A l'occasion d'une conférence de presse ce matin, Eric Franc, Président de DNCA Investments, a annoncé l'arrivée prochaine de Pascal Gilbert, responsable de la gestion obligataire de La Française AM, Pascal Gilbert, et son adjoint, François Collet, dont nous avions dévoilé le départ la semaine dernière.

Selon une information révélée par le site H24 Finance, Xavier Delaye, cofondateur de la société DNCA Investments devrait quitter la société de gestion prochainement. Une information confirmée par le Président Eric Franc en conférence de presse ce matin.

Le groupe Primonial vient d'annoncer la nomination de Christophe Mianné, ex-Société Générale, en tant que directeur du pôle de l’asset management financier. Il rejoindra Primonial le 14 juin prochain et sera nommé directeur général délégué à l’issue de la prochaine Assemblée Générale du groupe. Il prendra la tête du pôle Asset Management Financier, Primonial Investment Managers (PIM) ; il sera membre du Comité Exécutif.

D'après les derniers chiffres publié par l'EFAMA (European Fund and Asset Management Association) vendredi 9 juin 2017, la tendance positive observée ces derniers mois dans l'industrie européenne des fonds d'investissement a continué son accélération au premier trimestre 2017.

Novethic concentre son analyse sur les 122 fonds qu’il qualifie d’ISR de conviction car leurs pratiques d’investissement responsable sont celles qui ont le plus d’impact sur la sélection des titres en portefeuille, ce qui les différencient souvent des grands indices de référence. Ces fonds affichent une croissance dynamique, puisque le volume de leurs encours a augmenté de +20% en 2016 puis de +11,6% au 1er trimestre 2017 pour atteindre 24,6 milliards d’euros. Parmi les autres tendances du marché, on observe une forte attractivité des fonds verts, en particulier ceux dédiés aux green bonds. Plus d’une cinquantaine de fonds thématiques sont investis dans des activités présentant un bénéfice environnemental en France. Leurs encours ont bondi de 13,4% au premier trimestre 2017 pour s’établir à 14,8 Mds€.

Selon un sondage Ipsos réalisé pour le courtier Assurancevie.com (2 176 personnes de 18 à 75 ans), seuls 30% des détenteurs de contrats d’assurance vie ont déjà investi dans des supports en unités de compte.

Les aménagements à la TTF décidés l'an dernier doivent être supprimés pour donner à la France toutes les chances d'attirer les activités financières liées au Brexit, juge un rapport coordonné par la Commission des Finances du Sénat.

Dorval Asset Management (Dorval AM), an affiliate company of Natixis Global AM, is announcing the launch of the Dorval Management Smid Cap Euro fund as part of its Managers range. It is an equity fund, focused on euro zone small and midcaps, and relying on a management process based on the best “manager-company” pairings, like other funds in the Managers range.The two managers of the vehicle, Mathilde Guillemot-Costes and Julien Goujon, will select managers of companies whom they consider able to offer shareholders added growth over the long term. Dorval AM explains: according to the macroeconomic scenario chosen by the asset management firm, the team also prefers the evolution of the management style between growth shares and inexpensive shares, within a determined risk.The portfolio of the fund is composed of 60 euro zone stocks, and will be invested at least 75% in stocks with market capitalisations of less than EUR5bn.The objective for the fund is to outperform the benchmark index, the MSCI EMU MID CAP Net Total Return (net dividends reinvested) over the recommended five-year investment duration. “We are aiming for inflows for Dorval Manageurs Smid Cap Euro of EUR200m by the end of 2017,” says Stéphane Furet, CEO of Dorval AM, in a statement. The director also indicates that the asset management firm “in May 2017 topped EUR1.7bn in assets under management.” In January this year, it was aiming for “at least EUR1.5bn in assets at least by 2018.”

Alexia Meeschaert-Lieske, granddaughter of the founder of the Meeschaert group, daughter of the chairman of the supervisory board and sister of chairman Cédric Meeschaert, becomes vice-chair of the supervisory board at the family group.She succeeds her uncle, Benoît Meeschaert, who had served In the role since 2005, when the supervisory body was founded, and had served as director of the holding company for over 15 years.Meeschaert-Lieske, 35, a shareholder in the family holding company, of which she has been director since 2008, is also a member of the supervisory board at Financière Meeschaert since 2005. She holds a Bachelor’s degree in business administration from Edhec. “This new step in the organisation of governance and transmission from the second to the third generation realises the ambition expressed by all shareholders to continue to grow the independent family-owned group,” a press statement says. The Meeschaert group, founded in 1935, represents nearly EUR6bn in assets under management and surveillance.

