La Financière de l’Echiquier (LFDE) procédera le 4 décembre prochain à la transformation de neuf fonds communs de placements (FCP) en compartiments d’une Sicav de droit français, la Sicav Echiquier. La stratégie d’investissement des fonds concernés reste inchangée. «LFDE souhaite ainsi offrir à ses investisseurs l’accès à une gouvernance renforcée, pilotée par un conseil d’administration, dont la moitié des membres est indépendante», souligne la société de gestion. D’autres FCP seront concernés par une opération de transformation courant 2019, précise Didier Le Menestrel, patron de LFDE

La pénétration de l'investissement durable est encore faible dans les pays asiatiques, mais en croissance.

Après avoir présenté l’allocation et la performance de la première émission du green bond de l’État français, l’Agence France Trésor publie un premier rapport d’impact indépendant qui cherche à évaluer l’impact environnemental du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) financé par l’OAT pour 2016 et 2017 et représentant un tiers du programme de l’OAT soit un montant total de 3,2 milliards d’euros (sur un total de 9,7 milliards d’euros). Le CITE est un crédit d’impôt pour les ménages pour les travaux de rénovation énergétique et certains investissements dans les énergies renouvelables. En 2017, son coût a été de 1,67 milliard d’euros. Le Conseil d’évaluation de l’OAT verte estime que l'évaluation s’est réalisée en toute indépendance et répond à un haut niveau de qualité. Le Conseil a défini le cadre méthodologique de l’étude et a nommé deux référents indépendants, Philippe Quirion (CNRS) et Louis-Gaëtan Giraudet (CIRED) afin d’assurer la transparence et la conformité de l’étude avec les standards académiques. Sur le fond, le rapport confirme l’impact positif du CITE sur l’atténuation du changement climatique. «Précisément, l’évaluation estime que le CITE a suscité 75.000 rénovations supplémentaires par an en 2015 et 2016, ce qui représente une hausse de près de 16% du montant annuel des investissements en faveur de l’efficacité énergétique», relève le Conseil. En outre, en 2015 et 2016, le CITE a entraîné une diminution de la consommation d’énergie et des émissions de CO2 sur la période 2015-2050 qui représentent environ 7 % de l’énergie consommée et du CO2 émis par les bâtiments en 2015. « Avec ce premier rapport, la France tient ses engagements forts en matière de transparence et d’évaluation indépendante de l’impact de son OAT verte. Ce niveau d’exigence doit devenir la norme sur le marché des obligations vertes.», déclare Manuel Pulgar Vidal, président du Conseil d’évaluation de l’OAT verte, ancien Ministre de l’environnement du Pérou et président de la COP20, directeur international Climat & Energie de WWF. Émise le 24 janvier 2017, l’obligation verte est la plus importante en taille (7 milliards d’euros) et la plus longue en maturité jamais émise (1,75 % 25 juin 2039). L’État a réabondé quatre fois son obligation verte dont l’encours s’élève aujourd’hui à 14,8 milliards d’euros. Le montant des dépenses vertes éligibles s’établit à 8 milliards d’euros pour l’année 2018. TV

Jupiter Asset Management s’est séparé de son codirecteur des opérations, Lance DeLuca, la société de gestion britannique luttant contre la hausse des coûts et une décollecte qui s’est propagée au-delà de son fonds obligataire phare Dynamic Bond, rapporte le Financial Times fund management. Lance DeLuca, qui était aussi responsable des opérations au sein de Jupiter, est parti après que la société a décidé qu’elle n’avait pas besoin de deux dirigeants pour le même poste. Il partageait les fonctions de COO avec Paula Moore et aidait à superviser la mise en œuvre d’Aladdin. Lance DeLuca était rattaché au directeur général Maarten Slendebroek, qu’il avait suivi chez Jupiter depuis BlackRock il y a quatre ans. Jupiter n’a pas souhaité commenter.

Le bénéfice d’Eden Rock Capital Management, le hedge fund géré par James Matthews, le mari de Pippa Middleton, a chuté de 46 % à 1,6 million de livres en 2017, rapporte Financial News. Les revenus ont baissé de 30 % à 2,7 millions de livres. James Matthews a co-fondé Eden Rock en 2001 avec Edward Horner et Santo Volpe. La société gère plus de 1 milliard de livres d’encours sous gestion, selon une source proche du dossier.

