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Asset Management
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17/05/2019

Les gérants actions européennes surperforment en avril

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et européennes en avril 2019, mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
17/05/2019
Gestion d'actifs

Carmignac lance plusieurs fonds domiciliés au Royaume-Uni

La société de gestion annonce jeudi le lancement de six fonds domiciliés au Royaume-Uni, en partenariat avec FundRock Partners en qualité d’administrateur de société agréé. «Cet événement important pour l’offre de Carmignac UK marque une étape naturelle de la stratégie de croissance de la société en Europe», indique un communiqué. Cinq des six fonds concernés étaient jusqu'à présent distribués sous forme de Sicav domiciliées au Luxembourg. Ils seront dorénavant constitués en compartiments de sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais (OEIC, pour Open Ended Investment Companies).
Gestion d'actifs
17/05/2019

L’Insee revoit en hausse la croissance de la France

La croissance de l'économie française en 2018 a été revue à la hausse à 1,7% (contre 1,6% précédemment) en données corrigées des jours ouvrables, selon l’Insee. L’institut a revu également en hausse de 0,1 point la croissance de 2017, à +2,4%. Celle de 2016 est en revanche abaissée de 0,1 point à 1%, dans une première estimation des comptes nationaux annuels publiés jeudi. L’Insee ne change rien en revanche à son estimation de la croissance 2018 en valeur, qui s’inscrit à 2,5%. Ce maintien conduit à confirmer les ratios de déficit (2,5% du PIB fin 2018, après 2,8% fin 2017) et de dette (98,4%, stable) publics. Il a pareillement maintenu le niveau des dépenses publiques à 56% du PIB fin 2018 (56,4% en 2017).
17/05/2019

La BCE sensible à l’inflation attendue par les marchés

Le graphique ci-contre montre l’orientation de la politique monétaire de la BCE (en orange) mesurée par son shadow rate ainsi que deux mesures d’inflation anticipée à moyen-long terme (en vert) : celle tirée des enquêtes auprès des prévisionnistes et celle tirée des marchés d’inflation (swaps). Le shadow rate est un taux théorique qui repose sur une modélisation de la courbe des taux intégrant un taux de court terme pouvant être inférieur à zéro. Il permet de suivre l’orientation de la politique monétaire lorsque le taux directeur est proche de zéro et qu’une banque centrale met en œuvre d’autres outils tels que des politiques de bilan et de forward guidance.
17/05/2019
Gestion d'actifs

Les critères ESG gagnent en crédibilité

Selon une étude menée par Natixis Investment Managers, les placements financiers fondés sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) rencontrent un succès grandissant auprès des investisseurs, emportant également l’adhésion des intermédiaires. Selon la filiale de gestion du groupe bancaire BPCE, 55% des investisseurs institutionnels ont l’intention d’augmenter leurs allocations en stratégies ESG en 2019. Pour 59% des conseillers indépendants en gestion de patrimoine, 57% des sélectionneurs de fonds professionnels et 56% des investisseurs institutionnels, les placements ESG ont un potentiel de surperformance, notamment en atténuant l’exposition aux risques sociaux et de gouvernance.
Gestion d'actifs
17/05/2019
Gestion d'actifs

L’ANR de Wendel a progressé au premier trimestre

La société d’investissement a annoncé jeudi la hausse de 13,1% de son actif net réévalué (ANR) par action à 166,7 euros au 31 mars. L’ANR a notamment été porté par la valorisation de la participation dans le groupe de tests, inspections et certifications Bureau Veritas, qui a progressé de près de 18% entre fin décembre et fin mars. Le chiffre d’affaire consolidé de Wendel a, lui, connu une progression de 4,1%, dont 1,2% en croissance organique, à 2,05 milliards d’euros au premier trimestre. L’assemblée générale du groupe qui se tient dans la foulée verra les actionnaires voter sur une proposition de dividende de 2,8 euros par action au titre de 2018.
Gestion d'actifs
16/05/2019

