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25/06/2019

Merian pourrait acquérir Neptune

Merian Global Investors serait intéressé par un rachat de Neptune, selon des informations d’Investment Week. Le site anglais rappelle que Neptune connaît des difficultés ces derniers temps. Ses encours ont diminué de 170 millions de livres sur le dernier exercice à 3,6 milliard et plusieurs gérants sont partis. Rob Burnett, le gérant du fonds Neptune European Opportunities, de 331 millions de livres, a quitté la société en décembre après 16 ans. Huit autres gérants sont partis.Deux commerciaux ont également quitté le navire.
25/06/2019
Fonds

Schroders lance un fonds Inde en partenariat avec Axis AM

Schroders a lancé le fonds Schroder India Equity en partenariat avec Axis Asset Management, une société de gestion indienne dont il détient 25 % du capital. Le fonds sera investi dans des sociétés locales, quelle que soit leur taille, ou dans des entreprises fortement exposées à l’Inde. Une approche d’investissement fondamentale et bottom-up sera utilisée et le portefeuille sera concentré autour des «meilleures idées». Domicilié au Royaume-Uni, le fonds sera géré depuis l’Inde.
Fonds
25/06/2019

Moventum racheté par un rival polonais

La plateforme de distribution et de services aux fonds d’investissement Moventum, implantée au Luxembourg depuis 2001, va être rachetée par un de ses concurrents, révèle leLuxembourg Times. Le média indique en effet que ProService Finteco, une plateforme de services aux fonds d’investissement basée en Pologne et détenue par la société de private equity Oaktree, est en train de finaliser l’acquisition de la plateforme luxembourgeoise, selon des sources proches du dossier. La transaction n’attendrait plus que le feu vert du régulateur luxembourgeois CSSF. Moventum, qui dispose également d’une société de gestion d’actifs Moventum AM depuis début janvier,est dirigé depuis 2015 par Roman Lewzsyk, lui-même de nationalité polonaise.
25/06/2019

Two Sigma cible la Chine

Two Sigma, l’un des plus gros hedge funds aux Etats-Unis, est en train de développer son bureau à Shanghai ouvert en novembre, rapporte le Financial Times. La société basée à New York, qui gère environ 60 milliards de dollars d’encours, a déposé sa candidature pour une licence de gestion de fonds privés. Elle prévoit aussi de demander un quota QFII pour investir dans des actions A cotées à Shanghai et Shenzhen, selon des sources proches de sa stratégie. David Siegel, le co-fondateur de Two Sigma, estime que «le moment est venu» d’essayer d’entrer en Chine. La société disposait déjà d’un bureau à Hong Kong depuis 2012 et a récemment recruté Kenny Lam pour gérer la région Asie-Pacifique.
25/06/2019
Fonds

Omnes lance un FCPI

Omnes lance un FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) en partenariat avec LCL. Appelé Capital Invest PME 2019, ce fonds «permet aux particuliers de bénéficier d’avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, tout en bénéficiant du potentiel de croissance des PME françaises et européennes», présente un communiqué. La réduction d’impôt sur le revenu sera égale à 18 % du montant investi (hors droits d’entrée), pouvant être portée à 22,5 % dès lors que les nouvelles dispositions issues de la Loi de Finances pour 2019 seront applicables. Les actifs du FCPI Capital Invest PME 2019 seront constitués de PME «innovantes» françaises et européennes dans les secteurs du numérique et de la santé.
Fonds
25/06/2019

Changement de directeur général à Andbank Wealth Management

Le média Funds People rapporte la nomination de José Caturla au poste de directeur général d’Andbank Wealth Management SGIIC, la société de gestion de fonds d’investissement collectifs d’Andbank en Espagne. José Caturla, qui remplace Carlos Pérez Parada, avait rejoint le groupe financier andorran en mars 2019 en qualité de directeur de la gestion d’actifs. Il avait auparavant travaillé pendant 15 ans au sein d’Aviva en Espagne, notamment en qualité de directeur général d’Aviva Gestión SGIIC.
25/06/2019

L'ex-DG d'Andbank WM rejoint Self Bank

L’ex-directeur général d’Andbank Wealth Management Carlos Pérez Parada, remplacé par José Caturla, a rejoint le groupe financier espganol Self Bank. Il sera responsable des investissements de Self Bank avec le titre officiel de directeur général. Avant son passage chez Andbank WM, Carlos Pérez Parada a travaillé en tant que directeur général de Barclays WM pour l’Europe de l’Ouest (Espagne, France et Portugal) et directeur général des investissements de la banque privée de JP Morgan en Europe.
25/06/2019

