Credit Suisse vient de recruter Erica Poon Werkun au poste de directrice de la recherche actions pour la zone Asie-Pacifique. Elle sera notamment responsable de la production de contenus pour la région et pour l’ensemble du groupe, ainsi que du conseil en investissement en actions, a expliqué la société dans un communiqué vendredi dernier. Elle sera basée à Hong Kong Erica Poon Werkun a passé 15 ans chez UBS, où elle était dernièrement directrice de la recherche pour la branche UBS Securities depuis Singapour. Auparavant, elle fut analyste chez Goldman Sachs (2002-2004). Elle débuta sa carrière dans la banque d’investissement aux Etats-Unis chez Cowen and Company (1996-1999) puis chez Credit Suisse First Boston entre Hong Kong et la Californie (1999-2002).

Le gérant de fortune genevois Capitalium Advisors renforce son portefeuille en prenant une participation minoritaire dans l’entreprise Finanzlab, rapporte L’Agefi suisse. Cette dernière est spécialisée dans la conception, la sélection et le courtage de produits structurels sur mesure. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais l’opération entre les deux sociétés est présentée comme stratégique. Pour Capitalium, qui gère quelque 1,2 milliard de francs, cette prise de participation s’inscrit dans sa stratégie de développement à long terme et représente une opportunité de renforce son offre en produits structurés qui constituent un «complément attrayant» aux placements directs dans les actions, obligations et devises.

Elliott Management sollicite à nouveaux les investisseurs pour obtenir de l’argent, deux après que l’activiste ait levé 5 milliards de dollars en un jour, rapporte le Financial Times. La société de 38,3 milliards de dollars dirigée par Paul Singer a réuni un trésor de guerre important à dépenser sur de nouvelles opportunités, dont un fonds de co-investissement de 2 milliards de dollars qui a fermé en août pour retirer de la cote des entreprises. Elliott pourrait lever 5 milliards de dollars supplémentaires au cours d’un nouveau tour de financement, selon des sources proches du dossier. Cette levée de capitaux est une nouvelle indication que Paul Singer anticipe un retournement du marché.

La banque privée suisse Pictet vient de recruter Stéphanie Lair Crommen en qualité de responsable des solutions de gestion de fortune, à compter du 1er janvier 2020, selon une note dont le site spécialisé finews a eu connaissance. Stéphanie Lair Crommen était récemment responsable des ressources humaines de la division gestion de de fortune de BNP Paribas. Dans ses nouvelles fonctions, la nouvelle recrue sera responsable des équipes produits et services dédiés à la clientèle fortunée non directement reliés aux investissements : planification financière, gouvernance, philanthropie, fonds privés, crédit et conseil. Elle sera rattachée à Boris Collardi, associé.

Deutsche Bank Financial Advisors ouvre un bureau à Rimini afin d’accueillir l’équipe de la Romagne dirigée par Roberto Gasperoni. Dix-sept conseillers seront rattachés à ce bureau. Ce sera aussi un lieu de ralliement pour les autres professionnels de l’Emilie-Romagne, région dans laquelle le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors compte sur une centaine de conseillers, des encours gérés pour plus de 1,5 milliard d’euros et environ 12.000 clients. Par ailleurs, Deutsche Bank Financial inaugure un Flagship Store à Gênes. Ce lieu réunira 34 conseillers financiers et deviendra un point de repère pour d’autres professionnels de la Ligurie. Dans cette région, le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors regroupe 60 conseillers, des encours de plus de 600 millions d’euros et 6.500 clients. Le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors peut compter sur environ 1.200 conseillers financiers en Italie avec un encours total supérieur à 15 milliards d’euros. Le réseau de conseillers financiers fait partie d’Advisory Clients, la structure de Deutsche Bank créée pour proposer des services de banque premium, de conseil et de produits évolués aux clients privés, entrepreneurs et entreprises, grâce à une plate-forme intégrée, à disposition des conseillers financiers, banquiers privés et gérants de Deutsche Bank.

