réseau sera coordonné par la société In Extenso Avocats, société de participation financière de profession libérale, holding interprofessionnelle d’avocats et d’experts comptables, dans laquelle Taj est présente, régie par les dispositions de la loi du 28 mars 2011. « Ce nouveau réseau d’avocats indépendants a vocation à se développer à Paris et dans toutes les régions et à apporter une expertise large en couvrant tous les domaines du droit de l’entreprise au profit de la clientèle TPE et PME » indique Maître Didier Dalin, président d’In Extenso Avocats.
26/10/2015

Le responsable des actions nord-américaines quitte Kames

Marcus Chandler, le responsable des actions nord-américaines de Kames Capital, quitte la société pour passer davantage de temps avec sa famille, selon Citywire Wealth Manager. L’intéressé était le gérant du fonds Kames American Equity et co-gérant du Kames Global Equity Income.
26/10/2015

Axa IM - Real Assets achète un immeuble à Londres

AXA Investment Managers - Real Assets a annoncé avoir bouclé l’acquisition d’un immeuble à Londres, au 182-184 High Holborn, pour le compte de ses clients pour un montant d’environ 29 millions de livres, soit quelque 39,4 millions d’euros. AXA IM - Real Assets envisage de rénover l’actif avec l’aide de Morgan Capital Partners. L’immeuble est actuellement occupé par un seul locataire jusqu’au quatrième trimestre 2016. C’est à l’expiration du bail que AXA IM - Real Assets engagera des travaux de rénovation. Les actifs sous gestion d’AXA IM - Real Assets s'élèvent actuellement à 7,3 milliards de livres (9,9 milliards d’euros), dont 1,8 milliard de livres (2,4 milliards d’euros) au Royaume-Uni.
26/10/2015

Un ex-responsable de la FCA rejoint Ashmore

L’ancien directeur de la supervision de la Financial Conduct Authority (FCA), Clive Adamson, vient de rejoindre le conseil d’administration du groupe Ashmore en qualité d’administrateur non exécutif. Son intégration au board est effective depuis le 22 octobre. Clive Adamson travaillait depuis 2007 pour le régulateur britannique. Depuis son départ en début d’année, il a déjà rejoint les conseils de Prudential et de J.P. Morgan International Bank en qualité d’administrateur non exécutif.
26/10/2015

Ahorro Corporación Gestión devient Imantia Capital

Dans le sillage de l’acquisition de la société par Abanca, la société de gestion Ahorro Corporación Gestión change de nom et devient Imantia Capital, rapporte la presse spécialisée espagnole. La société de gestion, entièrement restructurée, démarre ses activités avec 3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 39% en provenance d’Abanca et 52% d’Ahorro Corporación.
26/10/2015

Standard Life Investments agrandit son équipe néerlandaise

Standard Life Investments a annoncé la nomination de Peter in de Rijp en tant que directeur des investissements responsable des ventes aux Pays-Bas, rapporte Investment Europe. Basé à Amersfoort, l’intéressé rejoint une équipe commerciale de trois personnes couvrant le Benelux et la France. Cette équipe inclut Johan Langerak (Pays-Bas), Roger de Passe (Belgique, Luxembourg et France) et Jorre Willemse (Benelux). Peter in de Rijp vient de SEI, une société de gestion spécialisée dans la gestion fiduciaire aux Pays-Bas.
26/10/2015

Un départ au Crédit Agricole Private Banking à Hong Kong

Après trois ans au Crédit Agricole Private Banking, Dong Sinh Ngo a quitté son poste de responsable des marchés et des solutions d’investissement à Hong Kong, rapporte Asian Investor, citant Asia Private Banker. Le groupe français a confirmé son départ, mais n’a pas souhaité dire s’il serait remplacé.
26/10/2015

Les sociétés de gestion pénalisées par les difficultés des fonds souverains

Les sociétés de gestion internationales sont doublement pénalisées par la chute des prix du pétrole qui pousse les fonds souverains à récupérer des milliards pour soutenir leurs économies et internaliser leur gestion d’actifs, rapporte le Financial Times. Sur 50 fonds souverains dans le monde, représentant collectivement 6.500 milliards de dollars, un tiers a annoncé une baisse des actifs investis. Parmi ceux concernés, la moitié tire ses capitaux du pétrole, selon Preqin. Mais cette perte d’activité est exacerbée par le souhait des fonds souverains de réduire le coût des investissements et en conséquence de couper leurs liens avec les sociétés de gestion externe. Selon une étude de Moody’s, l’impact sur les revenus des sociétés de gestion va durer. State Street et BlackRock ont notamment été pénalisés, indique le FT.
26/10/2015

"L’international est un axe de développement pour DNCA et Natixis va nous y aider"

