Le gestionnaire d’actifs américain Franklin Templeton Investments a annoncé, lundi 6 juin, le la création de LibertyShares, une nouvelle ligne d’activité qui vient de lancer sa première gamme d’ETF « strategic beta », baptisée LibertyQ. Cette gamme est constituée de trois fonds multifactoriels « core » et d’un fonds qui se concentre sur des valeurs ayant des revenus du dividende élevés et durables, selon un communiqué. Les ETF « strategic beta » de Franklin Templeton utilisent les indices propriétaires LibertyQ, qui emploient une approche axée sur la recherche pour personnaliser les pondérations des différents facteurs, précise la société de gestion. De fait, « les indices multifactoriels LibertyQ sont construits à partir de quatre facteurs – qualité, valeur, momentum et faible volatilité – qui ensemble sont conçus pour générer une faible volatilité et un rendement ajusté du risque sur le long terme », poursuit Franklin Templeton.Dans le détail, les trois fonds multifactoriels utilisent les indices LibertyQ ayant une pondération personnalisée des différents facteurs : qualité (50%), valeur (30%), momentum (10%) et faible volatilité (10%). Ainsi, le fonds Franklin LibertyQ Global Equity ETF suit l’indice LibertyQ Global Equity qui offre une exposition aux actions mondiales et vise à dégager un rendement ajusté du risque supérieur à l’indice MSCI ACWI. Pour sa part, le fonds Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF suit l’indice LibertyQ Emerging Markets, qui offre une large exposition aux marchés émergents et chercher à générer un rendement ajusté du risque supérieure à l’indice MSCI Emerging Markets. Enfin, le fonds Franklin LibertyQ International Equity Hedged ETF suit l’indice LibertyQ International Equity Hedged, qui offre une exposition aux marchés développés internationaux et vise à dégager un rendement ajusté du risque supérieur à l’indice MSCI EAFE.Enfin, le fonds Franklin LibertyQ Global Dividend ETF suit l’indice LibertyQ Global Dividend qui offre une exposition à l’échelle mondiale à des valeurs de qualité et orientées vers les dividendes.

Quantopian, un hedge fund « crowdsourced » qui exploite les algorithmes de transactions de programmateurs indépendants, a recruté Jonathan Larkin, un ancien de Bluecrest et de Millennium, en tant que premier directeur des investissements officiel, rapporte le Financial Times. Cela intervient alors que le fonds basé à Boston s’apprête à s’ouvrir aux investisseurs extérieurs d’ici à la fin de l’année.

Pascale-Céline Cadix a rejoint Lupus Alpha début juin. Nommée Senior Relationship Managerin, l’intéressée sera basée à Francfort et intègre l'équipe commerciale. Elle aura pour mission principale de soutenir la commercialisation des fonds offerts au public auprès de gestionnaires de fortune, banques privées ou fonds de fonds. Lupus Alpha gère 1,5 milliard d’euros dans ce type de produits. Pascale-Céline Cadix travaillait auparavant en tant que responsable commerciale wholesale au sein d’Aquila Capital.

Deutsche Asset Management domine le classement des marques degestionnaires d’actifs préférées des sélectionneurs de fonds allemands publié par Fund Buyer Focus et cité par Fondsprofessionell. La société de gestion confirme donc sa place de leader par rapport à l’année dernière. Allianz Global Investors se retrouve à la deuxième place en gagnant une place depuis l’an dernier. Le gestionnaire est remplacé à la troisième position par BlackRock, qui gagne lui aussi une position par rapport au classement de l’année précédente. En quatrième position on retrouve J.P. Morgan Asset Management, en hausse d’une place, suivi de Franklin Templeton, qui chute de trois places par rapport à l’an dernier.

