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29/10/2015

Le fonds souverain norvégien affiche à nouveau un rendement trimestriel négatif

Pour le deuxième trimestre consécutif, le fonds souverain norvégien a affiché un rendement négatif. Au troisième trimestre, le fonds souverain a ainsi bouclé la période sur une perte de 4,9% ou 273 milliards de couronnes, après -0,9% ou 73 milliards de couronnes entre avril et juin, selon un communiqué publié le 28 octobre. Le directeur général adjoint du fonds, Trond Grande, a indiqué à l’occasion d’une conférence de presse que Volkswagen avait représenté une perte de 4,9 milliards de couronnes durant le trimestre. Glencore fait également partie des grands perdants du trimestre. Le fonds souverain détenait des participations de 1,22% dans Volkswagen, estimée à 1,3 milliard, et de 1,88% dans Glencore, soit quelque 1,1 milliard de dollars, au 31 décembre 2014. Le fonds souverain précise qu’il a augmenté au troisième trimestre sa poche obligataire à 37,3% contre 34,5% au deuxième trimestre tandis que l’allocation actions revenait à 59,7% contre 62,8% précédemment. Les actifs immobiliers sont passés en un trimestre de 2,7% à 3%.
29/10/2015

ATP recrute un responsable du risque

Le fonds de pension danois ATP renforce son conseil par la nomination de Mads Smith Hansen en tant que directeur des risques (chief risk officer). Le fonds totalise 690 milliards de couronnes danoises d’actifs.L’intéressé rejoint ATP en provenance du fonds de pension Sampension, où il était CFO depuis 2010, note IPE.Il remplace Chresten Dengsøe, devenu CEO du fonds de pension Lægernes Pensionskasse.
29/10/2015

Standard Life Investments collecte plus de 5 milliards de livres sur la clientèle tierce

Sur les neuf premiers mois de l’année, Standard Life Investments a enregistré des souscriptions nettes auprès de sa clientèle tierce de 5,3 milliards de livres, après 3,9 milliards de livres sur la période correspondante de 2014. La collecte wholesale et institutionnelle a plus que doublé à 10 milliards de livres (contre 4,4 milliards de livres en 2014), ce qui représente 14 % des encours sous gestion au 1er janvier. Sur le seul troisième trimestre, cette activité a drainé 2,9 milliards de livres. 64 % des souscriptions nettes depuis le début de l’année sont venues de l’étranger (hors Royaume-Uni), confirmant l’internationalisation de la société de gestion.Au 30 septembre, les encours sous gestion de Standard Life Investments sont ressortis à 250,6 milliards de livres, contre 245,9 milliards d’euros le 1er janvier.
29/10/2015

Macquarie IM recrute chez Goldman Sachs AM

Macquarie Investment Management, qui regroupe les activités de gestion d’actifs du groupe Macquarie, a nommé Gillian Evans au poste de responsable de la distribution institutionnelle au Royaume-Uni. Gillian Evans rejoint Macquarie IM après avoir passé une dizaine d’années chez Goldman Sachs Asset Management, où elle était responsable du développement des relations avec la clientèle institutionnelle et leurs conseillers.
29/10/2015

Vontobel a collecté 7,3 milliards de francs depuis le début de l'année

Les activités Wealth Management et Asset Management de la banque privée suisse Vontobel ont enregistré une collecte nette de 7,3 milliards de francs suisses depuis le début de l’année, dont 0,9 milliard de francs au troisième trimestre, selon un communiqué publié le 28 octobre. Les entrées nettes du troisième trimestre proviennent notamment de «la contribution décisive des boutiques Fixed Income et Multi Asset Class au sein d’Asset Management». Malgré la volatilité croissante et l'évolution défavorable du marché des actions, les actifs sous conseil de Vontobel s’inscrivaient fin septembre à 142 milliards de francs suisses, un montant quasiment stable par rapport aux 142,2 milliards de francs de fin juin. Vontobel table sur un exercice «solide» qui dépasserait en termes de résultats le précédent. «Nous sommes idéalement positionnés pour nous affirmer, même dans un contexte difficile, et pour poursuivre notre croissance rentable et durable», a affirmé le directeur général (CEO) Zeno Staub, cité dans le communiqué. La banque n’a pas publié de résultats détaillés pour la période sous revue. Le groupe a profité de plusieurs acquisitions pour doper son activité, en prenant une participation majoritaire dans le britannique TwentyFour Asset Management et avec le rachat de Finter Bank Zürich qui devrait être rentable dès 2016. La banque a également renforcé ses effectifs, avec un accroissement de 5% du nombre de conseillers à la clientèle. Outre la poursuite de sa croissance organique, Vontobel évoque pour l’avenir des acquisitions «ciblées» dans la banque privée ou la gestion d’actifs.
29/10/2015