After WalMart, the largest company in the world, but overtaking Apple at number three, Berkshire Hathaway takes a place as number two in the Top 500 companies with the largest revenue in the world from Fortune magazine. The company of billionaire Warren Buffett has never reached this high before, the magazine notes. Berkshire generated more than USD223m in earnings in 2016, up by more than 6%. The magazine notes that the business is no longer simply a financial company but has over the years become a conglomerate of dozens of companies, ranging from the automotive insurer Geico to the underwear manufacturer Fruit of the Loom, and the railway operator Burlington Northern. Berkshire generates about three quarters of its earnings from non-financial activities. The firm was founded in 1889 at its headquarters in Omaha, Nebraska. It was created from the merger of the textile companies Hathaway Manufacturing Company and Berkshire Fine Spinning Associates in 1950, and was acquired in 1962 by Buffett, who turned it into an investment company.

Ciloger has acquired the building located at 264, rue du Faubourg Saint-Honoré, in the 8th district of Paris, for the OPCI Immo Diversification. The sale price totalled EUR28.2m. Near the Place des Ternes in Paris, the property has 2,517 square metres of area on seven floors. It is wholly leased to several tenants, including a furniture business operating under the Silvera name, recently opened on the ground floor of the building.

By saving Banco Popular from bankruptcy for a single symbolic euro. Santander scores a double coup. The operation allows the group, led by Ana Botin, to make a presence for itself as the largest bank in Spain, with over 17 million clients. In addition to this come 4 million clients the new group is gaining in Portugal.Better, the transaction also allows Santander to significantly boost assets for its asset management activity in Spain. Assets manged by the banking group (mutual funds, pension funds and Sicavs) would rise by 33% to near EUR70bn, on the basis of figures from Inverco, the Spanish asset management association. As of the end of March 2017, Santander has had EUR50.1bn in assets under management in investment funds, pension funds and Sicavs. Mutual funds represent about EUR35.5bn, while pension funds total EUR9.7bn in assets as of the end of March 2017. Sicavs, lastly, have a total of EUR4.9bn as of 31 March 2017.Allianz Popular, the asset management joint venture owned by Banco Popular and Allianz, has EUR16.8bn in assets as of the end of March 2017, according to Inverco statistics. Mutual funds represent EUR10.5bn, while pension funds have EUR5.2bn in assets. In addition to this, assets at Allianz Popular Gestion Privada total EUR1.1bn, including EUR491m in mutual funds, and EUR610m in Sicavs.

The wealth management firm Van Lanschot Kempen on 7 June announced the acquisition of the Netherlands-based wealth management activities of the Swiss UBS group. The transaction includes clients and personnel related to the activity in the Netherlands, based at UBS Netherlands, with assets under manaegment of EUR2.6bn. The initial price of the transaction has been set at EUR28m, with the final price subject to the amount of assets under management finally transferred to the buyer. The two parties hope to complete the transaction during third quarter 2017.

Bper Banca is expected to acquire an additional 20% of Arca Sgr in the coming week, which will make it a majority shareholder in the Italian asset management firm, with 52.7%, Bluerating reports. The bank contributes EUR8bn of the EUR31bn in assets managed by Arca Sgr.

Union Investment has raised EUR312m in three months from institutional investors for its new fund of fund PE-Invest 3, created in partnership with Unigestion. PE Invest 3 will invest as a priority in private equity funds specialised in small and midcaps in the United States and Europe. It will also invest in Asian companies, private equity and distressed companies. The fund, which hopes to earn attractive returns with lower volatility than in equity markets, is planning to invest in 15 to 20 funds, which may then hold stakes in over 300 target companies. Union Investment has outsourced the management of the portfolio to Unigestion.The German group and the Swiss asset management firm continue a partnership begun in 2005. Unigestion provides selection of funds, and identifies opportunities for secondary or direct investment transactions. Union Investment, for its part, handles fund administration and all regulatory issues as well as reporting to clients. It should be noted that Union Investment and Unigestion are themselves investing capital in the new fund.