Quelles raisons ont motivé DNCA Investments pour accueillir Natixis Global AM à son capital ? Et surtout, quelles nouvelles possibilités cela lui offre-t-il ? Eric Franc, son directeur général, répond à Newsmanagers. En substance, l'international est un axe de développement pour DNCA qui s'appuiera selon les pays sur son actionnaire de référence. La société nourrit également des ambitions du côté des institutionnels et ne s'interdit pas un jour de se doter d'une équipe de gestion spécialisée sur les petites valeurs européennes qu'elle n'a pas encore...
26/10/2015

Aberdeen AM serait à vendre

Aberdeen Asset Management aurait commencé à sonder des acquéreurs potentiels, alors que la société de gestion lutte pour enrayer la chute de sa rentabilité, du cours de ses actions et de ses encours sous gestion, rapporte le Financial Times. Des sources proches du dossier affirment que Martin Gilbert, le co-fondateur et directeur général d’Aberdeen, a approché de manière informelle un certain nombre de concurrents ces derniers mois. La maison de gestion souffre des turbulences sur les marchés émergents. Selon un expert des fusions acquisitions dans la gestion d’actifs, le groupe peine à retenir ses talents, la chute des actifs ayant un effet négatif sur les bonus. Cela intervient à un moment où Martin Gilbert , âgé de 60 ans, doit trouver un successeur. Un certain nombre de sociétés de gestion britanniques, américaines et asiatiques seraient intéressées par Aberdeen. Des sociétés de private equity pourraient l’être aussi. Enfin, Credit Suisse et Deutsche Bank ont récemment manifesté leur intérêt pour la gestion d’actifs, mais des acquisitions à court terme semblent peu probable, écrit encore le FT.
26/10/2015

Nomination chez Flossbach von Storch

La société de gestion allemande Flossbach von Storch a annoncé la nomination de Jürgen Meyer au sein de l'équipe de distribution. Dans ses nouvelles fonctions, il aura en charge la distribution auprès des conseillers financiers indépendants. Jürgen Meyer rejoint Flossbach von Storch en provenance d’UBS où il occupait depuis mars 2015 les fonctions de directeur «Global Asset Management».
26/10/2015

Naissance d’une société de gestion italienne dédiée à la dette privée

Une nouvelle société de gestion indépendante et dédiée à la dette privée fait son apparition en Italie : Zephir Capital Partners SGR. Il s’agit de la première société de gestion à gérer des fonds d’investissement alternatifs ne dépassant pas 500 millions d’euros d’encours et n’ayant pas recours au levier agréée par la Banque d’Italie conformément à la directive AIFM.Zephir vise à lever auprès d’investisseurs professionnels italiens et étrangers un fonds de 300 millions d’euros qui sera placé, sans effet de levier, dans environ 20 opérations de financement en investissant sur un large spectre d’instruments de financement aux entreprises. L’équipe de gestion se compose de Massimo S. Brunelli, qui est président et a été administrateur délégué d’Idea Fimit, directeur financier d’Enel et de Telecom Italia, ainsi que de trois managing partners : Francesco Di Giovanni, Federico Pastura et Romolo W. Rossi.
26/10/2015
Fonds

Pioneer supprime deux fonds de sa gamme luxembourgeoise

Pioneer Investments va fusionner deux de ses fonds domiciliés au Luxembourg dans des stratégies uniquement accessibles aux investisseurs italiens, rapporte Citywire. Cela s’explique par le faible niveau d’encours des deux fonds concernés. Le Pioneer CIM Euro Fixed Income fund, géré par Tanguy Le Saout, sera fusionné dans le Pioneer Obbligazionario Euro fund, géré par Cosimo Marasciulo. Le Pioneer CIM Global Equity fund, géré par Marco Pirondini, sera intégré dans le Pioneer Azionario America, piloté par Andrew Acheson.
Fonds
26/10/2015

Rothschild recrute une responsable Asie du Nord

Audrey Zau a rejoint Rothschild Wealth Management & Trust en tant que responsable de l’Asie du Nord, en remplacement d’Alois Mueller, rapporte FinanciaAsia. L’intéressée était dernièrement responsable de la gestion de fortune pour le Nord de l’Asie chez BHI Investment Advisors. Avant cela, elle a travaillé 15 ans au sein de HSBC en tant que directeur senior. Audrey Zau sera basée à Hong Kong et rattachée à Richard Martin, directeur des opérations de Rothschild Wealth Management & Trust.
26/10/2015

Nordea collecte 2,8 milliards d'euros au troisième trimestre

Le groupe suédois Nordea a enregistré dans le cadre de ses activités de gestion d’actifs, une collecte nette de 2,8 milliards d’euros au troisième trimestre, selon les résultats communiqués le 23 octobre. Depuis le troisième trimestre 2014, la collecte nette totalise 19,9 milliards d’euros. Les encours s’inscrivaient ainsi à 273,3 milliards d’euros à fin septembre contre 254,5 milliards d’euros au 30 septembre 2014. Depuis le troisième trimestre 2014, 93% des entrées nettes sont allées dans les fonds diversifiés et les fonds obligataires.
26/10/2015

