La société de conseil en gestion d’actifs et gestion de fortune Alpha FMC vient de recruter Mike Hanus en tant qu’associé au bureau de Boston, a-t-elle annoncé ce 2 décembre. L’intéressé arrive d’Oliver Wyman, où il a notamment mené des missions stratégiques auprès de Natixis, State Street et Massachusetts Financial Services. Au cours de sa carrière, Mike Hanus a notamment codirigé les activités de produits financiers et d’épargne salariale chez Wellington Management (2008-2012) et l’activité de fonds d’investissement chez Fidelity Investment (2006-2008). Depuis 2016, il était associé chez Oliver Wyman (2016-2019) au sein de la practice Gestion d’Actifs et Banque Privée.

Silver Lake, qui est dirigé depuis 2011 par quatre managing partners, a nommé deux d’entre eux, Egon Durban et Greg Mondre, co-directeurs généraux, selon le Wall Street Journal, qui cite des sources proches de la société. Le duo pilotera les activités quotidiennes de la société. Egon Durban est basé en Californie et Greg Mondre à New York. Ken Hao, également managing partner, deviendra président et prendra en charge les initiatives de croissance interne. Mike Bingle, le quatrième managing partner, devient managing partner émérite et sera vice-président. Joe Osnoss devient managing partner.

Selon les données provisoires d’Inverco,l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne, les encours des fonds disponibles sur le marché espagnolont atteint un nouveau record de272,97 milliards d’euros fin novembre. Depuis le début de l’année, le patrimoine total desfonds espagnols s’est accrude 15,46 milliards d’euros. En novembre, l’industrie des fonds espagnols a néanmoins décollecté à hauteur de 62 millions d’euros. Sur les 11 mois écoulés, les souscriptions nettes s'élèvent à 137 millions d’euros. Le mois de novembre a confirmé le retour des investisseurs hispaniques sur les actions, notamment les actions internationales, qui affichaientla meilleure collecte (+568,4M€). Les fonds obligataires diversifiés avaient également la cote en Espagne le mois dernier (+485,1M€). En revanche, les fonds obligataires ont été boudés par les investisseurs espagnols en novembre, ayant subi une décollecte de 453,28 millions d’euros. Les fonds obligatairesde court termeont été le plus touchés avec des sorties estimées à environ 700 millions d’euros par Inverco. Les flux obligataires de long terme, eux, sont restés positifs. Quant à la gestion passive, elle continue de décollecter avec de nouvelles sorties évaluées à 318 millions d’euros le mois dernier (-1,95Md€ depuis le début de l’année). Les fonds de performance absolue, monétaires et garantis ainsi que les stratégies investies en actions espagnoles ont également observé des retraits. Pris dans leur ensemble, les fonds espagnols ont enregistré un rendement moyen de 0,72% en novembre et ont accumulé un rendement moyen historique de 6.4% sur les 11 premiers mois. Les fonds investis en actions internationales présentaient notamment un rendement moyen de 18,55% entre fin décembre 2018 et fin novembre 2019.

Patrick Odier, senior managing partner de Lombard Odier, rejette l’hypothèse selon laquelle une perturbation technologique menacerait les leaders établis du marché de la gestion de fortune privée dans le monde, rapporte le Financial Times. «Je pense que la technologie est une énorme opportunité pour nous, plutôt qu’une contrainte et un danger… Nous avons les moyens de profiter de la technologie. Ce sera probablement différent pour les nouveaux entrants qui doivent encore se positionner et investir beaucoup». Patrick Odier a indiqué que Lombard Odier investissait lourdement dans la technologie, et que 30 % de ses 2.480 employés étaient des emplois liés à la tech.

