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Asset Management
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15/05/2020

JPMorgan recrute un ex-BlackRock pour son équipe ETF en Asie

JPMorgan vient de recruter Rory Caines pour renforcer son équipe de commercialisation d’ETF en Asie-Pacifique. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Sean Cunningham. L’intéressé arrive de BlackRock, où il était " vice-president capital markets and fixed income ETF». Il avait intégré iShares juste après ses études, en 2013.
15/05/2020

Brookfield remanie sa gouvernance

Brookfield Asset Management a dévoilé d’importants changements de sa structure capitalistique, laquelle conférait à un groupe secret d’associés le droit d’influencer la société d’investissement de 500 milliards de dollars, rapporte le Financial Times. La réforme prive Partners Limited, le «partenariat» régissant Brookfield, de droits étendus pour contrôler la société cotée à la Bourse de New York. Avant, les actionnaires partenaires contrôlaient des actions spéciales qui leur permettaient de nommer neuf des 16 administrateurs de la société et de s’affranchir des résolutions soutenues par des investisseurs externes. Ces actions spéciales seront désormais placées dans un trust contrôlé par Bruce Flatt, le directeur général de Brookfield, et six autres dirigeants. Si un désaccord important éclatait au sein de ce cercle, un groupe désigné d’administrateurs de secours prendrait temporairement le pouvoir.
15/05/2020

PNC vend sa participation dans BlackRock en raison des craintes sur l’économie

La décision de PNC de céder sa participation de 17 milliards de dollars dans BlackRock a été provoquée par les craintes grandissantes de la banque concernant l’économie américaine, a déclaré son directeur général, Bill Demchak, au Financial Times. Le responsable de la septième plus grande banque commerciale aux Etats-Unis a ajouté que la vente lui donnerait un bilan «blindé» pour faire face à une crise extrême ou un trésor de guerre pour acquérir des actifs en difficulté dans une récession plus modérée. La seconde option étant privilégiée par Bill Demchak. PNC a annoncé lundi qu’il vendrait sa participation de 22 % dans BlackRock 25 ans après l’avoir acquise.
15/05/2020

Deux sociétés de gestion américaines vont lancer des fonds en Europe

Les sociétés de gestion américaines Ionic Capital Management et R. G. Niederhoffer Capital Mangement vont chacune lancer un fonds Ucits en juin en partenariat avec Kepler Liquid Strategies, a appris Investment Week. La stratégie Ionic Relative Value Arbitrage, lancée en 2013, identifie et exploite des opportunités d’arbitrage relative value sur quatre classes d’actifs. Iconic CM a été fondé en 2006 par Bert Baum et Dan Stone, des anciens de Highbridge. Niederhoffer Smart Alpha est une stratégie de managed futures sur le court terme. R.G. Niederhoffer CM a été lancé par Roy Niederhoffer en 1993.
15/05/2020

Mutua confirme son apport à la croissance d'Alantra AM

L’assureur espagnol Mutua a confirmé jeudi auprès du régulateur espagnol CNMV l’apport d’une somme de 45 millions d’euros destiné à financer le plan de croissance et d’expansion internationaled’Alantra Asset Management. Mutua, intéressé par le développement de la plateforme de gestion alternative d’Alantra AM, avait pris une participation de 20% au capital de la boutique. Mutua s’engage également à investir 100 millions d’euros au cours des quatre prochaines années dans les fonds et autres véhicules d’investissement gérés par Alantra AM. Le journal El Confidencial rapportait cette semaine que l’assureur espagnol avait renoncé à racheter la société de gestion indépendante atl Capital.
15/05/2020

L’AMF accorde un visa à une ICO dans le secteur énergétique

L’offre de jetons GreenTokens de WPO, une plate-forme spécialisée dans les énergies renouvelables, a obtenu le label AMF lui permettant de réaliser une Initial Coin Offering (ICO). Il s’agit du tout premier visa délivré par l’autorité à une ICO dans le domaine de l'énergie. Le GreenToken est un actif numérique qui permettra de financer des projets énergétiques. Dans un communiqué, la société WPO précise qu’elle souhaite lever un montant maximum de 10 millions d’euros entre le 8 septembre et le 12 novembre prochains.
15/05/2020
Gestion d'actifs