Legg Mason annonce l’arrivée, le 6 juin, de Stephan Bannier qui travaillait auparavant au sein de Deka. Il rejoint la société de gestion américaine pour intégrer l'équipe commerciale dédiée au marché allemand, basée à Francfort. L’intéressé sera responsable de développement, en charge notamment de l’acquisition clients institutionnels et wholesale. A son nouveau poste, il sera sous la responsabilité de Klaus Dahmann, responsable Allemagne et Autriche de Legg Mason

Axa Exclusiv, le service de conseil financier et de gestion d’actifs du groupe Axa en Espagne, a nommé Pedro Navarro en qualité de directeur de l’activité, rapporte le site spécialisé Funds People. L’intéressé récupère le poste de directeur du canal de distribution d’Axa Exclusiv en remplacement de Fernando Galvez. Ce dernier a en effet été nommé directeur commercial des activités Vie, Santé et Retraites d’Axa en Espagne.Pedro Navarro travaille au sein du groupe Axa depuis 1992, principalement en Espagne et au Portugal où il a notamment officié en qualité de directeur du développement commercial, directeur de la formation financière et directeur des agents et des promoteurs, de la transformation commerciale et des agences Axa. Au cours de sa carrière chez Axa, il a également travaillé au Mexique où il a officié en qualité de directeur du développement et de la transformation commerciale pour Axa Seguros Mexico. Dernièrement, de janvier 2015 à avril 2016, il a occupé le poste de directeur de la distribution et de directeur du marketing chez Axa Portugal.

Kempen a annoncé le lancement d’une plateforme d’information sur le thème de l’investissement de long terme. La plateforme, baptisée «Shift to», sera ouverte à différents intervenants (experts en régimes de retraite, des investisseurs, des universitaires et des représentants syndicaux hollandais). Rédigés en anglais, les contributions s’adressent à un public international. Le comité de rédaction de la plateforme est composé de personnalités de l’investissement internationaux tels que Dominic Barton, Global Managing Director chez McKinsey & Company et Keith Ambachtsheer, Director Emeritus de l’International Centre for Pension Management de la Rotman School of Management, ainsi que d’experts en régimes de retraite, d’universitaires et de membres néerlandais de comités consultatifs de fonds de pension.

BNP Paribas Wealth Management vient d’étoffer son équipe de banque privée en Espagne avec les recrutements de deux nouveaux banquiers privés et d’un nouveau membre au sein de son département de conseil. Les trois nouvelles recrues sont Ana Jordan, Alvaro Florez et Javier Rincon. Ana Jordan arrive en provenance de Popular Banca Privada, où elle a travaillé pendant 8 ans en tant que banquier privé senior. Avant cela, elle avait officié chez Credit Suisse à Madrid, Paris et Zurich. Alvaro Florez arrive également en provenance de Popular Banca Privada où il occupait lui aussi le poste de banquier privé senior. Tous deux travailleront au sein de l’équipe de BNP Paribas Wealth Management à Madrid, sous la responsabilité de Marco San Martin.Pour sa part, Javier Rincon a fait l’essentiel de sa carrière au sein du multi family office JB Gestion Patrimonial, qu’il avait intégré en 2007. Il travaillera désormais au sein de l’équipe de conseiller de BNP Paribas Wealth Management en qualité de responsable actions.

Nautilus Managed Account Platform, une filiale détenue à 100% par la bourse de Johannesbourg (JSE), a retenu Société Générale Securities Services (SGSS) pour fournir des services de banque dépositaire pour sa société de gestion Manco en Afrique du Sud. Ce mandat fait suite à la décision de l’autorité de contrôle du secteur financier (Financial Services Board - FSB) en Afrique du Sud d‘inclure les hedge funds dans les fonds régulés par le Collective Investment Scheme Control Act (CISCA), indique un communiqué. Le CISCA encadre deux catégories de hedge funds, précise-t-il également : les fonds destinés aux investisseurs qualifiés (Qualified Investor Funds) et les fonds destinés aux particuliers (Retail Hedge Funds). Les Mancos qui souhaitent offrir ces hedge funds aux investisseurs doivent être enregistrés auprès du FSB et doivent désigner un dépositaire, plaçant ainsi la surveillance et la supervision des ces produits financiers sous la juridiction du FSB. Les services fournis par SGSS sont des services de banque dépositaire (comprenant la tenue de compte des actifs, le contrôle journalier des flux de liquidité et les audits et inspections obligatoires), couvrant l’Afrique du SudLa Manco cible à la fois des investisseurs particuliers et institutionnels et propose un dispositif opérationnel, comprenant la conformité des mandats indépendants, ce qui permet aux clients de se concentrer exclusivement sur leurs décisions d’investissements.