Arkea IS recrute un responsable de la recherche ESG

Arkéa Investment Services a recruté Jean-Baptiste Morel, en tant que responsable de la recherche ESG (Environnement, social et gouvernance). Cette nomination fait suite à la mise en place d’une force commerciale et d’une équipe marketing mutualisées, explique dans un communiqué Arkéa IS qui indique poursuivre ainsi «le déploiement de son modèle multi-boutiques». Rattaché à Carole Imbert, responsable de la recherche financière et extra-financière d’Arkéa IS, Jean- Baptiste Morel aura en effet «pour mission de consolider et déployer la stratégie ESG de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion, dont les premiers fonds ISR ont été commercialisés dans les années 2000". Le groupe veut accélérer l’intégration de l’ESG à l’ensemble de ses gestions. Agé de 41 ans, Jean-Baptiste Morel est titulaire d’une Maîtrise de droit privé de l’Université de Paris X Nanterre ainsi que d’un Master en Administration des entreprises de l’IAE de Paris –Paris I Panthéon Sorbonne. Il a débuté sa carrière en 2002 au sein de CACEIS Bank. Il rejoint ensuite Amundi en tant qu’auditeur interne puis chef de missions (2008-2013). Depuis 2013, Jean-Baptiste Morel était analyste ESG chez Amundi où il a notamment couvert les secteurs Finance, Energie et Transports.
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25/06/2019

Robeco recrute le directeur financier de NN IP

Robeco a recruté Mark den Hollander directeur financier et risques (CFRO), membre du comité exécutif et directeur statutaire, à compter de ce lundi. Il sera responsable du contrôle et des finances, des équipes de gestion des risques opérationnels et financiers, des affaires fiscales, des affaires juridiques et de l’équipe conformité et restrictions d’investissement. L’intéressé vient de NN Investment Partners où il occupait le même poste. Il a aussi travaillé chez ABN Amro.
25/06/2019

River and Mercantile se dote d'un nouveau CEO

River and Mercantile Group a annoncé la nomination de James Barham au poste de directeur général à compter du 1er juillet. Cette décision s’inscrit dans le cadre du plan de succession de la société. James Barham, actuel directeur général adjoint, va succéder à Mike Faulkner, qui a décidé de se concentrer sur la gestion et le développement de la gamme des stratégies macro de la société. Il restera au conseil d’administration en tant qu’administrateur exécutif et devient responsable des stratégies macro et de l’innovation. James Barham a contribué à la création de River and Mercantile en 2006. Il a travaillé précédemment pour Liontrust Asset Management et Capital Group.
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25/06/2019

FTSE Russell intègre les actions A chinoises dans ses indices

Le fournisseur d’indices britanniqueFTSE Russell a commencé à inclure les actions A shares chinoises dans ses indices actions, à commencer par leFTSE Emerging Index, lundi 24 juin. Un total de 1.011 petites, moyennes et larges capitalisations A shares chinoises ont été ajoutées à l’indice. La première phase d’inclusion des A shares chinoises a été divisée en trois tranches et lorsqu’elle s’achèvera en mars 2020, les actions A shares chinoises formeront environ 5,5% duFTSE Emerging Index. Les deux autres tranches d’inclusion sont programmées pour le23 septembre2019 et le 23 mars2020. Les actions éligibles seront basés sur l’indice FTSE China A Stock Connect CNH All Cap. FTSE Russell a précisé que le montant de la capitalisation boursière totale des actions A shares chinoises inclues dans le FTSE Emerging Index avoisinait les 59 milliards de dollars au 24 juin 2019 et que 295 milliards de dollars(en termes de capitalisation boursière) s’y ajouteront d’ici mars 2020. Le montant des actifs suivant leFTSE Emerging Index est estimé à 140 milliards de dollars. Concernant les obligations gouvernementales chinoises, FTSE Russell a indiqué avoir établiune consultation sur une nouvelle classification pour ses benchmarks obligataires internationaux et que les obligations souveraines chinoises se trouvaient sur «une watch list pour une potentielle inclusion».
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24/06/2019

Carmignac crée un poste de "sustainability manager"

