amLeague renforce encore ses capacités en matière de fournisseur de données. La plateforme vient ainsi d’annoncer un nouveau partenariat avec la société Equity GPS cofondée par Gilles Bazy-Sire, son président et Julien Vannier, son directeur général. GPS Equity propose un système-expert qui réévalue, chaque jour, la valorisation et la dynamique des perspectives financières de près de 5 000 valeurs représentant plus de 85% de la capitalisation boursière mondiale et 99% de celle de la France. Dans la patique, les valeurs sont notées de 0 à 10, couvrent 70 pays et représentent 68 secteurs. «Les perspectives constituent les fondements du potentiel de performance boursière à moyen terme», indique GPE Equity sur son site, qui précise que l’objectif est d’identifier en permanence des poches d’inefficience des marchés qui pourraient être corrigées par des flux ultérieurs d’achat ou de vente provenant d’investisseurs importants qui auraient détecté les mêmes situations de mispricing. Avec Sustainalytics, pour les données extra-financières pour l’univers européen, ITG, le courtier et fournisseur de technologies, et AlphaValue permettant de déterminer les biais Growth et Value des portefeuilles, GPS constitue le quatrième partenariat établi par la plateforme amLeague. Outre cette collaboration, Antoine Briant, le fondateur d’amLeague, a, au cours de la réunion semestrielle qui s’est tenue mercredi 22 juin, rappelé quelques chiffres mettant en évidence la montée d’amLeague en matière de données et de capacités dédiées aux gérants. Offrant plus de 50 indicateurs différents pour chacun des portefeuilles, la plateforme est d’ailleurs désormais utilisée par une quarantaine d’asset managers, plus de 205 gérants représentant 90 portefeuilles dans les différents mandats « auxquels s’ajoutent 68 portefeuilles non visibles », a précisé le responsable. Par ailleurs, à titre d’illustration, depuis sa date de création en juin 2010, le nombre de transactions réalisées par les assets managers a atteint le chiffre de 189 227, et les mouvements titres à 2 992.Mais l’activité d’amLeague s’est également développée autour des indices. Et à ce titre, Antoine Briant a rappelé quelques résultats pour l’indice amLeague_Europe 75 © et le amLeague_Low Beta Europe © . Entre le 5 juillet 2012 et le 15 juin 2016, le premier a progressé de 67,71 % contre 40,67 % pour l’indice de référence, le Stoxx 600 NR. Et son max draw down est inférieur de l’ordre de 30 % par rapport à l’indice (17,55 % contre 25,21 %). Pour la stratégie amLeague_Low Beta Europe © qui est répliquée dans le fonds Federal amLeague Low Beta géré par Federal Finance Gestion, la performance sur 1 an glissant est supérieure à celle de l’indice de 7,34% (-5,72 % contre – 13,06 % pour l’indice), avec également une volatilité inférieure de 35 % ( 14,57 contre 22,37 ) et enfin un max drawdown de 39 % inférieur (-15,09 contre -24,76 %). A noter que d’autres projets de cette nature pourraient voir le jour prochainement, a laissé entendre Antoine Briant. Enfin, la dernière partie de la manifestation a été consacrée à Vincent Zeller qui après avoir réalisé sa carrière au Crédit Lyonnais AM, CPR AM, et Groupama AM, occupait depuis six ans la fonction de responsable des partenariats chez amLeague. L’homme qui avait il y a peu annoncé officiellement sa retraite, a reçu un hommage appuyé des professionnels avec qui il a exercé ses fonctions, ou qu’il a côtoyé. A ce titre, après Antoine Briant, Pascale Auclair, directeur général de La Française AM, Jean Eyraud, président de l’Af2i, et Jean-Pierre Grimaud, CEO d’OFI Asset Management se sont succédé à la tribune pour rappeler ses qualités tant professionnelles que humaines...