Perial accueille le DGA de la gestion d'actifs dans son comité de direction

Le groupe Perial a annoncé ce jeudi 16 mai la nomination de Loïc Hervé, directeur général adjoint de Perial Asset Management, et de Laetitia Bernier, directrice marketing, digital et communication, au sein de son comité de direction. Rappelons que le comité de direction du groupe immobilier comprend également : - Christian Bertrand, directeur général délégué de Perial Property Management - Eric Cosserat, président-directeur général de Perial, président du Comex - Vincent Gautier, directeur juridique - Yann Guivarc’h, directeur général de Perial Asset Management, membre du Comex - Chris Hutin, secrétaire général, membre du Comex - Eric Journault, directeur de Perial Développement - Nicolas Le Brouster, directeur financier, membre du Comex - Patrick Lours, directeur des systèmes d’information - Jean Pitois, directeur du développement de Perial Asset Management, membre du Comex
16/05/2019

Kempen Capital Management adds to socially responsible investment team

The Netherlands-based asset management firm Kempen Capital Management on14 May announced the appointment of Eszter Vitorino Fuleky as senior socially responsible investment adviser. As part of the team, Vitorino Fuleky will focus primarily on governance issues. Vitorino Fuleky had previously been head of relationships with financial market players for the Global Reporting Initiative (GRI). GRI is a non-government organisation which develops reporting standards for sustainable development, in partnership with companies, NGOs and academics.
16/05/2019

Kempen Capital Management renforce son équipe d'investissement responsable

Le gérant néerlandais Kempen Capital Management a annoncé ce mardi 14 mai la nomination d’Eszter Vitorino Fuleky au poste de conseillère séniore en investissement responsable. Au sein de l'équipe, elle se focalisera principalement sur les questions de gouvernance. Eszter Vitorino Fuleky était jusqu’ici responsable des relations avec les acteurs des marchés financiers pour le Global Reporting Initiative (GRI). Le GRI est une organisation non-gouvernementale qui élabore des standards pour le reporting en matière de développement durable, en partenariat avec des entreprises, des ONG et des universitaires.
16/05/2019

Artemis IM recruits fifth bond manager from Kames

Artemis Investment Management has recruited Jack Holmes as the fifth member of its new bond team. Holmes had worked as a bond manager at Kames Capital since September 2016. Before that, he had served at Standard Life Investments. He will join Artemis on 26 June. Holmes joins his former colleagues from Kames, who have been recruited by Artemis this year. The team is composed of Stephen Snowden, Davin Ennett, Stephen Baines and Juan Valenzuela. Artemis IM has also announced that it will be launching a new Short-Dated Global High Yield Bond fund. The product will be managed by Ennett and Baines.
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16/05/2019

Artemis IM débauche un cinquième gérant obligataire chez Kames

Artemis Investment Management a recruté Jack Holmes comme cinquième membre de sa nouvelle équipe obligataire. L’intéressé travaillait comme gérant obligataire chez Kames Capital depuis septembre 2016. Avant cela, il officiait au sein de Standard Life Investments. Il rejoindra Artemis IM le 26 juin. Jack Holmes rejoint ses anciens collègues de Kames qui ont été recrutés par Artemis cette année. L’équipe se compose de Stephen Snowden, Danvid Ennett, Stephen Baines et Juan Valenzuela. Artemis IM annonce par ailleurs qu’elle va lancer un nouveau fonds Short-Dated Global High Yield Bond Fund. Ce produit sera géré par Davis Ennett et Stephen Baines.
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16/05/2019
Fonds

L'industrie allemande de la gestion d'actifs a collecté 24,5Md€ au 1T19

L’industrie allemande de la gestion d’actifs a collecté 24,5Md€ au Q1 2019, a annoncé ce 16 mai l’association des fonds d’investissements allemands (BVI). La croissance provient quasi exclusivement de la collecte des Spezialfonds, les fonds communs de placements ouverts dédiés aux institutionnels. Ils ont ainsi collecté 23,8 milliards d’euros lors du premier trimestre, contre 2,2 milliards d’euros pour les mandats discrétionnaires, 0,7 milliard d’euros pour les fonds fermés, et une décollecte de 2,2 milliards d’euros des fonds communs de placements ouverts grand public. Avec 1.716 milliards d’euros d’encours sous gestion, les spezialfonds représentent désormais près de 55% des encours totaux des sociétés de gestion allemandes. Au sein du segment retail, les fonds immobiliers ont collecté 3 milliards d’euros, contre 1,4 milliard d’euros pour les fonds actions, et une décollecte de 3,3 milliards d’euros pour les fonds obligataires. La BVI précise que les fonds actions gérés activement ont collecté 2,4 milliards d’euros, mais que les ETF actions ont dans le même temps enregistré 1 milliard d’euros de rachats.
Fonds
16/05/2019
Gestion d'actifs