The French association for asset managers (AFG) is in contact with 30 to 50 foreign asset management firms, which may move to Paris following the decision by the United Kingdom to withdraw from the European Union, the ambassador for French asset management, Jean-Louis Laurens, has told Reuters. Brexit is expected to result in the loss of the “European passport,” which allows these financial establishments based in London access to the financial markets of the European Union. “The number one challenge is the right to work [in the UK], but that will be handled by the new government,” said Laurens, who ensures that president Emmanuel Macron is determined to strengthen the attractiveness of Paris.The Autorité des marchés financiers (AMF) has held a telephone conference call on 12 May with 53 directors of asset management firms to inform them of the steps to follow in the event of a potential move to Paris, Laurens says. Overall, asset managers are expected to transfer 5,000 to 10,000 jobs from the United Kingdom to the European Union, the AFG ambassador states.

The Sextant Grand Large fund, managed by Amiral Gestion, has topped inflows to funds from the beginning of the year to the end of April 2017 on the Axa Thema distribution platform, the platform indicates on its website. It is followed by Keren Patrimoine, managed by Keren Finance, and Sycomore Parners from Sycomore AM. Sycomore AM also takes fourth place with its Sycomore Allocation Patrimoine fund.The three asset management firms by largest net inflows to the platform since the beginning of the year are, in order: Amiral Gestion, Sycomore AM and M&G. The amounts have not been indicated.

Le gestionnaire d’actifs australien AMP Capital a recruté deux analystes pour gérer des fonds investissant dans des sociétés cotées immobilières ou spécialisées dans les infrastructures, rapporte Reuters. Andy Jones, qui arrive de Royal Bank of Canada, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe « infrastructure », couvrant l’Europe et l’Amérique latine. Par ailleurs, Oliver Reiff, en provenance de Deutsche Bank, a été nommé gérant de portefeuille et analyste au sein de l’équipe immobilière, couvrant les marchés européens dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et les pays scandinaves.

Credit Suisse a annoncé que 99,2% des droits de souscription émis à l’occasion de son augmentation de capital avaient été exercés, ce qui lui a permis de lever un montant net de 4,1 milliards de francs (3,8 milliards d’euros). La deuxième banque suisse précise que son ratio de solvabilité CET 1 (common equity Tier 1) passerait à par conséquent comme prévu à 13,4%.

Le gestionnaire d’actifs britannique Ashburton Investments vient de renforcer son équipe multiclasses d’actifs à Londres avec un triple recrutement, rapporte le site spécialisé fundstrategy. Mark Melehes a ainsi rejoint la société de gestion en tant que stratégiste « cross-asset » tandis que Jianzhong « Jack » Ren et Samed Hysa ont été nommés analyste obligataire et analyste macro respectivement. Dans le détail, Jianzhong Ren sera responsable de l’analyste macro et obligataire pour les marchés développés, les marchés émergents et les marchés frontières. Pour sa part, Samed Hysa sera chargé d’analyser les économies développées et émergentes tant d’un point de vue macro que « cross-asset ». Mark Melehes officiait précédemment en tant que responsable du trading chez SEIA Capital Management. Jack Ren arrive, quant à lui, en provenance de Caxton Associates tandis que Samed Hysa a suivi des stages chez HSBC et BlackRock.

Le gestionnaire de fortune suisse LFA SA, spécialisé sur la clientèle américaine haut de gamme, a annoncé ce 7 juin la nomination de René Marty en qualité de directeur général de la société qui a des bureaux à Lugano, Zurich et Miami et qui est enregistrée auprès de Securities & Exchange Commission (SEC). René Martin, qui a plus de 25 ans d’expérience dans les services financiers, accompagne la clientèle américaine depuis 2005. Il était dernièrement directeur général d’UBS Swiss Financial Advisors.

Eaton Vance Management (International) vient de lancer un nouveau fonds actions, baptisé Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Ucits Eaton Vance International (Ireland) Funds Plc, domiciliée en Irlande. Le nouveau fonds sera supervisé par Parametric Portfolio Associates, une filiale d’Eaton Vance.La nouvelle stratégie dispose actuellement de 200 millions de dollars d’actifs sous gestion, dont 70 millions de dollars de capitaux injectés lors du lancement en mai 2017. Le nouveau véhicule est géré par un trio composé de Jack Hansen, directeur des investissements de Parametric, Thomas Lee, « managing director » en charge de la recherche et de la stratégie d’investissement, et, enfin, Alex Zweber, gérant de portefeuille.Le fonds a vocation à fournir aux investisseurs une exposition à des actions défensives qui sont positionnées pour dégager sur le long terme une performance absolue favorable et ajustée du risque par rapport à l’indice MSCI All Country World Total Return Net USD.