Argos IM devient Quaero Capital

La société de gestion d’actifs genevoise Argos Investment Managers SA a changé sa raison sociale pour devenir Quaero Capital SA. Ce changement s’explique par sa volonté de se développer dans de nouveaux secteurs et d’assurer son développement futur grâce à une marque unique sur tous ses marchés. Fondée en 2005 à Genève par Cristofer Gelli et Philip Best sous le nom d’Argos Investment Managers, Quaero Capital est une société de gestion d’actifs indépendante, spécialisée dans la gestion de fonds de placement à haute valeur ajoutée destinés à une clientèle professionnelle. Les deux associés-fondateurs ont été rejoints en 2011 par Jean Keller, directeur général, et en 2014 par Thierry Callault, responsable du développement. Le changement de nom est motivé par la volonté de Quaero de se développer dans des marchés et des secteurs où son ancienne raison sociale pouvait entraîner des risques de confusion avec des marques existantes. Détenue à 100% par ses employés, Quaero propose une palette de 12 stratégies, disponibles à travers des mandats ségrégués ou des fonds de placement, qui partagent le même goût pour une pensée indépendante et une analyse originale. Marqués par de fortes convictions, ces fonds sont incorporés dans deux SICAV ombrelles luxembourgeoises (une UCITS Partie Iet une SIF) et se basent tous sur une approche distinctive et une recherche fondamentale. Quaero gère 600 millions de francs avec un effectif de 27 personnes dans 4 bureaux en Europe (Genève, Zurich, Paris et Londres).
29/10/2015

Ardian vend sa participation au capital de Micropross

La société d’investissement privé indépendante a annoncé mercredi 28 octobre la cession à National Instruments de sa participation de 49% au capital de Micropross, une société qui intervient dans le secteur technologique innovant, notamment des solutions de tests de cartes à puce et objets communicants. National Instruments est un fournisseur de systèmes de tests permettant aux ingénieurs et aux scientifiques de résoudre les plus grands défis de l’ingénierie. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 1,25 milliard de dollars en 2014. Au cours de cette opération, National Instruments rachète également la participation du management et détiendra 100% de la société. Le management existant, mené par Philippe Bacle, directeur général, conservera la direction de la société, précise un communiqué.
29/10/2015

Muzinich commercialise en France un nouveau fonds

Muzinich & Co., dont les actifs sous s'élevaient fin septembre à 23,5 milliards de dollars, a récemment obtenu l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers pour la distribution de son fonds « Muzinich US Enhancedyield Short-Term » en France. Lancé le 18 septembre 2015, le fonds Muzinich US Enhancedyield Short-Term a pour objectif de rechercher la protection du capital investi et servir des rendements attractifs supérieurs à ceux de l’indice de référence des obligations d’Etats ayant une duration équivalente. Le fonds investit essentiellement en obligations d’entreprises Investment Grade et High Yield émises principalement en USD et par des émetteurs situés majoritairement en Amérique du Nord. La duration du fonds doit rester inférieure à 2.5 ans et la notation moyenne du portefeuille supérieure ou égale à BBB-. Le fonds est un compartiment du Unit-Trust UCITS IV « Muzinich Funds » agréé dans plusieurs pays européens dont la France.Muzinich US Enhancedyield Short-Term capitalise sur l’expérience de plus de 10 ans de Muzinich & Co. dans la classe d’actifs Crossover et permet aux investisseurs de bénéficier de l’écart de taux et de spreads des émissions en USD par rapport à celles en Euro pour un niveau de risque similaire. Michael McEachern et Anthony DeMeo, basés à New-York, sont responsables de la gestion du fonds. Ils s’appuient tous deux sur la Recherche de l’équipe d’analystes expérimentés dont est doté Muzinich & Co.
29/10/2015
Fonds