Invesco a recruté Gianluca Cerone en tant que « senior relationship manager » dans son équipe commerciale italienne. Ce recrutement suit de peu celui de Stefano Cascella. Avant de rejoindre Invesco, Gianluca Cerone travaillait en tant que commercial au sein de Fidelity Worldwide Investment Management où il s’occupait de la gestion des relations avec les banquiers et les conseillers financiers et du développement de nouvelles opportunités commerciales.Chez Invesco, il sera rattaché à Giuliano D’Acunti, responsable commercial pour l’Italie.

Banca MPS vient de nommer Eugenio Periti en tant que nouveau responsable pour l’orientation stratégique et la coordination commerciale des filières banque privée et family office. Depuis 2004, il était responsable de la structure Marketing Private de MPS puis du pôle Mercati di riferimento.

La société suédoise East Capital, spécialiste des marchés émergents et frontières, lance en Italie le fonds East Capital (Lux) Frontier Markets Fund, investi sur plusieurs marchés frontières. Le fonds se concentre sur des marchés jeunes et en croissance rapide, avec une classe moyenne émergente et une forte croissance de la consommation. L’équipe d’investissement du fonds est basée à Stockholm, Moscou, Hong Kong et Dubaï. Le fonds est disponible sur les principales plates-formes de distribution dont Fineco et Allfunds.

Symphonia Sgr a signé un accord de placement avec Banca Generali pour la distribution de sa gamme de fonds de droit italien par le biais de la plate-forme d’Allfunds Bank, rapporte Bluerating. L’accord prévoit la possibilité pour les clients de la banque du groupe de Trieste d’accéder à la gamme de solutions offertes par les fonds de Symphonia.

Bellevue Group a finalisé la reprise, annoncée en février dernier, de StarCapital. Après le succès de l’augmentation de capital et le feu vert de l’autorité de surveillance allemande BaFin, cette finalisation est intervenue lundi 6 juin, comme prévu, a indiqué la société dans un communiqué.L’acquisition intervient avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. Bellevue reprend l’ensemble de la palette des fonds et services de StarCapital, ce qui représente un encours sous gestion de la clientèle de 2,5 milliards de francs suisses environ à fin 2015. Les actifs sous gestion de Bellevue Asset Management s'élèvent désormais à 7,8 milliards de francs au 1er janvier 2016 courant du mois de juin, le Dans le courant du mois de juin, le conseil d’administration de Bellevue devrait nommer Alexander Gerstadt comme président du directoire de StarCapital. Il était auparavant président du directoire de GAM (Deutschland).

Le gestionnaire d’actifs immobiliers britannique Savills Investment Management (Savills IM) attend le feu vert des régulateurs chinois pour ouvrir son tout premier bureau en Chine, à Shanghai précisément, signe de sa volonté d’accélérer son développement en Asie, révèle le site spécialisé Asian Investor. La société de gestion entend doubler ses encours en Asie-Pacifique au cours des deux prochaines années et envisager d’acquérir des activités en Asie pour atteindre son objectif, a indiqué à Asian Investor Justin O’Connor, directeur général de Savills IM. Actuellement, la société de gestion investit environ 2 milliards sur ses encours totaux (soit 20 milliards de dollars) en Asie-Pacifique, a précisé le dirigeant. Une part appelée à doubler dans les prochaines années, donc.Son bureau de Shanghai devrait ouvrir ses portes au cours du second semestre 2016. Il s’agira du cinquième bureau de Savills IM en Asie-Pacifique, après s’être implanté à Hong Kong, Singapour, Sydney et Tokyo.

Lyxor AM a annoncé le lancement d’une plateforme de solutions pour aider les fonds de pension à faire face à leurs objectifs d’investissement. Baptisé LEAP (Lyxor’s Enhanced Architecture Program), le programme combine des modules permettant notamment d’accroître l’efficacité opérationnelle en abaissant leurs coûts. Il offre aussi accès à différentes solutions d’investissement. Lyxor ambitionne ainsi d’accompagner les fonds de pension de l’allocation stratégique d’actifs jusqu’à la sélection des fonds et à leur gestion. « Les économies ainsi générées peuvent représenter jusqu’à 40% des coûts opérationnels pour le propriétaire des actifs », avance le spécialiste des ETF.

Le groupe coté néerlandais verse 435 millions de livres à Electra Partners pour s'offrir son concurrent Elian basé à Jersey.