MNK Partners a recruté un nouveau directeur commercial

MNK Partners a annoncé hier l’arrivée de Victor Droit en qualité de directeur commercial, en vue de renforcer la présence de la société de gestion auprès de sa clientèle privée, professionnelle et institutionnelle. Il participera à la création de nouvelles solutions immobilières, tant sur la gestion collective que la gestion privée et travaillera sous la responsabilité de Mansour Khalifé, fondateur et président de MNK Partners. Victor Droit a débuté sa carrière en banque privée chez LCL et à la Société Générale. De 2013 à 2020, il a occupé des fonctions commerciales au sein de sociétés de gestion immobilière, d’abord chez PERL puis chez Horizon AM.
Gestion d'actifs
15/05/2020
Fonds

Mirabaud AM obtient le label ISR pour un fonds de convertibles

Mirabaud Asset Management a obtenu le label ISR, délivré par le Ministère des finances français, pour sa solution d’investissement en obligations convertibles mondiales, « Convertible Bonds Global ». Cette stratégie est gérée par Nicolas Crémieux. Suite à la nomination de Hamid Amoura à la tête de l’équipe d’Investissement Socialement Responsable (ISR) de Mirabaud Asset Management en septembre 2018, l’engagement de Mirabaud dans ce domaine s’est renforcé et le groupe a poursuivi l’intégration des critères ESG dans la philosophie et le processus de ses différentes solutions d’investissement, indique un communiqué.
Fonds
15/05/2020
Fonds

Banca Generali lance un fonds long/short environnemental

Banca Generali a lancé un fonds long/short environnemental, le Lux IM Alpha Green, rapporte Bluerating. Le fonds a été conçu en partenariat avec Ambienta Sgr, une société de gestion dirigée par Nino Tronchetti Provera et spécialisée dans le développement durable. Pour la partie longue, le portefeuille est investi dans les entreprises européennes à haut potentiel durable, c’est-à-dire des entreprises solides et ayant une forte empreinte ESG et dont les produits ou services ont un impact sur l’efficience des ressources ou sur le contrôle de la pollution. Les positions courtes sont des sociétés qui présentent de forts doutes sur l’approche environnementale et de gouvernance, mais aussi tout l’univers dont la production est désormais rendue obsolète ou menacée par l’avancée des nouveaux styles durables.
Fonds
14/05/2020

Joëlle Chauvin quitte la direction générale d’OFI Pierre

Joëlle Chauvin quittera ses fonctions de directrice générale d’OFI Pierre, la filiale de gestion d’actifs immobiliers d’OFI, à compter du 28 mai 2020 pour «se consacrer à de nouveaux projets personnels», selon un communiqué diffusé jeudi matin. Elle restera néanmoins administrateur de la société. En outre, elle est au conseil d’administration des sociétés Advenis et Spirit. Joëlle Chauvin sera remplacée par Aymeric Thibord, qui a intégré OFI Pierre le 4 mai dernier en tant que directeur de la stratégie. L’intéressé vient de Tikehau IM où il était directeur adjoint du département immobilier. Il a vocation à rejoindre le directoire d’OFI Pierre, nomination soumise au vote des membres du conseil de surveillance qui se réuniront fin mai. Joëlle Chauvin a rejoint OFI en 2016 pour créer ex-nihilo une société de gestion spécialisée dans l’immobilier. La société OFI Pierre a été créée et agréée par l’AMF le 20 février 2017. L’activité aujourd’hui compte 3 fonds gérés, pour un encours de près de 250 millions d’euros, dont le fonds Esprit Pierre et l’OPPCI OFI Immobilier.
14/05/2020

Lars Windhorst va racheter des actifs illiquides à H2O

Le financier allemand Lars Windhorst va racheter des actions et obligations illiquides à H2O Asset Management, près d’un an après que des inquiétudes autour de ces actifs difficiles à vendre aient provoqué une vague de rachats au sein de la société de gestion du groupe Natixis, rapporte le Financial Times. H2O, qui gérait environ 30 milliards d’euros avant la crise, a signé un accord fin avril avec un nouveau véhicule d’investissement créé par Lars Windhorst, dénommé Evergreen Funding, qui rachètera des actions et obligations liées à l’homme d’affaires allemand avec une décote, selon des sources proches du dossier. Un porte-parole de Tennor, la société d’investissement de Lars Windhorst, a confirmé l’accord, tandis que H2O n’a pas souhaité faire de commentaires.
14/05/2020

