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Asset Management
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15/11/2010

Deka étudie un projet de fusion

Le gérant de fonds allemand réfléchit à une transaction avec ses actionnaires qui pourrait ouvrir la voie à une possible fusion avec les deux banques régionales allemandes en difficulté WestLB et Helaba, ont confié plusieurs sources à Reuters.
12/11/2010

Ralentissement de la croissance du PIB dans la zone euro

Le PIB de la zone euro a augmenté de 0,4% entre le deuxième et le troisième trimestre, et de 1,9% en rythme annuel. La croissance marque un ralentissement par rapport au deuxième trimestre, où elle avait atteint 1%. La croissance de la France a ralenti au troisième trimestre, à 0,4% contre 0,7% sur les trois mois précédents, la bonne tenue de la consommation des ménages n’ayant pas suffi à compenser la faiblesse persistante du commerce extérieur. L'économie grecque s’est contractée de 1,1% au troisième trimestre, une baisse cependant moins forte qu’attendu.
12/11/2010

Adjudication de BTAN et d’OATei le 18 novembre

L’Agence France Trésor annonce l’adjudication, le jeudi 18 novembre, d’un montant compris entre 7 et 8 milliards d’euros de bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) L’opération à taux fixe portera sur les lignes de BTAN 3,75% janvier 2013, 3,0% juillet 2014 et 2,0% juillet 2015. L’AFT adjugera le même jour entre 1,1 et 1,6 milliard d’obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation de la zone euro (OATei). L’opération portera sur les lignes d’OATei 1,1% juillet 2022 et 1,8% juillet 2040.
12/11/2010

Les Européens calment le jeu sur l'Irlande

Les ministres des Finances de la France, de l’Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de l’Espagne ont publié vendredi un communiqué en marge du sommet du G20 destiné à calmer les tensions sur les dette périphériques. S’agissant du futur mécanisme permanent de résolution de crise d’un Etat et de la participation éventuelle du secteur privé, «il est clair pour nous que ceci ne s’appliquera à aucun encours de dette existant et à aucun programme dans le cadre des instruments actuels», rappelle le communiqué. «Nous considérons que le rôle du secteur privé dans un mécanisme futur pourrait comprendre un ensemble de différentes possibilités telles que des engagements volontaires des investisseurs institutionnels de maintenir leurs expositions, un engagement des créanciers privés de renouveler leurs encours ou l’inclusion de clauses d’action collective dans les futures émissions obligataires des Etats membres de la zone euro», poursuivent les ministres. L’annonce a permis une détente des rendements irlandais et portugais de 55 et 20 pb respectivement vers midi. Le taux à 10 irlandais atteint tout de même 8,10%.
12/11/2010

Surperformance des fonds actions en octobre

Les fonds actions, et plus particulièrement ceux spécialisés dans les matières premières et les pays émergents, ont surperformé en octobre l’ensemble des fonds enregistrés à la vente en France, selon les données compilées par Lipper, filiale de Thomson Reuters. Les fonds spécialisés dans les investissements en actions affichent ainsi à fin octobre une performance de 17,3% sur un an, contre un gain de 12,24% à fin septembre et une progression moyenne de 11,47% pour les fonds enregistrés à la vente en France.
12/11/2010

Séoul étudie plusieurs façons de réduire les afflux de capitaux

La Corée du Sud étudie plusieurs façons de limiter les variations excessives de flux de capitaux transfrontaliers, comme la mise en place d’une taxe sur les placements en dette libellée en devise étrangère, a déclaré vendredi un conseiller de la présidence coréenne.
12/11/2010

L'Afrique du Sud souhaite adhérer au groupe Bric

L’Afrique du Sud souhaite adhérer au groupe informel formé par les puissances économiques émergentes que sont le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, les pays dits du Bric, a déclaré vendredi le président russe, Dmitri Medvedev, lors du sommet du G20 à Séoul.
12/11/2010

L'Italie paie le prix de la contagion

Dans un environnement chahuté, l’Italie a adjugé vendredi matin pour 7,92 milliards d’euros d’emprunts, dans le haut de la fourchette de 5,75 à 8,25 milliards annoncée. Le souverain a émis 4,5 milliards de titres à novembre 2015, 2,25 milliards de titres 2026 et 1,17 milliard de titres 2034. Les emprunts ont été placés à des prix supérieurs à celui de la dette italienne sur ces maturités sur le secondaire. Mais avec des rendements respectifs de 3,24% pour le nouveau BTP 5 ans et 4,81 % pour la ligne 2026, soit 70 et 80 pb de plus que lors des précédentes adjudications, l’Italie a souffert de la contagion des craintes sur les pays périphériques de la zone euro (Irlande et Portugal) alors même que les fondamentaux du pays n’ont pas bougé.
12/11/2010