L'éditeur de solutions Linedata a annoncé ce 7 juin le lancement d’un tableau de bord dit «intelligent», Linedata Clarity, une solution dont le but est d’améliorer l’identification des priorités et simplifier le processus de prise de décision des gestionnaires d’actifs. Cette nouvelle interface modulaire peut être intégrée à l’ensemble de l'éventail des solutions Asset Management de Linedata, précise la société.Face à la transformation digitale d’un environnement financier complexe, les sociétés de gestion doivent maîtriser les volumes de données, les traiter et les synthétiser afin d’être en mesure de prendre les meilleures décisions dans de courts délais. Linedata Clarity simplifie cette démarche en identifiant rapidement les informations les plus pertinentes et en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur le plus important, et ce où qu’ils se trouvent. Cette première version de Linedata Clarity répond aux besoins spécifiques des gestionnaires de portefeuille, en tirant profit des capacités de multiples solutions différentes afin d’obtenir les données les plus utiles. Jusqu’à présent, les gestionnaires disposaient d’une vue statique, fournie par les rapports pré-programmés. «Avec Linedata Clarity, ils ont désormais une vision en temps réel des portefeuilles gérés, des positions importantes, de l’activité de négociation, des valorisations et des changements dans les modèles de portefeuille, prenant en compte l’ensemble des exceptions possibles», indique le communiqué.

Derrière Walmart, le numéro un, mais devant Apple, le numéro trois. C’est ainsi que se classe Berkshire Hathaway dans le Top 500 du magazine Fortune sur les entreprises générant le plus de revenus au monde. La société du milliardaire Warren Buffett n’a jamais atteint ce niveau du classement, note le magazine. Berkshire a généré plus de 223 milliards de dollars de revenus en 2016, en hausse de plus de 6%. Le journal rappelle que l’entreprise n’est plus simplement une société financière mais est devenue au fil des années un conglomérat de dizaines d’entreprises, allant de la compagnie d’assurance automobile Geico au fabricant de sous-vêtements Fruit of the Loom en passant par le géant du chemin de fer, Burlington Northern. Berkshire génère environ les trois quarts de ses revenus en provenance d’activités non financières. La société a été fondée en 1889 et a son siège à Omaha, dans le Nebraska. Elle est née de la fusion des sociétés textiles Hathaway Manufacturing Company et Berkshire Fine Spinning Associates en 1950 et a été rachetée en 1962 par Warren Buffett qui la transforma en société d’investissement.

Le fournisseur d’ETF WisdomTree Investments a annoncé ce 7 juin un accord de collaboration avec une filiale d’IBM, Bluewolf, afin de développer un système de priorisation centré sur le client afin d’améliorer son système de distribution. Les équipes de vente et de marketing de Wisdom Tree devraient ainsi être en mesure d’optimiser l'évaluation de sa base de clientèle. Dans cette perspective, Wisdom Tree va utiliser les technologies cognitives d’IBM pour évaluer des données émanant de sources plus ou moins structurées, telles que des séries historiques sur l’investissement, des données sur les marchés et les activités des investisseurs, afin d'établir des scénarios comportementaux susceptibles d’aider WisdomTree à développer sa base de clientèle et à améliorer son efficacité commerciale.

Le fonds Sextant Grand Large géré par Amiral Gestion arrive premier de la collecte de fonds depuis le début de l’année à fin avril 2017 sur la plateforme de distribution Axa Thema indique cette dernière sur son site Internet. Suivent Keren Patrimoine, géré par Keren Finance et Sycomore Partners, de Sycomore AM. Sycomore AM renouvelle la performance en arrivant également quatrième avec son fonds Sycomore Allocation Patrimoine.Les trois sociétés de gestion qui collectent le plus en net sur la plateforme depuis le début de l’année sont dans l’ordre : Amiral Gestion, Sycomore AM et M&G. Les montants ne sont pas indiqués.

