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Asset Management
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09/08/2019

Le gérant suédois Eric Strand lance sa société

Le gérant suédois Eric Strand fait son grand retour avec «le fonds le plus risqué de Suède», rapporte le site local Realtid.se. Le professionnel avait quitté au printemps Pacific Fonder après un désaccord avec la direction. Il vient de fonder sa société appelée AUAG Fonder. Son premier fonds, AUAG Silver Bulllet, aura une approche long only et sera investi dans les sociétés de mines d’argent. Le gérant travaille aussi sur un fonds technologies vertes et sur un fonds or.
09/08/2019
Fonds

HSBC dissout une gamme de FCP au Canada

Gestion globale d’actifs HSBC, la filiale d’HSBC au Canada a annoncé jeudi 8 août sa décision de dissoudre la série «Conseillers» des fonds communs de placement (FCP) de la HSBC. À compter du 8 août, la gamme de fonds ne sera plus offerte et sera dissoute le 25 octobre prochain.Toutes les autres séries des FCPde la HSBC continueront d'être offertes. «Toute part en circulation de la série conseillers deviendra automatiquement une part de la série «Investisseurs» du même FCP de la HSBC, ou une part de la série «Privilèges» si l’investisseur respecte les exigences minimales pour ce type de compte au25 octobre 2019ou autour de cette date», précise la filiale dans un communiqué. Les investisseurs peuvent racheter leurs parts de la série Conseillers ou transférer leurs parts dans une autre série du même FCP de la HSBC jusqu’au 23 octobre 2019. Un préavis de dissolution et de conversion des parts sera envoyé aux investisseurs détenant des parts de la série Conseillers.
Fonds
09/08/2019

Placements mondiaux Sun Life se dote d'un nouveau président

La société de gestion Placements mondiaux Sun Life (PMSL) a annoncé vendredi 9 août la nomination de Jordy W. Chilcott au poste de président. L’intéressé avait rejoint la filialede la Financière Sun Life en 2017 en tant quechef de la distribution des placements, où il a veillé au développement et à la croissance stratégique de l'équipe de distribution de PMSL. La société de gestion canadienne sert maintenant plus de 600.000 investisseurs partout au Canada. Dans ses nouvelles fonctions, il supervisera les opérations de PMSL, dans le but «d’obtenir des résultats pour nos Clients grâce au rendement des placements et à l’excellence de la distribution», indique PMSL dans un communiqué. Avant de se joindre à la Sun Life, Jordy W. Chilcott a notamment été vice-président principal de Gestion d’actifs mondiale Banque Scotia, et président et chef de la direction de Fonds Dynamique. Auparavant, ila occupé divers postes de direction à Fonds Dynamique, Fonds communs de placement Standard Life et Groupe Investors, après avoir commencé sa carrière comme courtier en valeurs mobilières.
09/08/2019

DNB subit un nouveau départ dans la sélection de fonds

Frode Veiby quitte DNB Asset Management où il était sélectionneur de fonds, rapporte Citywire Selector. Il va travailler pour le fonds de pension norvégien AFP dans la sélection de fonds externes. Son départ fait suite à celui de son dirigeant, Fredrik Wilander.
09/08/2019
Fonds

BetaShares lance un ETF sur les actions indiennes

Le fournisseur australien d’ETF BetaShares a lancé son nouvel ETF BetaShares India Quality ETF (IIND). Ce produit suit l’indice Solactive India Quality Select Index, qui regroupe les 30 principales sociétés domestiques en Inde en se basant sur un classement pondéré de plusieurs facteurs clés : rentabilité élevée, faible levier et forte stabilité des bénéfices.
Fonds
09/08/2019

Le patron de Standard Life Aberdeen voit la lumière au bout du tunnel

«On commence à voir la lumière au bout du tunnel et aucun train n’arrive dans l’autre direction», a déclaré Keith Skeoch, désormais seul directeur général de Standard Life Aberdeen, dans un entretien à Financial News. Le dirigeant balaie les critiques selon lesquelles la société de gestion a un problème de culture depuis la fusion. «Si vous regardez la qualité des talents que nous attirons, ce sont tous des gens qui ont choisi de nous rejoindre. Cela signifie qu’ils voient quelque chose qui est positif et un degré de momentum», dit-il.
09/08/2019
Fonds