Une nouvelle part pour Natixis Actions Euro PME

A compter du 2 novembre prochain, le fonds Natixis Actions Euro PME (*) proposera une nouvelle part F (**) destinée à tous souscripteurs, et plus particulièrement destinée aux FCP et FCPE gérés par Natixis AM. La valeur liquidative initiale est de 10 000 euros. Les Parts F sont décimalisées en dix-millième de parts et le montant minimum de souscription est de un dix-millième de part.La part F est libellée en euro et les revenus sont capitalisés. Par ailleurs, la catégorie de part actuelle sera nommée part R (FR0011891506), indique Natixis AM sur son site.(*) FR0011891506(**) FR0013017902
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29/10/2015

Le fonds souverain du Qatar investit dans l'immobilier à Manhattan

Brookfield Property Partners, la société immobilière de Brookfield Asset Management, et le fonds souverain du Qatar (QIA, Qatar Investment Authority) ont annoncé le 28 octobre qu’ils avaient constitué une joint venture sur un projet en cours à Manhattan d’un montant de 8,6 milliards de dollars.Le fonds souverain qatarien avait déjà fait équipe avec Brookfield il y a quelques mois à Londres pour acquérir Canary Wharf et Songbird Estates. Qatar Investment Authority devrait prendre une participation de 44% dans le projet new-yorkais, précise un communiqué.
29/10/2015

Claren Road AM restreint les remboursements aux clients

Claren Road Asset Management, une société de hedge funds détenue par Carlyle Group, ne remboursera pas immédiatement les deux tiers des 2 milliards de dollars environ que les investisseurs ont demandé de récupérer, selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier. La société en difficulté prévoit de restituer environ 650 millions de dollars d’ici à la date de remboursement en octobre pour les demandes faites au troisième trimestre. Elle compte rendre les 1,3 milliard de dollars qui restent sur les prochains trimestres. Pour certains clients, cette restriction des rachats rappelle la crise financière.
29/10/2015

TPG nomme un ancien de Goldman comme co-dirigeant

TPG a nommé l’ancien président de Goldman Sachs Jon Winkelried en tant que co-directeur général aux côtés du co-fondateur Jim Coulter, rapporte le Financial Times. Cela marque la volonté de la société d’étendre son empire financier au delà des rachats. David Bonderman, co-fondateur de TPG, restera « chairman ».
29/10/2015

Fosun Eurasia lance ses activités en Russie

Le groupe Fosun vient d’annoncer le lancement de Fosun Eurasia Capital à Moscou, une nouvelle plateforme intégrée dédiée aux activités de conseil en investissement et en gestion d’actifs en Russie et dans les pays voisins. Fosun Eurasia a été co-créé par Fosun et ses partenaires locaux, Tanya Landwehr et Igor Danilenko. Fosun Eurasia se propose d’identifier les opportunités d’investissement value dans la région dans le cadre du développement des activités de gestion d’actifs au niveau mondial. L'équipe de Fosun Eurasia mettra en œuvre une approche d’investissement non contrainte couvrant l’obligataire, les investissements directs, l’immobilier, ainsi que des projets dans le private equity. Tanya Landwehr, qui a plus de vingt d’expérience dans le secteur du conseil et de l’investissement, travaillait précédemment en tant que CFO chez TKB BNP Paribas Investment Partners à Saint-Pétersbourg. Igor Danilenko est un spécialiste de l’univers des actions, l’un des trois plus importants professionnels buy side en Russie selon les classements Thomson Reuters Extel de 2013 et 2015. Chez Fosun Eurasia, il s’intéressera en priorité aux actions, au private equity et aux situations spéciales.
29/10/2015
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Legg Mason lance un fonds obligataire investment grade à rendement absolu