Carmignac lance des fonds domiciliés au Royaume-Uni

La société de gestion annonce jeudi le lancement de six fonds domiciliés au Royaume-Uni, en partenariat avec FundRock Partners en qualité d’administrateur de société agréé. «Cet événement important pour l’offre de Carmignac UK marque une étape naturelle de la stratégie de croissance de la société en Europe», indique un communiqué.
Gestion d'actifs
16/05/2019
Gestion d'actifs

L’ANR de Wendel a progressé de 13,1% au premier trimestre

La société d’investissement a annoncé jeudi la hausse de 13,1% de son actif net réévalué (ANR) par action à 166,7 euros au 31 mars. L’ANR a notamment été porté par la valorisation de la participation dans le groupe de tests, inspections et certifications Bureau Veritas, qui a progressé de près de 18% entre fin décembre et fin mars. Le chiffre d’affaire consolidé de Wendel a, lui, connu une progression de 4,1%, dont 1,2% en croissance organique, à 2,05 milliards d’euros au premier trimestre.
Gestion d'actifs
16/05/2019
Gestion d'actifs

Eurazeo maintient la croissance au premier trimestre

La société d’investissement Eurazeo a publié jeudi un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 4,7% à 1,397 milliard d’euros à périmètre et changes constants au premier trimestre. « Les premiers mois de l’année 2019 ont été marqués par une activité soutenue tant dans les sociétés du portefeuille que dans les pôles d’investissement. Nous avons également accéléré notre expansion internationale à travers des partenariats stratégiques en Chineet en Espagne », a commenté Virginie Morgon, présidente du directoire d’Eurazeo, dans un communiqué.
Gestion d'actifs
16/05/2019

Eurazeo publie un ANR en hausse de 1,5% pour le 1T19

Eurazeo a publié ce 16 mai un ANR par action à fin mars de 78,6 euros, en progression de +1,5% par rapport au 31 décembre 2018. La société gère 16,7 milliards d’euros d’actifs à la fin du premier trimestre dont 5,9 milliards d’euros d’ANR et 10,8 milliards d’euros pour le compte de partenaires. La société fait aussi part d’une activité soutenue au premier trimestre 2019 dans tous les pôles d’investissement à 1,3 milliard d’euros. Ainsi, plus de 405 millions d’euros d’investissements / ré-investissements sont comptabilisés dont 212millions d’euros pour la quote-part Eurazeo. Elle a réalisé plus de 850 millions d’euros de cessions totales et partielles dont 632 millions d’euros pour la quote-part Eurazeo. En complément, la levée de fonds Eurazeo Capital IV a généré un produit de cession de 258millions d’euros pour Eurazeo SE. Enfin, 13 opérations de croissance externe ont été réalisées au sein du portefeuille d’Eurazeo. «Au premier trimestre 2019, le développement du Groupe Eurazeo a été porté par tous les pôles d’investissement. Les premiers mois de l’année 2019 ont été marqués par une activité soutenue tant dans les sociétés du portefeuille que dans les pôles d’investissement. Nous avons également accéléré notre expansion internationale à travers des partenariats stratégiques en Chine et en Espagne et poursuivi notre stratégie de diversification des ressources avec plus de 640 millions d’euros confiés à Eurazeo par des investisseurs partenaires. Après une année de transformation importante en 2018, le groupe Eurazeo dispose aujourd’hui de tous les atouts pour poursuivre sa croissance », commente Virginie Morgon, présidente du directoire.
16/05/2019

EQT pourrait débourser 10,2Md$ pour Nestlé Skin Health

Nestlé a annoncé être entré en négociations exclusives avec la firme de private equity suédoise EQT, soutenue dans l’opération par Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Le contrat, évalué à 10,2 milliards de dollars (9 milliards d’euros), comprend la vente de l’entité Skin Health, qui regroupe notamment les marques de soins Cetaphil et Proactiv, ainsi que celles du laboratoire dermatologique Galderma. «La proposition de transaction sera soumise à consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités réglementaires. La clôture de la transaction pourrait intervenir au second semestre 2019", a précisé le groupe. «Nestlé communiquera sur l’emploi du produit de la transaction et sur la future structure de son capital au même moment.» EQT était jusqu’ici en concurrence avec KKR, un consortium mené par Advent International et Cinven, ainsi que les multinationales Unilever et Colgate-Palmolive, dans le cadre d’un processus d’enchères.
16/05/2019