Semaine noire pour les fonds actions

Il s’agit de la pire semaine pour la collecte des fonds actions depuis décembre 2018 ! Au cours de la semaine se terminant au 7 août, les fonds actions ont vu sortir 24,9 milliards de dollars. Pire, les ETF, qui compensent d’habitude en partie les flux négatifs, ont cette fois largement participé à la dégringolade avec -14 milliards, contre «seulement» -10,9 milliards pour les fonds traditionnels, selon les derniers chiffres publiés par l’enquête de Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les fonds actions américaines ont enregistré des flux négatifs à hauteur de 15,2 milliards de dollars, contre 3,9 milliards pour l’Europe et 6,2 milliards pour les émergents. En revanche, les actions japonaises ont collecté 1,8 milliard de dollars dans le monde. Du côté des obligations, la collecte globale est faible mais positive à 3,6 milliards de dollars. Il s’agit de la 31e semaine positive d’affilée. Par classe d’actifs, c’est une nouvelle fois l’investment grade qui a porté les flux positifs à 6,7 milliards de dollars, suivipar les fonds Muni (+1,7 milliard), les fonds souverains (+1,3 milliard) et les fonds MBS (+700 millions). À l’inverse, les fonds high yield ont décollecté pour 4 milliards de dollars, les fonds dette émergente pour 1,7 milliard et les fonds TIPS pour 100 millions. Autre fait marquant de la semaine : la collecte nette sur les métaux précieux et notamment en or s'établit à 2,3 milliards d’euros, soit la 4e plus grosse collecte de l’histoire.
Fonds
Electronic stock numbers
09/08/2019

Qrenta poursuivi en justice par une association de consommateurs

Une plainte a été déposée à l’encontre de la société de courtage et de conseil en investissement catalaneQrenta par deux membres d’Asufin, une association de défense de consommateurs espagnols, rapporte El Confidencial. La plainte, instruite par un tribunal de Barcelone, porte entre autres sur les conflits d’intérêts de Qrenta. Selon El Confidential, une somme comprise entre200.000 et 400.000 euros est réclamée par Asufin. Les plaignants affirment que Qrenta ainvesti une grande partie de leurs actifs dans des sociétés du marchéboursier alternatifespagnol (MAB). Des entreprisesdans lesquelles les dirigeants de Qrentaavaient des intérêts économiques. Qrenta aurait ainsi donné son avis sur l’émission d’actions et d’obligations de huit sociétés du MAB qui faisaient partie des portefeuilles d’investissement de ses clients mais aussi de 15 fonds et Sicaventre décembre 2012 et février 2019. La sociétéa vu ses fonds être bloqués l’an dernier par l’autorité des marchés financiers espagnoleen raison de sa surexposition à des sociétés de petite capitalisation, par nature illiquides.Les actifs de plusieurs centaines de clients fortunés de Catalogne ont ainsi été gelés.
09/08/2019

JCI Capital devient actionnaire de Serenissima Sgr

La société de gestion anglaise JCI Capital Ltd a pris une participation dans Visione Spa, holding de contrôle de la société italienne de gestion immobilière Serenissima par le biais de la Centrale Finanziaria Generale, rapporte Il Sole 24 Ore. L’objectif est de relancer le secteur immobilier et l’activité de Serenissima, société née ne 2004 à l’initiative de Gruppo Autostrada Brescia Padova et qui gère aujourd’hui 12 fonds immobiliers pour un total d’environ 1,2 milliard d’euros d’encours.
09/08/2019

Le DG de Gesconsult s'en va trois mois après son arrivée

Juan Aguirre, qui avait été nommé directeur général de la société de gestion espagnole Gesconsult en mai, vient de quitter la firme. La compagnie a indiqué que la séparation s'était effectuée d’un commun accord et de manière amicale. Aucun remplaçant n’a pour l’instant été annoncé.
09/08/2019