CPR Asset Management va très prochainement lancer un fonds Social Impact sur la réduction des inégalités sociales, a annoncé sa directrice générale, Valérie Baudson, au cours du Climate Finance Day qui se tenait vendredi à Paris. La filiale d’Amundi a dans cette optique mis au point une méthodologie spécifique. «Quand on cherche à travailler sur les investissements qui favorisent la réduction des inégalités, il est compliqué d’accéder à des données, de comprendre, de modéliser, parce qu’on parle de l’humain», a expliqué Valérie Baudson. «Par ailleurs, c’est un sujet éminemment local, bien plus que le sujet environnemental», souligne-t-elle. «Il faut donc d’abord travailler sur une référence pays. Car si on veut avoir une idée des efforts que réalise une société, il me semble essentiel de comparer ces efforts par rapport à son pays de référence», souligne la dirigeante. «Si nous ne faisions pas cela et que nous voulions investir sur des sociétés bien-disantes sur le plan social, nous nous retrouverions avec des portefeuilles actions mondes remplis de sociétés suédoises, ce qui n’est pas possible!». Pour analyser les Etats sur les inégalités, cinq critères ont été passés au crible: les politiques fiscales de redistribution, les revenus moyens et le marché du travail, la santé et l’éducation, la diversité ainsi que les droits humains et les accès basiques. Ces cinq critères ont été adaptés aux entreprises afin de pouvoir les comparer aux Etats et les utiliser dans la gestion des portefeuilles. Ainsi, CPR AM étudie la politique fiscale d’une entreprise, sa politique salariale, sa politique santé, protection des employés et de formation, sa politique en matière de diversité et sa politique sur sa capacité à apporter des produits de base aux populations. «Ces cinq critères seront comparés à ceux des Etats et CPR AM cherchera à identifier les entreprises les mieux disantes par rapport aux pays dans lequel l’entreprise a son siège». Ce travail sur le social vient compléter celui réalisé sur l’environnement par CPR AM et qui, pour Valérie Baudson, sont indissociables. «Travailler uniquement sur l’environnement serait une énorme erreur», dit-elle. Sur l’environnement, CPR AM met aussi la dernière main à une méthodologie «2 degrés» qui lui permettra de calculer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et donner une température à chaque société en portefeuille et aux portefeuilles.

Erik Lidén, le fondateur et ex-directeur général d’Insiderfonder, a été nommé directeur financier de VCG Investment Management, le fonds de pension de Volvo Cars, a appris Citywire. L’ancien dirigeant d’Insiderfonder, boutique qui a été revendue à East Capital cet été, sera notamment responsable de la sélection de gérants externes.

Kames Capital, une filiale d’Aegon, va réduire les frais des parts B de certains fonds obligataires basés à Dublin, a appris Das Investment. La baisse sera comprise entre 10 et 30 points de base sur les fonds high yield, investment grade, short dated high yield, et «strategic». Le nouveau niveau de frais, compris entre 0,40 et 0,69%, doit permettre à la société d'être davantage compétitive sur ce segment de parts rémunérant les intermédiaires. La société, qui gère près de 42 milliards d’euros sur différentes classes d’actifs, est distribuée uniquement par LBPAM (La Banque Postale Asset Management) en France.

La société de gestion britannique Hermes GPE a annoncé le closing de son fonds de private equity PEC IV à 603,5 millions de dollars (648 millionsd’euros), largement au-dessus de sa cible initiale,fixée à 350 millions de dollars (318 millions d’euros). Parmi les souscripteurs, figurent notamment le régime de retraite à prestations définies des employés de British Telecom (BTPS),le fonds de pension des enseignants de l’Etat de l’Ohio, le Local Pensions Partnership, l’Office d’Investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC), le fonds de pension coréenKorean Teachers Credit Union, ou encorel’australien Hostplus Super. Pour l’heure, le fonds a investi environ 220 millions de dollars dans 24 entreprises, à l’activité «non corrélée aux cycles économiques». L'équipe d’Hermes GPE a également commencé à investir dans le cadre dunouveau mandat de capital-investissement attribué par BTPS. Les capitaux confiés par l’institutionnel, totalisant un milliard de dollars, seront investissur trois ans et répartisà parts égales entre co-investissements et fonds.