Oekom research and GES extend their partnership

oekom research, a rating agency for sustainable investments, and independent engagement service provider GES join forces to an even greater extend. GES replaces its previous GES Risk Rating with the oekom Corporate Rating. With this, all clients of the GES Engagement Forum are able to access the Corporate Rating information provided by oekom research. The oekom Corporate Rating covers a global universe of currently 3,500 companies, including all companies listed on the Stockholm stock exchange. In addition to that, oekom research benefits from a team of nine GES analysts who work on the oekom Corporate Ratings. To better address the growing demand for sustainable investment services across the European markets, oekom research and GES already agreed on a strategic partnership in 2012.
26/10/2015

Assets at State Street down in third quarter

Assets under custody and administration by State Street have fallen 4.8% in third quarter to a total of USD27.265trn, according to figures released on 23 October. Assets under management, for their part, fell 7.2% to USD2.203trn.Asset management completed the quarter with net outflows of USD29bn. IN addition to that came a negative market effect of USD127bn and a negative currency effect of USD15bn.Net profits at the group remained stable at USD543m, compared with USD542m one year earlier.
26/10/2015

Franklin Resources suffers redemptions of nearly USD50bn in one year

Over the 2014-2015 year to 30 September 2015, Franklin Resources, the group behind the asset management firm Franklin Templeton, has seen net redemptions of USD48.8bn, compared with only USD4.6bn in the previous year.In addition to these outflows came USD57.9bn in negative market effects and USD15.1 of negative change effects. Assets under management came down to USD770.9bn as of the end of September 2015.
26/10/2015

Creation of an Italian asset management firm dedicated to private debt

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } A new independent asset management firm dedicated to private debt is making its debut in Italy: Zephir Capital Partners SGR. It is the first asset management firm to manage alternative investment funds with no more than EUR500m in assets, without recourse to leverage approved by the Bank of Italy under the AIFM directive. Zephir is aiming to raise a fund from Italian and foreign professional investors of EUR300m, which will, without leverage, be placed into about 20 financing operations inveting in a wide spectrum of corporate finance instruments. The management team includes Massimo S. Brunelli, who is chairman and was previously deputy director of Idea Fimit, chief financial officer at Enel and Telecom Italia, and three managing partners: Francesco Di Giovanni, Federico Pastura and Romolo W. Rossi.
26/10/2015

Investors confirm rebound in appetite for risk

As the market consensus predicts that the status quo on US interest rates will be maintained until the end of the year, some better-than-expected corporate profilts and the prospect of a strengthened quantitative easing policy by the European Central Bank supported a regain in appetite for risk by investors in the past few days. For the first time since February 2015, funds decicated to equities, bonds and commodities have posted positive inflows in the week to 21 October. In all geographical regions combined, funds specialised in equities finished the week with net inflows of USD5.1bn, for their second week of net inflows, according to statistics releasd by BofA Merrill Lynch on the basis fo data provided by the specialist flow tracking agency EPFR Global. Within equity funds, strategies dedicated to Europe have posted net inflows of USD1.6bn, while these strategies have seen positive inflows in 21 out of the past 23 weeks. After three consecutive weeks of redemptions, Japanese equity funds attracted USD1.2bn. US equity funds attracted USD1.3bn, but this outcome is the result of an inflow of USD2.4bn to ETFs, and redemptions from mutual funds of USD1bn. It is to be noted that funds specialised in emerging market equities show a modest inflow of USD0.4bn, the second in two weeks, which comes after USD51bn in redemptions in the three previous months. On the bond side, substantial inflows are to be noted for high yield funds, for a total of USD3.9bn, the largest in the past eight months. Bond funds rated investment grade attracted USD0.5bn. However, funds specialised in US Government treasury bonds finished the week to 21 October with outflows of USD1.1bn, the largest in the past sixteen weeks. Emerging market debt funds saw limited outflows of USD0.3bn.
26/10/2015

Ahorro Corporación Gestión becomes Imantia Capital

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } In the wake of the acquisition of the firm by Abanca, the asset management firm Ahorro Corporación Gestión is changing names, to become Imantia Capital, the Spanish specialist press reports. The entirely restructured asset management firm started its activtiies with EUR3bn in assets under management, 39% of which came from Abanca, and 52% from Ahorro Corporación.
26/10/2015

Former head of FCA joins Ashmore

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } The former director of supervision at the Financial Conduct Authority (FCA), Clive Adamson, has joined the board of directors at the Ashmore group as non-executive director. He joins the board with effect from 22 October. Clive Adamson had since 2007 been working for the British regulator. Since his departure earlier this year, he has already joined the boards at Prudential and J.P. Morgan International Bank as non-executive director.
26/10/2015