Carmignac a recruté Justin Kew en tant que «sustainability manager», un poste nouvellement créé. «Justin sera le centre d’excellence de l’équipe d’investissement et sera responsable du développement du processus et du cadre d’investissement ESG, de la recherche thématique et de la conception de solutions d’investissement, y compris dans le domaine de l’investissement d’impact, afin de satisfaire les objectifs de long terme des clients de Carmignac», explique la société de gestion dans un communiqué envoyé lundi. «Justin soutiendra par ailleurs l’engagement actif de Carmignac et son implication dans les initiatives du secteur actuellement en cours». Justin Kew vient de Fidelity International où il était analyste ESG senior, en charge de l’intégration des données ESG dans l’analyse d’investissement et le processus de gestion de portefeuille, ainsi que de la conception du processus d’investissement pour les clients. La nouvelle recrue est basée à Londres et rattachée à Sandra Crowl, stewardship manager et membre du comité d’investissement. Carmignac souligne avoir intégré les critères ESG dans le processus d’investissement de plus de 90 % de ses actifs sous gestion, dont trois fonds ayant obtenu le label ISR.
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24/06/2019

Deux gérants obligataires quittent Edram

Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra vont quitter Edmond de Rothschild Asset Management à compter du 5 juillet, a annoncé la société de gestion à ses clients. La lettre mentionne que les deux gérants «ont décidé de poursuivre une nouvelle aventure professionnelle». Le duo gérait le fonds EdR Bond Allocation, qui pèse près de 3 milliards d’euros d’encours. Benjamin Melman, Global CIO d’Edram, prendra en charge la gestion de ce produit «accompagné de tous les membres de l’équipe de gestion obligataire», souligne la société. «Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra resteront impliqués dans la gestion des fonds afin d’assurer une période de transition jusqu'à leur départ effectif. La plateforme de gestion obligataire, dont l’organisation restera inchangée, compte 20 professionnels de l’investissement», note encore Edram.
24/06/2019

Muzinich & Co ouvre à Genève son deuxième bureau suisse

Muzinich & Co a ouvert récemment un bureau à Genève, annonce lundi la société de gestion spécialisée dans la dette publique et privée d’entreprises. Il s’agit de son deuxième bureau en Suisse après Zurich, du neuvième en Europe et du 11ème à l’échelle mondiale. «Le bureau de Genève souligne notre engagement à offrir des solutions de crédit sur mesure en plus d’un excellent service client de la part d'équipes locales au niveau régional», a commenté Martin Gut, country head, Suisse. «Nous pouvons désormais fournir un service actif, local et personnalisé aux clients de la Suisse francophone et germanophone.»
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24/06/2019
Fonds

Ecofi lance un fonds ISR recourant à l’IA

Ecofi Investissements lance un fonds associant son expertise en matière de gestion quantitative et investissement socialement responsable, Ecofi IA Responsable. Ce fonds actions zone euro a pour objectif de gérer, grâce à l’intelligence artificielle, de très grandes quantités de données financières et extra-financières. Après une application en amont du filtre ISR d’Ecofi Investissements, la sélection des actions présentant un potentiel de surperformance se base sur un processus statistique de construction du portefeuille développé par la société Advestis. «Partenaire d’Ecofi Investissements depuis plus de 5 ans, Advestis a obtenu le Label Fintech Innovante de Finance Innovation en 2016 pour le développement de ses techniques d’intelligence artificielle qui sont à la base de la gestion du fonds Ecofi IA Responsable. Le processus intègre des méthodes relevant de l’intelligence artificielle facilement interprétables. Ces méthodes reposent sur l’application d’algorithmes mathématiques combinant les performances ESG, les données de marché et les données fondamentales des valeurs composant l’indice EuroStoxx», détaille un communiqué de presse.
Fonds
24/06/2019