Legg Mason Global Asset Management a lancé un fonds obligataire mondial investment grade à rendement absolu par le biais de sa filiale Western Asset Management, rapporte Citywire. Le fonds domicilié à Dublin, dénommé Legg Mason Western Asset Global Total Return Investment Grade Bond fund, est géré par Gordon Brown, co-responsable des portefeuilles mondiaux chez Western Asset, et Andrew Cormack, co-gérant de portefeuilles.
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29/10/2015
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Generali lance un fonds ISR sur le vieillissement de la population

Generali Investments a lancé Generali Investments Sicav (GIS) SRI Ageing Population, un fonds investi dans des actions européennes censées profiter du vieillissement de la population tout en respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).Né le 12 octobre, le fonds de droit luxembourgeois est géré par Mattia Scabeni, avec l’appui de l’équipe actions européennes et des analystes spécialistes de l’investissement socialement responsable (ISR). Dans une première étape, l’équipe de gestion analysera sous l’angle ESG un univers d’environ 450 entreprises européennes et en éliminera environ 150. Ensuite, elle étudiera l’exposition des sociétés à trois thèmes liés au vieillissement de la population - la santé, les retraites et l’épargne ainsi que la consommation – et sélectionnera les meilleures dans les trois domaines, soit une centaine. Enfin, un portefeuille d’une cinquantaine de valeurs sera composé suite à une analyse fondamentale et à une évaluation des sociétés.
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29/10/2015
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Scor Investment Partners lance trois fonds de dette privée

Scor Investment Partners, la société de gestion du réassureur, a enrichi selon L’Agefi sa plate-forme de dette privée de trois nouveaux fonds. Le 30 septembre dernier, la société a achevé la commercialisation de son cinquième fonds de dette à effet de levier (leveraged loan), Euro Loans V. Deux autres fonds de prêt à l'économie (FPE) sont également en phase de lancement: Scor Infrastructure Loans II, pour le financement de projets d’infrastructures et d'énergies renouvelables en Europe, et Scor Real Estate Loans II, pour les créances immobilières hypothécaires du marché français. Euro Loans V est un fonds fermé réservé à une poignée d’investisseurs institutionnels. Doté de 200 millions d’euros dont 80 millions apportés par le groupe Scor, il sera exclusivement investi dans des prêts seniors sécurisés (senior secured loans) de sociétés européennes de taille intermédiaire, avec un objectif de rendement d’Euribor 3 mois +4%.
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29/10/2015

Création d'une agence de notation dédiée aux start-up

Deux associés français ont récemment créé Early Metrics à Paris et Londres, une agence de notation dédiée aux start-up dans tous les domaines. De passage à Genève hier, ils prévoient leur implantation en Suisse dans les trois mois, rapporte L’Agefi suisse. Early Metrics poursuit deux objectifs: fournir aux investisseurs une notation sur des microcaps innovantes déjà connues et présenter de nouvelles opportunités d’investissement de sociétés déjà notées. Antoine Baschiera, cocréateur de l’agence, ambitionne de devenir le label de référence dans l’écosystème des start-up en aidant des investisseurs privés et institutionnels à dénicher des pépites dans lesquelles investir.
29/10/2015

Henderson se renforce sur la clientèle institutionnelle

Henderson Global Investors a annoncé le 28 octobre le recrutement d’Alex Mander en qualité d’associate director qui travaillera avec les consultants basés au Royaume-Uni pour le développement des activités auprès de la clientèle institutionnelle. Alex Mander travaillait précédemment chez Daiwa SB Investments (UK) où il participait au développement des activités en Europe sur les marchés institutionnel et wholesale.
29/10/2015
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Axa Wealth ferme 115 fonds

Axa Wealth va fermer 115 fonds gérés en externe car ils ne sont plus viables économiquement, rapporte le site spécialisé fund strategy. La fermeture de ces fonds, dont aucun n’est d’AXA, devrait intervenir entre le 23 novembre et le 7 décembre. Les investisseurs auront la possibilité de transférer leurs actifs dans des fonds «maison».
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29/10/2015
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SLI envisage de lancer un fonds diversifié pour l’équipe GARS