Mannai Corporation finalise sa prise de participation majoritaire dans Gfi Informatique avec l’acquisition d’une participation complémentaire d’environ 10,4 % dans Gfi Informatique auprès d’Apax Partners, d’Altamir et de Boussard & Gavaudan, indique un communiqué . Suite à l’annonce du 8 avril 2016 et aux résultats de l’offre publique d’achat simplifiée publiés le 16 juin 2016, Mannai Corporation, Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan ont annoncé mercredi 22 juin l’acquisition par Mannai Corporation auprès d’Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan, d’un nombre d’actions complémentaires représentant environ 10,4 % du capital social et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée) à un prix par action de 8,50€. Mannai Corporation réalise ainsi la dernière étape lui permettant de détenir 51% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée).A travers cette prise de participation majoritaire de Mannai Corporation, Gfi Informatique dispose à la fois d’un actionnaire de long-terme, expert du secteur des services informatiques et d’un partenaire industriel en mesure d’accompagner son développement, en particulier au Moyen-Orient.Mannai Corporation entend accélérer la stratégie de croissance et d’expansion internationale de Gfi Informatique, aux côtés de l'équipe de management et des actionnaires existants, Apax Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan, pour en faire un leader des services informatiques et produits logiciels au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

Le groupe d’assurance Ethias a constitué un fonds de pension et négocie actuellement son agrément par l’autorité des services et marchés financiers (FSMA) belge, a appris L’Echo. L’assureur proposera à ses clients assurance-groupe (essentiellement des collectivités et des entreprises publiques) de glisser vers ce fonds de pension, au nom d’un «meilleur rendement potentiel». Pour l’assureur, un fonds de pension présente l’avantage, par rapport à l’assurance-groupe, d’être «nettement plus souple d’un point de vue réglementaire», souligne le quotidien. Que ce soit en matière de solvabilité ou de composition des fonds propres, les exigences et les contrôles sont bien moindres.

Le fonds de pension suédois AP4 (33,2 milliards d’euros sous gestion) annonce la nomination de Niklas Ekvall au poste de chief executive officer. Il remplace Mats Andersson, qui avait annoncé début mars qu’il souhait quitter ses fonctions afin de poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles, mais non-opérationnelles. Niklas Ekvall rejoindra le fonds de pension en octobre. L’intéressé a enseigné la finance à la Stockholm School of Economics et a occupé pendant 5 ans le poste de CIO au sein du fonds AP3.

La livre sterling a touché son plus haut point de l’année 2016 en matinée face au billet vert, à 1,4886 dollars, poursuivant le rebond entamé ces derniers jours. Alors que les Britanniques votent aujourd’hui pour ou contre le maintien de leur pays au sein de l’Union européenne, les derniers sondages parus outre-Manche montrent un essoufflement de la campagne du «Leave» et une légère avance aux partisans du «Remain». Sur la foi de ces intentions de vote, les indices actions européens étaient nettement orientés à la hausse eux aussi en fin de matinée, avec des progressions supérieures à 2% pour l’Euro Stoxx et le CAC 40. Le résultat définitif du référendum sur le Brexit ne devrait être connu que vendredi matin.

Le véhicule risque d'injecter un milliard d'euros dans Veneto Banca. Un rôle de pompier qui affaiblit sa deuxième mission: faciliter la titrisation de prêts douteux.

Les autorités en charge de la stabilité financière ont identifié les risques de certaines activités et les outils susceptibles de les prévenir.

A l’issue de son examen annuel des politiques économiques du pays, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB des Etats-Unis croîtra de 2,2% cette année et de 2,5% en 2017, ce qui devrait permettre à l’inflation de remonter vers l’objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale. Parmi les risques menaçant la croissance américaine figurent une nouvelle baisse de la demande mondiale, le vieillissement de la population active et un nombre trop élevé d’Américains en situation de pauvreté (1 personne sur 7). Le FMI recommande notamment l’amélioration des dispositifs incitant les femmes, notamment avec enfant, à travailler, ainsi qu’un relèvement du salaire minimum fédéral.