La société de gestion d’actifs luxembourgeoise ECP Capital Partners (Luxembourg) va récupérer officiellement la gestion de la Sicav ECP Flagship en lieu et place de Conventum Asset Management à compter du 20 décembre 2018, a appris NewsManagers. ECP est le gestionnaire en investissement actuel de la Sicav et officie également en tant que promoteur depuis le lancement de la Sicav en août 2015. Néanmoins, ECP n’a obtenu que récemment l’agrément de la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg d’opérer en tant que société de gestion d’OPCVM au sens du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif. «La nomination d’ECP en tant que société de gestion du fonds permettra d’améliorer efficacement la gestion du fonds et entraînera une diminution de la commission de la société de gestion due par le fonds par rapport à la situation actuelle. Les frais liés à ce changement de société de gestion, lesquels visent à assurer le maintien en bonne et due forme du fonds conformément à la réglementation, seront traités comme des charges du fonds,» explique ECP dans un avis aux actionnaires vu par NewsManagers. La Sicav ECP Flagship inclut quatre fonds d’European Capital Partners.

Parquest Capital a annoncé, le 30 novembre, la conclusion du rachat de la société Sopral auprès du groupe Avril. A travers cette opération, Parquest Capital devient actionnaire majoritaire de la société Sopral aux côtés de son management actuel. Le groupe Avril, au travers de sa filiale Sofriproteol, société de financement et de développement, devient quant à lui actionnaire minoritaire de Sopral. Idia Capital Investissement, AgroInvest et Unexo entrent également au capital en tant qu’actionnaires minoritaires. Fondée en 1957 et filiale du groupe Avril depuis 2010, Sopral est une société française spécialisée dans la formulation, la production et la commercialisation dans plus de 50 pays de solutions nutritionnelles pour chiens, chats et chevaux. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été communiquées.

La logistique urbaine constitue un vecteur privilégié de développement.

Annacarla Dellepiane vient de State Street Global Advisors.

La société de gestion française a aussi recruté une RCCI.

Invesco s’apprête à renommer son fonds Invesco Euro Reserve en Invesco Euro Ultra-Short Term Debt le 6 décembre prochain, selon un avis aux actionnaires consulté par NewsManagers. Laurie Brignac, responsable de la gestion de la division Global Liquidity (fonds monétaires, produits ultra-liquides) d’Invesco Fixed Income, va être ajoutée en tant que gérante sur le fonds, géré par Paul Mueller depuis Londres. Le véhicule va être légèrement repositionné afin de pouvoir se démarquer des autres stratégies monétaires liquides. Ainsi, le fonds, qui investissait initialement dans des obligations libellées en euros avec une maturité initiale ou résiduelle n’excédant pas 12 mois, pourra investir dans des obligations - libellées en euros pour au minimum 70% du portefeuille - dont la maturité initiale ou résiduelle n’excède pas 3 ans au moment de l’achat. Le fonds Invesco Europe Reserve comptait 320,3 millions d’actifs sous gestion au 31 octobre 2018.

La société, dont Primonial est actionnaire à 40 % depuis près d'un an, va par ailleurs transformer certains de ses FCP en compartiments d'une Sicav de droit français.

La Financière de l’Echiquier (LFDE) procédera le 4 décembre prochain à la transformation de neuf fonds communs de placements (FCP) en compartiments d’une Sicav de droit français, la Sicav Echiquier. La stratégie d’investissement des fonds concernés reste inchangée. «LFDE souhaite ainsi offrir à ses investisseurs l’accès à une gouvernance renforcée, pilotée par un conseil d’administration, dont la moitié des membres est indépendante», précise la société de gestion dans un communiqué.

L’Union Bancaire Privée (UBP) annonce vendredi le recrutement de Marc Basselier en qualité de responsable de la gestion en obligations convertibles, à compter du 1er décembre 2018. Il succédera à Jean-Edouard Reymond, qui «quittera la banque à l’issue d’une période de transition où il assurera le passage de relais», selon un communiqué de l’UBP. Marc Basselier officiait depuis plus de 15 ans chez Axa IM, où il était responsable des stratégies en obligations convertibles globales et européennes.

L'équipe obligataire de Kames Capital vient de subir une vague de départs, dont ceux du coresponsable de l'équipe Stephen Snowden, et du patron du high yield, David Ennett. Egalement sur le départ Stephen Baines et Juan Valenzuela, qui quittent la société «pour poursuivre d’autres intérêts». Dans ce contexte, Kames Capital a annoncé plusieurs changements au sein de l'équipe, dont la nomination de plusieurs co-gérants. Adrian Hull, qui dirigeait précédemment l'équipe obligataire avec Stephen Snowden, assumera seul la direction de l'équipe. Stephen Snowden travaillait chez Kames Capital depuis juillet 2011. Grace Le rejoint le co-gérant actuel Euan McNeil pour la gestion des fonds Investment Grade Bond et Investment Grade Global Bond. Parallèlement, Rory Sandilands devient co-gérant du fonds obligataire Absolute Return avec Colin Finlayson, et ce dernier devient lui-même co-gérant des fonds Strategic Bond et Strategic Global Bond avec l’actuel co-gérant Alex Pelteshki. En outre, Jack Holmes et Mark Benbow vont cogérer les fonds High Yield Bond et Short Dated High Yield Bond, tandis que Mark Benbow est promu en tant que co-gérant du High Yield Global Bond. Kames Capital souligne que ces changements n’ont aucun influence sur le processus ou la stratégie d’investissement des fonds en raison de l’approche collégiale pratiquée par l'équipe obligataire.