Le groupe américain BNY Mellon, spécialisé notamment dans la gestion d’actifs, a annoncé hier la nomination de Bridget Engle en qualité de « senior executive vice president » et directrice de l’information à compter du 8 juin 2017. L’intéressée est directement rattachée à Gerald Hassell, directeur général de BNY Mellon. Dans le cadre de ses fonctions, elle sera chargée de piloter le département dédié aux solutions technologiques et de l’ensemble des sujets informatiques au sein du groupe. Bridget Engle, qui compte plus de 30 ans d’expérience dans les technologies de l’information, a précédemment travaillé chez AT&T, Lehman Brothers, Barclays Capital, DTCC et, enfin, Bank of America.

La firme américaine de capital-investissement Hamilton Lane a annoncé, hier, le « closing » final du Hamilton Lane Secondary Fund IV, un fonds secondaire de private equity, avec un montant total d’engagements de 1,9 milliard de dollars. Le fonds a ainsi dépassé son objectif initial de 1,25 milliard de dollars. Ce nouveau véhicule a bénéficié du soutien d’une centaine d’investisseurs à travers le monde, à savoir des fonds de pension, des fonds souverains, des family offices, des fondations et fonds de dotations et autres institutions financières.

Alexia Meeschaert-Lieske, petite-fille du fondateur du groupe Meeschaert, fille du président du conseil de surveillance et sœur du président du directoire Cédric Meeschaert, devient vice-présidente du conseil de surveillance du groupe familial. Elle succède à son oncle Benoît Meeschaert qui assumait cette responsabilité depuis 2005, année de création de cet organe de surveillance, et intervenait en tant qu’administrateur de la holding depuis plus de quinze ans. Actionnaire de la holding familiale dont elle est administratrice depuis 2008, Alexia Meeschaert-Lieske, âgée de 35 ans, est également membre du conseil de surveillance de Financière Meeschaert depuis 2005. Elle est diplômée du Bachelor in Business Administration de l’Edhec. « Cette nouvelle étape dans l’organisation de la gouvernance et dans la transmission de la deuxième à la troisième génération traduit l’ambition réaffirmée par l’ensemble des actionnaires de continuer à faire grandir le groupe familial indépendant », commente un communiqué de presse. Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance.

Dorval Asset Management (Dorval AM), société affiliée à Natixis Global Asset Management enrichit sa gamme « Manageurs » avec le lancement du fonds Dorval Managers Smid Cap Euro. Ce nouveau fonds actions, axé sur les petites et moyennes capitalisations de la zone euro, repose sur un processus de gestion basé sur l’identification des meilleurs couples « manageurs-entreprises », à l’instar des autres fonds de la gamme « Manageurs ».Concrètement, les deux gérants du véhicule, Mathilde Guillemot-Costes et Julien Goujon, sélectionnent des dirigeants de sociétés capables d’offrir aux actionnaires un supplément de croissance dans la durée, explique Dorval AM. En fonction du scénario macro-économique retenu par la société de gestion, l’équipe privilégie également l’évolution du style de gestion entre valeurs de croissance et valeurs décotées dans un cadre de risque déterminé.Le portefeuille du fonds est constitué d’une soixantaine de valeurs en zone euro et sera investi au moins à 75% dans des valeurs de capitalisations boursières inférieures à 5 milliards d’euros. Le fonds cible une capitalisation médiane de 2 milliards d’euros, précise la société de gestion. En outre, il se concentre sur des entreprises en croissance, sous-valorisées par les investisseurs, qui « sont généralement à une étape clé de leur développement en termes d’expansion géographique, de nouveaux produits, de croissance externe… », ajoute Dorval AM.L’objectif du fonds est de surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son indice de référence, à savoir le MSCI EMU MID CAP Net Total Return (dividendes nets réinvestis). Le fonds est également éligible au PEA. « Nous visons pour Dorval Manageurs Smid Cap Euro une collecte de 200 millions d’euros à fin 2017 », avance Stéphane Furet, directeur général de Dorval AM, cité dans un communiqué. Le dirigeant indique, par ailleurs, que la société de gestion « vient de franchir en mai 2017 le seuil des 1,7 milliard d’euro d’encours sous gestion ». En janvier dernier, il disait viser «1,5 milliard d’euros d’encours a minima à horizon 2018".