Axa IM – Real Assets buys a property in London

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } AXA Investment Managers - Real Assets has announced that it has completed the acquisition of a building in London, at 182-184 High Holborn, on behalf of its clients, for a total of about GBP29m, or EUR39.4m. AXA IM - Real Assets is planning to renovate the property with the assistance of Morgan Capital Partners. The property is currently occupied by a single tenant up to fourth quarter 2016. Only at the expiration of that lease will AXA IM - Real Assets engage in the renovation works. Assets under management by AXA IM - Real Assets currently total GBP7.3bn (EUR9.9bn), of which GBP1.8bn (EUR2.4bn) in the United Kingdom.
26/10/2015

"L’international est un axe de développement pour DNCA et Natixis va nous y aider"

Quelles raisons ont motivé DNCA Investments pour accueillir Natixis Global AM à son capital. Et surtout, quelles nouvelles possibilités cela lui offre-t-il ? Eric Franc, son directeur général répond à Newsmanagers. En substance, l'international est un axe de développement pour DNCA qui s'appuiera selon les pays sur son actionnaire de référence. Cela dit, la société nourrit également des ambitions du côté des institutionnels et ne s'interdit pas un jour de se doter d'une équipe de gestion spécialisée sur les petites valeurs européennes qu'elle n'a pas encore...
26/10/2015

L’ensemble des actifs à risque retrouve une collecte positive

Pour la première fois depuis février, les fonds investis en actions, en obligations et en matières premières ont tous enregistré des souscriptions nettes sur la semaine au 21 octobre, indiquent les analystes de Bank of America Merrill Lynch à partir des statistiques d’EPFR. Ce regain d’appétit pour le risque devrait se confirmer sur la semaine en cours avec les déclarations de la BCE jeudi sur un éventuel QE2 et la baisse des taux chinois vendredi dernier. Les fonds actions ont bénéficié de 5,1 milliards de dollars d’entrées nettes. Dans l’obligataire, les fonds high yield ont collecté 3,9 milliards, les flux les plus élevés depuis huit mois. Les fonds matières premières ont récolté 300 millions.
Markit 1
26/10/2015

Athènes reporte le dépôt des offres pour le port du Pirée

Le gouvernement grec a repoussé au 3 décembre la date limite pour le dépôt des offres de reprise de la majorité du capital du port du Pirée, le premier du pays, a fait savoir vendredi le président de l’agence des privatisations. Le groupe chinois Cosco, le danois APM Terminals et le philippin International Container Terminals Services devaient initialement soumettre au plus tard le 30 octobre leurs offres de rachat de 51% du capital du port.
26/10/2015

State Street réduit ses coûts et ses effectifs

A l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, State Street a comptabilisé une charge de restructuration de 75 millions de dollars liée à un plan de réduction d’emploi. La banque américaine envisage de supprimer 600 postes dans le monde en brut, et 200 en net, d’ici à fin 2016, ce qui lui permettrait d’économiser 50 millions de dollars par an. Joseph Hooley, le patron de State Street, a prévenu qu’il lui serait difficile d’atteindre cette année son objectif d’une croissance de 4% à 7% des commissions, en raison de l’impact de la baissedes marchés sur lesencours gérés et conservés. Au troisième trimestre, le pôle gestion d’actifs a connu une décollecte de 29 milliards de dollars et une baisse de 7,2% de ses encours, à 2.200 milliards. Le montant des actifs sous administration et conservation a quant à lui fondu de 4,8% en trois mois, à 27.265 milliards.
26/10/2015

S&P appelle Tokyo à privilégier le désendettement

Pour Standard & Poor’s, le Japon doit consacrer le produit de la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue en 2017 à la réduction de la dette publique. Exempter certains produits alimentaires de la hausse pourrait la rendre plus acceptable par l’opinion publique japonaise, a précisé KimEng Tan, responsable de la notation souveraine pour l’Asie de S&P, dans un entretien à Reuters.
26/10/2015

Fitch confirme la note BBB+ de l’Italie et de l’Espagne

Fitch a annoncé vendredi soir qu’elle confirmait les notes de l’Italie et de l’Espagne, les deux pays étant notés BBB+, notes toutes deux assorties d’une perspective stable. La qualité de la signature de l’Italie s’appuie sur une économie importante et diversifiée et à haute valeur ajoutée, avec un endettement raisonnable du secteur privé et un régime des retraites gérable, explique Fitch. Pour ce qui concerne l’Espagne, Fitch observe que le pays est sorti de la récession par le biais d’une solide reprise économique, portée par la demande intérieure et prend acte de son excédent de ses comptes courants et de sa vigueur institutionnelle.

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