La banque centrale des Philippines abaisse ses taux d'intérêt

La banque centrale des Philippines a abaissé jeudi ses taux d’intérêt de 25 points de base, l’atténuation des perspectives d’inflation s'étant poursuivie dans un contexte d’incertitudes persistantes sur l'économie mondiale. Le taux de prise en pension est passé de 4,50% à 4,25%, tandis que le taux de prêt au jour le jour a été abaissé de 5% à 4,75%. Le taux de dépôt au jour le jour de la Bangko Sentral ng Pilipinas a été abaissé de 4% à 3,75%. L’institution avait déjà réduit ses taux de 25 points de base en juin dernier après les avoir relevés d’un quart de point de pourcentage en novembre 2018. Mercredi, les banques centrales de Nouvelle-Zélande, d’Inde et de Thaïlande avaient annoncé des baisses de taux, une semaine après une action similaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).
09/08/2019

La livre a touché un point bas en deux ans face à l'euro 

La livre sterling a continué de reculer jeudi, alors que les incertitudes liées au Brexit incitent les investisseurs à vendre la devise. Ceci a entraîné l’euro à un point haut en deux ans de 0,9267 livre, selon FactSet. Le mouvement de vente a été exacerbé par des articles de presse, selon lesquels le Premier ministre Boris Johnson attendrait que le Brexit ait eu lieu pour convoquer de nouvelles élections si une motion de censure devait être votée à son encontre.
09/08/2019

Les économistes parient sur une baisse des taux en septembre

La probabilité d’une nouvelle baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre a fortement augmenté, selon les économistes du secteur privé interrogés par le Wall Street Journal, qui sont également plus nombreux à envisager une récession en 2020. Interrogés entre le 2 et le 6 août, ils évaluent à 63,9% les chances d’une réduction dès la réunion des 17 et 18 septembre de la Fed, contre 49,8% lors de l’enquête réalisée en juillet. «La Fed n’a pas les outils nécessaires pour compenser entièrement les effets cumulés de la guerre commerciale et du ralentissement de la croissance mondiale», estime Diane Swonk, chef économiste à Grant Thornton. Les économistes évaluent à 33,6% la probabilité d’une récession aux Etats-Unis dans les douze prochains mois, contre 30,1% en juillet et 18,3% il y a un an. Soit le niveau le plus élevé depuis la création de ce sondage mensuel en 2011.
09/08/2019

MBIA poursuit les banques après le défaut de Porto Rico

Le réhausseur de crédit MBIA a déposé plainte hier contre plusieurs banques et leurs filiales dans le rôle qu’elles auraient joué dans la vente d’obligations du territoire de Porto Rico et sur lesquelles ce dernier a fait défaut en 2017. Les établissements concernés sont UBS, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch (détenue par Bank of America), le canadien RBC et l’espagnol Santander. Dans sa plainte, déposée au tribunal de San Juan, MBIA estime que les banques «ont infligé une tragédie financière» à l'île désormais en faillite en la poussant à émettre une dette «insoutenable», ce qui leur a permis d’engranger «massivement des commissions». Selon MBIA, plus de 66 milliards de dollars d’oblligations ont été émises par Porto Rico entre 2001 et 2014, générant plusieurs centaines de millions de dollars de commissions.
09/08/2019

Le fonds V de Brookfield se rapproche des 9 milliards de dollars

Brookfield Asset Management a engrangé 8,3 milliards de dollars d’engagements de souscription pour son cinquième fonds, indique la firme de capital-investissement dans un avis déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, le gendarme de la Bourse américaine. Le véhicule, dont la commercialisation a démarré il y a 18 mois, a un objectif de neuf milliards de dollars pour Brookfield Capital V. Le fonds précédent, levé en 2015, avait réuni quatre milliards de dollars, pour un objectif de 3,5 milliards. Près de 150 investisseurs ont répondu présent dans le fonds V, notamment Minnesota State Board of Investment, New Jersey Division of Investment et New York State Common Retirement Fund, pour respectivement 250, 100 et 400 millions de dollars, selon Private Equity Intelligence. Brookfield a fixé une commission de gestion de 1,68%. Le fonds investira en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
08/08/2019
Fonds