Bankinvest, société de gestion basée à Copenhague, a recruté Kevin Hellegård Nielsen en tant que gérant de portefeuilles. Il remplace Kasper Lytthans au sein de son équipe actions monde, rapporte AMWatch. L’intéressé était précédemment associé au sein de Goldman Sachs, où il a travaillé pendant cinq ans à Londres.

Pictet Asset Management a lancé le Sustainable Emerging Debt Blend, un fonds qui sera investi dans la dette émergente en devises forte et locale. Le nouveau produit est géré par Mary-Therese Barton, responsable de la dette émergente, et son équipe de 21 spécialistes de la dette émergente basés à Londres et Singapour. La stratégie existe sous forme de mandat depuis 2010. Elle est proposée pour la première dans le cadre d’un fonds Ucits basé au Luxembourg. Pour améliorer la recherche ESG des économies émergentes, l’équipe a noué un partenariat avec EMpower, une fondation à but non lucratif spécialisée sur les marchés émergents. Les informations réunies par EMpower et son réseau seront intégrées dans la pensée d’investissement de Pictet AM. La société se concentrera sur les pays qui ont des programmes visant à apporter des changements sociaux positifs. Le fonds est enregistré au Royaume-Uni. D’autres pays suivront.

La banque privée Julius Baer a annoncé ce 20 septembre avoir recruté six conseillers clientèle, dont quatre issus du concurrent Credit Suisse. Simon Wanzenried va ainsi rejoindre la banque suisse le 1er novembre prochain pour prendre la direction d’une nouvelle équipe basée à Zurich. Avant de rejoindre Julius Baer, Simon Wanzenried a passé onze ans au Credit Suisse. Deux chargés de clientèle vont rejoindre son équipe, Rafael Scotoni, qui vient de Credit Suisse où il était chargé de clientèle senior, et Ernesto Gemma, en provenance également de Credit Suisse. Par ailleurs, Julius Baer a constitué une nouvelle équipe dédiée aux clients très fortunés (UHNWI) avec le recrutement de deux chargés de clientèledébut septembre : Ronald Doldet René Freiermuth. Tous deux travaillaient précédemment en indépendant dans le secteur de la gestion de fortune.Ils sont rattachés çà Andreas Feller, responsable de la gestion de fortune à Zurich et en Suisse orientale et en charge des clients très fortunés en Suisse.

Maryannick Plomion, senior balanced portfolio manager chez Allianz Global Investors

Engagé dans un plan de réduction de coûts, le gestionnaire s’apprête à détruire une centaine de postes.

Le lobby des sociétés de gestion américaines ICI publie son premier rapport sur les frais des fonds Ucits (européens).

Selon une étude de Novethic, 34 institutionnels sur 97 (assureurs, fonds de pension, caisses de retraites etc), mentionnent au moins une fois les objectifs de développement durable (ODD) dans leurs documents publics. Le niveau de sensibilisation diffère selon le type d’institution mais surtout selon leur taille. Les 6 institutions pesant plus de 100 milliards d’euros d’encours évoquent toutes les ODD et l’ensemble des institutions les ayant cités dans leurs documents représentent 80 % des encours détenus par le panel (2.041 milliards d’euros sur 2.565 milliards d’euros). Novethic souligne par ailleurs le poids des assureurs qui représentent 72% des institutions sensibilisées.

Primonial, actionnaire de La Financière de l’Echiquier, a annnoncé vendredi le départ de Christophe Mianné, directeur général délégué du groupe en charge de l’asset management, et directeur général de La Financière de l’Echiquier depuis mars 2018. L’intérim est co-assuré par Olivier de Berranger, directeur général délégué de LFDE en charge des gestions et Bertrand Merveille, directeur général délégué en charge du développement commercial de la gestion privée et des partenariats CGP. Son départ intervient une semaine après le nouveau tour de table de Primonial, marqué par la sortie du groupe Arkéa, le retour de Latour Capital et l’arrivée de Sogecap, la filiale d’assurance de la Société Générale, l’ancienne maison de Christophe Mianné. Cet été, Primonial avait finalisé la prise de contrôle totale de La Financière de l’Echiquier.