Le spécialiste du non-coté Blackstone a acquis une participation minoritaire dans Marathon Asset Management, un hedge fund affichant 12,8 milliards de dollars d’encours. Marathon AM est spécialisé dans les créances douteuses ou décotées. L’investissement « permet d’institutionnaliser notre entreprise, dans la mesure où nous pensons que Blackstone est le premier gestionnaire alternatif », a expliqué le nouveau président Andrew Rabinowitz. Il s’agit du quatrième investissement de ce type pour Blackstone, qui a levé un fonds de plus de 3 milliards de dollars pour acquérir des participations de 15% à 25% dans des hedge funds.

Auris Gestion a annoncé le regroupement de ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels (institutionnels, banques, sociétés de gestion, fondations…) sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers. L'équipe est constituée de deux directeurs de la gestion collective, Patrick Serre en tandem avec Alexandre Hezez, de cinq gérants, quatre analystes et deux directeurs commerciaux. Historiquement tournée vers la clientèle privée, la société compte aujourd’hui 450 millions d’encours en gestion collective sur un total d’un milliard d’actifs.

Les autorités travaillent sur cette question, dans la lignée des réflexions menées au niveau international sur les vulnérabilités de la gestion d'actifs.

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé la semaine dernière mais moins que prévu et ceux d’essence ont augmenté, montrent les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut, en baisse pour la cinquième semaine consécutive, ont diminué de 917.000 barils à 530,63 millions, moins que le recul de 1,7 million qu’attendaient en moyenne les économistes interrogés par Reuters. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a progressé de 1,1 point à 91,3%. La nouvelle a pesé sur les cours du pétrole hier. Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,44%, à 49,13 dollars le baril.

Chaque jeudi, L’Agefi livre ses indicateurs clés de crédit pour suivre l'évolution des marchés. Cette semaine : le marché monétaire.

Le hedge fund Platinum Partners, déjà mis en cause par un procureur de l’Etat de New York dans une vaste enquête pour corruption, a été perquisitionné hier matin par le FBI et le Service d’inspection de la Poste américaine, selon une source citée par Reuters. Un porte-parole a indiqué que la société coopérait pleinement. La source indique que la perquisition n’est pas liée à l’enquête du procureur, qui a conduit à l’arrestation d’un associé, Murray Heberfeld.

La Banque centrale européenne (BCE) a rétabli mercredi l’accès des banques grecques à ses opérations habituelles de refinancement, ce qui leur permettra de se passer des liquidités d’urgence plus onéreuses dont elles dépendent depuis plus d’un an. La BCE a ajouté qu’elle se pencherait ultérieurement sur la question de l'éventuelle inclusion de la dette souveraine de la Grèce dans son programme d’assouplissement quantitatif, qui passe par des rachats de titres. La BCE indique «reconnaître l’engagement du gouvernement grec dans la mise en oeuvre du programme d’ajustement macro-économique du Mécanisme européen de stabilité et s’attend en conséquence à la poursuite du respect de cette condition».

La Chine a annoncé hier son intention d’ouvrir davantage des secteurs comme les télécommunications, les aéroports et l’exploration pétrolière aux investissements privés afin de relancer ces derniers, qui ont fortement ralenti depuis le début de l’année. Lors d’une réunion présidée par le Premier ministre Li Keqiang, le gouvernement a pris connaissance des résultats d’une enquête nationale sur les difficultés rencontrées par les firmes du secteur privé. Il a décidé de prendre des mesures pour améliorer l’investissement privé, en s’attaquant notamment au problème de concurrence déloyale et aux difficultés d’accès aux marchés et aux financements.

Plusieurs établissements financiers ayant conclu des accords avec l’Etat de New York pour régler des litiges portant sur leurs pratiques passées ont continué par la suite d’avoir des comportements répréhensibles et de faire preuve de «graves manquements», a déclaré mercredi la directrice de l’autorité de surveillance du secteur dans l’Etat, Maria Vullo. Les agents du Département des services financiers ont mis au jour des pratiques volontairement contraires aux règles, notamment sur le marché des changes. Maria Vullo a refusé de désigner les banques visées.