UBS AM lance 3 ETF ESG

UBS Asset Management vient de lancer trois ETF ESG. La société de gestion du géant suisse a noué des accords avecSTOXX, MSCI etJ.P. Morgan pour la création de ces trois nouveaux fonds indiciels :UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 Ucits ETF, UBS (LU) MSCI China ESG Universal Ucits ETF etUBS ETF (LU) JP Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Ucits ETF. Avec ces nouveaux produits, les clients d’UBS AM pourront désormais investir sur les marchés actions européens et chinois ainsi que surle marché américain des obligations investment grade tout en satisfaisant des critères de sélection ESG. Les ETFs sont cotés en Allemagne depuis le 6 août et depuis le 8 août à Londres. Ils seront disponiblesà la bourse suisse à partir du 21 août prochain. «La demande pour des produits d’investissement durable s’accélère. Il nous apparaîttrès important d’aider nos investisseurs à atteindre leurs objectifs ESG tout en leur offrant des investissements diversifiés en terme de classe d’actifs ou de zones géographiques», a commenté dans un communiquéClemens Reuter, responsable ETF et investissement passif chez UBS AM, expliquant que le but du gérant de fortune suisse était de devenir le leader mondial de l’investissement responsable.
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08/08/2019
Fonds

Le hedge fund de Greg Coffey réalise des gains importants cette année

Greg Coffey, la star australienne des hedge funds, est l’un des principaux gagnants du rally obligataire de cette année, rapporte le Financial Times. Celui qui s’est fait un nom chez GLG Partners a gagné 18 % environ depuis le début de l’année au sein de Kirkoswald Capital Partners, la société de hedge funds qu’il a créée l’an dernier, selon des sources bien informées. La performance, qui inclut un gain d’environ 5 % en juillet, se place parmi les plus fortes réalisées par les hedge funds en 2019. Les gains ont été alimentés par les paris de Greg Coffey sur la baisse des rendements, notamment dans les émergents, selon ces sources.
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08/08/2019

Union Investment collecte 9 Md€ au premier semestre

Union Investment a présenté ses résultats pour le premier semestre 2019. La société de gestion allemande spécialisée dans l’immobiliera collecté quelques 9 milliards d’euros, en baisse par rapport au 11,3 milliards à la même période l’an dernier. Un peu plus de la moitié de cette collecte, 4,9 milliards d’euros, provient de la clientèle institutionnelle. Au total, les encours d’Union Investment s'établissent à 349,1 milliards d’euros au 30 juin 2019, en hausse de 4,90 % sur un an. Les encours se répartissent entre 199milliards d’euros pour la clientèle institutionnelle et 150,1 milliards pour le retail. «Nous nous développons à une vitesse supérieure au marché. Alors que les encours de l’industrie de la gestion d’actifs allemande ont augmenté de 50 % sur les dix dernières années, nous avons plus que doublé les nôtres», a indiqué dans un communiqué Hans Joachim Reinke, CEO de la société de gestion.
08/08/2019
Fonds

Aperture lance son deuxième fonds

Aperture Asset Management a lancé son deuxième fonds, Aperture Credit Opportunities fund, un fonds crédit long/short, a appris Citywire Selector. Il sera géré par Simon Thorp, le CIO des activités britanniques de la société. Le fonds devrait adopter la même structure de frais du premier fonds.
Fonds
08/08/2019

Deutsche Bank renforce son équipe de gestion de fortune pour l'Asie du Sud

Deutsche Bank vient de recruter Abhishek Sharma, Ravi Sidhu et Kabir Sharma pour son équipe de gestion de fortune en charge de l’Asie du Sud, a appris Citywire Asia. Ils sont tous nommés directors, et travailleront, depuis Dubaï, sous la supervision d’Armit Singh, le directeur de la gestion de fortune Global South Asia. La firme allemande a réalisé ces recrutements chez Julius Baer, de chez qui deux autres responsables, un managing director et un directeur, devraient également arriver pour la même équipe de gestion de fortune. DB n’a cependant pas donné plus de détails à propos de ces futures arrivées.
08/08/2019

Vanguard perd son responsable des institutionnels britanniques

Gavin Lewis, le responsable de la distribution institutionnelle britannique de Vanguard, a quitté la société de gestion américaine, rapporte Financial News, citant une source proche du dossier. Il était arrivé en juillet 2016 pour aider Vanguard à s’étendre en Europe.
08/08/2019