Les anciens fondateurs de Diamondback Capital Management, un hedge fund qui gérait 6 milliards de dollars à son plus haut, ont levé 1 milliard de dollars pour une nouvelle société, rapporte le Financial Times. Il s’agit du deuxième plus gros lancement de hedge fund de l’année. Richard Schimel, qui dernièrement gérait Aptigon Capital, l’une des filiales actions de Citadel, et Lawrence Sapanski, qui a fondé et géré Scoria Capital, ont lancé Cinctive Capital mardi. Ils ont levé des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels tels que le fonds de pension «Employees Retirement System of Texas pension fund» et Paamco Launchpad. Cinctive, qui fera de la gestion actions long/short, a recruté 11 gérants spécialisés par secteur qui associeront sélection de titres fondamentale et analyse quantitative. Richard Schimel et Lawrence Sapanski ont travaillé ensemble 14 ans, dont plus de la moitié au sein de Diamondback Capital Management, qui a fermé après une enquête pour délit d’initié.

Le groupe de services financiers sud-africain Investec, très présent à Londres, aindiqué ce 20 septembre que ses résultats sur les six mois à fin septembre ne seraient pas à la hauteur des attentes. La performance opérationnelle et les bénéfices seront inférieurs à ceux de l’année précédente, en raison de «conditions de marchés compliquées». Cet avertissement sur résultats fait suite à plusieurs mesures d'économies, notamment dans la division gestion de fortune, avec par exemple la cession des activités de gestion de fortune en Irlande à Brewin Dolphin. Les bénéfices de la gestion de fortune seront malgré tout en retrait par rapport au semestre précédent. En revanche, les bénéfices de la gestion d’actifs devraient progresser dans le sillage d’une hausse de près de 9% des actifs sous gestion sur six mois à 121 milliards de livres. Leprojet de cotationde la gestion d’actifs suit son cours, indique le groupe.

L’institution suisse compenswiss (qui gère les Fonds de compensation AI, AVS et APG) souhaite investir500 millions de dollars (452 millions d’euros) dans un fonds de gestion active portant sur lesobligations des marchés émergentsen monnaie locale. Le fonds pourra être un véhicule commun ou un fonds spécialement créé pour compenswiss. Le gestionnaire d’actifs sélectionné devra surperformer l’indice de 100 points de base(net de frais de gestion) par an en moyenne, sur un cycle de quatre ans. La tracking error maximale ciblée est de 5%. Les dossiers de candidature sont à remettre au plus tard le 10 octobre 2019 via le formulaire dédié.

Selon une étude de Novethic, 34 institutionnels sur 97 (assureurs, fonds de pension, caisses de retraites etc), mentionnent au moins une fois les objectifs de développement durable (ODD) dans leurs documents publics. «Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’ils les ont intégrés à leur stratégie», nuance le bureau d’études.

La boutique Quality Growth de Vontobel Asset Management a lancé unfonds actions ESG. BaptiséVontobel - Global Equity X, il suit de près la stratégie en matière d’actions mondiales de la boutiquemais exclut les investissements dans des sociétés actives dans la fabrication de produits du tabac, l’extraction de combustibles fossiles, les armes controversées et le divertissement pour adultes. Le fonds Vontobel - Actions mondiales, duquel est dérivé le nouveau fonds, a une notation MSCI ESG de A. "Étant donné que nous mettons l’accent sur l’importance de la durabilité et de la croissance prévisible des bénéfices à long terme de nos participations, nous exploitons déjà un «bassin plus propre». Le fonds Global Equity X suit la même approche d’investissement que notre société Global Equity, vieille de 25 ans. La stratégie, qui inclut la recherche ESG et la recherche approfondie dans le processus, est élaborée par la même équipe», expliqueMatthew Benkendorf, directeur des investissements. Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion de Vontobel AM gérés de façon durable s'élevaient à 28 milliards de francs suisses, plaçant Vontobel au troisième rang des gestionnaires suisses d’actifs durables.