La Corée du Sud va devenir le vingt et unième membre du Club de Paris. Le groupe informel de créanciers souverains créé en 1956 pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des pays endettés a salué hier la décision du pays de le rejoindre. Pour être membre, Séoul doit adhérer pleinement aux principes du Club et notamment à ceux de solidarité et transparence. Le pays faisait déjà partie du Club en tant que «participant ad hoc». Le gouvernement français avait fait part en début d’année de la volonté du Club de s'élargir aux pays dits émergents.

La banque Standard Chartered et FundRock, l’ex-RBS Luxembourg, ont annoncé hier le lancement d’une plate-forme multi-gérants. Cette solution, baptisée «Straight2Ucits», vise à donner un accès au format Ucits à des gestionnaires d’actifs d’Asie et d’Afrique - Moyen-Orient qui n’ont pas la taille ou l’expérience suffisantes pour créer leurs propres fonds Ucits.

NewAlpha Asset Management, spécialiste de l’investissement dans l’industrie financière entrepreneuriale, a annoncé hier une prise de participation assortie d’un partenariat d’accélération avec Naqvi-Van Ness Asset Management (NVAM), une société new-yorkaise. Cette société de gestion fondée en 2001 «conjugue une stratégie ‘core’ long short sur les actions américaines avec des stratégies directionnelles opportunistes non corrélées», précise un communiqué. Les encours sous gestion de la stratégie phare de NVAM s’élèvent à 90 millions de dollars.

Le gendarme français de la concurrence a prononcé hier une sanction de 20,6 millions d’euros à l’encontre de TDF pour avoir entravé abusivement le développement de ses concurrents lors du déploiement de la Télévision numérique terrestre (TNT) entre 2006 et 2010. TDF avait alors notamment invoqué un risque de perturbation en cas d’installation d’un pylône en colocalisation. L’Autorité a aussi sanctionné un système de remises fidélisantes incitant les chaînes de télévision à recourir aux services de TDF pour l’essentiel de leurs besoins.

Malgré un marché actuel plus difficile pour les propriétaires, le fonds souverain du Qatar rachète Asia Square Tower 1 à BlackRock pour 2,15 milliards d'euros.

Star du crowdfunding aux Etats-Unis, Lending Club, la plateforme de prêts entre particuliers, a dû se séparer de son fondateur Renaud Laplanche, suite à la révélation d’irrégularités. Une affaire qui souligne les risques présentés par la finance participative. Les investisseurs institutionnels continuent néanmoins de s’intéresser de près à ce segment qu’ils considèrent comme une source de rendement intéressante.

Avec 2 100 collaborateurs dans 16 pays à travers le monde et 110 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin mars 2016, Société Générale Private Banking se classe parmi les leaders de la banque privée. L’implantation de la Société Générale à Monaco est très ancienne puisqu’elle date de 1903. Elle y est présente sur plusieurs métiers : la banque de détail, c’est ainsi le premier acteur de la Place en matière de crédit et le sixième en termes d’actifs détenus dans la gestion privée et dans la gestion de fortune. Beatrice Cavaillès, directrice du département Wealth Management Solutions, revient sur ces spécificités.

Après une année 2015 qui aura vu ses encours sous gestion privée quasiment triplé, pour atteindre 160 millions d'euros, la société de gestion Amilton AM veut poursuivre sur sa lancée et continuer le développement de cette activité. Pour se faire la société devrait rapidement recruter de nouveaux gérants privés.

Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link d’Harvest à ses partenaires CGPI.

CD Partenaires et CNP Assurances lancent Eyden Vie, un nouveau contrat d’assurance vie haut de gamme, accessible à partir de 250 000 euros. La gestion sous mandat est confiée à DNCA Investments et LFAM Gestion Privée.

Le groupe Institut du Patrimoine, spécialisé en gestion de patrimoine, signe un partenariat exclusif et innovant avec PFIZER, groupe pharmaceutique international, pour organiser la mise en place d’une démarche patrimoniale au profit de leurs 900 salariés en France.

La Corée du Sud va devenir le vingt et unième membre du Club de Paris. Le groupe informel de créanciers souverains créé en 1956 pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des pays endettés a salué aujourd’hui la décision du pays de le rejoindre. Pour être membre, la Corée doit adhérer pleinement aux principes du Club et notamment à ceux de solidarité et transparence. Le pays faisait déjà partie du Club en tant que « participant ad hoc ».