Mutua renonce à acquérir une nouvelle société de gestion

L’assureur espagnol MutuaMadrileña (Mutua) a laissé tomber ses plans d’acquisition de la société de gestionindépendante atlCapital; indique le quotidien El Confidencial. Mutua a en effet rompu les négociations entamées avant la crise du coronavirus avec le gestionnaire dont les encours s'élèvent à 1,5 milliards d’euros. Les parties n'étaient notamment pas d’accord sur la valorisation d’atlCapital, qui vaudrait selon sa direction plus de 30 millions d’euros. Un montant inabordable en raison de l’impact de lacrise du Covid-19 pour Mutua, qui avait racheté tour à tour depuis deux ans les sociétés de gestion EDM, Alantra Wealth Management, Cygnus. Il avait également pris une participation de 20% dansAlantra Asset Management en février dernier.
14/05/2020

XP Investimentos vise 8 autres partenariats avec des sociétés de gestion

Le gestionnaire brésilien XP Investimentos souhaite conclure huit autres accords de distribution de fonds avec des sociétés de gestion internationales cette année après ceux signés avec Wellington Management et Axa Investment Managers, rapporte Citywire Americas. Deux de ces huit partenariats devraient être annoncés d’ici fin juin. Fabiano Cintra, spécialiste produit chez XP Investimentos, a indiqué au média que la firme recherchait également des partenariats régionaux dans les marchés émergents et en Amérique latine.
14/05/2020

Départ de la directrice des investissements actions internationales d'AllianzGI

Lucy MacDonald, responsable des investissements en actions internationales d’Allianz Global Investors, va quitter la firme suite à une réorganisation de la division actions, rapporte Citywire. Les équipes actions internationales et européennes ont été réunies au sein d’une même division de 17 personnes, qui sera gérée par Thorsten Winkelmann, nommé responsable des investissements pour la croissance internationale (CIO global growth). Christian Schneider sera son adjoint. Les encours de la division s'élèvent à 25 milliards d’euros. Paul Schofield prendra la main sur les stratégies global high alpha dont Lucy MacDonald était la gérante principale.
14/05/2020

Caceis réalise la 1ere phase du transfert des fonds de Candriam

Prévu pour être réalisé en trois phases, la première phase de migration des fonds de la société de gestion Candriam vers son nouveau dépositaire Caceis, a été réalisée avec «succès» affirme Caceis. L’opération annoncée officiellement en janvier, «s’est déroulée avec l’ensemble des équipes en télétravail grâce à une planification approfondie et à un système d’information performant». Après dix mois de travaux, ce sont 26 compartiments de fonds de droit luxembourgeois représentant quelque 10 milliards d’euros d’actifs qui ont été migrés. L’opération concerne plusieurs prestations : banque dépositaire, conservation, administration de fonds, agent de transfert, distribution de fonds, prêts de titres et share class hedging. Elle a mobilisé plus d’une centaine de collaborateurs de Candriam et Caceis. Au total, ce seront plus de 40 milliards d’euros d’actifs qui seront confiés à la filiale du Crédit Agricole SA.
14/05/2020

La photo de la semaine

Pour Carrie Lam, la pandémie de coronavirus n’aura été qu’une parenthèse. Murée dans son splendide isolement (photo), la responsable de l’exécutif hongkongais annonce une nouvelle série de mesures pro-Pékin, dont la révision des manuels scolaires censés attiser la dissidence. Dans le même temps, l’assouplissement des restrictions à la circulation a permis une reprise des mouvements de contestation sociale qui ont ébranlé Hong Kong au deuxième semestre de l’an dernier. Le 10 mai a marqué le plus vaste coup de filet policier depuis le début de la pandémie, avec 230 arrestations.
14/05/2020
Gestion d'actifs