L’avenir de la banque directe Fidor Bank reste incertain. Les discussions entre l’actionnaire majoritaire, le groupe bancaire français BPCE, et le candidat potentiel au rachat, la banque privée Oldenburgische Landessbank (OLB), propriété depuis la mi-2017 de la société d’investissement américaine Apollo, ont capoté, rapporte le quotidien financier FAZ. BPCE avait racheté la fintechil y a trois ans. Mais les différences culturelles et l’esprit d’indépendance de Matthias Kröner, le fondateur de Fidor Bank, ont constitué des obstacles majeurs à l’intégration de la banque au sein du groupe français, souligne le quotidien allemand. D’où la décision d’engager un processus de vente il y a environ un an, alors que Fidor Bank affichait des pertes sur un portefeuille de crédit britannique. Des pertes épongées par BPCE…

Une participation d'1,5 million d’euros sous forme de titres associatifs a été prise dans l’acteur du tourisme social

Deeptinvest, société d’analyse financière indépendante, a lancé jeudi 19 septembre uneplateforme de notation de SCPI, deeptinvest.fr, à destination des particuliers et des intermédiaires en placements financiers (CGP, experts comptables…). La plateforme indépendante et non-commissionnée s’appuie sur l’analyse algorithmique de près de 200 critères pour élaborer une notation de toutes les SCPI en France. «Cette méthodologie permet d’adapter les choix d’investissement en fonction des performances financières des SCPI mais aussi d’un ensemble de critères de durabilité et de respect des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)», explique la société dans un communiqué. Pour parvenir à ces résultats,Deeptinvestcollecte les données publiques (rapports annuels, trimestriels...) disponibles pour l’ensemble des SCPI enregistrées en France et les complètent par des données déclaratives fournies par leurs gestionnaires. Les données collectées pour chaque fonds sont organisées et hiérarchisées par un algorithme propriétaire, le Deeptindex, lui-même organisé en deux volets : - Le Deeptindex financier qui considère une centaine de critères dont le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM), le taux d’occupation financier (TOF), la valeur de la part, la capitalisation, les frais, la liquidité du marché, les délais de vente des parts... Le Deeptindex durable qui prend en compte une centaine de critères qui vont du risque climatique aux qualités énergétiques du patrimoine immobilier en passant par toute la gamme des critères ESG (sensibilisation des occupants aux thématiques de développement durable, parité homme/femme dans les organes de direction…). L’algorithme calcule comment la SCPI analysée se situe sur chaque critère par rapport à la moyenne des fonds du marché ou par rapport à son segment de marché (avec les SCPI de rendement, d’une part, les SCPI fiscales, d’autre part). Cette analyse aboutit à une note sur 100 qui est présentée sur une échelle de 1 à 5 tant pour le volet financier que le volet durable de la SCPI. Les analystes de la société ajoutent enfin leurs propres opinions permettant d’attirer l’attention sur des éléments importants non pris en compte par l’algorithme. La plateforme est mise à jour régulièrement afin de prendre en compte toute nouvelle information concernant une SCPI. «L’objectif de Deeptinvestest de devenir la plateforme de référence de la notation des fonds immobiliers, basée sur des critères objectifs, à destination de tous les acteurs du marché de l’épargne : cabinets de CGP, courtiers, experts comptables, utilisateurs particuliers, assets managers, banquiers d’affaires etc.», annonce la société. Le business model de la plateforme repose sur des formules d’abonnements et de consultations payantes, à la journée ou à l’année, adaptées aux professionnels et aux particuliers. Deeptinvest a été fondée parMarc Sartori qui dispose de plus de quinze ans d’expérience dans l’immobilier en tant que gestionnaire de biens et experts en évaluations immobilières enregistré auprès de la chambre FNAIM des experts d’Ile de France.