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l’encontre de La Banque Postale une sanction de 1,5 millions d’euros pour insuffisance d’informations concernant la commercialisation d’un fonds à destination de particuliers, dépassant de 500.000 euros les réquisitions du Collège de l’AMF. L’affaire porte sur les FCP Progressio et Progressio 2006, commercialisés avant la crise financière. Celle-ci a provoqué de lourdes pertes qui ont poussé les clients à demander à la banque de vendre leurs parts, avant l’échéance des 8 ans de détention qui aurait protégé leur capital. L’AMF reproche notamment à la Banque Postale d’avoir mal informé ses clients, alors que l’établissement s’adresse à une clientèle parfois « fragile ».

Selon nos informations, la société de gestion LFPI Asset Management, filiale du groupe européen LFPI, souhaiterait acquérir une société de gestion française afin de continuer son développement, 4 ans après sa création.

Jean-François Zygel et Asha Sumputh vous invitent à la cérémonie des Coupoles Distrib Invest 2016, le 23 juin à partir de 18h30 au Studio 104 de la maison de la Radio.

Le fonds de pension Amonis, 1,8 milliard d’euro d’encours sous gestion (dédié aux médecins, dentistes et pharmaciens) effectue actuellement un examen approfondi de son portefeuille d’investissement. L’institution ne fait pas appel à un consultant externe dans cette démarche. Les résultats sont attendus pour novembre 2016. Tom Mergaerts, le CFO, a déclaré que l'étude «se penchera sur la composition actuelle du portefeuille, et évaluera toutes les classes d’actifs ainsi que leurs indices de référence stratégique». Selon Tom Mergaerts, en fonction des résultats, l’institution pourrait ajouter une nouvelle classe d’actifs, ou investir dans des «classes d’actifs non traditionnels» comme les infrastructures et la dette privée. Amonis a, par exemple, précédemment investi dans les matières premières, et songe à le faire à nouveau. Bien qu’il soit trop tôt pour confirmer les changements de gérant éventuels, si Amonis décide d’implémenter une nouvelle classe d’actifs, cela pourrait avoir pour conséquence la recherche de nouveaux gérants.

Auris Gestion a annoncé le regroupement de ses activités de gestion collective au service des investisseurs professionnels (institutionnels, banques, sociétés de gestion, fondations…) sous la dénomination commerciale Auris Investment Managers. L'équipe est constituée de deux directeurs de la gestion collective, Patrick Serre en tandem avec Alexandre Hezez, de cinq gérants, quatre analystes et deux directeurs commerciaux. Historiquement tournée vers la clientèle privée, la société compte aujourd’hui 450 millions d’encours en gestion collective sur un total d’un milliard d’actifs.

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé la semaine dernière mais moins que prévu et ceux d’essence ont augmenté, montrent les données publiées mercredi par l’Agence américaine d’information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut, en baisse pour la cinquième semaine consécutive, ont diminué de 917.000 barils à 530,63 millions, moins que le recul de 1,7 million qu’attendaient en moyenne les économistes interrogés par Reuters. Les stocks d’essence ont à l’inverse augmenté de 627.000 barils, à 237,63 millions, alors que les économistes prévoyaient une baisse de 326.000. Le taux d’utilisation des capacités des raffineries a progressé de 1,1 point à 91,3%. Les cours du pétrole ont effacé leurs gains en réaction à la baisse moins forte que prévu des stocks de brut.

A l’issue de son examen annuel des politiques économiques du pays, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le PIB des Etats-Unis croîtra de 2,2% cette année et de 2,5% en 2017, une croissance qui devrait permettre à l’inflation de remonter vers l’objectif de 2% que s’est fixé la Réserve fédérale. Parmi les principaux risques menaçant la croissance américaine figurent celui d’une nouvelle baisse de la demande mondiale, le vieillissement de la population active et un nombre trop élevé d’Américains en situation de pauvreté, soit une personne sur sept et un tiers des foyers incluant une femme seule. Le FMI recommande notamment l’amélioration des infrastructures de prise en charge des enfants et les dispositifs incitant les femmes à travailler. Il prône également un relèvement du salaire minimum fédéral accompagné d’un abattement fiscal plus généreux.