Le G20 annonce un accord a minima

Les dirigeants des 20 pays les plus riches du globe sont parvenus à un accord a minima ce vendredi après une nuit d’âpres négociations lors de la réunion du G20 à Séoul.
Photo: Yonhap News/via Bloomberg
12/11/2010

Hausse du bénéfice de la gestion d'actifs d'UniCredit

Pour les neuf premiers mois de 2010, le bénéfice avant impôt de l’activité de gestion d’actifs du groupe UniCredit est ressorti à 247 millions d’euros (dont 80 millions au troisième trimestre) contre 182 millions pour janvier-septembre 2009, soit un gonflement de 36 %.Le coefficient d’exploitation s’est amélioré pour les trois premiers trimestres à 58 % (56,3 % en juillet-septembre) contre 66,7 % pour les neuf premiers mois de l’an dernier.Au 30 septembre, l’encours se situait à 184,97 milliards d’euros, en hausse de 9,3 % sur le niveau atteint douze mois plus tôt (169,15 milliards). Sur ce total, les actifs sous gestion en Italie représentaient 99,17 milliards d’euros contre 92,74 milliards au 30 septembre 2009. Aux Etats-Unis, ils se montaient à 33,76 milliards d’euros contre 30,83 milliards tandis qu’en Allemagne ils ressortaient à plus de 22,91 milliards d’euros contre 20,86 milliards.
12/11/2010

Pioneer : le calendrier du bouclage de la vente reste flou

A l’occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre, le nouvel administrateur délégué d’UniCredit, Federico Ghizzoni, a déclaré que le processus de vente ou de fusion de Pioneer était en cours, rapport Il Sole – 24 Ore. «Nous avons reçu quelques offres et nous les étudions pour voir si elles sont à la hauteur de nos attentes, mais il est difficile de dire quand le dossier sera bouclé», a indiqué le dirigeant.
12/11/2010

Lombard Odier signe des accords de distribution en Italie

Lombard Odier Investment Managers vient de signer des accords de distribution en Italie avec les départements de banque privée du groupe Cariparma Friuladria et du groupe Cassa di Risparmio di Gernova (Carige), rapporte Bluerating. Ces deux établissements pourront ainsi proposer à leur clientèle privée les compartiments Ucits III de la Sicav LO Funds autorisés en Italie.
12/11/2010

Edram place Bruno Aguilar à la tête de son dispositif ibérique

Edmond de Rotschild Asset Management (Edram) a nommé Bruno Aguilar comme directeur de sa succursale en Espagne. Il était depuis 1999 managing director de Credit Suisse Asset Management pour l’Espagne et le Portugal. Ce recrutement était en préparation depuis quelque temps, comme l’avait indiqué à Newsmanagers Philippe Couvrecelle, président du directoire d’Edram (lire notre article du 27 septembre). Bruno Aguilar sera placé sous la responsabilité d’Eduardo Ruiz Moreno, head of Latin America and Spain.La mission de l’impétrant sera de développer et de consolider la base de clientèle d’Edram tant en Espagne qu’au Portugal, des marchés stratégiques sur lesquels la maison française souhaite fournir son expertise et ses solutions d’investissements à la clientèle institutionnelle, aux banques privées et aux family offices.
12/11/2010
Fonds

Aviva Investors commercialise l'Index Opportunities Fund

Après la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni (lire Newsmanagers du 9 novembre), l’Espagne a été retenue par Aviva Investors pour la commercialisation de son nouveau fonds luxembourgeois d’arbitrage sur indices, l’Index Opportunities Fund. Ce produit est donc désormais disponible aussi sur le marché espagnol. Il a en fait été enregistré auprès de la CNMV le 15 octobre 2010, mais fait partie d’une sicav à compartiments déclarée le 11 juin 1990.
Fonds
12/11/2010
Fonds

Encours record pour les fonds suédois

Fin octobre, l’encours des fonds commercialisés en Suède est ressorti à 1.850 milliards de couronnes suédoises, soit près de 200 milliards d’euros. Il s’agit d’un niveau qui n’avait jamais atteint, souligne l’association suédoise des fonds d’investissement Fondbolagens Förening, qui publie ces statistiques.C’est notamment le résultat de fortes souscriptions nettes, qui ont représenté 56,8 milliards de couronnes sur les dix premiers mois de l’année, ou plus de 6 milliards d’euros. Sur le seul mois d’octobre, les fonds suédois ont collecté 2,5 milliards de couronnes, dont 4,4 milliards pour les fonds actions et 2,8 milliards pour la catégorie obligataire. Sur le total des encours sous gestion, 1.082 milliards sont investis dans des fonds actions. Le reste se partage entre les fonds diversifiés (329 milliards), les fonds monétaires (202 milliards), les fonds obligataires (190 milliards) et les hedge funds (37 milliards).
Fonds
12/11/2010