Le 19 septembre 2019, la société Advenis et la société C-Quadrat Luxembourg ont conclu un contrat en vue de la cession par la société Advenis à la société C-Quadrat Luxembourg des 49% du capital et des droits de vote qu’elle détient dans le capital de la société C-Quadrat Asset Management France. Le prix de cette cession, hors compléments de prix contractuellement prévus, est fixé à 1,8 milliond’euros. Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du recentrage du Groupe Advenis sur ses activités «cœurs» de l’immobilier et de la distribution, sera réalisée sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation préalable requise de l’Autorité des marchés financiers.

La banque privée espagnole A&G Privada Banca et le groupe financier suisse EFG International ont annoncé la signature d’un nouveau pacte d’actionnaires. Celui-ci inclut un changement dans l’actionnariatde la firme hispanique avec l’augmentation de11,49% des parts des salariés (banquiers et cadres principalement) dans le capital, portant leur participationà 57,49%.EFG International continue de détenir 42,51% du capital d’A&G Banca Privada, ce qui en fait le plus large actionnaire individuel de l’entreprise. A travers ce nouveau pacte d’actionnaires, A&G Banca Privada a mis en place un plan d’achat d’actions pour l’entrée de nouveaux associés au capital au cours des cinq prochaines années. La banque privée espagnole entend utiliser ce levier pour attirer des talents et garder un niveau d’engagement élevé de ses salariés.

Rothschild & Co a dépassé au premier semestre la barre des 15 milliards de francs d’actifs sous gestionen Suisse, rapporte L’Agefi suisse. La filiale helvétique du groupe bancaire français a profité de l’effet marchés pour gonfler ses volumes, mais également réalisé une collecte positive. A fin juin, l’établissement basé à Zurich gérait 15,4 milliards de francs, ce qui représente une progression de 9,2% sur six mois. Les entrées nettes d’argent ont atteint 0,4 milliard, a précisé à AWP Rothschild & Co. La contribution des marchés financiers et les fluctuations des devises ont permis d’augmenter la masse de 0,9 milliard de francs. Dans un commentaire écrit, le directeur général Laurent Gagnebin se réjouit d’une «évolution positive» depuis le début de l’année, malgré un contexte difficile. Cette performance est liée aux efforts de recrutement menés depuis quelques temps déjà, à en croire le patron de la filiale suisse. «Au cours des cinq dernières années, nous avons augmenté le nombre de conseillers à la clientèle senior d’environ 60%», rappelle-t-il. Le siège zurichois et le bureau de Genève ont tous deux contribué à cette hausse des volumes. La filiale suisse n’a pas communiqué l’état de ses recettes et ses résultats au premier semestre.

Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, va commercialiserau Brésil son fonds global macro Ucits, soutenu par Lyxor Asset Management, rapporte Citywire Americas. Les deux firmes ont trouvé un accord de distribution avec le groupe financier brésilien Banco Bradesco. Le fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits sera ainsi distribué au Brésil via un fonds nourricier (feeder fund) peu après le lancement du fonds qui doit intervenir dans les prochaines semaines. Bridgewater, basé dans l’Etat duConnecticut,demeure le plus gros hedge fund au monde avec 160 milliards de dollars d’encours sous gestion et presque 350 investisseurs institutionnels.

En accueillant deux nouveaux actionnaires, Predica Energies Durables veut conforter sa place d’investisseur dominant dans le solaire et l’éolien.

Dans une enquête réalisée par l’institut Ipsos pour le Forum pour l’Investissement Responsable et Vigeo Eiris, 61% des personnes interrogées déclarent n’avoir jamais entendu parler de l’investissement socialement responsable (ISR). Seuls 5% des Français déclarent avoir déjà investi dans un fonds ISR et 6% des personnes interrogées affirment s’être vu proposer de l’ISR par leur conseiller.