Dans une étude, AEW juge les perspectives plutôt «calmes» pour les cinq ans à venir.

750.000 euros sont requis contre Prologue pour avoir poursuivi son rapprochement avec O2i malgré le refus de visa de conformité.

La part des actions remonte à 45% pour le mois de décembre, un niveau jamais vu depuis mai dernier.

Le régulateur américain veut moderniser des règles dont la révision avait soulevé la fronde de l’industrie en 2015.

Universal-Investment a remporté un mandat d’une valeur de 56 milliards d’euros de la part de la société de gestion allemande Metzler Asset Management. Celui-ci porte sur l’administration d’environ 300 fonds retail et Spezialfonds (fonds institutionnels dédiés) de la compagnie et inclut entre autres le reporting et le calcul de la valeur d’inventaire nette des fonds. Les deux entreprises ont signé un accord à cet effet. Cette opération va permettre à Metzler de se concentrer sur l’expansion de ses services en matière de gestion de portefeuilles, de pensions et d’investissement durable ainsi que sur son activité de Master KVG, un modèle propre à la gestion d’actifs institutionnelle allemande. «La tendance du secteur de se spécialiser soit dans la gestion d’actifs soit dans l’administration d’actifs progresse. En tant que plateforme de services de fonds, notre focus se situe du côté administratif. Les économies d'échelles qui en découlent vont nous permettre d’investir dans la digitalisation et de répondre au volume toujours plus important de réglementation requis. Cette opération représente uneétape-clé dans notre objectif de long terme de devenir la plateforme de services de fonds leader en Europe toutes classes d’actifs confondues», a déclaré le directeur général deUniversal-Investment,Michael Reinhard. Quelque 30 nouveaux employés seront recrutés pour gérer la migration et la future administration des fonds au deuxième trimestre 2020. Les actifs totaux administrés par Universal-Investment grimperontà plus de 500 milliards d’euros suite à l’opération. Les deux sociétés envisagent d'étendre leur collaboration dans les domaines de la gestion de pensions et de la gestion de passif.

Investec va vendre environ 10 % de sa société de gestion, qui va être renommée Ninety One, lors de sa cession et introduction en Bourse en mars. La scission a été annoncée l’an dernier. Elle avait été décidée en septembre 2018 suite à une revue stratégique. Dans une mise à jour, Investec annonce vendredi 29 novembre que la scission doit avoir lieu le 13 mars. Pour Ninety One, la scission apporte plusieurs avantages, indique Investec. Cela va «établir Ninety One comme société de gestion d’actifs mondiale réellement indépendante, mieux positionnée pour réaliser ses ambitions de croissance». Le groupe estime également que cette scission fournira au conseil d’administration de Ninety One la liberté et la souplesse stratégique nécessaires pour créer de la valeur sur le long terme. Elle doit aussi permettre de renforcer l’attrait et la fidélité des meilleurs talents. Enfin, la scission a aussi pour objectif de renforcer l’attrait de Ninety One auprès des clients et lui donner plus de souplesse financière. Suite à la transaction, Investec (121 milliards de livres d’encours) prévoit que 55 % du capital de Ninety One soient détenu par les actionnaires existants, dont 15 % par Investec et 20 % par Forty Two Point.

Après les labels ISR français et belge, La Financière de l’Echiquier obtient le label allemand pour deux fonds. Echiquier Major SRI Growth Europe et Echiquier Positive Impact Europe sont distingués pour la première fois par le label allemand FNG-Siegel, avec le plus haut niveau de qualité, 3 étoiles. La Financière de l’Échiquier (LFDE) a obtenu le label belge Towards Sustainability début novembre pour ces deux fonds, déjà détenteurs du label ISR français depuis 2016. Les 2 fonds intègrent aujourd’hui ce standard de qualité qui distinguent les fonds d’investissement responsable des pays germanophones (Allemagne, Autriche, Suisse). Le référentiel du label FNG, qui se fonde sur des critères de transparence et de qualité, comporte trois niveaux. Un fonds peut recevoir jusqu’à trois étoiles en conjuguant engagement ISR et actionnarial, ainsi qu’une recherche et des processus d’investissement rigoureux.