Dominique Carrel-Billiard veut faire grandir Amundi à l’international

Dominique Carrel-Billiard, responsable mondial des institutionnels d’Amundi, a une réputation d’être impitoyablement efficace, écrit le Financial Times fund management. Après avoir débuté sa carrière comme consultant chez McKinsey, l’homme a déjà dirigé deux sociétés de gestion européennes. Il est pressenti comme pouvant prendre la tête de son employeur actuel. Revenant sur l’intégration de Pioneer, Dominique Carrel-Billiard indique que le point de départ du succès de l’acquisition a été la logique industrielle fondamentale de l’opération. «Les complémentarités étaient juste énormes», commente-t-il. En dépit de la croissance d’Amundi en Europe, sa portée internationale reste faible. «70 % de nos actifs viennent de France et d’Italie, et seulement 30 % viennent du reste du monde, ce qui veut dire que nous sommes encore petits en Asie», commente Dominique Carrel-Billiard. Lorsque le FT lui demande si les fusions et acquisitions sont la solution, le dirigeant esquive. Enfin, interrogé sur ses ambitions personnelles, l’homme déclare : «J’ai toujours pensé que vous avez un mandat dans la vie avec certaines attentes et qu’il faut y répondre. C’est tout ce qui m’importe: bien faire son travail et le reste suivra».
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24/06/2019
Gestion d'actifs

Les fonds d’actions retrouvent le chemin de la collecte

La confirmation du revirement de politique monétaire par les grandes banques centrales, désormais prêtes à renouer avec l’assouplissement monétaire dès que nécessaire, a bénéficié sur la semaine dernière aux fonds investis en actions. Ces derniers ont enregistré une collecte nette de 14,4 milliards de dollars, la plus forte sur une semaine depuis mars 2018, selon l’étude de BAML Global Research sur la semaine du 19 juin. Les actions américaines ont été les principales bénéficiaires de ce regain d’appétit pour le risque, avec des entrées nettes de 17,8 milliards de dollars sur la période. Les fonds en actions japonaises ont enregistré des souscriptions nettes plus modestes, à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Et les actions européennes ont subi une soixante-cinquième semaine de rachats nets sur les 67 dernières, avec 3,5 milliards de dollars de sorties.
Gestion d'actifs
24/06/2019

Invesco renforce son équipe ETF au Benelux

La société de gestion américaine Invesco vient de nommer Edwin Mars en tant que responsabledes ventes retail pour les ETF de la firme au Benelux. Edwin Mars, basé à Amsterdam,est rattaché à Olivier Brouwers, directeur de la clientèle retail pour le Benelux, la France et les pays nordiques chez Invesco. Il travaillait auparavant chez State Street Global Advisors en qualité de directeur des ventes senior pour le Benelux.
24/06/2019

Le responsable de l'obligataire brésilien de Franklin Templeton s'en va

Le directeur des investissements obligataires de Franklin Templeton au Brésil, Rodrigo Borges, a quitté la société le 6 juin dernier, rapporte Citywire Selector. Son fonds, Franklin Brazil Opportunities, va être liquidé le 18 juillet 2019 en raison d’encours trop faibles (26,95M$ fin mai). Rodrigo Borges travaillait chez Franklin Templeton depuis2015. Les co-gérants du fondsFrederico Sampaioet Renato Pascon resteront au sein de la société.
24/06/2019
Fonds

Bankia AM établit une Sicav luxembourgeoise

Bankia Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Bankia, a décidé de commercialiser une partie de son offre auprès de la clientèle institutionnelle internationale, rapporte Funds People. Dans ce cadre, la firme a établi une Sicav au Luxembourg dont le premier fonds se concentre sur les actions espagnoles, Bankia Small & Mid Caps Spain, géré par Iciar Puell. «Nous pensons que nous avons des produits attractifs pour capter la clientèle institutionnelle de niveau international, provenant d’Europe et de l’Amérique hispanophone», a indiqué Ignacio Ezquiaga, directeur de la banque privée et de la gestion d’actifs de Bankia.
Fonds
24/06/2019

Emergence alloue 50M€ à un fonds de Mansartis Gestion

Le fonds d’accélération de Place Emergence alloue 50 millions d’euros aufonds Mansartis Europe, géré par Mansartis Gestion. Il s’agit de son dix-neuvième investissement. Le partenariat prévoit également une participation au développement de Mansartis via un mécanisme de partage de revenus Le fonds Mansartis Europea pour objectif la recherche d’une performance de long terme, sur un horizon deplacement recommandé d’au moins 5 ans, par une gestion discrétionnaire dansl’univers des grandes etmoyennes capitalisations européennes, sélectionnéespour la qualité de leur croissance. A titre de comparaison,la part I du fonds réalise une performance cumulée depuis son lancement le 5juin 2014 de +20,9%contre +18,3% pour l’EuroStoxx 50, dividendes netsréinvestis. Mansartis Gestion est un groupe entrepreneuriald’origine familialequi disposede 35 années d’expérience en gestion d’actifs.Il gère aujourd’hui 730millions d’euros pour 400 clients et compte 20 collaborateurs.«Lepartenariat avec Emergence vient accélérer notre croissance notamment auprès dela clientèle institutionnelle», commente Guillaume Jalenques de Labeau, président directeur général deMansartis Gestion, dans un communiqué. «Notrefonds Mansartis Europe devrait rapidementatteindre le seuil critique des 100 millions d’euros ce qui nous ouvrira de nouvellesopportunités de développement en France et à l’international (…). »
24/06/2019