Le site spécialisé sur l’industrie des fonds Citywire rapporte l’arrivée de Raphael Pitoun au sein de New City Investment Managers (NCIM), une boutique du groupe londonien CQS. L’ancien directeur des investissements de Seilern Investment Management aurait été nommé en septembre dernier au poste de gérant de portefeuilles actions et évolue sous les ordres de Jos Trusted, responsable de l’activité actions, selon le site. Avec cette arrivée, NCIM entend se développer sur le segment. Raphael Pitoun avait quitté Seilern IM en mai. En complément de ses fonctions de CIO, il gérait les fonds Stryx World Growth et Stryx America.

La boutique de gestion madrilène Magallanes a rouvert ses fonds Magallanes Iberian Equity et Magallanes Microcaps aux souscriptions de nouveaux investisseurs, indique Funds People. Les deux fonds avaient été fermés en mai 2018 mais leurs actifs sous gestion sont repassés en-dessous de leurs seuils de fermeture respectifs, permettant ainsi leur réouverture. Funds People explique que la version domiciliée en Espagne du fonds Magallanes Iberian Equity avait été plafonnée à 250 millions d’euros d’encours tandis qu’ils s'élevaient fin octobre à 227 millions d’euros. Le fonds miroir enregistré au Luxembourg (249 millions d’euros d’encours fin octobre) avait également fait l’objet d’une procédure de soft-close autorisant les investisseurs existants à continuer d’investir dans le fonds. La stratégie Magallanes Microcaps, uniquement disponible en Espagne et qui avait atteint les 100 millions d’euros d’encours au moment de sa fermeture, est investie à hauteur de 88 millions d’euros.

EDF et sa filiale Sofilo ont réalisé le 28 novembre la cession d’un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d’activités à des véhicules d’investissements gérés par Colony Capital. Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface totale d’environ 430 000 m². L’opération, fortement similaire à celle que le groupe avait menée il y a un an avec Tikehau, a été assortie d’un contrat de location opérationnelle par le groupe EDF. La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d’actifs du groupe EDF de 10 milliards d’euros sur la période 2015-2020.

Le gérant suisse Union Bancaire Privée a embauché Marc Basselier en qualité de responsable des obligations convertibles. Il succédera à Jean-Edouard Reymond, actuellement sur le départ. Marc Basselier évoluait depuis 15 ans au sein d’Axa Investment Managers où il a notamment été responsable des obligations convertibles européennes et internationales. UBP a également recruté Alice de la Morinière en tant que gérante de portefeuille senior en provenance d’AXA IM.

Un pool d’investisseurs mené par Siparex, chef de file, et associant Carvest et Crédit Agricole Alpes Développement, investit au capital du groupe Comptoir Rhodanien. Selon un communiqué, il s’agit d"accompagner le management, emmené par son dirigeant Christophe Soulhiard, dans un plan de développement stratégique». Comptoir Rhodanien, basé à Tain l’Hermitage dans la Drôme, est un acteur de la distribution de fruits de la Vallée du Rhône, principalement à destination de la grande distribution nationale et européenne. Avec deux sociétés de distribution de fruits - Comptoir Rhodanien et Metral Fruit - et trois fermes de production qui fournissent une partie des volumes, le groupe réalise un chiffre d’affaires consolidé de 53 millions d’euros, pour plus de 37 000 tonnes de fruits travaillés. Ces nouveaux moyens financiers permettront également au management, qui conserve le contrôle majoritaire, de poursuivre sa stratégie de croissance visant à devenir un leader français et un acteur européen de premier plan dans la distribution de fruits. Le plan stratégique repose également sur le développement d’activités de transformation de fruits. Christophe Soulhiard et ses principaux managers qui investissent au capital, Laurent Dejerome, Daniel Gaillard et Grégoire Limone, entendent également, avec le support de leurs nouveaux partenaires, accélérer le développement du groupe par croissance externe sur un marché en phase de consolidation.

La Française Real Estate Managers (REM), filiale de gestion immobilière du groupe La Française, a annoncé la création d’une direction grands comptes. Celle-ci aura pour mission de dynamiser la gestion et la commercialisation des grands ensembles immobiliers et d’accroître la valorisation des actifs qu’elle gère. Cette direction, gérée par Delphine Hamez, directeur asset management grands comptes, est intégrée au département asset management immobilier d’entreprise dirigé par Thierry Molton.