L’inflation dans la zone euro s’est redressée un peu plus nettement qu’attendu en novembre, montre la première estimation publiée ce vendredi par Eurostat, l’augmentation des prix des produits alimentaires et des services ayant plus que compensé la baisse de ceux de l'énergie. L’indice des prix à la consommation, calculé aux normes européennes IPCH, montre une hausse de 1,0% sur un an après 0,7% en octobre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne +0,9%. Par rapport à octobre, les prix ont baissé de 0,3%.

L’autorité des marchés financiers en Espagne CNMV a approuvé un guide technique de bonnes pratiques destiné à accélérer la procédure d’autorisation pour les sociétés d’investissementsur le territoire espagnol. Ce guide concerne également les sociétés de gestion de fonds ouverts et fermés ainsi que les plateformes de crowdfunding. Le guide encourage notamment les contacts initiaux avec la CNMV (pré-notification) pour que celle-ci puisse évaluer en amont, sur une période d’un mois,les éventuelles applications des sociétés.

Le gérant de SCPI Corum a quelque peu levé le voile sur ses perspectives de rendement et de collecte du secteur d’ici décembre, ainsi que sur sa stratégie à court terme. Devant la presse spécialisée, son président Frédéric Puzin a déclaré ce 28 novembre anticiper une collecte record d’environ 8 milliards d’euros sur les SCPI, ainsi qu’un rendement moyen annuel autour de 4,1-4,2%, légèrement en-dessous des 4,35% enregistrés 2018. Il a également évoqué les perspectives de rendement de ses deux SCPI. Après avoir affiché des performances records l’an passé, les SCPI de rendement Corum Origin et Corum XL rentrent dans le rang. La société de gestion annonce des distributions sur valeur de marché (DVM) qui devraient être plus proches des objectifs visés, à respectivement 6 % (après 7,28 % en 2018) et 5 % (7,91 % en 2018). Un retour à la normale après une année «exceptionnelle»: le gérant avait en effet opté pour une distribution de l’intégralité du résultat en 2018. Ainsi, les souscripteurs avaient reçu, en plus du dividende ordinaire, de la plus-value de cession d’immeuble et le report à nouveau (RAN). L’objectif de rendement de Corum Eco, le fonds obligataire du groupe, est quant à lui de 4%. Interrogé sur les investissements de Corum XL, Frédéric Puzin a révélé que le véhicule était composé à 65 % d’actifs situés au Royaume-Uni. Un «pari» mis en place quelques temps après les débuts du processus de Brexit, la société étant convaincue des excès négatifs des marchés immobiliers et de la devise britanniques au regard de la situation politique. Il a cependant admis qu’il était prêt à céder ces investissements dès que possible. La société de gestion immobilière a enfin profité de ces échanges avec les journalistes pour annoncer le lancement d’un nouveau produit en début d’année prochaine, sans toutefois révéler le contenu de la stratégie, qui se voudra «différentiante».

Comme l'avait annoncé Asset News en exclusivité le 25 novembre, le groupe financier australien National Australia Bank Limited (NAB) va bel et bien ouvrir une filiale à Paris.

Selon le quotidienespagnol Cinco Días, le juge de l’affaire Banco Popular-Santander José Luis Calama a convoquél’ancien ministre de l’Economie, Luis de Guindos, l’ancien gouverneur de la Banque d’Espagne, Luis Linde, et Sebastián Albella, l’actuel président du régulateur financier espagnol CNMV et auparavant conseiller de Banco Popular auprès du cabinet Linklater, ainsi que l’ex-présidente de la CNMVElvira Rodríguez, pour qu’ils soient auditionnés au printemps 2020. L’enquête porte sur d'éventuelles irrégularités entourant la faillite de Popular, qui avait été vendue à Santander pour un euro symbolique via le mécanisme de résolution unique le 7juin 2017. Cette opération avait fait perdre près de 2,03 milliards d’euros à environ 305.000 actionnaires et créanciers de Popular.