Le spécialiste du non-coté Blackstone a acquis une participation minoritaire dans Marathon Asset Management, un hedge fund affichant 12,8 milliards de dollars d’encours. Marathon AM est spécialisé dans les créances douteuses ou décotées. L’investissement « permet d’institutionnaliser notre entreprise, dans la mesure où nous pensons que Blackstone est le premier gestionnaire alternatif », a expliqué le nouveau président Andrew Rabinowitz. Il s’agit du quatrième investissement de ce type pour Blackstone, qui a levé un fonds de plus de 3 milliards de dollars pour acquérir des participations de 15% à 25% dans des hedge funds.

Le Conseil de Stabilité Financière (FSB) présente dans une consultation publiée aujourd’hui les mesures que devraient prendre les régulateurs pour prévenir les risques liés aux activités de gestion d’actifs.

Axa Investment Managers has announced the recruitment of David Shaw as deputy manager for the Axa Framlington American Growth fund. Shaw will be based in London, and will report to Stephen Kelly, head of US strategies at Axa IM Framlington Equities, and lead manager of the Axa Framlington American Growth fund, with which he will work in close collaboration. Shaw will also become deputy manager of the Luxembourg Sicav Axa WF Framlington American Growth.Shaw replaces the previous co-manager, Dan Harlow, who has joined the team decicated to British equities as manager of the Axa Framlington UK Smaller Companies fund, following the departure of manager Harry Lowson.Shaw has over 20 years of experience in the management of equity portfolios in North Amerrica and the United Kingdom. Before joining Axa IM, he served for 13 years at Aerion Fund Management, where he was co-manager of the North American equity portfolio (GBP900m in assets).

Société Générale Securities Services (SGSS) en Russie annonce avoir été mandaté par Barclays pour agir en tant que sous-conservateur dans le pays. Ce mandat vient s’ajouter à plusieurs mandats remportés récemment par SGSS dans le pays. SGSS fournit en Russie des services de conservation des actifs, de traitement et de compensation des transactions, de traitement des opérations sur titres, de collecte des revenus et de réclamation d’impôt et de reporting fiscal au niveau local.

Le fonds viager Certivia, créé en septembre 2014 à l’initiative de la Caisse des dépôts et géré par La Française, prend son rythme de croisière. Sur les 150 millions d’euros du tour de table final - le premier, de 120 millions auprès de neuf institutionnels, a été complété en avril 2015 par les ACM et l’Ircantec - environ 12 millions ont été appelés pour acquérir des biens, selon L’Agefi. « Nous aurons signé 80 biens au 30 juin 2016. Entre la première acquisition, réalisée au printemps 2015, et la dernière, nous avons prévu un délai de quatre ans pour acquérir un total de 500 biens. Nous sommes aujourd’hui à 80-90% de notre rythme de croisière », indique Marc Bertrand, directeur général de La Française REM et président de Certivia.

Dans le cadre de son programme d’investissement en actifs non cotés dans l’économie française, le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a lancé le 20 juin 2016 un appel d’offres visant à sélectionner plusieurs prestataires de services d’investissements qui, dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, auront chacun la responsabilité de créer et de gérer un fonds dédié pour le FRR. Les fonds dédiés au FRR devront être investis, au travers de prises de participation dans des fonds, exclusivement dans des entreprises dont le siège social est situé en France. Pour ce marché, la procédure de marché public retenue est celle d’un appel d’offres restreint. Le FRR pourra attribuer jusqu’à quatre mandats de création et de gestion d’un fonds dédié. A titre purement indicatif, le FRR estime que le montant global des fonds donnés en gestion pour l’ensemble des mandats (maximum quatre) pourrait être de 400 millions d’euros. Chaque mandat du présent marché sera conclu pour une durée de douze ans avec possible reconduction de trois périodes d’une année chacune. Les sociétés de gestion intéressées ont jusqu’au vendredi 29 juillet 2016, 12h00 heure de Paris, pour répondre au FRR dans les conditions spécifiées par le règlement de la consultation.