Amère dispute

Il y a des disputes dont on se remet difficilement. La banque américaine PNC Financial a annoncé le 12 mai qu’elle mettait en vente sa participation résiduelle de 21,9 % au capital de BlackRock. Un ticket estimé à plus de 17 milliards de dollars au prix du marché. PNC avait acquis ses parts en février 1995 pour... 240 millions de dollars, à une époque où le gestionnaire d’actifs, nanti de 24 milliards d’encours, n’était pas encore le numéro un mondial de sa catégorie. La banque de Pittsburgh avait profité du divorce entre Larry Fink, fondateur de l’asset manager, et Stephen Schwarzman, celui de Blackstone, dont BlackRock était à l’origine la filiale de gestion d’actifs. Une séparation liée à une histoire de gros sous et de partage de la valeur, dont Stephen Schwarzman a reconnu depuis qu’elle avait constitué une énorme erreur.
Gestion d'actifs
14/05/2020
Gestion d'actifs

Xavier Lépine quitte la tête de La Française

La Française a annoncé ce 13 mai le départ surprise de Xavier Lépine, son président du directoire. Le communiqué assure que c’est Xavier Lépine qui a pris la décision de quitter le gestionnaire d’actifs, à l’issue d’un processus de réflexion interne entamé il y a plusieurs mois. Ce départ a été décidé «en parfait accord avec la direction du groupe Crédit Mutuel Nord Europe», sa maison-mère, assure le communiqué. Xavier Lépine compte «poursuivre des projets personnels». Le directeur général Patrick Rivière a été nommé par le conseil de surveillance du groupe le 11 mai pour le remplacer. La Française affichait 55 milliards d’euros d’encours au 31 mars, qui correspondait quasiment au point bas des marchés, contre 69 milliards fin 2019.
Gestion d'actifs
Xavier Lépine
13/05/2020

KKR s'offre un gérant de fortune australien

La société de capital-investissement KKR vient d’acquérir 55% du capital de Colonial First State, un gérant de fortune australien, pour 1,7 milliard de dollars. La société est une filiale de la Commonwealth Bank, qui avait annoncé dès 2018 vouloir s’en défaire pour se concentrer davantage sur le métier de banquier. Outre la gestion de fortune, Colonial First State propose également de la gestion de fonds communs de placements et de fonds de retraites individuels australiens, les superannuation funds. Au 30 avril 2020, ses encours sous gestion s'élevaient à 135 milliards de dollars australiens (81 milliards d’euros) pour le compte d’un million de clients.
13/05/2020

Xavier Hoche rejoint le suisse Silex

Xavier Hoche, connu pour avoir été le co-fondateur d’AltaRocca AM une société de gestion spécialisée dans les obligations convertibles et rachetée en 2018 par La Financière de l’Echiquier, a rejoint la société de gestion Silex, a appris NewsManagers. Il y est responsable de la gestion des obligations convertibles. Silex est un groupe d’origine suisse, se présentant comme un spécialiste de la gestion «quantamentale», qui mêle gestion quantitative et fondamentale. Avant de fonder AltaRocca en 2013, Xavier Hoche avait été responsable de la gestion sur les convertibles d’Oddo AM.
13/05/2020
Fonds

Lyxor lance 5 ETF sur des "megatrends"

Lyxor ETF a annoncé ce 12 mai le lancement de cinq ETF thématiques sur des «megatrends» : la croissance de l’économie numérique, les technologies de rupture, le changement urbain avec la mobilité du futur, les villes intelligentes et les habitudes de consommation des Millennials. Lyxor explique que la construction de ces indices thématiques s’appuie sur un ensemble de mots clés faisant référence à des produits, services et concepts associés aux cinq thèmes. Cet ensemble est constitué grâce à l’utilisation de techniques telles que le traitement naturel du langage et les technologies les plus récentes de la science des données, permettant ainsi de sélectionner de manière systématique les sociétés qui seront incluses dans l’indice, en fonction de la proportion du chiffre d’affaires qu’elles réalisent en lien avec un thème particulier. Ces véhicules, à réplication physique, sont indexés sur des indices conçus par MSCI. Un groupe d’experts formé par cette dernière est consulté pour veiller à ce que la méthodologie suivie par chaque indice et chaque sous-thème soit à la fois optimale et constamment actualisée pour permettre de capter au mieux les ‘méga-tendances’. Chaque indice intègre des filtres fondés sur les notations ESG de MSCI, des scores de controverse et l’exclusion de certaines activités. Les cinq ETF sont cotés sur Euronext, le London Stock Exchange, Xetra et Borsa Italiana. Ils affichent un total de frais sur encours réduit de 0,15% (qui passera à 0,45% en septembre 2021).
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