Matthew Beeslay a décidé de quitter GAM, où il était responsable des investissements et membre du management board, a annoncé vendredi matin la société de gestion suisse Il avait rejoint GAM en 2017 après avoir été responsable des actions monde chez Henderson Global Investors pendant cinq ans. Son poste de responsable des investissements ne sera pas remplacé, a indiqué le groupe. Ses fonctions dirigeantes seront assumées par les responsables des deux pôles d’investissement: Systématique et Solutions (incluant les clients privées) et Discrétionnaire. Ses responsabilités pour les contrôles front office et trading seront confiées à Steve Rafferty, le COO. «Matt ne gérait pas d’argent pour les clients chez GAM donc son départ n’aura pas d’impact sur la gestion des fonds ou mandaté», précise GAM.

Altixia Reim, société de gestion que préside Sonia Fendler, annonce l’arrivée de Sophie de Roodenbeke à la fonction de directrice juridique et Alexander Breiding en tant que directeur des investissements. En pratique, Sophie de Roodenbeke, a rejoint début octobre Altixia et prend en charge l’ensemble de l’activité juridique de la société de gestion (gestion d’Altixia et de ses fonds, investissements immobiliers, etc). Quant à Alexander Breiding, il a rejoint début novembre Altixia et a pour mission la recherche des actifs immobiliers à destination essentiellement des fonds grand public. «Ils participeront au développement des SCPI existantes et de nouvelles solutions de la société de gestion, notamment une épargne immobilière assortie d’une offre digitale et un ensemble de services permettant une vraie proximité de l’investisseur avec son épargne», explique un communiqué. Alexander Breiding a débuté sa carrière en 2007 chez DTZ Eurexi en tant que consultant en expertise immobilière, puis en 2011 en tant que responsable de l’investissement et de l’asset management chez Euryale Asset Management et enfin en 2016 en tant que directeur de l’investissement chez Paref Gestion. Avocate, Sophie de Roodenbeke, a débuté sa carrière en 1999 chez FTMS Avocats et a ensuite intégré en 2002 La Française en tant que responsable juridique puis responsable du service juridique Baux Contentieux, et en 2015 en tant que directrice juridique du pôle distribution et affaires générales.

La banque privée suisse EFG a annoncé ce mercredi 27 novembre avoir revendu son siège du Palazzo Botta, situé à Lugano, au canton du Tessin. Le prix de vente devrait atteindre 80 millions de francs suisses, et être intégré comptablement en 2020. La vente devrait permettre au canton de rouvrir le Palazzo Botta au public. « EFG est satisfait de soutenir le plan du canton, illustrant le soutien et l’engagement continu pour la région du Tessin », a indiqué la banque, qui continuera à y siéger jusqu’en 2022.

La banque privée de HSBC vient d’annoncer ce jeudi 28 novembre la nomination,pour l’Asie-Pacifique, de Jackie Mau comme directeur régional de la clientèle Ultra High Net Worth. Il est rattaché Siew Meng Tan, le directeur de la banque privée en Asie-Pacifique. Jackie Mau est remplacé au poste de directeur régional des services d’investissements et de solutions produits par Abdel Ben Tkhayet, jusqu’ici responsable des actions, obligations, devises et commodités pour l’Asie-Pacifique. Il demeure rattaché au directeur régional des investissements Stuart Parkinson, et à Siew Meng Tan.