Mizuho devrait acquérir 2 % de BlackRock

Mizuho Financial Group est sur le point d’annoncer son entrée au capital de BlackRock. Selon des sources concordantes citées par l’Agefi, la banque japonaise pourrait acquérir 2% du groupe de gestion d’actifs auprès de Bank of America, pour un montant de 500 millions de dollars. Le quotidien Nikkei, qui a le premier relayé l’information, souligne l’"opportunité» créée pour Mizuho du désengagement de Bank of America du capital de BlackRock. Mizuho et BlackRock se sont refusés à tout commentaire, ajoute l’Agefi.
12/11/2010

Harbinger rassure les investisseurs

Harbinger Capital, l’un des principaux gestionnaires de hedge funds à New York, a dû de se défendre face aux rumeurs selon lesquelles il serait contraint de liquider son fonds phare (3,4 milliards de dollars) après des retraits de la part de gros investisseurs, dont Goldman Sachs et Blackstone, rapporte le Financial Times. Le fondateur de la société, Philip Falcone, a assuré jeudi qu’il n’y avait aucune inquiétude concernant la capacité de Harbinger, qui gère 9 milliards de dollars, à assumer les demandes de remboursements.
12/11/2010

La perte de Putnam diminue

Selon les comptes de sa maison-mère canadienne Great-West LifeCo, l’américain Putnam Investments a accusé pour le troisième trimestre une perte de 1 million de dollars américains contre 26 millions pour avril-juin et 10 millions pour la période correspondante de l’an dernier.L’encours au 30 septembre se montait à 119,71 milliards de dollars contre 109,66 milliards au 30 juin, 114,95 milliards fin décembre et 113,6 milliards un an auparavant.
12/11/2010
Fonds

Pershing accepte Janus et Pacific Life sur FundVest

BNY Mellon a annoncé que sa filiale Pershing a admis les fonds de Janus Funds et de Pacific Life Funds sur sa plate-forme FundVest. Cette dernière propose désormais sans frais de transactions le choix entre plus de 3.700 mutual funds «load» et «no-load» gérés par 230 sociétés.
Fonds
12/11/2010

Morgan Stanley revend ses actions Invesco

Le 9 novembre au soir, Invesco Ltd et Morgan Stanley ont annoncé conjointement que les 30,89 millions d’actions ordinaires d’Invesco détenus par une filiale de Morgan Stanley vont faire l’objet d’une offre secondaire, transaction à la faveur de laquelle Invesco ne percevra aucun montant.Ces titres avaient été obtenus par Morgan Stanley le 1er juin 2010 lors de la cession de ses activités de gestion d’actifs retail (dont Van Kampen) à Invesco, en plus des 800 millions de dollars en numéraire (lire notre article du 20 octobre 2009).
12/11/2010

Peng Chen devient president de la division global investment management de Morningstar

Le 10 novembre, Morningstar Inc a annoncé que Patrick Reinkemeyer, president de Morningstar Associates, a décidé de démissioner à la mi-décembre, tout en demeurant conseiller externe.Par ailleurs, Peng Chen, president de la filiale Ibbotson Associates, a été nommé président de la global investment management division. Il aura la responsabilité des activités de conseil en investissement, de conseil en retraites et de gestion des investissements en Amérique du Nord, Europe, Asie et Australie, ce qui recouvre également Morningstar Associates, ibbotson Associates, Morningstar Investment Services, Old Broad Street Research (OBSR) et le français Seeds Finance.
12/11/2010
Fonds

Les investisseurs fuient les fonds Gartmore

Les clients privés ont retiré des millions de livres des fonds Gartmore après l’annonce surprise, lundi, du départ du gérant star Roger Guy et de la mise en vente de la société, rapporte le Financial Times. Une plate-forme de fonds a indiqué mercredi que ses investisseurs avaient sorti 2 millions de livres des fonds Gartmore depuis lundi. Plusieurs sociétés de gestion ont aussi mis un terme à leurs accords avec l’entité ou retiré ses fonds de leurs recommandations.
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12/11/2010
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Bond de 72% des investissements de 3i au premier semestre

Le groupe britannique de capital-investissement 3i a fait état d’ une hausse de 72% de ses investissements au premier semestre achevé le 30 septembre, à 327 millions de livres (380 millions d’euros), tandis que les réalisations ont été presque divisées par deux. Parmi les investissements, les rachats d’entreprises ont représenté la quasi-totalité des montants, soit 306 millions de livres, dont plus de la moitié en Europe Continentale et 44% au Royaume-Uni.
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12/11/2010
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Invesco Real Estate vend un immeuble parisien