Standard Life Investments cherche à lancer un fonds diversifié à revenus pour l’équipe en charge du produit GARS (26 milliards de livres) au premier trimestre 2016, croit savoir Investment Week. Selon des sélectionneurs de fonds, la société jauge actuellement l’intérêt des investisseurs. Dans une présentation vue par Investment Week, le nouveau fonds porte le nom de Enhanced Diversification Income.
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29/10/2015
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Veritas lance un fonds diversifié prudent

La boutique francfortoise Veritas Investment vient de lancer un fonds diversifié s’adressant principalement aux investisseurs prudents. Baptisé Veri-Safe, le fonds est investi sur toutes les zones géographiques, principalement en obligations et en ETF obligataires. Les actions peuvent intégrer le portefeuille si les conditions de marché sont favorables mais leur pondération est limitée à 22 %, précise le communiqué. Le portefeuille se fixe une limite de perte de 2,5 % par an.
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29/10/2015

Elizabeth Corley quittera son poste de CEO d'AllianzGI au printemps 2016

Le printemps 2016 verra un certain nombre de changements dans le directoire d’Allianz Global Investors. Elizabeth Corley quittera ses fonctions de directrice générale (chief executive officer) d’AllianzGI au premier mars et prendra le poste non exécutif nouvellement créé de vice-présidente. Dans le cadre de ce poste à temps partiel, elle continuera à représenter l’entreprise à l’extérieur et auprès de certains clients. Elizabeth Corley sera remplacée en tant que CEO par Andreas Utermann qui conserve en parallèle ses fonctions de directeur mondial des investissements (global chief investment officer). Ce dernier sera rejoint par George McKay, précédemment directeur Europe d’AllianzGI et actuellement directeur mondial des opérations, qui deviendra co-responsable d’AllianzGI en charge de la distribution, des activités Global Solutions, ainsi que des fonctions rattachées aux opérations (chief operating officer functions). AllianzGI gère 446 milliards d’euros d’actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés au 30 juin 2015.
29/10/2015

Deutsche Bank veut supprimer son dividende en 2015 et 2016

Une décision inédite. Le groupe Deutsche Bank, qui a tout récemment annoncé une vaste restructuration, compte renoncer à verser un dividende au titre de 2015 et 2016 afin d’ atteindre les nouveaux objectifs financiers qu’il s’est fixés pour les années à venir, a-t-il annoncé mercredi soir. Le groupe de Francfort prévoit «l'élimination» du dividende pour les années fiscales 2015 et 2016, indique-t-il dans un communiqué, précisant que le directoire entendait rémunérer à nouveau les actionnaires au titre de l’exercice 2017. La Deutsche Bank estim qu’elle ne pourra atteindre ses nouveaux objectifs financiers à l’horizon 2020 qu’en renonçant à rémunérer ses actionnaires au titre de l’exercice en cours et du suivant. Les nouveaux objectifs prévoient notamment un ratio de fonds propres «durs"de 12,5% d’ici 2018, contre un peu plus de 11,4% fin juin, et un coefficient d’exploitation de 70% en 2018 et de 65% en 2020.
29/10/2015

Hausse du bénéfice opérationnel de Deutsche Börse au troisième trimestre

L’opérateur de marchés Deutsche Börse a fait état au titre du troisième trimestre d’un chiffre d’affaires en hausse de 20% à 594,4 millions d’euros et d’une progression de 21% à 283 millions d’euros de son bénéfice opérationnel. La forte volatilité de la place boursière francfortoise au cours de ces derniers mois a profité à son opérateur, dopé par l’augmentation à deux chiffres des volumes d’activité. Sur les neuf premiers mois, le bénéfice opérationnel s'élève à 889,4 millions d’euros. Selon un communiqué de la société, Deutsche Börse prévoit un chiffre d’affaires net qui se situerait dans le haut de la fourchette des prévisions, entre 2,2 milliards et 2,4 milliards d’euros pour l’année 2015.
29/10/2015