Le conseil d’administration de la Banque cantonale bernoise (BCBE) a annoncé la nomination d’Armin Brun, responsable du département clientèle privée et clientèle entreprises, comme nouveau CEO et président de la direction générale. Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2019 et succédera à Hanspeter Rüfenacht qui, comme annoncé en août 2018, prendra sa retraite comme prévu et quittera la direction opérationnelle de la BCBE ainsi que la direction générale. Armin Brun est membre de la direction générale de la BCBE depuis le 1er janvier 2018. Il sera à l’avenir chargé, avec la direction générale, de renforcer encore davantage la position de l’établissement en tant que banque proche de sa clientèle, en phase avec l'évolution numérique. Le conseil d’administration a nommé Alois Schärli (1962) comme suppléant à la présidence de la direction générale. En 2013, Alois Schärli a rejoint la BCBE en qualité de responsable de la gestion financière et, en 2010, il a intégré la direction générale.

La Banque centrale européenne se dit préoccupée par la croissance continue du segment des ETF. Il fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la dernière Revue de stabilité financière (FSR) publiée ce 29 novembre.

La société suédoise de capital-investissement viserait le deuxième ou troisième trimestre pour se coter en Bourse.

La holding a été affectée par la baisse des marchés.

Le groupe financier espagnol BBVA a annoncé la nomination d’Onur Genç comme futur directeur général de l’entité à partir du 31 décembre 2018. L’actuel directeur général de BBVA Compass et responsable des activités de BBVA aux États-Unis, succédera à Carlos Torres Vila, qui lui remplacera Francisco González en tant que président exécutif de l’institution bancaire. Avant de rejoindre BBVA en janvier, il était directeur général adjoint de la banque turque Garanti, responsable des services bancaires de masse.

BlueLight Analytics, une entreprise canadienne de technologie dentaire axée sur l’analyse de données, a obtenu 3 millions de dollars en financement de série A. Ce financement a été mené par CIC Capital Ventures, le pôle nord-américain de capital de risque de la firme française CM-CIC Investissement, précise un communiqué. Le tour de table comprend également la participation d’Innovacorp, une société de capital de risque pour des sociétés en démarrage de la Nouvelle Ecosse. BlueLight Analytics fabrique des produits qui améliorent les résultats de photopolymérisation des obturations dentaires contribuant ainsi à la qualité des soins en dentisterie. Ses technologies ont été utilisées pour l’évaluation de milliers de sources lumineuses dans plus de 35 pays. La société utilisera les 3 millions de dollars pour la montée en puissance de ses opérations, pour accélérer le développement de ses produits innovants, accroître sa présence mondiale, et investir dans les ventes & marketing. Ainsi, BlueLight Analytics a l’ambition de devenir la référence mondiale d’évaluation de sources d’énergies lumineuses.

La justice allemande a ordonné la perquisition ce jeudi de six locaux de Deutsche Bank DBK-3,40%, dont le siège du groupe à Francfort, dans une enquête pour blanchiment d’argent visant au moins deux salariés du groupe, selon le parquet, rapporte l’AFP. D’après les informations issues notamment des «Panama Papers», la première banque allemande est soupçonnée «d’avoir aidé des clients à créer des sociétés dans des paradis fiscaux» pour blanchir de l’argent"issu d’infractions pénales», explique le parquet dans un communiqué. Il est exact que la police enquête actuellement dans plusieurs sites de notre banque, (...) en lien avec les Panama Papers», a confirmé Deutsche Bank, promettant de «coopérer pleinement». Environ 170 policiers, inspecteurs des impôts et représentants du parquet ont effectué ces perquisitions, indique le parquet. Ils ont saisi «de nombreux documents écrits et électroniques». Les investigations visent «deux salariés de 46 et 50 ans», dont les noms ou les fonctions n’ont pas été communiqués, ainsi «qu’un certain nombre de responsables non identifiés de l’entreprise», tous soupçonnés de «blanchiment d’argent». Une enquête plus approfondie visant la banque a en effet été déclenchée après un examen des Panama Papers et des Offshore-Leaks, précise le parquet.

Cyril Charlot, Christine Kolb et Emeric Préaubert, tous trois co-fondateurs de Sycomore Asset Management, ont reçu le prix de l’AM Leader 2018 de L’Agefi, à l’occasion de la Grande Soirée de la Gestion d’Actifs organisée le 28 novembre. Remis pour la troisième année, le prix de l’AM Leader distingue une personnalité dont la carrière le fait sortir du lot dans l’industrie de l’asset management française. Les deux premiers lauréats étaient Yves Choueifaty (Tobam) en 2016 et Karine Szenberg (Schroders) en 2017.