Hargreaves Lansdown publie de solides résultats malgré la crise Woodford

Hargreaves Lansdown a publié une hausse de son chiffre d’affaires et de son bénéfice avant impôt, au cours d’un exercice au 30 juin dominé par le scandale Woodford. Le chiffre d’affaires a augmenté à 480,5 millions de livres, en hausse de 7 % sur un an. Le bénéfice avant impôt est ressorti à 305,8 millions de livres, soit une progression de 5 %. La collecte nette a été de 7,3 milliards de livres, en léger repli par rapport aux 7,6 milliards de livres de l’année précédente. La société a désormais un nombre record de clients de 1.224.000 et des encours sous administration supérieurs à 100 milliards de livres. Malgré les solides résultats, le CEO Chris Hill et le directeur financier Philip Johnson ont renoncé à leurs bonus pour l’exercice 2019, dans le sillage du gel du fonds Woodford Equity Income. Le directeur de la recherche et le directeur des investissements ont également fait de même. La plate-forme de fonds britannique assurait depuis longtemps la promotion de Neil Woodford, dont l’un des fonds a été gelé en juin dernier. Le distributeur avait intégré deux fonds (Equity Income et Income Focus) à sa liste Wealth 50 d’investissements favoris. Ses liens avec Neil Woodford étaient étroits puisque Hargreaves Lansdown apportait environ 20 % des 10 milliards de livres gérés à son apogée par Woodford.
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08/08/2019
Fonds

RBC GMA collecte 1,1 Md$ en juillet

La société de gestion canadienne RBC Gestion mondiale d’actifsa annoncé jeudi 4 août une collecte nette sur ses fonds communs de placement (FCP) de 1,1milliard de dollars en juillet. Les rachats nets des fonds du marché monétaire se sont établis à 40millions de dollars.Les actifs sous gestion des FCP de la filiale de la Banque Royale duCanadaont augmenté de 0,8%. «Les Canadiens continuent d’accorder de l’importance à la diversification au moment de choisir leurs placements.En témoignent les portefeuilles sélect RBC, une gamme de fonds de fonds très diversifiés sous gestion active, qui ont attiré des capitaux de plus d’un demi-milliard de dollars en juillet», a précise dans un communiquéDougCoulter, président de RBC GMA.
Fonds
08/08/2019
Fonds

Pictet AM lance un fonds obligataire total return

Pictet Asset Management lance le Pictet TR-Sirius, un fonds qui met en œuvre une stratégie global macro de type long/short axée sur les marchés obligataires émergents et liquide. La société de gestion élargit ainsi son éventail de stratégies total return gérées activement, qui représentent 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion Pictet TR-Sirius, dont l’objectif est de générer de l’alpha quelles que soient les conditions de marché, investit dans une grande variété d’obligations d’Etat, de taux d’intérêt et de monnaies de pays émergents. Il cherche à la fois à neutraliser le biais directionnel par rapport au bêta ou au portage et à se prémunir contre le risque de baisse. Le fonds, qui n’est pas contraint par un indice de référence, vise à générer une performance supérieure de 6-8% au taux Libor overnight avant frais et commissions, son objectif de volatilité annuelle étant de 4-6% sur un horizon de 3 à 5 ans. Proposée pour la première fois à des investisseurs externes, la stratégie est gérée depuis trois ans au sein de Pictet AM par Ketan Gada, avec l’aide de Thibaut Nocella et de Rav Sing, tous trois basés à Londres. Le fonds Pictet TR-Sirius est conforme à la directive UCITS IV. Il se caractérise par une liquidité hebdomadaire et une valeur nette d’inventaire calculée quotidiennement. Lancé le 8 août, il est autorisé à la distribution dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède.
Fonds
08/08/2019

Anima engrange plus de 130M€ en juillet

La société de gestion italienne Anima a enregistré en juillet des souscriptions nettes de 131 millions d’euros. Depuis le début de l’année, la collecte reste négative, à hauteur de 381 millions. Fin juillet, les encours totaux d’Anima ressortaient à plus de 184 milliards d’euros.

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