HSBC Global Asset Management Singapour nomme son CEO

Selon Citywire, HSBC Global Asset Management a nommé Puneet Chaddha au poste de CEO d’HSBC Global Asset Management (Singapour) ainsi que de responsable pour les activités du gestionnaire en Asie du Sud Est, à compter du premier novembre 2015. Il remplace à cette fonction Kalen Lim, qui part occuper un nouveau poste à responsabilité au sein du groupe. Puneet Chaddha occupait jusqu'à présent le rôle de CEO d’HSBC Asset Management (Inde). Dans sa nouvelle fonction, Puneet Chaddha supervisera tout particulièrement la croissance de l’activité de HSBC Global AM en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines.
29/10/2015

Quilvest Wealth Management ouvre un bureau au Chili

Quilvest Wealth Management («QWM»), multi-family office et gestionnaire international de patrimoine au sein du groupe Quilvest, a annoncé le 28 octobre l’ouverture, à Santiago du Chili, d’un nouveau bureau qui sera placé sous la responsabilité de sa banque suisse, Quilvest Switzerland Ltd. Le bureau chilien, huitième représentation de Quilvest Wealth Management dans le monde, renforce la plateforme internationale de gestion de patrimoine de la société et lui assure une présence physique dans l’une des plus importantes capitales d’Amérique du Sud. Quilvest Wealth Management Chile Ltd, situé à Santiago, sera dirigé par Javier Mendicute et Andrea Cuomo. Tous deux ont récemment rejoint QWM en vue de l’ouverture du bureau chilien et du renforcement de la présence du Groupe dans la région. Avant de rejoindre Quilvest, Javier Mendicute dirigeait la représentation chilienne de l’un des plus grands groupes bancaires suisses. Pour sa part, Andrea Cuomo, qui était basé à Zurich, était chargé des activités en Amérique du Sud pour le même groupe bancaire. QWM propose une gamme complète de services de gestion de patrimoine s’adressant à des particuliers fortunés ainsi qu’à une clientèle de multi-family office. QWM se distingue par sa présence internationale, avec quelque 320 collaborateurs répartis dans 8 bureaux (Paris, Luxembourg, Zurich, Genève, Gand, Singapour, Montevideo et Santiago), et gère plus de 30 milliards de francs suisses d’actifs.
29/10/2015

La confiance des ménages français baisse légèrement en octobre

L’indicateur de confiance des ménages en France est retombé d’un point en octobre à 96, contre une stabilité attendue par le consensus des économistes, montrent les données publiées mercredi par l’Insee. L’opinion des ménages sur leur situation financière passée a poursuivi son amélioration mais celle qui concerne leur situation financière future s’infléchit, sous l’effet notamment d’une forte remontée des craintes sur le chômage.
29/10/2015

Le FMI s’attend à ce que la croissance chinoise dépasse ses prévisions

La progression de 6,9% du PIB chinois sur la période juillet-septembre signifie que la Chine pourrait faire mieux sur l’ensemble de l’année que la croissance de 6,8% attendue par le FMI, a estimé mercredi Changyong Rhee, directeur du département Asie-Pacifique au sein du FMI. «Le taux de croissance global pour 2015 pourrait en fait être proche de 7% et au-dessus de notre 6,8%», a-t-il précisé lors d’une intervention devant le Carnegie Endowment for International Peace. Changyong Rhee a ajouté que le FMI ne s’attendait pas à un atterrissage brutal pour l’économie chinoise mais qu’il était davantage préoccupé par les conséquences potentielles d’un ralentissement de la croissance sur les voisins de la Chine, en particulier en raison de leurs liens commerciaux de plus en plus étroits.
29/10/2015

Certains stocks américains d’hydrocarbures ont baissé plus que prévu

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté comme prévu la semaine dernière, alors que les niveaux des stocks d’essence et de distillats ont baissé nettement plus qu’attendu, a rapporté mercredi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 3,4 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 479,96 millions. Cette hausse est inférieure au chiffre de 4,1 millions de barils annoncé mardi par l’American Petroleum Institute (API) et aux anticipations des marchés. Les stocks d’essence en revanche ont diminué de 1,1 million de barils, un volume supérieur au 817.000 ressortant du consensus Reuters. Les stocks de distillats, dont le diesel et le fioul, ont baissé de 3 millions de barils, alors que les analystes attendaient un repli de 1,7 million, selon les données de l’EIA.

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