Invesco vient de nommer Thomas Kraus comme directeur des ventes en Allemagne, en Autriche et en Suisse, a appris Das Investment. Il était jusqu’ici responsable des ventes aux institutionnels de la région. Sascha Specketer, qui couvre le segment de la clientèle retail en Allemagne, lui reprend d’ores et déjà la clientèle institutionnelle allemande. Thomas Kraus évolue chez Invesco depuis 2002. Il avait repris la responsabilité des clients institutionnels de l’Europe germanophone en 2017, suite à la mort de Bruno Schmidt-Voss. Sascha Specketer a, quant à lui, intégré Invesco en 2017 suite au rachat de FNB, dont il dirigeait le segment de la distribution pour le retail en Allemagne, en Autriche et en Europe de l’Est.

La société de gestion britannique Hermes GPE a annoncé le closing de son fonds de private equity PEC IV à 603,5 millions de dollars (648 millionsd’euros), largement au-dessus de sa cible initiale,fixée à 350 millions de dollars (318 millions d’euros). Parmi les souscripteurs, figurent notamment le régime de retraite à prestations définies des employés de British Telecom (BTPS),le fonds de pension des enseignants de l’Etat de l’Ohio, le Local Pensions Partnership, l’Office d’Investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC), le fonds de pension coréenKorean Teachers Credit Union, ou encorel’australien Hostplus Super. Pour l’heure, le fonds a investi environ 220 millions de dollars dans 24 entreprises, à l’activité «non corrélée aux cycles économiques». L'équipe d’Hermes GPE a également commencé à investir dans le cadre dunouveau mandat de capital-investissement attribué par BTPS. Les capitaux confiés par l’institutionnel, totalisant un milliard de dollars, seront investissur trois ans et répartisà parts égales entre co-investissements et fonds.

La société de gestion allemande Acatis a annoncé avoir réalisé une collecte nette de 1,1 milliard d’euros depuis le début de l’année et au 26 novembre 2019 lui permettant de franchir la barre des 7 milliards d’euros d’encours sous gestion. La société comptabilisait 5 milliards d’euros d’encours au début de l’année. Cette collecte est principalement due aux souscriptions dans le fonds diversifié value Acatis Gané Value Event (3,9 milliards d’euros d’encours et une performance annualisée sur 11 ans de 7,7%) et au fonds obligataire value Acatis IfK Value Renten (1 milliard d’euros d’encours et une performance annualisée sur 11 ans de 7,3%).

Crédit Mutuel Asset Management, filiale de gestion d’actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, va lancer prochainement des fonds thématiques, notamment sur le climat et la transition énergétique. C’est ce qu’annonce jeudi 28 novembre le Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, Crédit Mutuel Asset Management évaluera l’exposition de ses portefeuilles aux risques climatiques. Enfin, des actions de sensibilisation auprès des épargnants sont notamment mises en place via une saga de vidéos sur le thème de la finance durable et responsable.

Invesco a annoncé une réorganisation de ses équipes commerciales pour la région Europe, Moyen-Orien et Afrique, peut-on lire dans la presse italienne. Dans ce cadre, Sergio Trezzi, qui était depuis 20 ans responsable de la distribution retail EMEA et Latam au sein de la société de gestion, part. Giuliano D’Acunti, responsable commercial d’Invesco Italia, est nommé responsable de l’Italie, poste occupé jusqu’ici par Sergio Trezzi. En Italie, Invesco gère 31 milliards d’euros. Deux autres collaborateurs quittent Invesco, d’après le site italien We Wealth. Il s’agit d’Olivier Brouwers, responsable de l’activité retail pour le Benelux, la France et l’Europe du Nord, et de Carsten Majer, directeur du marketing. En Allemagne, des changements ont également été apportés, d’après Das Investment.com. «Nous avons procédé à une série de changements au sein de nos équipes de distribution pour l’EMEA», confirme une porte-parole d’Invesco, interrogée sur le sujet. «Ces changements sont dans la continuité des changements organisationnels que nous avons réalisés en début d’année pour commencer à mieux aligner nos équipes commerciales sur nos clients et pour encourager une plus grande collaboration et coordination au sein de nos activités. Nous avons renforcé notre leadership dans les pays afin d’assurer un service plus pertinent et réactif pour nos clients. En conséquence, un petit nombre de nos collègues quitteront la société».