Vanguard pourrait se lancer dans le private equity

Vanguard Group s’est entretenu avec une poignée de sociétés de private equity en vue de se lancer dans ce domaine. Le groupe a eu des discussions exploratoires avec HarbourVest Partners, le londonien Pantheon et au moins une autre société, affirme le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Ces pourparlers ont eu lieu l’année dernière. Vanguard étudie des partenariats pour mettre à la disposition de ses clients un mélange de fonds de private equity. Les négociations sont à des stades précoces et aucune décision n’a été prise.
24/06/2019
Gestion d'actifs

Mapfre promeut le handicap au travail avec La Financière Responsable

L’assureur espagnol Mapfre lance «Mapfre Inclusion Responsable», un fonds investidans des entreprises européennes qui cherchent activement à inclure les personnes handicapées dans leurs effectifs. La méthodologie desfonds repose sur un questionnaire d’une quarantaine de questions élaboré par Mapfre AM en collaboration avecLa Financière Responsable, société de gestion françaisedont Mapfre est actionnaire à 25%. Cet outila pour l’instant identifié environ 150 entreprisescomme étant leader dans ce domaine ou susceptibles de le devenir.Le fonds, qui se donne l’ambition d'être «le premier de ce type"et de «combinerrentabilité et impact social», a été lancé en France et sera commercialisé dans toute l’Europe d’ici la fin de l’année. En parallèle, La Financière Responsable lance le fonds «LFR Inclusion Responsable», répondant aux mêmes critères que «Mapfre Inclusion Responsable». Bien que le montant du tour de table n’ait pas été communiqué, Mapfre sera le principal investisseur à la création. Inclusion Responsable est l’un des trois fonds ESG de Mapfre, aux côtés deMapfre Capital Responsable et Mapfre Bonne Gouvernance.Mapfre annonce aussi avoira rejoint SpainSIF - la plate-forme de promotion de l’investissement responsable en Espagne - et est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI). A ce jour, l’assureur espagnol compte 902 salariés handicapés, ce qui représente 2,5% de ses effectifs. A l’horizon 2021, il s’est engagé à ce que ce chiffre passe au-dessus de la barre des 3%.
Gestion d'actifs
24/06/2019
Gestion d'actifs

Nicolas Calcoen prend la tête de l’Efama

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’Efama, l’association européenne des gestionnaires d’actifs, vendredi, ses membres ont élu Nicolas Calcoen, directeur général adjoint d’Amundi, à la présidence pour un mandat de deux ans, qui se poursuivra jusqu’en juin 2021. L’assemblée générale a également élu Myriam Vanneste, directrice exécutive de Candriam Investor Group, et Jarkko Syyrilä, responsable des affaires publiques de Nordea Asset and Wealth Management (AWM), vice-présidents de l’Efama pour le même mandat de deux ans.
Gestion d'actifs
24/06/2019
Gestion d'actifs

H2O AM compte 600 millions d’euros de décollecte depuis avril

La société de gestion H2O Asset Management a enregistré 600 millions d’euros de décollecte depuis le début du deuxième trimestre, a indiqué Natixis, sans préciser à quelle date s’arrêtait ce pointage. Son directeur général Bruno Crastes va quitter ses fonctions au comité consultatif de Tennor Holding, la société du financier allemand Lars Windhorst grâce à laquelle H2O AM a effectué plusieurs investissements dans des placements privés obligataires. H2O, dont la banque française détient 49,99% du capital, avait représenté au premier trimestre 3% des revenus du groupe et 6% de son résultat net. La contribution 2018 avait été supérieure en raison de l’accident survenu dans les activités de dérivés actions de Natixis en Asie. Morningstar a suspendu la notation d’un des fonds de H2O en raison d’inquiétudes sur la liquidité de certains actifs détenus en portefeuille, ce qui a entraîné jeudi un plongeon de Natixis en Bourse, qui perdait encore 2,13% en clôture vendredi.
Gestion d'actifs

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