Invesco Real Estate (IRE), spécialiste de la gestion d’actifs immobiliers, a annoncé, mercredi 10 novembre, la vente d’un immeuble parisien de bureaux pour près de 14 millions d’euros pour le compte de son client iii-BVK Europa-Immobilien-Spezialfonds - un fonds immobilier institutionnel de Bayerische Versorgungskammer (BVK). L’immeuble «Charonne» est loué dans sa totalité avec un bail à long terme à American Express Voyage. L’acheteur est BNPPREI Management pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre.Selon Bettina Knirsch, gérante d’IRE, le capital et les fonds supplémentaires apportés par le client seront réinvestis dans l’objectif de diversifier et de renforcer les placements du portefeuille sur le marché européen.
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12/11/2010

Emmanuel Grenot arrive chez Nomura

Nomura, la banque d’affaire internationale, a annoncé la nomination d’Emmanuel Grenot en tant que co-directeur de son pôle Fixed Income en France. L’intéressé codirigera le pôle Fixed Income avec Teddy Dewitte, avec pour ambition de «créer une franchise leader en France, proposant des produits de flux et des produits structurés aux clients français de Nomura», précise un communiqué. Emmanuel Grenot rejoint Nomura après 12 années passées au sein de Barclays Capital où il a dirigé l’équipe «dérivés».
12/11/2010

Alain Taillefer rejoint Convictions AM

La société de Gestion Convictions AM a annoncé le 10 novembre le recrutement d’Alain Taillefer en qualité d’analyste-gérant, responsable du market timing et du money management de la gamme des fonds Convictions.Agé de 47 ans, Alain Taillefer a effectué l’essentiel de sa carrière au Crédit Lyonnais (1981-2009).
12/11/2010

Isabelle Bourcier donnée partante de Lyxor

Absente, selon sa boîte électronique, jusqu’au 29 novembre, Isabelle Bourcier quitterait Lyxor Asset Management et le groupe Société Générale à la fin de l’année, selon des sources internes citées par portfolio international. Ce départ de la patronne mondiale des ETF serait la conséquence de désaccords sur l’orientation ultérieure de cette activité avec Thierry Aulagnon, qui dirige le pôle banque d’investissement de la banque française.Récemment, il a été indiqué que Thomas Meyer zu Drewer (un ancien d’Indexchange) quittera en fin d’année la tête de Lyxor Allemagne pour rejoindre le groupe Commerzbank et diriger les activités européennes de ComStage. Il pourrait être remplacé par Simon Klein, directeur de la distribution des ETF chez Deutsche Bank jusqu'à fin septembre, qui serait également nommé patron de la distribution européenne des ETF de Lyxor.
12/11/2010
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Progression de 11% sur un an des encours d'épargne salariale

Les actifs gérés en épargne salariale s'établissent à 84,6 milliards d’euros, stables par rapport au 31 décembre 2009 et en progression de 11% sur un an, selon l’enquête semestrielle publiée le 10 novembre par l’AFG. La progression des encours sur un an est due à la fois à l'évolution des marchés financiers et à la collecte nette.Au 30 juin, les fonds diversifiés représentaient 61% des encours contre 39% pour les fonds d’actionnariat salarié. Les encours des fonds diversifiés progressent de 3% sur six mois et de 15% sur un an. Les encours des fonds d’actionnariat subissent une érosion de 6% par rapport au 31 décembre 2009 mais progressent de 6% sur un an. Le nombre de porteurs d'épargne salariale reste stable à 11,7 millions. «Ce maintien de la confiance des salariés dans un environnement économique encore incertain confirme le caractère de moyen/long terme de l'épargne salariale», indique dans un communiqué l’AFG qui en profite pour s’insurger une fois de plus contre la nouvelle augmentation programmée du forfait social qui «irait à l’encontre de la diffusion de l'épargne salariale dans les PME et du développement d’une épargne longue et stable», l'épargne d’entreprise ne pouvant être qualifiée de «niche sociale et fiscale».
Fonds
12/11/2010

Delta Lloyd Deutschland revend Gries & Heissel

Delta Lloyd Deutschland, filiale allemande du Delta Lloyd Groep néerlandais, a indiqué avoir vendu pour un montant non divulgué la banque privée Gries & Heissel Bankiers AG de Wiesbaden "à des investisseurs privés allemands et luxembourgeois». Gries & Heissel, qui dispose d’une succursale à Berlin, a été fondée en 1987 et faisait partie du groupe Delta Lloyd depuis 1999.

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