InsingerGilissen nomme un directeur des ventes institutionnelles

Douglas Barker a rejoint la société de gestion néerlandaise InsingerGilissen Asset Management début mai en qualité de directeur des ventes institutionnelles, rapporte le site IEXProfs. Il officiait depuis 2013 en qualité de «senior sales manager» sur le marché néerlandais pour Janus Henderson Investors. Il a auparavant travaillé chez ABN Amro MeesPierson, ABN Amro AM et Rabobank.
16/05/2019

AFER : 55.000 adhérents obtiennent la restitution de 12M€

L’AFER, la principale association française d'épargnants, a annoncé ce mardi 14 mai avoir remporté une bataille juridique importante dans le procès qui l’oppose à ses fondateurs. Les 55.000 adhérents qui lui avaient donné mandat conjoint ont récupéré les 12 millions d’euros qui avaient été confisqués par la justice. Cette décision juridique permet « refermer définitivement le livre du procès dit des fondateurs », a souligné dans un communiqué Gérard Bekerman, le président de l’AFER. La Cour d’appel de Paris avait reconnu coupables les fondateurs de l’AFER, Gérard Athias et André Le Saux, d’avoir détourné près de 128 millions d’euros au détriment des adhérents, durant la période 1986-1997, par le biais d’un accord occulte de rémunération passé avec l’assureur Abeille Vie (devenue Aviva), le fournisseur des contrats d'épargne-retraite des adhérents de l’association.
16/05/2019

Deutsche Bank vise les family offices brésiliens et mexicains

Deutsche Bank Wealth Managementmet en place une nouvelle unité qui ciblera les family offices du Brésil à partir de cet été, a appris Citywire Americas. Ana Paulo Rego et Paulo Jardim, qui ont rejoint la compagnie de HSBC Private Bank International en avril avec Rui Forcada, dirigeront la nouvelle équipe. George Crosby, responsable de l’Amérique latine chez Deutsche Bank Wealth Management, a confirmé les nominations et ajouté qu’une unité similaire devrait être prochainement créée pour cibler les family offices mexicains.
16/05/2019

Schroders va ouvrir un bureau en Colombie

La société de gestion britannique Schroders va ouvrir un bureau en Colombie, rapporte Citywire Americas. La firme s’est vudélivrer un permis de bureau de représentation par le superviseur colombien. Selon la législation en vigueur dans le pays, une implantation est nécessairepour pouvoir proposer directement des fonds aux investisseurs locaux. Alex Toledo, responsable de la distribution en Colombie, au Pérou et au Chili, a confirmé l'établissement de Schroders sur le territoire colombien mais aucune date n’a encore été programmée pour l’ouverture du bureau. Citywire Americas révélait récemment que Baillie Gifford, autre gérant britannique, considérait lui aussi une implantation en Colombie.
16/05/2019

OATphiles

Les investisseurs japonais ont acheté un montant record d’OAT en mars dernier, un solde net de quelque 3.184 milliards de yens ou 25,85 milliards d’euros. Du jamais vu depuis 25 ans que les flux sont compilés. Il faut dire que la France reste hors champ de la « japonisation obligataire » des taux souverains négatifs : JGB, Bund. Forcément, avec un rendement de 35 ou 40 points de base, vous faites des envieux, prêts à se ruer sur la marchandise que vous leur proposez. A ce rythme-là, Bercy va devenir un haut lieu touristique.
16/05/2019

Géants d'internet et Etats s'engagent contre le terrorisme et la violence 

Plusieurs géants du numérique et des Etats se sont engagés mercredi à renforcer leur lutte contre la propagande terroriste et l’extrémisme violent sur internet, lors du lancement à Paris d’un «appel de Christchurch», deux mois après les attentats dans cette ville néo-zélandaise. Amazon, Facebook, Google (Alphabet), ou encore Qwant et DailyMotion ont signé un communiqué commun, annonçant des mesures et des projets, aux côtés de plusieurs pays dont la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, et la Commission européenne. Les Etats-Unis, non signataires, ont dit soutenir les objectifs dans un communiqué. Facebook,Twitter, YouTube, WhatsApp et Instagram se sont engagés à améliorer leurs règles pour détecter et bannir expressément la diffusion de contenus terroristes. Le texte n’a cependant pas de valeur contraignante.

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